Alange Energy anuncia conclusão de C$ 70.035.000 de financiamento de capital
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TORONTO, 22 de fevereiro de 2011 /PRNewswire/ -- A Alange Energy Corp (TSXV: ALE) ("Alange Energy" ou a "Empresa") orgulha-se em anunciar que concluiu seu financiamento de capital (a "Oferta") previamente anunciado de 233.450.000 unidades da Empresa (as "Unidades") (que inclui o exercício integral da opção de sobre-alocação de 30.450.000 Unidades) a um preço de C$ 0,30 por Unidades para receitas agregadas de C$ 70.035.000. As Unidades foram vendidas de acordo com um acordo de colocação com um sindicato de subscritores liderado pela GMP Securities L.P., e incluindo a Canaccord Genuity Corp., Jennings Capital Inc. e Raymond James Ltd. (coletivamente, os "Subscritores").
Cada Unidade consiste de uma ação comum no capital da Empresa e metade de uma garantia de compra de ação comum da Empresa. Cada garantia integral dá direito ao portador de comprar uma ação ordinária adicional no capital da Empresa a um preço de exercício de C$ 0,50 por um período de 5 anos a partir da data do presente. Além disso, a Empresa emitiu Unidades equivalentes a 6% das Unidades vendidas de acordo com a Oferta aos Subscritores como ajuste de sua comissão de subscrição.
Os lucros líquidos arrecadados oriundos da Oferta serão usados para compensar aproximadamente US$ 33 milhões de dívida bancária, com o saldo sendo usado para, entre outras coisas, proporcionar financiamento para exploração e desenvolvimento dos ativos essenciais da Empresa em 2011, bem como para propósitos de capital de giro e corporativos gerais.
Este comunicado à imprensa não constitui uma oferta para venda nem a solicitação de uma oferta para compra de nenhum título, nem deve haver nenhuma venda de títulos em qualquer jurisdição na qual tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação de acordo com as leis de títulos de qualquer jurisdição dada. Este comunicado à imprensa não é uma oferta de títulos para venda nos Estados Unidos ou Canadá. Nenhuma oferta de títulos deve ser feita nos Estados Unidos, para ou em nome de uma pessoa dos Estados Unidos, exceto conforme o registro de acordo com a Lei de Títulos dos Estados Unidos de 1933, com suas emendas, ou uma isenção desta.
Sobre a Alange Energy Corp.
A Alange Energy é uma empresa canadense de exploração e produção de petróleo e gás, com parcerias de trabalho em 12 propriedades em quatro bacias na Colômbia. Mais informações podem ser obtidas visitando nosso Web Site em www.alangeenergy.com.
Todos os valores monetários estão em dólares dos EUA a menos que declarado diferentemente. Este comunicado de imprensa contém certas "declarações prospectivas" e "informações prospectivas" sob as leis canadenses aplicáveis de valores mobiliários relativas aos negócios, operações e desempenho e condições financeiras da Alange Energy. As declarações prospectivas e as informações prospectivas incluem, sem limitação, declarações relativas à estimativa de produção e vida da reserva de vários projetos de petróleo e gás da Alange Energy; as estimativas de reservas de petróleo e gás; a realização das estimativas de reservas de petróleo e gás; o tempo e a quantidade de produção futura estimada; custos de produção; sucesso de atividades de exploração; flutuações de taxa de câmbio monetária; expectativas relativas à suficiência dos fluxos de caixa operacionais e ao tempo de informação dos resultados da revisão dos controles internos e procedimentos, sistemas de administração e práticas de governança corporativa da Empresa.
Exceto para declarações de fatos históricos relativos à companhia, certas informações aqui contidas constituem-se declarações prospectivas. As declarações prospectivas são frequentemente caracterizadas por palavras como "planeja", "espera", "projeta", "pretende", "acredita", "antecipa", "estima" e outras palavras similares, ou declarações de que certos eventos ou condições "podem" ou "irão" ocorrer. As declarações prospectivas são baseadas nas opiniões e estimativas da administração na data em que as declarações são feitas, e são baseadas numa série de pressupostos e sujeitas a diversos riscos e incertezas e outros fatores que podem causar eventos ou resultados reais difiram materialmente daqueles projetados nas declarações prospectivas. Muitas dessas suposições estão baseadas em fatores e eventos que não sob controle da Alange Energy e não há garantia de que se provará que elas estão corretas. Entre os fatores que poderiam causar variação substancial nos resultados reais em relação aos resultados previstos nessas declarações prospectivas estão mudanças nas condições de mercado, riscos relativos às operações internacionais, flutuação dos preços de petróleo e gás e taxas de câmbio, mudanças de parâmetros em projetos, possibilidade de excedentes de custos de projetos ou nos custos e despesas imprevistas, litígios trabalhistas, outros riscos da indústria de petróleo e gás, falhas da usina, equipamentos ou processos em operar conforme previsto; a capacidade de a Alange Energy obter funcionários qualificados, equipamentos e serviços com boa relação custo-benefício e em tempo hábil para desenvolver seus negócios; a capacidade de substituir e expandir as reservas de petróleo e gás natural por meio de aquisição, desenvolvimento de exploração; o tempo e custos de perfuração, acabamento, oleodutos, armazenamento e construção e expansão de instalações; a capacidade de a Alange Energy ser bem-sucedida na comercialização de seus produtos de petróleo e gás natural, e a conclusão da revisão de controles internos e procedimentos, sistemas de administração e práticas de governança corporativa. Embora a Alange Energy tenha tentado identificar fatores importantes que poderiam causar diferenças substanciais entre as ações, eventos ou resultados reais e aqueles descritos nas declarações prospectivas, pode haver outros fatores que façam que as ações, eventos ou resultados não sejam os previstos, estimados ou pretendidos. Não há garantia de que as declarações prospectivas provarão estar precisas, pois os resultados reais e eventos futuros podem diferir substancialmente daqueles previstos nessas declarações. A Alange Energy não assume qualquer obrigação de atualizar declarações prospectivas caso circunstâncias ou estimativas ou opiniões da administração mudem, exceto quando exigidas por leis de valores mobiliários aplicáveis. Os leitores não devem depositar confiança indevida em declarações prospectivas.
Declarações relativas às estimativas de reservas de petróleo e gás também devem ser consideradas como declarações prospectivas na medida em que envolvem estimativas de petróleo e gás que serão encontradas se a propriedade for desenvolvida. As informações neste comunicado à imprensa expressas em Bpe (barril de petróleo equivalente) são derivadas da conversão do gás natural para o petróleo na proporção de seis mil pés cúbicos (mcf) de gás natural para um barril (bbl) de petróleo. Um Bpe (barril de petróleo equivalente) pode ser enganador, em particular quando usado isoladamente. Uma taxa de conversão bpe de 6 mcf:1 bbl é baseada num método de conversão de equivalência de energia aplicável principalmente na ponta do queimador e não representa uma equivalência do valor na boca do poço. Valores estimados da receita líquida futura revelados não representam o valor justo de mercado.
Nem a TSX Venture Exchange nem seu Prestador de Serviços de Regulamentação (conforme este termo está definido nas políticas da TSX Venture Exchange) aceita responsabilidade para a adequação ou precisão deste comunicado à imprensa.
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Advogado geral e secretário |
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416-360-4653 |
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Sra. Belinda Labatte |
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Relações com Investidores |
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647-428-7035 |
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(ALE.)
FONTE Alange Energy Corp.
FONTE Alange Energy Corp.
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