Alange Energy anuncia fechamento de financiamento C$ 31.050.000

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TORONTO, 6 de maio de 2011 /PRNewswire/ -- A Alange Energy Corp. (TSXV: ALE) tem o prazer de anunciar que fechou seu previamente anunciado investimento privado "best efforts" (a "Oferta")  de unidades da Companhia (as "Unidades"). A empresa emitiu um total de 31.050 Unidades (que incluiu o exercício integral da opção do agente para um adicional de até 4.050 Unidades) ao preço de C$ 1.000 por Unidade de produto bruto agregado de C$ 31.050.000.  As Unidades foram vendidas de acordo com um contrato de agência entre a Companhia e a GMP Securities, L.P. (o "Agente").

Cada Unidade é composta de uma nota série A sênior garantida do valor principal de C$ 1.000 (as "Notas") da Companhia e 300 warrants de compra de ação ordinária (os "Warrants") da Companhia. Cada Nota terá juros a uma taxa de 9% ao ano a partir da data de emissão, retroativamente pagáveis a cada trimestre, e estão garantidas por, entre outros, participação de 57,14% da Companhia no Bloco C da Exploração de Cubiro e Contrato de Produção ("Bloco C de Cubiro"), um acordo geral de segurança da Companhia e um penhor pela Companhia das ações de sua subsidiária integral do Panamá, Alange, Corp., e é garantido pela Alange, Corp. e suas subsidiárias integrais, Jagalan S.A. e Jaguar E&P CPR Consultants, S.A., cujas garantias também estão asseguradas. Cada Warrant dá direito a comprar uma ação ordinária do capital social da Companhia por um preço de exercício de C$ 0,50, em qualquer momento antes das 17h00min (horário de Toronto) em 22 de fevereiro de 2016. Os Warrants emitidos nos termos da Oferta são da mesma série que os warrants da Companhia atualmente listados na TSX Venture Exchange sob o símbolo "ALE.WT", que fechou em C$ 0,105 em 4 de maio de 2011. Os insiders da Companhia adquiriram um total de 2.820 Unidades que representam aproximadamente 9% da Oferta.

Os Agentes receberam uma taxa agregada de $ 1.242.000 por serviços prestados no âmbito da Oferta.

Os recursos líquidos captados no âmbito da Oferta serão utilizados para repor os fundos da Companhia que foram utilizados na compra de certas participações da Jaguar E&P CPR Consultants, S.A., incluindo a participação adicional de 32,13% no Bloco C de Cubiro, de acordo com a transação previamente anunciada envolvendo a Columbus Energy Ltd. O restante dos recursos líquidos serão usados para financiar o aumento da participação da Companhia no capital de 2011 e o programa de exploração no Bloco C de Cubiro, como resultado da aquisição da participação adicional.

Todos os títulos emitidos nos termos da Oferta estarão sujeitos a um período legal de carência de quatro meses, que expira em 6 de setembro de 2011.

Este comunicado à imprensa não constitui uma oferta de venda ou a solicitação de oferta para comprar quaisquer títulos, nem haverá qualquer venda de valores mobiliários em qualquer jurisdição na qual tal oferta, solicitação ou venda sejam ilegais antes do registro ou qualificação sob as leis de títulos de qualquer jurisdição. Este comunicado à imprensa não constitui uma oferta de valores mobiliários para venda nos Estados Unidos ou Canadá. Nenhuma oferta de valores mobiliários deve ser feita nos Estados Unidos, exceto em conformidade com o registro sob a Lei relativa aos Valores Mobiliários dos EUA de 1933, conforme alterada, ou a correspondente isenção.

Sobre a Alange Energy Corp.

A Alange Energy é uma companhia canadense de exploração e produção de gás e petróleo, com participação em 12 propriedades em quatro bacias na Colômbia. Mais informações podem ser obtidas acessando nosso site www.alangeenergy.com.

Todos os valores monetários em dólares canadenses, salvo indicação contrária. Este comunicado à imprensa contém certas "declarações prospectivas" e "informações prospectivas" sob as leis canadenses de títulos e valores aplicáveis a respeito do negócio, operações e desempenho financeiro e condição da Alange Energy Corp.  As declarações prospectivas e informações prospectivas incluem, mas não estão limitadas a, afirmações com respeito à listagem dos Warrants na TSX Venture Exchange e a intenção de uso dos rendimentos líquidos da Oferta.

