Caterpillar irá comprar a MWM, Propriedade da 3i, o Que Aumenta de Forma Significativa as Opções para os Clientes no Âmbito da Geração de Energia Sustentável

PEORIA, Ilinnois e LONDRES, October 23, 2010 /PRNewswire/ --

A Caterpillar Inc. (NYSE: CAT) assinou um contracto para comprar a MWM Holding GmbH ("MWM" ou a "Empresa") à 3i e fundos gerados pela 3i. Sedeada em Mannheim, Alemanha, a MWM é o fornecedor mundial de motores alternativos altamente sustentáveis.

Com a aquisição da MWM, a Caterpillar irá aumentar de forma significativa as opções para os clientes no âmbito da geração de energia sustentável. O valor total da transacção ronda os 580 milhões de euros (cerca de 810 milhões de dólares) e será pago em dinheiro.

MWM, que significa Motoren-Werke Mannheim, poderá confiar em mais de 135 anos de experiência no desenvolvimento e optimização de motores de combustão para gás natural, gás especial e gasóleo.

"A MWM é reconhecida pela sua tecnologia de ponto e força dos seus produtos, especialmente pelo seu altamente eficiente leque de motores, soluções de geração combinadas de calor e energia e de tri-geração, com a capacidade de funcionar com um elevado número de combustíveis gasosos, incluindo gás natural, biogás, gás de minas e gás de resíduos industriais," disse o CEO da Caterpillar Doug Oberhelman. "Este é um complemento natural ao negócio já existente da Caterpillar de geração de energia a partir do gasóleo e do gás e demonstra o nosso compromisso em continuar a investir nos produtos e indústrias sustentáveis," acrescentou Oberhelman.

"Estamos muito satisfeitos com o desenvolvimento que a MWM experimentou nos últimos três anos. Em estreita colaboração com a administração da MWM e os seus funcionários, conseguimos desenvolver e implementar um grande número de iniciativas de melhoria operacional e estratégica. Também fizemos investimentos significativos nas instalações fabris da Empresa, na plataforma de investigação e desenvolvimento e na rede de distribuição. Hoje, a MWM tem uma força de trabalho altamente qualificada e motivada, os melhores produtos da classe, bem como uma eficiente organização de vendas e excelentes instalações de produção", disse Peter Wirtz, sócio e director da 3i Alemanha. "Além da nossa missão cumprida em transformar o posicionamento da MWM, acreditamos fortemente no sucesso a longo prazo da Empresa, sob supervisão da Caterpillar", continuou Wirtz.

Depois do reposicionamento da MWM ao longo dos três anos que passaram após o investimento da 3i na empresa, a 3i irá reconhecer uma taxa interna de rentabilidade em excesso de 25 porcento e gerar um retorno de 2,2x do seu investimento.

"Agradecemos o apoio da 3i e acreditamos que a Caterpillar irá oferecer as melhores perspectivas para o próximo passo do nosso desenvolvimento, considerando a sua rede mundial que irá abrir novas oportunidades de distribuição e crescimento para nós," disse Peter Grosch, Chairman da MWM.

A MWM irá tornar-se parte da Electric Power Division (EPD) da Caterpillar, que fornece conjuntos de geradores a gás natural e a gasóleo e sistemas energéticos integrados implicados na geração, controlo e fornecimento de electricidade. A EPD opera em mais de 50 localizações em todo - mundo.

A integração da MWM vai resultar em sinergias importantes para alavancar os produtos existentes de ambas as empresas, tecnologias avançadas de motores, investigação e desenvolvimento de recursos, produção, distribuição e recursos de apoio ao cliente.

"A indústria dos motores a gás é um óptimo ambiente para o negócio dos sistemas de geração de energia e electricidade. Em conjunto com os produtos de topo das empresas, a tecnologia e a rede de distribuição mundial, as nossas ofertas extensivas irão fornecer soluções energéticas sustentáveis para os nossos clientes em todo o mundo," disse Bill Rohner, vice-presidente da Caterpillar, responsável sobre a Energia Eléctrica.

A aquisição deverá ser fechada nos próximos meses, estando apenas a aguardar aprovações regulamentares.

Sobre a Caterpillar:

Há mais de 85 anos, a Caterpillar Inc. tem possibilitado o progresso e impulsionado mudanças positivas e sustentáveis em todos os continentes. Com as vendas e a receita de 2009 a atingir 32,396 mil milhões de dólares, a Caterpillar é o fabricante líder mundial em equipamentos de construção e mineração, motores a diesel e gás natural, turbinas a gás industriais e locomotivas diesel-eléctricas. A empresa também é um fornecedor líder de serviços através dos Caterpillar Financial Services, dos Caterpillar Remanufacturing Services, dos Caterpillar Logistics Services e dos Progress Rail Services. Mais informações estão disponíveis em: http://www.cat.com.

Sobre a 3i:

A 3i é um investidor internacional concentrado em Gestão de Títulos Privados, Infra-estruturas e Dívidas, com investimentos na Europa, na Ásia e na América do Norte. A nossa vantagem competitiva vem da nossa rede internacional e da força e amplitude nas suas relações empresariais. Estes sublinham o valor que fornecemos ao nosso portfolio, shareholders e investidores de fundos. Mais informações disponíveis em: http://www.3i.com.

