Alange Energy anuncia el cierre de financiación por C$31.050.000

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TORONTO, 6 de mayo de 2011 /PRNewswire/ -- Alange Energy Corp. (TSXV: ALE) se complace en anunciar que ha cerrado su colocación privada de "máximo empeño" (la "Oferta") de unidades de la Compañía (las "Unidades") previamente anunciada. La Compañía emitió un total de 31.050 Unidades (que incluían el ejercicio pleno de la opción del agente por hasta un máximo de 4.050 Unidades) a un precio de C$1.000 por unidad, con resultados netos totales de C$31.050.000. Las Unidades se vendieron conforme a un acuerdo de representación entre la Compañía y GMP Securities, L.P. (el "Agente").

Cada Unidad se compone de un título de deuda prioritaria garantizada de capital serie A de C$1,000 (el "Título") de la Compañía, y 300 derechos de suscripción de acciones ordinarias (los "Derechos de Suscripción") de la Compañía. Cada Título tendrá un interés del 9% anual a partir de la fecha de emisión, pagadero trimestralmente después del vencimiento, y está garantizado por, entre otras cosas, la participación del 57,14% que tiene la Compañía en el Bloque C del Contrato de Exploración y Producción de Cubiro ("Cubiro Block C"), un acuerdo general de garantía de la Compañía y una caución de ésta de sus acciones en su subsidiaria panameña totalmente controlada, Alange, Corp., y está garantizada por Alange, Corp. y sus subsidiarias totalmente controladas, Jagalan S.A. y Jaguar E&P CPR Consultants, S.A., cuyas garantías son también privilegiadas. Cada Derecho de Suscripción otorga al titular el derecho a comprar una acción ordinaria del capital de la Compañía al precio de ejercicio de C$0,50, en cualquier momento antes de las 5:00 p.m. (hora de Toronto), el 22 de febrero de 2016. Los Derechos de Suscripción emitidos conforme a la Oferta son de la misma serie que los derechos de suscripción de la Compañía que actualmente cotizan en la bolsa de valores TSX Venture Exchange bajo el signo "ALE.WT", que cerraron a C$0,105 el 4 de mayo de 2011. Personas pertenecientes a la Compañía compraron un total de 2.820 Unidades, que representan aproximadamente un 9% de la Oferta.

Los Agentes recibieron honorarios totales por $1.242.000 por los servicios prestados en conexión con la Oferta.

Los resultados netos obtenidos bajo la Oferta se utilizarán para reemplazar los fondos de la compañía que se utilizaron para la compra de ciertas participaciones en Jaguar E&P CPR Consultants, S.A., entre las que se incluye la participación del 32,13% en Cubiro Block C, de conformidad con la transacción previamente anunciada en la que participó Columbus Energy Ltd. El resto de los resultados netos se utilizará para financiar el aumento de la parte de la Compañía en el programa de capital y exploración 2011 en Cubiro Block C como resultado de la adquisición de la participación adicional.

Todos los títulos emitidos de conformidad con la Oferta estarán sujetos a un periodo de retención legal de cuatro meses, que caducará el 6 de septiembre de 2011.

Este comunicado de prensa no podrá considerarse una oferta de venta ni un pedido de oferta para la compra de título alguno, ni podrá efectuarse ninguna venta de títulos en ninguna jurisdicción en la cual dicha oferta, pedido o venta fueran ilegales antes del registro o calificación conforme a la legislación sobre títulos y valores de la jurisdicción en cuestión. Este comunicado de prensa no constituye una oferta de títulos para la venta en los Estados Unidos o Canadá. No podrá realizarse ninguna oferta de títulos en los Estados Unidos, excepto en el caso de registro de conformidad con la Ley de Títulos y Valores de 1933 de los Estados Unidos y sus modificaciones, o de exención a las estipulaciones de la misma.

Acerca de Alange Energy Corp.

Alange Energy es una compañía de exploración y producción de petróleo y gas con sede en Canadá, con participaciones operativas en 19 propiedades en cinco cuencas de Colombia. Puede obtenerse más información visitando nuestro sitio web en www.alangeenergy.com.

Salvo manifestación en contrario, todas las cifras están expresadas en dólares canadienses. Este comunicado de prensa contiene ciertas "manifestaciones a futuro" e "información proyectada" según las leyes canadienses aplicables sobre títulos y valores, relativas a la actividad empresarial, las operaciones y la condición y el desempeño financieros de Alange Energy. Entre las manifestaciones a futuro y la información proyectada se incluyen, sin que la enumeración sea exhaustiva, las aseveraciones con respecto a la inclusión de los Derechos de Suscripción en la bolsa de valores TSX Venture Exchange y el uso previsto para los resultados netos de la Oferta.