Exceto por declarações de fatos históricos relacionados à empresa, certas informações contidas aqui constituem declarações prospectivas. As declarações prospectivas são frequentemente caracterizadas por palavras como "planeja", "espera", "projeta", "pretende", "acredita", "antecipa", "estima" e outras palavras similares, ou afirmações que certos eventos ou condições "devem" ou "irão" ocorrer. As declarações prospectivas são baseadas nas opiniões e estimativas da administração na data em que são feitas e são baseadas num número de suposições e sujeitas a uma variedade de riscos e incertezas e outros fatores que poderiam levar os resultados de fato a diferirem materialmente daqueles projetados nas declarações prospectivas. Muitas dessas suposições são baseadas em fatores e eventos que não estão dentro do controle da Alange Energy e não há garantia de que elas provarão estar corretas. Os fatores que poderiam levar os resultados reais a variarem materialmente dos resultados antecipados por tais declarações prospectivas incluem mudanças nas condições de mercado, riscos relacionados a operações internacionais, flutuações nos preços de óleo e gás e das taxas de câmbio, mudanças nos parâmetros de projetos, a possibilidade da extrapolação de custos de projeto ou despesas e custos imprevistos, disputas trabalhistas e outros riscos da indústria de óleo e gás, falha da planta, equipamento ou processos em funcionar como adiantado, a capacidade de Alange Energy de contratar pessoal qualificado, equipamentos e serviços de forma atempada e eficiente formar a desenvolver os seus negócios, a capacidade para substituir e expandir as reservas de petróleo e gás natural através de aquisições, desenvolvimento de pesquisa; o tempo e os custos de perfuração, conclusão, encanamento, armazenamento e facilidade de construção e expansão, o quadro regulamentar sobre royalties, impostos e questões ambientais, a capacidade da Alange Energy de comercializar com sucesso os produtos de petróleo e gás natural e a conclusão da revisão dos controles e procedimentos internos, sistemas de gestão e práticas de governança corporativa. Embora a Alange Energy tenha tentado identificar fatores importantes que poderiam levar as ações de fato, eventos ou resultados a materialmente diferirem daqueles descritos em declarações prospectivas, pode haver outros fatores que levem ações, eventos ou resultados a não serem antecipados, estimados ou pretendidos. Não pode haver garantia que declarações prospectivas se provarão acuradas, uma vez que os resultados de fato e os eventos futuros poderiam diferir materialmente daqueles antecipados em tais declarações. A Alange Energy não assume a obrigação de atualizar declarações prospectivas se as circunstâncias ou opinião da administração deveriam mudar, exceto como requerido pelas leis de valores e títulos aplicáveis. O leitor é advertido de que a lista anterior de riscos, incertezas, hipóteses e outros fatores não está completa. O leitor é aconselhado a não depositar excessiva confiança em declarações prospectivas.

As declarações relativas às reservas de óleo e gás também podem ser consideradas declarações prospectivas uma vez que elas envolvem estimativas de óleo e gás que serão encontrados se a propriedade for desenvolvida. As informações contidas neste comunicado à imprensa, expressas em boe são derivadas da conversão do gás natural para o petróleo na proporção de seis mil pés cúbicos (mpc) de gás natural a um barril (bbl) de óleo. Barris de equivalente de petróleo (Boe, em inglês) pode levar ao erro, particularmente se usada isoladamente. Uma taxa de conversão boe de 6 mpc:1 bbl é baseada num método de conversão de equivalência de energia inicialmente aplicável no queimador e não representa uma equivalência de valor na cabeça do poço. Valores estimados revelados da futura receita líquida não representam valor de mercado justo.

Nem a TSX Venture Exchange e nem seu Regulation Services Provider (como o termo é definido nas políticas da TSX Venture Exchange) aceitam responsabilidade pela adequação ou precisão deste comunicado de imprensa.

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Para mais informações:

Sr. Michael Davies
Diretor Geral Financeiro
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Srta. Miranda Smith
Relações com Investidores
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FONTE Alange Energy Corp.

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