Alange Energy Anuncia Cierre de Financiamiento de Capital Accionario por C$70.035.000

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TORONTO, 22 de febrero de 2011 /PRNewswire/ -- Alange Energy Corp (TSXV: ALE) ("Alange Energy" o la "Compañía") se complace en anunciar que acaba de cerrar su financiamiento de capital accionario que anunciara previamente (la "Oferta") de 233.450.000 unidades de la Compañía (las "Unidades") (que incluye el ejercicio total de la opción de sobreasignación de 30.450.000 de Unidades) a un precio de C$0,30 por Unidad para una recaudación total de C$70.035.000.  Las Unidades se vendieron según un acuerdo de suscripción con un sindicato de suscriptores dirigido por GMP Securities L.P., e incluyó a Canaccord Genuity Corp., Jennings Capital Inc. y Raymond James Ltd. (en conjunto, los "Suscriptores").

Cada Unidad consiste en una acción ordinaria en el capital de la Compañía y medio certificado para compra de acción ordinaria de la Compañía. Cada certificado completo da derecho al titular para comprar una acción ordinaria adicional en el capital de la Compañía a un precio de ejercicio de C$0,50 por un plazo de 5 años a partir de la fecha señalada en él. Además, la Compañía ha emitido Unidades equivalentes al 6% de las Unidades vendidas en virtud de la Oferta a los Suscriptores en pago de su comisión por suscripción.

La recaudación neta obtenida con la Oferta se destinará a repagar aproximadamente US$33 millones de deuda bancaria, y el saldo se usará para, entre otras cosas, financiar exploración y desarrollo de los principales activos de la Compañía en el 2011 así como para fines de capital de trabajo y corporativos generales.

El presente comunicado de prensa no constituye una oferta de venta o de compra de ningún valor, tampoco habrá ninguna venta de valores en ninguna jurisdicción donde dicha oferta, compra o venta sería ilegal antes de registro o calificación según las leyes de valores de dicha jurisdicción. Este comunicado de prensa no constituye una oferta de valores en venta en Estados Unidos o Canadá. No se realizará ninguna oferta de valores en Estados Unidos o para o a nombre de una persona de EE.UU. salvo previo registro según la Ley de Valores de 1933 de EE.UU., con sus enmiendas, o una exención de ésta.

Acerca de Alange Energy Corp.

Alange Energy con sede en Canadá, es una empresa que realiza exploración y producción de petróleo y gas, dueña de participaciones efectivas en explotación en 12 propiedades distribuidas en cuatro cuencas en Colombia. Para más antecedentes, visite nuestro sitio web en www.alangeenergy.com.

Todas las cifras monetarias corresponden a dólares estadounidenses a menos que se indique lo contrario. El presente comunicado contiene "declaraciones de futuro" e "información con proyecciones de futuro" según la ley de valores canadiense aplicable y que concierne a la actividad comercial, las operaciones y el rendimiento financiero y condición de Alange Energy. Las declaraciones de futuro y la información de futuro incluyen, pero no se limitan a, declaraciones relativas a estimaciones de producción y la duración de las reservas de los numerosos proyectos de petróleo y gas de Alange Energy; la estimación de las reservas de petróleo y gas; la realización de las estimaciones de reservas de petróleo y gas; la programación y el monto de producción estimada; los costos de producción; el éxito de las actividades de exploración; las fluctuaciones en el tipo de cambio; el uso de los montos recaudados en financiamientos propuestos; los resultados anticipados de la implementación de los planes estratégicos y decisiones operacionales de la Compañía, incluidas sus decisiones de concentrarse en determinadas propiedades nucleares, transferir la operación de Topoyaco a Pacific Rubiales Energy Corp., disminuir los gastos generales y administrativos (G&A) y suprimir o subcontratar (farm out) ciertos activos secundarios; los niveles de deuda de Alange Energy y las expectativas de cumplir con sus niveles de servicio de deuda; el monto de las regalías; el efecto de las medidas para ahorrar costos en el flujo de efectivo de la Compañía; las expectativas con relación a la suficiencia de los flujos de efectivo operativos; y la programación para informar resultados de la revisión de los controles y procedimientos internos, sistemas de administración y prácticas de gobernabilidad corporativa de la Compañía.

