A ANZ anuncia determinação de preço da oferta pública para todos seus determinados títulos em circulação

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MELBOURNE, Austrália, 14 de janeiro de 2011 /PRNewswire/ -- A  Australia and New Zealand Banking Group Limited (a "Companhia"), um dos maiores grupos de serviços bancários e financeiros da Austrália, anunciou hoje a determinação de preço para sua oferta pública em dinheiro (a "Oferta Pública") anteriormente anunciada, para compra de todos seus 3,20% em títulos principais garantidos pela Commonwealth, devidos em 15 de dezembro de 2011 (os "Títulos"). Os termos e condições adicionais da Oferta Pública estão apresentados na Oferta de Compra datada de 30 de dezembro de 2010 (a "Oferta de Compra") e na Carta de Transferência (a "Carta de Transferência") relacionada. A oferta expira às 17:00 horas do horário da Cidade de Nova York, do dia 13 de janeiro de 2011, a menos que prorrogada (a "Data de Expiração").

A Companhia irá pagar aos detentores que ofertaram de forma válida e não resgataram de forma válida seus Títulos até ou antes da Data de Expiração, o preço de compra de US$ 1.026,59 para cada quantia principal de US$ 1.000 de seus Títulos aceitos para compra, mais juros acumulados e não pagos até, mas não incluindo, o dia do pagamento.

O preço de compra foi determinado para os Títulos por referência ao spread fixo aplicável, especificado para tais Títulos acima do rendimento com base no  preço de compra do Título do Tesouro dos EUA aplicável ("Rendimento de Referência"), conforme cálculo da BofA Merrill Lynch, a Gerente da Negociação, às 11:00 horas, do horário da Cidade de Nova York, no dia 13 de janeiro de 2011. A fórmula para determinação do preço de compra está estabelecida no Tabela A da Oferta de Compra. O preço de compra, o Rendimento de Referência aplicável e os juros acumulados e não pagos, assumindo-se a data de pagamento de 14 de janeiro de 2011, estão detalhados na tabela abaixo.

 A data de pagamento da Oferta Pública deverá ser o primeiro dia útil após a Data de Expiração e atualmente deverá ser o dia 14 de janeiro de 2011. A Oferta Pública permanece sujeita ao atendimento de certas condições e a Companhia se reserva o direito de prorrogar, encerrar, retirar ou emendar a Oferta Pública a qualquer tempo, estando sujeita à lei aplicável.

A Companhia contratou a BofA Merrill Lynch como Gerente da Negociação. A Global Bondholder Services Corporation foi contratada como depositária e como agente de informações da Oferta Pública.

Para informações adicionais sobre os termos da Oferta Pública, entre em contato com: BofA Merrill Lynch no telefone (888) 292-0070 (chamada grátis) ou (980) 388-9217 (a cobrar).

Este comunicado à imprensa não é uma oferta de compra nem uma solicitação de uma oferta para a venda de quaisquer Títulos. A Oferta Pública está sendo feita somente de acordo com os termos da Oferta de Compra e da Carta de Transferência relacionada.

As solicitações de documentos e as perguntas em relação a oferta de Títulos podem ser direcionadas à Global Bondholder Services Corporation, pelo telefone (866) 294-2200 (chamada grátis).

Sobre a Companhia

A Companhia é um dos quatro maiores grupos de serviços bancários com matriz na Austrália. A Companhia, juntamente com suas subsidiárias, fornece uma ampla série de produtos bancários e financeiros para varejistas, pequenas empresas e clientes corporativos e institucionais. A Companhia conduz suas operações principalmente na Austrália, Nova Zelândia e região Ásia-Pacífico. Ela também opera em diversos outros países incluindo o Reino Unido e os Estados Unidos.

Informações adicionais sobre a Companhia (incluindo os mais recentes Demonstrativos Financeiros anuais consolidados e auditados) estão disponíveis no Web Site da Companhia no endereço  www.anz.com/aus/shares/finance/disclosure.asp.

As declarações neste comunicado à imprensa que não são fatos históricos poderão ser declarações sobre o futuro. Avisamos aos leitores para não se basearem excessivamente nas declarações sobre o futuro, as quais refletem somente o dia no qual são feitas e refletem as estimativas, projeções, expectativas e crenças atuais da gerência e que envolvem riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados atuais sejam substancialmente diferentes. Os riscos e incertezas que podem afetar os resultados futuros da Companhia incluem, mas não estão limitados a, resultados adversos de investigações governamentais pendentes ou futuras, ações judiciais ou privadas, um ambiente competitivo, mudanças nas regulamentações governamentais, mudança nos relacionamentos com clientes, pagadores, fornecedores e parceiros estratégicos e outros fatores discutidos na Oferta de Compra.

Web site: http://www.anz.com

FONTE Australia and New Zealand Banking Group Limited

FONTE Australia and New Zealand Banking Group Limited