Volta clôt un placement privé pris ferme de 40 millions de dollars canadiens en bons de souscription spéciaux

TORONTO, August 5, 2011 /PRNewswire/ --

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Volta Resources Inc. (« Volta » ou la « Société ») (TSX : VTR) annonce la clôture de son placement privé précédemment annoncé de bons de souscription spéciaux avec un consortium de preneurs fermes dirigé par Cormark Securities Inc. et comprenant Scotia Capital Inc., National Bank Financial Inc., Jennings Capital Inc. et M Partners Inc. Les preneurs fermes ont acheté 21 053 000 bons de souscription spéciaux, sur la base d'un placement privé pris ferme souscrit, à un prix de 1,90 $ par bon de souscription spécial, permettant à la Société d'obtenir un produit brut total de 40 000 700 $.

De plus, la Société a accordé aux preneurs une option, exerçable intégralement ou partiellement à tout moment jusqu'à 30 jours après la clôture de l'offre, d'acheter jusqu'à un 3 157 950 bons de souscription spéciaux additionnels au prix d'offre pour couvrir les attributions excédentaires, le cas échéant, pour un produit brut additionnel pouvant atteindre jusqu'à 6 000 105 $.

Les bons de souscription spéciaux, ainsi que les actions ordinaires émissibles au moment de l'exercice des bons de souscription spéciaux, font actuellement l'objet d'une période de détention de quatre mois et un jour, en vertu des lois canadiennes en vigueur sur les valeurs mobilières, qui expire le 5 décembre 2011. Chaque bon de souscription spécial donne droit à son titulaire de recevoir, sans contrepartie supplémentaire, une action ordinaire de Volta, hormis dans les circonstances décrites ci-dessous.

La Société a accepté de consacrer des efforts commercialement raisonnables pour soumettre un prospectus simplifié préliminaire dans les provinces de l'Ontario, de l'Alberta, de la Colombie-Britannique et du Manitoba, et d'obtenir un reçu pour un prospectus simplifié final de la part des organismes de règlementation boursière, le 23 août 2011 ou avant, dans le but d'autoriser les actions ordinaires émissibles au moment de l'exercice des bons de souscription spéciaux qui seront distribués auprès du public. Si ce reçu pour prospectus simplifié final n'est pas obtenu le 23 août 2011 ou avant, les bons de souscription spéciaux seront exerçables, sans contrepartie supplémentaire, en échange d'1,1 action ordinaire au lieu d'une action ordinaire. Dans l'éventualité où un reçu pour prospectus final est obtenu le 23 août 2011 ou avant, la pénalité se sera pas applicable et chaque bon de souscription sera automatiquement exercé, sans contrepartie supplémentaire, en échange d'une action ordinaire qui ne fera pas l'objet d'une période de détention, en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières.

Le produit net du placement privé sera utilisé dans le cadre des activités d'exploration et de développement figurant dans le portefeuille de propriétés aurifères de la Société en Afrique occidentale, ainsi que pour ses besoins généraux et son fonds de roulement.

La Bourse de Toronto a conditionnellement autorisé l'inscription à la cote de la Société pour la cotation de toutes les actions ordinaires émises dans le cadre de l'exercice des bons de souscription spéciaux en vertu du placement privé, sous réserve du respect de certaines conditions normales d'inscription à la cote de la Bourse de Toronto.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat des titres dans toute juridiction. Les actions ordinaires ne seront pas et non pas été enregistrées en vertu de la loi United States Securities Act de 1933, ainsi qu'amendée, et ne peuvent pas être offertes ou vendues aux États-Unis sans enregistrement ou exemption applicable des exigences d'enregistrement.

À propos de Volta Resources Inc.

Volta est une société d'exploration minérale dont l'objectif principal est de devenir un leader en matière d'identification, d'acquisition et d'exploration de propriétés aurifères en Afrique occidentale. La Société concentre actuellement ses efforts sur son Projet aurifère de Kiaka, situé au Burkina Faso, en vue d'une décision de développement.

Avertissement concernant les informations prospectives :

Le présent communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs » au sens de la législation canadienne en vigueur sur les valeurs mobilières, qui impliquent des incertitudes et risques inhérents. Les énoncés prospectifs incluent, mais non exclusivement, les énoncés relatifs à l'intention de la société de soumettre un prospectus dans le but d'autoriser les actions ordinaires sous-jacentes aux bons de souscription spéciaux, l'utilisation proposée du produit issu de l'offre de bons de souscription spéciaux, le prix futur de l'or et des autres minéraux et métaux, l'estimation des ressource minérales, les dépenses en capital, les coûts et la synchronisation des ressources, la concrétisation des estimations des réserves minérales, les coûts et la synchronisation de l'exploitation de nouveaux gisements, la réussite des activités d'exploration, les délais de délivrance des permis, les fluctuations des taux de change, les exigences en capitaux additionnels, la réglementation gouvernementale des opérations minières, les risques environnementaux, les dépenses imprévues en réclamations, les conflits ou réclamations de propriétés et les limitations de la couverture d'assurance. En règle générale, ces énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l'utilisation de termes prospectifs comme « planifier », « s'attendre à », « budget », « prévoir », « estimer », « avoir l'intention de », « anticiper », ou « croire », ou des variations de ces mots et expressions à la forme négative, future ou conditionnelle, et indiquent que certaines actions, certains évènements ou certains résultats « peuvent », « pourraient », « avoir lieu », « être accompli(e)s » ou « auront lieu ». Les énoncés prospectifs sont assujettis à des risques, incertitudes et autres facteurs, connus et inconnus, susceptibles d'entraîner un écart sensible entre les résultats, le niveau d'activité, les performances ou accomplissements réels de Volta, et ceux exprimés ou impliqués par lesdits énoncés prospectifs, y compris, mais sans s'y limiter : les risques liés aux opérations internationales, les résultats réels des activités d'exploration actuelles, les résultats réels des activités de réclamation actuelles ou futures, les conclusions d'évaluations économiques, les modifications des paramètres des projets au fur et à mesure que les plans se précisent, le prix futur de l'or et des autres minéraux et métaux, les possible variations des réserves, concentrations ou taux de récupération des minerais, l'incapacité du matériel ou des processus à opérer comme prévu, les accidents, conflits du travail et autres risques liés à l'industrie minière, et les délais avant l'obtention d'approbations ou de financements gouvernementaux, ou l'achèvement d'activités de développement ou de construction. Bien que la direction de Volta croit que les attentes reflétées dans ces énoncés prospectifs sont fondées sur des hypothèses raisonnables, et qu'elle ait tenté d'identifier les facteurs importants susceptibles d'entraîner un écart sensible entre les résultats réels et ceux contenus dans lesdits énoncés, d'autres facteurs pourraient empêcher l'obtention des résultats anticipés, estimés, ou prévus. Il n'est nullement garanti que ces énoncés s'avéreront exacts, puisque les résultats réels et les évènements futurs pourraient être sensiblement différents de ceux anticipés dans lesdits énoncés. Par conséquent, nous recommandons aux lecteurs de ne pas se fier outre mesure aux énoncés prospectifs. Sauf si les lois en vigueur sur les valeurs mobilières l'exigent, Volta rejette toute responsabilité quant à la mise à jour de tout énoncé prospectif figurant dans les références du présent communiqué de presse.

Renseignements complémentaires :

Pour tout complément d'information, veuillez consulter notre site Internet, http://www.voltaresources.com, ou contacter :

Kevin Bullock, Ingénieur professionnel, Président et PDG
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Andreas Curkovic, Relations avec les investisseurs
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