C&D Technologies, empresa de la cartera de KPS Capital Partners, adquirirá Trojan Battery Company
Crea líder tecnológico global en la industria de las baterías
NUEVA YORK, 6 de noviembre de 2018 /PRNewswire/ -- KPS Capital Partners, LP ("KPS") anunció hoy que C&D Technologies, Inc. ("C&D"), empresa de su cartera, ha acordado adquirir la empresa Trojan Battery Company, LLC ("Trojan") de Charlesbank Capital Partners, LLC y otros accionistas. No se divulgaron los términos financieros de la transacción.
La adquisición de Trojan por parte de C&D combina a dos de los principales fabricantes de baterías especializadas, con largos historiales de introducir los productos más innovadores y de la mayor calidad en los mercados industriales, de energía renovable y de aplicaciones especializadas de tracción. La empresa resultante será un líder tecnológico global en la industria de las baterías, con ingresos superiores a $1,0 mil millones y la capacidad de proporcionar una amplia gama de soluciones de almacenamiento de energía de alta calidad para satisfacer las crecientes necesidades de clientes de todo el mundo. La empresa resultante tendrá ocho plantas de fabricación en Estados Unidos (California, Georgia, Indiana y Wisconsin), México y China; una empresa conjunta en China; dos avanzados centros de investigación y desarrollo dedicados exclusivamente a las tecnologías de batería de ciclo profundo; y sedes internacionales en Europa, los Emiratos Árabes Unidos y Asia.
David Shapiro, socio director de KPS, declaró: "KPS adquirió C&D para que ejerciera de plataforma en la industria global de almacenamiento de energía, y la lógica industrial de combinar a C&D con Trojan es extremadamente contundente. Trojan es una marca emblemática y estamos deseosos de acelerar su crecimiento aprovechando el alcance global y las sólidas capacidades tecnológicas de C&D. Estamos deseosos de trabajar de cerca con el equipo directivo y los empleados de C&D y Trojan para construir el líder global en la industria de almacenamiento de energía".
Armand Lauzon, director ejecutivo de C&D, agregó: "Este es un momento histórico tanto para C&D como para Trojan y estoy deseoso de liderar la nueva empresa en su avance al futuro. Debido a las complementarias carteras de plantas de fabricación globales, mercados y productos de C&D y Trojan, esta es una combinación sumamente atractiva con tremendo valor estratégico y una emocionante oportunidad de crecimiento en múltiples segmentos. Estamos comprometidos a preservar todo lo de C&D y Trojan a lo que nuestros respectivos leales clientes, proveedores y empleados se han acostumbrado con el transcurso de los años, y al mismo tiempo a utilizar nuestra mayor escala y nuestros mayores recursos para sacar provecho de muchas nuevas y emocionantes oportunidades".
Neil Thomas, director ejecutivo de Trojan, agregó: "La combinación de Trojan y C&D crea un potente nuevo líder en el sector de la transmisión y el almacenamiento de energía. La empresa resultante asumirá un papel protagónico a medida que el sector del almacenamiento de energía evoluciona rápidamente y crece en escala y complejidad. Me entusiasma el compromiso de KPS y C&D con la excelencia en la fabricación, lo cual considero que impulsará las ambiciosas iniciativas de crecimiento de Trojan y proporcionará atractivas oportunidades para nuestros laboriosos empleados".
Se espera que la transacción concluya para fines de 2018, y está sujeta a las aprobaciones y condiciones de cierre habituales.
El estudio Paul, Weiss, Rifkind, Wharton and Garrison LLP ejerció de asesor jurídico de KPS y C&D con respecto a la transacción.
Acerca de C&D Technologies
C&D es un fabricante y proveedor global de servicios líder en el campo de las baterías de ácido-plomo industriales y los sistemas de batería para el almacenamiento y la transmisión de energía eléctrica, principalmente para aplicaciones de energía de reserva. Con sede corporativa en Blue Bell, Pensilvania, C&D suministra productos y servicios a clientes en los mercados de servicios públicos, telecomunicaciones, suministro eléctrico ininterrumpido, cable, banda ancha y energía renovable. C&D tiene cuatro plantas de fabricación en Estados Unidos (Indiana, Wisconsin), México y China, así como una empresa conjunta en China.
Acerca de Trojan Battery Company
Trojan es el fabricante líder a escala mundial de baterías de ciclo profundo para aplicaciones estacionarias y de tracción. Con sede en Santa Fe Springs, California, las operaciones de Trojan abarcan cuatro plantas de fabricación en California y Georgia, dos avanzados centros de investigación y desarrollo dedicados exclusivamente a las tecnologías de batería de ciclo profundo, y sedes internacionales en Europa, los Emiratos Árabes Unidos y Asia.
Acerca de KPS Capital Partners, LP
KPS es el administrador de KPS Special Situations Funds, una familia de fondos de inversión que posee aproximadamente $5,4 mil millones en activos administrados. Durante más de dos décadas, los socios de KPS han trabajado exclusivamente para lograr una significativa apreciación del capital al hacer inversiones accionarias con participación mayoritaria en empresas industriales y manufactureras en una diversa gama de industrias, entre ellas materiales básicos; productos de lujo, de atención médica y de consumo de marca; repuestos de automóviles, bienes de capital y manufactura en general. KPS crea valor para sus inversionistas al trabajar de manera constructiva con talentosos equipos de gerencia para mejorar las empresas, y genera rentabilidad de la inversión al mejorar estructuralmente la posición estratégica, la competitividad y la rentabilidad de las empresas de su cartera, en lugar de depender principalmente del apalancamiento financiero. Las empresas de la cartera de KPS Funds tienen ingresos anuales totales de aproximadamente $5,5 mil millones, operan 110 plantas manufactureras en 27 países, y tienen casi 21.000 empleados, directamente y mediante empresas conjuntas en todo el mundo. La estrategia de inversión y las empresas de la cartera de KPS se describen en detalle en www.kpsfund.com.
FUENTE KPS Capital Partners, LP
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