Worldline en Equens willen krachten bundelen in nieuwe, pan-Europese marktleider in betaaldiensten

BEZONS, France et UTRECHT, Nederland, November 3, 2015 /PRNewswire/ --

Worldline, [Euronext: WLN], de Europese marktleider op het gebied van betaal- en transactiediensten met haar hoofdkantoor in Frankrijk, en Equens, een van de grootste leveranciers van betaaldiensten in Europa met haar hoofdkantoor in Nederland, hebben een Memorandum of Understanding (MoU) getekend inzake een strategische transactie met als doel het creëren van een nieuwe pan-Europese marktleider in betaaldiensten.  

Worldline en Equens zien deze stap als een belangrijke mijlpaal in de consolidatie van de Europese betaalmarkt. Het strategische doel van de nieuwe entiteit is om een van de leidende en meest innovatieve leveranciers van betaaldiensten voor financiële instellingen en ondernemingen in Europa te worden.

Gilles Grapinet, CEO van Worldline: "Deze transactie met Equens is een beslissende stap die onze strategische ambitie weergeeft om een leider te zijn in de consolidatie van betaaldiensten in Europa. Hierdoor kunnen we onze krachten bundelen met de zeer ervaren betalingsdeskundigen van Equens en samen vooruitkijken naar de toekomst binnen onze grotere Groep. Ik ben bijzonder verheugd dat Michael Steinbach, bestuursvoorzitter van Equens, de leiding zal nemen over onze vooraanstaande nieuwe financiële verwerkingsorganisatie: 'Equens Worldline Company'. Voor onze aandeelhouders zal deze combinatie belangrijke waarde creëren door het behalen van aanzienlijke synergiën, terwijl tegelijkertijd onze sterke financiële flexibiliteit wordt behouden. Door deze fusie kunnen we onze klanten nog meer efficiënte, betrouwbare en zeer innovatieve betaaldiensten leveren."

Michael Steinbach, CEO van Equens: "Samengaan met Worldline en het creëren van de nieuwe entiteit Equens Worldline Company is een belangrijke mijlpaal in de consolidatie van de Europese betaalmarkt. Deze stap is in lijn met de bewezen strategie van Equens sinds onze oprichting in 2006, om samen met een heuse pan-Europese dienstverlener op het gebied van betalingsverwerking maximaal te profiteren van schaalvoordelen en tegelijkertijd de ontwikkeling van een geïntegreerde Europese betaalmarkt actief te ondersteunen. De dienstenportefeuilles van Worldline en Equens vullen elkaar goed aan, waardoor de bestaande klanten van beide ondernemingen aanzienlijk zullen profiteren van een uitgebreider, geavanceerd productaanbod en time-to-market. Op basis daarvan zal Equens Worldline Company nieuwe en innovatieve zakelijke kansen creëren. Ik verheug mij er op om de toekomst samen tegemoet te gaan met een zeer gerespecteerde, innovatieve onderneming binnen de betaalmarkt en ik kijk uit naar de veelbelovende toekomst van de nieuwe Equens Worldline Company."

Memorandum of Understanding 

In het kader van de overeenkomst bestaat de transactie uit twee componenten:

Met betrekking tot Commercial Acquiring: de voorgenomen acquisitie in contanten van 100% van PaySquare door Worldline 

Worldline is met Equens overeengekomen om 100% van PaySquare, de dochteronderneming van Equens, over te nemen. De activiteiten van PaySquare worden direct geïntegreerd in het Worldline bedrijfsonderdeel 'Merchant Services & Terminals'.

Met betrekking tot Financial Processing: de oprichting van Equens Worldline Company 

Het doel van de overeenkomst is om een nieuwe entiteit onder de merknaam Equens Worldline Company op te richten. Deze entiteit wordt voor 63,6% eigendom van Worldline.

• Equens Worldline Company wordt de grootste pan-Europese verwerker van financiële transacties en richt zich op een omzet van ca. € 700 miljoen in 2016, een EBITDA van ca. € 120 miljoen, het beheer van ca. 100 miljoen betaalkaarten, 6 miljard geldopnames en toonbankbetalingen, met 3.000 betalingsdeskundigen in dienst.
• Worldline zal 63,6% van de nieuwe Equens aandelen ontvangen in ruil voor het fuseren van haar huidige Financial Processing- en Acquiring Processing-activiteiten in Duitsland, Frankrijk en de Benelux met de corresponderende verwerkingsactiviteiten van Equens. De huidige aandeelhouders van Equens (ABN AMRO Bank, DZ BANK, ICBPI, ING en Rabobank) blijven aandeelhouder en behouden het resterende belang van 36,4%.
• Equens Worldline Company zal kunnen profiteren van de combinatie van twee zeer ervaren internationale managementteams van Equens en het Worldline bedrijfsonderdeel FPL ('Financial Processing & Licensing'). Dit zal zorgen voor een solide uitvoering van het gezamenlijk opgestelde industrieel en synergieplan. De huidige bestuursvoorzitter van Equens, Michael Steinbach, zal worden benoemd tot CEO van Equens Worldline Company.
• Er wordt een uitgebreid industrieel project geïmplementeerd voor het realiseren van belangrijke synergiën, evenals omzetgroei door complementaire en zeer innovatieve oplossingen.
• De belangrijkste commerciële contracten van de top-5 klanten van Equens zullen na afronding van de transactie voor nog eens 5 jaar worden verlengd.

