Coty Inc. fixe le montant de son premier appel public à l'épargne au prix de 17,50 $ par action

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NEW YORK, 13 juin 2013 /PRNewswire/ -- Coty Inc. (« Coty ») a annoncé aujourd'hui le montant de son premier appel public à l'épargne pour 57 142 857 de ses actions ordinaire de classe A. Le prix s'élève à 17,50 $ par action. Les actions ordinaires de classe A de Coty devraient être mises sur le marché du New York Stock Exchange le 13 juin 2013 sous le symbole « COTY » au téléscripteur. Les actions en vente sont proposées par des actionnaires de Coty. De plus, Coty ne percevra aucun produit issu des ventes. Les actionnaires accordent également aux preneurs un délai de 30 jours pour acheter 8 571 428 actions supplémentaires de classe A au prix annoncé pour le premier appel public à l'épargne, déduction faite des décotes de placement.

BofA Merrill Lynch, J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley, Barclays, Deutsche Bank Securities et Wells Fargo Securities agiront en qualité de co-teneurs de plume dans le cadre du placement proposé. Lazard Capital Markets, Piper Jaffray et RBC Capital Markets interviendront en qualité de chefs de file. BNP PARIBAS, Le Crédit Agricole CIB, HSBC, ING, Moelis & Company, RBS Securities Inc., Sanford C. Bernstein et Santander interviendront en qualité de co-chefs de file. Ramirez & Co., Inc., Telsey Advisory Group et The Williams Capital Group, L.P. interviendront en qualité de co-chefs de file juniors.

Une déclaration d'enregistrement concernant ces titres a été déposée auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis (Securities and Exchange Commission) qui l'a rendue effective. Ce communiqué de presse ne constitue en aucun cas une proposition de vente ou une sollicitation pour une offre d'achat. Il ne peut également y avoir aucune vente de ces titres dans des juridictions ou des États dans lesquels une telle offre, sollicitation ou vente avant l'enregistrement ou la qualification serait illégale selon la législation relative aux valeurs mobilières de la juridiction ou de l'État en question.

Toute offre ou vente sera effectuée par le biais d'un prospectus écrit uniquement. Cela fera partie intégrante de la déclaration effective d'enregistrement. Lorsque cela sera possible, un exemplaire du prospectus final relatif à ces titres pourra être obtenu auprès de : BofA Merrill Lynch, 222 Broadway, New York, New York 10038 États-Unis, à l'attention de : Prospectus Department ou email [email protected] ; J.P. Morgan Securities LLC, via Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Ave, Edgewood, New York 11717 États-Unis, téléphone : +1-866-803-9204 ; ou Morgan Stanley, à l'attention de : Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014 États-Unis, téléphone : +1-866-718-1649, email : [email protected].

À propos de Coty Inc.

Coty est un leader émergeant dans le secteur mondial de la beauté. Fondée à Paris en 1904, Coty est une société entièrement axée sur les produits de beauté qui bénéficie d'un portefeuille réunissant de très grands noms du parfum, du maquillage et des soins corporels dont les produits se vendent dans plus de 130 pays et territoires. Parmi les gammes de produits de Coty, l'on retrouve des marques internationales comme adidas, Calvin Klein, Chloe, Davidoff, Marc Jacobs, OPI, philosophy, Playboy, Rimmel et Sally Hansen.

Pour de plus amples informations concernant Coty Inc., veuillez consulter le site www.coty.com

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient un ensemble d'énoncés prospectifs. Les déclarations comprenant des termes tels que « croit, » ; « prévoit, » ; « a l'intention de, » ; « poursuit, » ; « estime, » ; « devrait, » ou d'autres expressions similaires, constituent des déclarations prospectives comprenant, sans pour autant s'y limiter, des déclarations relatives au début des négociations des actions ordinaires de classe A de Coty à la bourse NYSE. Ces déclarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes, dont bon nombre échappent à notre contrôle, ainsi que des facteurs importants qui pourraient amener les résultats réels à différer matériellement de ceux exprimés dans les déclarations prospectives. Ces facteurs incluent, sans toutefois s'y limiter : des interruptions de négociations ; la suspension ou la limitation des exigences établies par la bourse NYSE ou bien encore des difficultés à respecter ces exigences. Pour obtenir des informations sur ces facteurs (mais aussi d'autres) qui pourraient influer sur les résultats exprimés dans ces déclarations prospectives, consulter notre énoncé relatif aux facteurs de risque établi dans les rapports que nous avons déposés auprès de la Commission sur l'échange des valeurs mobilières (SEC). Cet énoncé est amené à être modifié périodiquement. Consulter notamment notre déclaration d'enregistrement sur le formulaire S-1 ; déclaration également modifiée périodiquement. Nous déclinons toute obligation de faire réviser ou de mettre à jour les déclarations prospectives exprimées dans ce communiqué de presse, sauf dans les cas où une loi ou un règlement applicables nous y obligerait.