Carlisle Management consigue un fondo de 290 millones de dólares para su Absolute Return Fund II
Supera el objetivo de consecución de fondos inicial por 40 millones de dólares
Refuerza el valor fundacional de inversiones de póliza de vida de baja correlación
LUXEMBURGO, 21 de enero de 2021 /PRNewswire/ -- Carlisle Management Company SCA ("Carlisle"), destacado gestor de inversiones de póliza de vida y socio de cliente de confianza con sede en Luxemburgo, anunció hoy que ha conseguido 290 millones de dólares para su nuevo fondo cerrado, Luxembourg Life Fund: Absolute Return Fund II FCP RAIF, sobrepasando su objetivo de 250 millones de dólares. El fondo ha atraído una base diversa de inversores institucionales en Europa, Oriente Medio, Asia y Estados Unidos.
Carlisle y su destacado equipo de ejecutivos han sido inversores activos en activos de baja correlación durante más de dos décadas. Desde su creación, Carlisle se ha centrado en la construcción de un modelo de fuente independente robusto, que le ha permitido disponer de acceso a oportunidades únicas en segmentos de nicho y de mercado terciario con bajo servicio. El Absolute Return Fund II ("ARF II" o "el fondo") de la firma va a mantener los estándares globales más elevados de ética, independencia y profesionalidad de Carlisle, capitalizando la ventaja de externalización de Carlisle.
"Estamos muy orgullosos de haber cerrado nuestro Absolute Return Fund II por encima del objetivo, sobre todo durante un periodo de inestabilidad económica mundial tan importante", explicó Oleksandra Polishchuk, responsable de marketing de Carlisle. "Este hito no es solo un testamento de la confianza de los inversores en Carlisle y sus procesos de diligencia, sino que tiene una importancia fundamental y ventajas para la industria de las pólizas de vida, impulsada por una variable de mortalidad aislada y con ello con una correlación limitada para el estado de los mercados financieros tradicionales".
El fondo ofrece varias ventajas para los inversores, incluyendo i) riesgos de liquidez limitados debido a su estructura de fin ii) no hay interrupciones de activos para la valoración del fondo y su rendimiento, teniendo en cuenta que los activos se han valorado con un coste e ingresos solo estando reconocidos cuando se han conseguido. Carlisle espera que su Absolute Return Fund I y su nuevo Absolute Return Fund II sigan consiguiendo un rendimiento con correlación cercana a cero para los mercados financieros, proporcionando un retorno de liquidez para los inversores tal y como se ha previsto originalmente.
"El objetivo de hoy se ha conseguido gracias a las décadas de experiencia industrial de Carlisle y al acceso completo de los mercados de pólizas de vida", indicó José García, consejero delegado de Carlisle. "Un capital institucional inteligente reconoce el beneficio de entrar en el mercado ahora, algo demostrado por medio del aumento de capital destacado de ARF II. Esperamos que la actual falta temporal de liquidez ayude a los mercados terciarios, creando oportunidades de externalización. Además, creemos que los fondos de póliza de vida cercanos a su final representan un marco sólido, sobre todo dentro del contexto de la pandemia actual de la COVID-19".
El despliegue del fondo, que incluye varios cientos de políticas de seguros de vida, comenzó el año pasado, y se ha diversificado en múltiples parámetros. Estos parámetros incluyen el valor nominal, proveedor de seguros, edad, perfil de mortalidad, clasificación de proveedor y género, entre otros, externalizados en los niveles de retorno previstos, estando en línea con las expectativas de Carlisle. Debido al hecho de que las dislocaciones de capital temporales crean oportunidades para las políticas de fuentes y con descuentos más elevados, Carlisle cree que los retornos brutos esperados en la compra tienen potencial para superar los objetivos de retorno originales.
Acerca de Carlisle Management Company
Creada en 2008, Carlisle es una firma de gestión de inversiones global altamente diversificada. Nuestras instalaciones de última generación y sistemas de modelado estadístico incorporan el conocimiento conseguido desde hace más de 60 años de experiencia de inversión combinada dentro del sector de los activos alternativos. Contando con la supervisión del regulador de Luxemburgo y siendo un sujeto de controles de firma de audición de prestigio y de la compañía de gestión y del nivel de fondos, operamos de forma independiente, un hecho que nos permite centrarnos únicamente en la llamada de los inversores a la transparencia y rendimiento. Nuestro marco laboral regulado proporciona una gestión precisa de los riesgos implicados, al tiempo que maximiza los retornos de inversión.
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