Darling Ingredients Inc. annonce un placement privé de 515 millions d'euros de titres de premier rang non garantis de Darling Global Finance B.V.
IRVING, Texas, 23 avril 2018 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. (NYSE : DAR) (« Darling » ou la « société »), a annoncé aujourd'hui que Darling Global Finance B.V. (« l'émetteur »), une filiale indirecte en propriété exclusive de la société, de droit néerlandais, a lancé un placement de titres de premier rang non garantis (les « titres ») d'un capital total de 515 millions d'euros. Les titres seront garantis par la société et par toutes les filiales qui lui sont assujetties, à l'exception de toute filiale étrangère ou de toute entité de créances, qui sont des emprunteurs ou qui garantissent les facilités de crédit garanties de premier rang de la société aux termes de sa deuxième convention de crédit modifiée et mise à jour, datée du 6 janvier 2014, dans sa version modifiée. Le placement est soumis aux conditions du marché et à d'autres conditions.
Le produit brut de l'émission de titres, ainsi que les emprunts contractés dans le cadre de la facilité de crédit renouvelable de la société, devrait être utilisé pour refinancer la totalité des titres de premier rang à 4,75 % échéant en 2022 par offre publique d'achat au comptant pour ces titres et, uniquement dans la mesure nécessaire, pour le remboursement de ces obligations et le règlement de toute prime applicable pour le refinancement, le règlement de la commission des acquéreurs initiaux des titres et le règlement des autres frais et dépenses liés au placement des titres.
Les titres seront disponibles aux États-Unis aux investisseurs dont on peut raisonnablement estimer que ce sont des investisseurs institutionnels qualifiés, au sens de la règle 144A de la Securities Act de 1933, dans sa version modifiée (le « Securities Act ») et, à l'extérieur des États-Unis, à des investisseurs non américains en vertu du règlement S du Securities Act. Les titres ne seront pas inscrits en vertu de la Securities Act ou des lois sur les valeurs mobilières d'un État et, à moins d'être ainsi inscrits, ne pourront être proposés ou vendus aux États-Unis, sans enregistrement ou sans dispense d'enregistrement des règlements de la Securities Act ou de toute loi en vigueur concernant les valeurs mobilières dans un État donné.
Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat des titres, ni une offre de vente, la sollicitation d'une offre d'achat ou la vente de titres, dans tout État ou territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'inscription ou l'admissibilité aux termes des lois sur les valeurs mobilières d'un tel État ou autre territoire.
À propos de Darling
Darling Ingredients Inc., est un grand développeur et producteur mondial d'ingrédients naturels durables provenant de bio-nutriments comestibles et non comestibles. L'entreprise propose une large gamme d'ingrédients et de produits spécialisés à destination de clients des secteurs industriels, des produits pharmaceutiques, des denrées alimentaires, des aliments pour animaux de compagnie, des aliments pour le bétail, des carburants, des bioénergies et des engrais. Active sur plus de 200 sites sur les cinq continents, la société collecte et transforme tous les aspects des produits dérivés animaux en ingrédients spécialisés largement utilisés, tels que la gélatine, les graisses alimentaires, les graisses alimentaires pour le bétail, les protéines et farines animales, le plasma, les ingrédients pour l'alimentation des animaux de compagnie, les engrais biologiques, la graisse jaune, les matières premières de carburant, les énergies vertes, ainsi que les peaux et revêtements naturels. La société récupère également les huiles recyclées (huiles de cuisson usagées et graisses animales) et les transforme en ingrédients précieux pour les aliments destinés au bétail et pour les combustibles, et elle collecte les résidus des boulangeries commerciales pour en faire des ingrédients précieux pour l'alimentation du bétail. La société fournit également des services écologiques, comme des pièges à graisse et des services d'élimination des déchets, aux établissements de services de restauration, et des services d'élimination des déchets pour les déchets solides provenant des systèmes de traitement des entreprises de transformation des produits alimentaires.