Salvo en lo que concierne a hechos históricos relativos a la Compañía, parte de la información contenida en este comunicado constituye información proyectada. Las proyecciones con frecuencia se caracterizan por el uso de términos tales como "planear", "esperar", "proyectar", "tener la intención", "creer", "prever", "estimar" y términos similares, o aseveraciones de que determinados eventos o condiciones "pueden" o "van a" ocurrir. Las proyecciones se basan en las opiniones y estimaciones de la gerencia a la fecha en que se realizan; dependen de diversas hipótesis y están sujetas a una variedad de riesgos e incertidumbres y a otros factores que podrían hacer que los acontecimientos o resultados reales difieran materialmente de los estimados en las proyecciones. Muchas de las hipótesis se basan en factores y acontecimientos que están fuera del control de Alange Energy, y no hay seguridad de que resulten correctas. Los factores que podrían hacer que los resultados reales difieran de los proyectados incluyen los cambios en las condiciones del mercado, los riesgos relativos a las operaciones internacionales, la fluctuación en los precios del petróleo y el gas y en los tipos de cambio, los cambios en los parámetros del proyecto, la posibilidad de excesos en los costos del proyecto o de costos y gastos inesperados, los conflictos laborales, otros riesgos de la industria del gas y del petróleo, la incapacidad de plantas, equipos o procesos de operar según lo previsto; la capacidad de Alange Energy para obtener personal, equipos y servicios calificados de manera oportuna y económica para desarrollar sus actividades; la posibilidad de reemplazar y ampliar las reservas de petróleo y gas natural a través de la adquisición, el desarrollo o la exploración; la oportunidad y los costos de perforación, de finalización y de la construcción y expansión de ductos, almacenamiento e instalaciones; el marco regulatorio con respecto a regalías, impuestos y cuestiones ambientales; la capacidad de Alange Energy de comercializar con éxito sus productos de petróleo y gas natural, y la finalización de la revisión de los controles y procedimientos internos, los sistemas de gestión y las prácticas para el gobierno corporativo. Si bien Alange Energy ha intentado identificar los factores importantes que podrían provocar que las acciones, los acontecimientos o los resultados reales difieran materialmente de los descritos en las proyecciones, puede haber otros factores que hagan que no se prevean, estimen o pretendan ciertas acciones, acontecimientos o resultados. No puede garantizarse que las proyecciones sean certeras, ya que los resultados reales y los acontecimientos futuros podrían diferir materialmente de los previstos en dichas manifestaciones. Alange Energy no asume obligación alguna de actualizar las proyecciones en caso de modificación de las circunstancias o las estimaciones u opiniones de la gerencia, salvo en lo requerido por las leyes aplicables sobre títulos y valores. Se advierte al lector que la lista precedente de riesgos, incertidumbres, hipótesis y otros factores no es exhaustiva. El lector no debe asignar una confiabilidad indebida a las proyecciones.

Las manifestaciones con respecto a las estimaciones de reservas de petróleo y gas también deben considerarse como proyecciones, en la medida en que suponen estimaciones del petróleo y del gas que va a encontrarse si se desarrolla la propiedad. La información expresada en boe en el presente comunicado de prensa se deriva de convertir gas natural en petróleo según la relación de seis mil pies cúbicos (mcf) de gas natural por barril (bbl) de petróleo. El indicador boe puede inducir a error, particularmente si se lo usa en forma aislada. Un índice de conversión de boe de 6 mcf: 1 bbl se basa en un método de conversión de equivalencias de energía aplicable principalmente en la punta del quemador, y no representa una equivalencia de valor en la cabeza del pozo. Los valores estimados para ingresos netos futuros expresados en el presente no representan el valor justo del mercado.

Ni TSX Venture Exchange ni su proveedor de servicios de regulación (como se define el término en las políticas de TSX Venture Exchange) asume responsabilidad por la adecuación o exactitud de este comunicado de prensa.

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Información adicional:

Mr. Michael Davies
Director en jefe de finanzas
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Ms. Miranda Smith
Relaciones con inversores
647-428-7422
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FUENTE  Alange Energy Corp.

FUENTE Alange Energy Corp.