ANZ anuncia el precio de la oferta pública de todos y cada uno de sus pagarés en circulación dentro de cierta categoría
MELBOURNE, Australia, 14 de enero de 2011 /PRNewswire/ -- Australia and New Zealand Banking Group Limited (la "Compañía"), uno de los principales grupos bancarios y financieros de Australia, anunció hoy que se ha establecido el precio de su oferta pública en efectivo anunciada previamente (la "Oferta Pública") para comprar todos y cada uno de sus Pagares Preferentes Garantizados por la Mancomunidad al 3,20% con vencimiento el 15 de diciembre de 2011 (los "Pagarés"). Los términos y condiciones adicionales de la Oferta Pública se estipulan en la Oferta de Compra de fecha 30 de diciembre del 2010 (la "Oferta de Compra") y en la Carta de Transferencia (la "Carta de Transferencia") relacionada. La oferta expirará a las 5:00 p.m., hora de la Ciudad de Nueva York, el 13 de enero de 2011, a menos que se extienda (la "Fecha de Expiración").
La Compañía pagará a los titulares que presentaron válidamente y no retiraron válidamente sus Pagarés en, o antes de, la Fecha de Expiración, el precio de compra de $1.026,59 por cada $1.000 de principal de sus Pagarés aceptados para compra, además del interés acumulado y no pagado hasta, pero no incluyendo, la fecha de pago.
El precio de compra para los Pagarés ha sido determinado tomando como referencia el diferencial fijo especificado para dichos Pagarés sobre el rendimiento basándose en el precio de licitación del Título del Tesoro de Estados Unidos ("Rendimiento de Referencia") correspondiente, según los cálculos de BofA Merrill Lynch, el Gerente de Transacciones, a las 11:00 a.m., hora de la Ciudad de Nueva York, el 13 de enero de 2011. La fórmula para la determinación del precio de compra se establece en el Anexo A de la Oferta de Compra. El precio de compra, el Rendimiento de Referencia aplicable y el interés acumulado y no pagado, suponiendo fecha de pago el 14 de enero de 2011, se detallan en la siguiente tabla.
Núm. CUSIP |
ISIN |
Título de los Pagarés |
Título del Tesoro de Referencia |
Rendimiento Referencia Tesoro de Estados Unidos |
Rendimiento de la Oferta Pública |
Precio de compra |
Interés acumulado y no pagado |
||
144A: 05252AAB7 Reg S: 05252BAB5 |
144A: 05252AAB70 Reg S: 05252BAB53 |
Pagares Preferentes Garantizados por la Mancomunidad al 3,20% con vencimiento el 15 de diciembre de 2011 |
1,125% con vencimiento el 15 de diciembre de 2011 |
0,302% |
0,302% |
$1.026,59 |
$2,58 |
||
La fecha de pago para la Oferta Pública se espera que sea el primer día laborable luego de la Fecha de Vencimiento y actualmente se espera que sea el 14 de enero del 2011. La Oferta Pública sigue estando sujeta a que se cumplan ciertas condiciones, y la Compañía se reserva el derecho de extender, terminar, retirar o modificar la Oferta Pública en cualquier momento sujeta a la ley aplicable.
La Compañía ha contratado a BofA Merrill Lynch para servir como Gerente de Transacciones. Global Bondholder Services Corporation ha sido contratada como depositaria y para servir como agente de información para la oferta pública.
Para información adicional con respecto a los términos de la Oferta Pública, contacte con: BofA Merrill Lynch en el (888) 292-0070 (llamada gratuita) o (980) 388-9217 (cobro revertido).
Este comunicado de prensa no es una oferta de compra ni ofrecimiento para vender título alguno. La Oferta Pública se hace solo de acuerdo con los términos de la Oferta de Compra y la Carta de Transferencia vinculada con esta.
Los pedidos de documentos y las preguntas en relación con la licitación de los Pagarés pueden dirigirse a Global Bondholder Services Corporation, en el (866) 294-2200 (llamada gratuita).
Acerca de la Compañía
La Compañía es uno de los cuatro principales grupos bancarios con sede en Australia. La Compañía, junto con sus subsidiarias, brinda una amplia gama de productos y servicios bancarios y financieros a clientes minoristas, pequeñas empresas, clientes corporativos e institucionales. La Compañía realiza sus operaciones principalmente en Australia, Nueva Zelanda y la región Asia-Pacífico. También opera en otros países, entre ellos el Reino Unido y Estados Unidos.
Se puede encontrar información adicional sobre la Compañía (incluyendo sus estados financieros consolidados auditados anuales más recientes) en el sitio web de la Compañía en www.anz.com/aus/shares/finance/disclosure.asp.
Las declaraciones en este comunicado de prensa que no son hechos históricos puede que sean ser declaraciones a futuro. Se advierte a los lectores que no deben confiar excesivamente en estas declaraciones a futuro, que solo son válidas para la fecha en que se hicieron y que reflejan estimados, proyecciones, expectativas o creencias actuales de la gerencia, e implican riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados fueran sustancialmente diferentes. Los riesgos e incertidumbres que pueden afectar los resultados futuros de la compañía incluyen, pero no se limitan a, resultados adversos de investigaciones del gobierno y demandas o acciones privadas tanto pendientes como futuras, el entorno competitivo, cambios en las regulaciones gubernamentales, cambios en las relaciones con clientes, pagadores, proveedores y socios estratégicos, y otros factores analizados en la Oferta de Compra.
Sitio web: http://www.anz.com
FUENTE Australia and New Zealand Banking Group Limited
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