Avertissements relatifs aux énoncés prospectifs :
Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs concernant les activités et les perspectives commerciales de Darling Ingredients Inc., y compris sa joint-venture Diamond Green Diesel et les facteurs industriels qui l'affectent. Ces énoncés sont identifiés par des mots tels que « croit », « anticipe », « s'attend à ce que », « estime », « envisage », « pourrait », « pourra », « devrait », « prévu », « potentiel », « continue », « dynamique », « hypothèse », l'emploi du futur, ainsi que d'autres mots concernant des évènements qui pourront survenir à l'avenir. Ces énoncés reflètent la vision actuelle de Darling Ingredients concernant des évènements futurs et sont basés sur son évaluation de, et sont soumis à, divers risques et incertitudes indépendants de sa volonté, dont chacun pourrait faire varier sensiblement les résultats réels par rapport à ceux indiqués dans les énoncés prospectifs. Ces facteurs sont, notamment, les limitations futures existantes et inconnues de la capacité des filiales directes et indirectes de la société à mettre leur liquidité à la disposition de la société pour le paiement des dettes de la société ou à d'autres fins ; la demande mondiale pour les biocombustibles et les produits de base de céréales et de graines oléagineuses qui ont fait preuve de volatilité et peuvent exercer un impact sur le coût des aliments pour le bétail, les porcs et la volaille, et donc affecter les matières premières d'équarrissage et les prix de vente des produits de la société ; les réductions des volumes de matières brutes dont dispose la société en raison des faibles marges dans l'industrie de production de viande en réponse à l'augmentation des coûts de l'alimentation, la baisse de la demande des consommateurs ou d'autres facteurs, le volume réduit des établissements de restauration, ou pour toute autre raison ; la baisse de la demande pour les aliments pour animaux ; la baisse des prix des produits finis, y compris le déclin des prix des produits finis à base de graisse et d'huiles de cuisson usagées ; les changements au niveau des politiques gouvernementales mondiales concernant les carburants de remplacement et les émissions de gaz de serre qui ont une incidence négative sur des programmes tels que les Normes sur les carburants renouvelables (RFS2), les normes sur les carburants à faible teneur en carbone (LCFS) et les crédits fiscaux pour les biocarburants tant aux États-Unis qu'à l'étranger ; le rappel potentiel de produits résultant des développements relatifs à la découverte d'adultérations non autorisées des aliments ou des additifs alimentaires ; la survenue de grippe H1N1 2009 (initialement appelée « grippe porcine »), de souches hautement pathogènes de grippe aviaire, d'encéphalopathie spongiforme bovine (ou « ESB »), de diarrhée épidémique porcine (« DEP ») ou d'autres maladies d'origine animale aux États-Unis ou ailleurs ; les coûts et/ou réductions non anticipés des volumes de matières premières liés à la conformité de la société aux nouveaux règlements américains ou étrangers imprévus ou existants, y compris, sans y être limité, la Chine) affectant les industries dans lesquelles la société exerce ses activités ou ses produits à valeur ajoutée (y compris les règlements nouveaux ou modifiés concernant les aliments pour animaux, la grippe aviaire, DEP ou ESB ou des règlements similaires ou non anticipés) ; les risques associés à l'usine de diesel renouvelable de Norco, en Louisiane, détenue et exploitée par une joint-venture entre Darling Ingredients et Valero Energy Corporation, y compris les perturbations et les problèmes potentiels non anticipés de l'exploitation liés au projet d'expansion annoncé ; les difficultés ou une perturbation significative de nos systèmes informatiques ou l'échec de l'implémentation de nouveaux systèmes et logiciels, y compris notre projet de planification des ressources d'entreprise en cours ; les risques liés à des réclamations de violation de propriété intellectuelle potentielles par des tiers ; les contributions accrues aux programmes d'avantages sociaux et de retraite de la société, y compris les programmes de retraite à prestations déterminées interentreprises et ceux parrainés par l'employeur requis par la législation, la règlementation ou autre loi américaine ou étrangère applicable ou résultant d'un évènement de retrait massif aux États-Unis ; les radiations de créances douteuses ; la perte des permis et enregistrements nécessaires ou l'incapacité à les obtenir ; les conflits continus ou aggravés au Moyen-Orient, en Corée du Nord en Ukraine ou ailleurs ; l'incertitude concernant la sortie probable de l'Union européenne par le Royaume-Uni ; et/ou des marchés d'exportation ou d'importation défavorables. Ces facteurs, auxquels s'ajoutent la volatilité des prix du gaz naturel et du diesel, les conditions climatiques, les fluctuations des devises, la performance générale des économies des États-Unis et du reste du monde, les perturbations sur les marchés mondiaux de la finance, du crédit, des produits de base et des valeurs mobilières, et tout déclin de la confiance et des dépenses discrétionnaires des consommateurs, y compris l'incapacité des consommateurs et des entreprises à obtenir des crédits en raison du manque de liquidité sur les marchés financiers, entre autres, pourraient avoir une incidence négative sur les résultats d'exploitation de la société. En particulier, la rentabilité future pourrait être affectée par la capacité de la société à développer son entreprise, qui fait face à la concurrence d'entreprises susceptibles d'avoir des ressources significativement supérieures à celles de la société. Les autres risques et incertitudes concernant Darling Ingredients Inc., ses affaires et les industries dans lesquelles elle exerce ses activités sont discutés de temps à autre dans les documents déposés par la société auprès de la Securities and Exchange Commission. Darling Ingredients Inc. n'est nullement dans l'obligation (et rejette expressément une telle obligation) de mettre à jour ou de modifier ses énoncés prospectifs en réponse à de nouvelles informations, des évènements futurs ou pour toute autre raison.
Pour en savoir plus, contacter :
Melissa A. Gaither, Vice-présidente des relations avec les investisseurs et des communications à l'international
Courriel : [email protected]
251 O'Connor Ridge Blvd., Suite 300, Irving, Texas 75038
Téléphone : 972-717-0300
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