Salvo para las declaraciones de hechos históricos relacionados con la Compañía, cierta información contenida en el presente documento constituye declaraciones de futuro. Las declaraciones de futuro con frecuencia se caracterizan por palabras como "planear", "esperar", "proyectar", "pretender", "creer", "anticipar", "estimar" y otras palabras similares, o declaraciones de que ciertos eventos o condiciones "podrían" o "van a" ocurrir. Las declaraciones de futuro se basan en las opiniones y estimaciones de la gerencia a la fecha en que dichas declaraciones fueron realizadas, y se basan en una serie de suposiciones y dependen de una variedad de factores de riesgo e incertidumbres y otros factores que podrían causar que los hechos o resultados finales difieran materialmente de los proyectados en las declaraciones de futuro. Muchas de estas suposiciones se basan en factores y eventos que no están dentro del control de Alange Energy y no hay seguridad de que resultarán acertadas. Los factores que podrían provocar que los resultados difirieran materialmente de los anticipados por dichas declaraciones de futuro incluye cambios en las condiciones de mercado, riesgos relacionados con las operaciones internacionales, la fluctuación en los precios del petróleo y el gas y del tipo de cambio, los cambios en los parámetros de los proyectos, la posibilidad de exceder los costos del proyecto o que se produzcan costos y gastos no anticipados, disputas laborales, y otros riesgos de la industria del petróleo y el gas, falla donde planta, equipos o procesos no funcionen según lo anticipado; la capacidad de Alange Energy de obtener personal, equipos y servicios calificados de manera oportuna y eficiente en función de los costos para desarrollar su actividad comercial; la capacidad de reemplazar y expandir las reservas de petróleo y gas natural mediante adquisición, desarrollo de exploración; la programación y los costos de perforación, término, ductos, almacenaje y construcción de instalaciones y expansión; el marco regulatorio en conexión con regalías, impuestos y asuntos ambientales; la capacidad de Alange Energy de comercializar con éxito sus productos de petróleo y gas natural y el término de la revisión de controles y procedimientos internos, sistemas de gestión y prácticas de gobernabilidad corporativa. Si bien Alange Energy ha tratado de identificar factores importantes que podrían hacer que las acciones, eventos, o resultados difieran materialmente de los descritos en las declaraciones de futuro, puede haber otros factores que impidan que las acciones, eventos o resultados puedan ser anticipados, estimados o buscados. No puede haber seguridad en cuanto a que las declaraciones de futuro resultarán precisas, dado que los hechos reales y futuros podrían diferir materialmente de los anticipados en dichas declaraciones. Alange Energy no asume ninguna obligación de actualizar las declaraciones de futuro si las circunstancias o estimaciones u opiniones de la administración cambiaran salvo lo requerido por las leyes de valores aplicables. Se advierte al lector para que no ciña sus decisiones estrictamente a lo señalado en las declaraciones de futuro.

Las declaraciones concernientes a las estimaciones de reservas de petróleo y gas también se deben considerar como declaraciones de futuro en la medida que involucran estimaciones de petróleo y gas que se encontrarán en caso de que se desarrolle la propiedad. La información en el presente comunicado expresada en boe se deriva de la conversión del gas natural en petróleo en una relación de seis mil pies cúbicos (mcf) de gas natural a un barril (bbl) de petróleo. Los Boe (barriles de petróleo equivalente) pueden ser engañosos, en particular si se usa como un indicador aislado. Un índice de conversión boe de 6 mcf:1 bbl se basa en un método de conversión de equivalencia aplicable principalmente en punta de quemador y no representa una equivalencia de valor en cabeza de pozo. Los valores estimados de ingreso neto futuro divulgados no representan un valor justo de mercado.

Ni la TSX Venture Exchange ni su Proveedor de Servicios Regulatorios (según se define el término en las políticas de la TSX Venture Exchange) acepta responsabilidad alguna por la idoneidad o precisión del presente comunicado de prensa.

(ALE.)

FUENTE  Alange Energy Corp

FUENTE Alange Energy Corp.