Na de transactie zal de geconsolideerde omzet van de grotere Worldline-groep met ca. 25% groeien tot ca. € 1,5 miljard (pro forma 2015). Voorts zal de Worldline-groep profiteren van beide componenten van deze strategische combinatie door:

• Een belangrijke versterking van de marktposities van de Worldline-groep, zowel op het gebied van Financial Processing en Commercial Acquiring:
  -Financial Processing: door de nieuw opgerichte Equens Worldline Company zal de Worldline-groep haar leidende Europese positie op het gebied van kaartbetalingssystemen versterken en kunnen profiteren van de deskundigheid van Equens op het gebied van systemen voor SEPA massabetalingen en Automated Clearing House (ACH). De omzet uit Financial Processing zal met ca. 70% toenemen en dankzij een groter geografisch bereik kan cross-selling van de diensten met toegevoegde waarde van de groep sneller plaatsvinden in vijf belangrijke Europese markten (België, Duitsland, Frankrijk, Italië en Nederland).
  -Commercial Acquiring: de omzet zal met ca. 25% stijgen en de groep zal kunnen profiteren van de sterke posities van PaySquare op het gebied van merchant services in de Benelux en van grensoverschrijdende verwerving (in Nederland, België, Duitsland en Polen). Dit zal leiden tot meer geïntegreerde en uitgebreide oplossingen die binnen alle kanalen gebruikt kunnen worden;
• De extra deskundigheid van 1.300 digitale betalingsdeskundigen van Equens die de Worldline-groep gaan versterken;
• Meer activiteiten op het gebied van R&D om innovatie te versnellen en de time-to-market van klanten en digitale transformaties beter te kunnen ondersteunen;
• Nog betere betrouwbaarheid, robuustheid en veiligheid voor verwerkingsdiensten dankzij schaalbaarheid en een verdere industrialisatie van haar platformen en oplossingen;
• Nieuwe schaalvoordelen en aanzienlijke extra mogelijkheden om synergiën te creëren.

De transactie zal naar verwachting in het tweede kwartaal van 2016 worden afgerond, na een geplande reorganisatie van de bijdragende activiteiten en behoudens kennisgeving aan de ondernemingsraden en overleg binnen Worldline en Equens, evenals de goedkeuring door toezichthouders en mededingingsautoriteiten.

Over Worldline 

Worldline [Euronext:WLN] is Europees marktleider voor betalingen en transactiediensten. Worldline levert een nieuwe generatie diensten, die klanten toelaat om de eindgebruiker vlotte en innovatieve oplossingen aan te bieden. Als belangrijke speler in B2B2C en met meer dan 40 jaar ervaring is Worldline perfect geplaatst om alle bedrijven en administratieve diensten te helpen en bij te dragen tot hun succes binnen een markt die voortdurend evolueert. Worldline heeft een uniek en flexibel business model, gebouwd rond een globaal en evoluerend productaanbod, wat een end-to-end ondersteuning mogelijk maakt. De activiteiten van Worldline zijn georganiseerd rond drie assen: Merchant Services & Terminals, Mobility & e-Transactional Services en Financial Processing & Software Licensing. Worldline stelt meer dan 7.300 medewerkers tewerk in de hele wereld en haalde in 2014 een omzet van 1,15 miljard euro. Worldline is een Atos bedrijf. worldline.com.

Over Equens 

Met een jaarlijks volume van 9,7 miljard betalingen en 5 miljard transacties via geld- en betaalautomaten is Equens SE een van de grootste betalingsverwerkers van Europa. Onze dienstverlening stelt betalers en ontvangers in staat om betalingen uit te wisselen op een vlekkeloze, veilige en efficiënte manier. Bouwend op ruim 50 jaar ervaring in de betaalsector, bieden wij modulaire, op de klant toegesneden, toekomstvaste oplossingen voor de gehele betaalketen. Onze platformen zijn, naast traditionele betalingen, ook geschikt voor e-payments, m-payments, e-mandates en e-identity-transacties. Vanuit vestigingen in vijf landen bedienen wij een zeer divers, internationaal klantenbestand verspreid over heel Europa. Door schaalgrootte en Europese marktdekking te combineren met plaatselijke aanwezigheid en expertise, kunnen wij onze klanten een uniek concurrentievoordeel bieden. Ga voor meer informatie over Equens naar http://www.equens.com.

http://www.linkedin.com/company/equens

https://twitter.com/equens

Visit our blog

Subscribe to our newsletter

Forward looking statements 

This press release contains further forward-looking statements that involve risks and uncertainties, including references concerning the Group's expected growth and profitability in the future which may significantly impact expected performance than indicated. Significant risks and uncertainties are linked to factors out of the control of the Company and not precisely estimated, such as market conditions or competitors behaviors. Any statements made in this press release that are not statements of historical fact, including statements about Worldline' beliefs and expectations and statements about Worldline' proposed acquisition of Equens, are forward-looking statements and should be evaluated as such. Forward-looking statements include statements that may relate to Worldline' plans, objectives, strategies, goals, future events, future revenues or synergies, or performance, and other information that is not historical information. Actual events or results may differ from those described in this press release due to a number of risks and uncertainties that are described within the 2014 Registration Document filed with the Autorité des Marchés Financiers (AMF) on April 27, 2015 under the registration number R.15-021 and its update filed on August 6, 2015 under the registration number D. 15-0292-A01. Worldline does not undertake, and specifically disclaims, any obligation or responsibility to update or amend any of the information above except as otherwise required by law.

Contact Worldline

Investor Relations, David Pierre-Kahn, +33(0)6-28-51-45-96, [email protected]

Media

Press officer Duitsland, Annika Hartmann, Akima Media, +49-89-17959-18-0 [email protected]

Press officer Nederland, Jose De Vries, Worldline, +31-6-30-27-26-11, [email protected]

Contact Equens

Media, Marcel Woutersen, +31(0)88-385-54-27, [email protected]