Sobre a MWM:

A MWM GmbH é um fornecedor líder mundial de fábricas de geração de energia altamente eficiente e sustentável. Com sede em Mannheim, na Alemanha, a empresa pode olhar para os mais de 135 anos de experiência no desenvolvimento e optimização de motores de combustão de gás natural, gases especiais e gasóleo. Compreender a cadeia de valor, as capacidades da engenharia e a capacidade de inovação fazem da MWM um parceiro fiável, que desenvolve e produz soluções à medida das necessidades individuais dos seus clientes. Com mais de 1100 funcionários em 11 sucursais espalhadas pelo mundo, a empresa tem-se concentrado em soluções ecologicamente progressistas para a produção de "energia renovável". Mais informações estão disponíveis em: http://www.mwm.net.

Declarações Prospectivas

Este comunicado de imprensa contém certas declarações que estão relacionadas com acontecimentos e expectativas futuros e, assim, podem ser consideradas "declarações prospectivas", ao abrigo da Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Estas declarações estão sujeitas a factores conhecidos e desconhecidos que poderão fazer com que os resultados verdadeiros da Caterpillar possam divergir daqueles antecipados por tais declarações prospectivas. Palavras como "acredita", "estima", "será", "irá", "iria", "espera", "antecipa", "planeia", "projecta", "pretende", "poderia", "deveria" ou outras palavras ou expressões semelhantes frequentemente identificam declarações prospectivas. Todas as declarações que não sejam factos históricos são declarações prospectivas, incluindo, sem limitação, declarações sobre as nossas perspectivas, projecções, previsões ou descrições de tendências. Estas declarações não são garantia de desempenho futuro e a Caterpillar não se compromete a actualizar as suas declarações prospectivas.

É importante sublinhar que os resultados verdadeiros da empresa podem divergir materialmente daqueles descritos ou implicados nestas declarações prospectivas, com base num número de factores, incluindo, mas não estando limitados a: (i) a volatilidade económica na economia global em geral e nos mercados de capitais e de crédito; (ii) a capacidade da Caterpillar para gerar dinheiro das suas actividades, financiamento externo seguro para as actividades e para gerar as necessidades de liquidez; (iii) as mudanças adversas nas condições económicas das indústrias ou nos mercados que a Caterpillar serve; (iv) legislação governamental ou política, incluindo os juros que afectam taxas, liquidez, acesso a capital e ao Governo para o desenvolvimento das infra-estruturas; (v) aumento nos preços dos produtos de base e/ou disponibilidade limitada das matérias-primas e produtos para os componentes, incluindo aço; (vi) custos de compromisso associado com leis ambientais e regulamentações; (vii) a capacidade da Caterpillar e da Cat para manter os seus ratings de crédito, aumentos materiais quer nos custos que a empresa poderá ter sobre empréstimos e uma incapacidade das empresas em aceder aos mercados de capital; (viii) condição financeira e de crédito dos clientes da Cat Financial; (ix) mudanças materiais adversas no acesso dos nossos clientes à liquidez e ao capital; (x) aceitação do mercado dos produtos e serviços da Caterpillar; (xi) efeitos das mudanças no ambiente competitivo, que podem incluir diminuição da quota de mercado, falta de aceitação de aumentos de preços e/ou mudanças negativas para as nossas vendas geográficas ou de produtos; (xii) a capacidade da Caterpillar para implementar com sucesso o Sistema de Produção Caterpillar ou outras iniciativas de produtividade; (xiii); políticas de comércio internacional e de investimento, como quotas de importação, controlo de capital ou tarifas; (xiv) falha da Caterpillar ou da Cat Financial em cumprir os compromissos financeiros nas suas respectivas facilidades de crédito; (xv) mudanças adversas nas práticas de terceirização nos nossos revendedores ou nos fabricantes de equipamentos originais; (xvi) despesas adicionais com impostos ou exposição; (xvii) riscos económicos e políticos associados com actividades globais, incluindo mudanças legislativas, políticas de regulamentos e de governo, restrições actuais, restrições sobre os lucros expatriados, impostos ou quotas mais pesadas, conflitos nacionais e internacionais, incluindo actos terroristas e instabilidade económica ou instabilidade política nos países onde a Caterpillar opera; (xviii) flutuações de moeda, particularmente aumentos e diminuições no dólar norte-americano face a outras moedas; (xix) o aumento das obrigações de pagamento nos nossos planos de reforma; (xx) a incapacidade de integrar com sucesso e realizar os benefícios esperados de aquisições; (xxi) processos legais, indemnizações e investigações significativas; (xxii) mudanças nos padrões contabilísticos ou na adopção de novos padrões contabilísticos; (xxiv) efeitos adversos de desastres naturais; e (xxv) outros factores descritos em mais pormenor sob "Item 1A. Risk Factors" na Parte I do nosso Formulário 10-K entregue ao SEC a 19 de Fevereiro de 2010 para o ano que terminou a 31 de Dezembro de 2009 e na Parte II do nosso Formulário 10-Q entregue ao SEC a 3 de Maio de 2010, para o trimestre que terminou a 31 de Março de 2010. Estes formulários estão disponíveis no nosso site em http://www.cat.com/sec_filings.