Magna annonce l'émission de billets de premier rang
AURORA, Ontario, September 19, 2017 /PRNewswire/ --
Magna International Inc. (TSX: MG) (NYSE: MGA) a annoncé aujourd'hui avoir conclu une convention de prise ferme prévoyant l'émission d'un montant en capital global de 600 millions EUR de ses billets de premier rang non garantis en application d'une déclaration d'inscription préalable effective précédemment déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») ainsi que d'un prospectus simplifié de base provisoire et d'un supplément de prospectus déposés auprès de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario.
Les billets porteront intérêt à un taux annuel de 1,500 % et arriveront à échéance le 25 septembre 2027. La clôture de cette émission devrait avoir lieu le 25 septembre 2017, sous réserve des conditions de clôture usuelles. Magna compte utiliser le produit net de cette émission à des fins générales de l'entreprise.
BNP Paribas, Merrill Lynch International, ING Bank N.V. et Citigroup Global Markets Limited agissent conjointement à titre de teneurs des livres dans le cadre de cette émission.
Les billets ne sont pas admissibles pour une distribution au Canada.
Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente, ni une sollicitation pour une offre d'achat de titres. Aucune vente de ces titres n'est autorisée dans les États ou juridictions où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant enregistrement ou qualification selon les lois sur les valeurs mobilières desdits États ou juridictions. Les règles de stabilisation de la Financial Conduct Authority (FCA) s'appliquent.
L'émission de ces titres ne peut être effectuée qu'au moyen d'un supplément de prospectus et du prospectus qui l'accompagne. Des exemplaires du supplément de prospectus et du prospectus connexe peuvent être obtenus gratuitement en consultant la rubrique EDGAR sur le Site Web de la SEC à l'adresse http://www.sec.gov ou auprès de :
BNP Paribas
10 Harewood Avenue
London, NW1 6AA
United Kingdom
Attention : Fixed Income Syndicate
Tél. : +44 (0)20 7595 8222
Numéro vert : +1 (800) 854-5674
Fax : +44 (0)20 7595 2555
Merrill Lynch International
222 Broadway
New York, NY 10038
Attention : Prospectus Department
[email protected]
Citigroup Global Markets Limited
c/o Broadridge Financial Solutions
1155 Long Island Avenue
Edgewood, NY 11717
Numéro vert : +1 (800) 831-9146
[email protected]
ING Bank N.V.
Foppingadreef 7
1102 BD Amsterdam
The Netherlands
Tél. : +31 20 563 8035
NOTRE ENTREPRISE (1)
Nous sommes un fournisseur automobile mondial de premier plan, comptant 327 installations de fabrication et 100 sites de développement de produits, d'ingénierie et de vente dans 29 pays. Nous employons plus de 161 000 collaborateurs dont l'objectif est de fournir un service optimal à nos clients, grâce à des produits et des processus innovants et à une fabrication de niveau international. Nous disposons d'une expertise exhaustive en ingénierie des véhicules et dans le domaine de la fabrication en sous-traitance, et nos produits et services incluent la fabrication de carrosseries, de châssis, d'extérieurs, de sièges, de groupes motopropulseurs, de technologie d'aide à la conduite active, de rétroviseurs, de systèmes de fermeture et de toits. Nous possédons par ailleurs des capacités électroniques et logicielles dans bon nombre de ces domaines. Nos actions ordinaires sont cotées à la Bourse de Toronto (MG) et à la Bourse de New York (MGA).
ÉNONCÉS PROSPECTIFS
Le présent communiqué de presse peut contenir des déclarations qui constituent des « informations prospectives » ou des « énoncés prospectifs » (appelés collectivement des « énoncés prospectifs ») au sens de la législation relative aux valeurs mobilières, comprenant, mais sans s'y limiter, les énoncés se rapportant à : la date de clôture de l'offre et à l'utilisation prévue du produit net de l'offre et sont sujets aux, et expressément visés par les clauses de non-responsabilité définies dans les documents déposés auprès des autorités de réglementation de Magna. Veuillez vous référer au supplément de prospectus relatif à l'émission de billets de premier rang non garantis, ainsi qu'à l'analyse par la direction de Magna de ses résultats d'exploitation, de sa situation financière et de ses positions financières les plus récents, sa notice annuelle et son compte-rendu annuel sur le formulaire 40-F, tels que remplacés ou modifiés par tous les dépôts réglementaires ultérieurs de Magna qui décrivent les clauses de non-responsabilité, y compris les facteurs de risque susceptibles d'entraîner un écart sensible par rapport aux faits indiqués dans de tels énoncés prospectifs.
AVIS POUR L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN
Ce communiqué de presse se rapporte à un supplément de prospectus et au prospectus qui l'accompagne qui a été préparé sur la base que toute offre de titres dans n'importe lequel des États membres de l'Espace économique européen sera effectuée dans le cadre d'une dispense au titre de la directive sur les prospectus de la nécessité de publier un prospectus en vertu de l'Article 3 de la directive sur les prospectus pour toute offre de titres. Le terme « directive sur les prospectus » se réfère à la directive 2003/71/CE (version modifiée), et comprend toute mesure d'application pertinente dans les États membres concernés.
AVIS POUR LE ROYAUME-UNI
Ce communiqué est uniquement destiné aux personnes qui (i) ont une expérience professionnelle en matière d'investissements visées par l'Article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (tel que modifié, le « Financial Promotion Order »), (ii) sont des personnes visées par l'Article 49(2)(a) à (d) (« entités à valeur nette élevée, associations non constituées, etc. ») du Financial Promotion Order, (iii) sont des personnes visées par l'Article 47 du Financial Promotion Order, (iv) résident en dehors du Royaume-Uni, ou (v) sont des personnes qui ont reçu une invitation ou une incitation à s'engager dans une activité d'investissement (au sens de la section 21 du Financial Services and Markets Act 2000) en lien avec l'émission ou la vente de tout titre pouvant légalement être communiquées ou forcées à être communiquées (ces personnes étant collectivement nommées les « personnes concernées »). Le présent communiqué de presse s'adresse uniquement aux personnes concernées et ne doit pas être mis en pratique ou invoqué par des personnes qui ne sont pas des personnes concernées. Tout investissement ou toute activité d'investissement auquel/à laquelle ce document se rapporte est accessible uniquement aux personnes concernées et engagera uniquement les personnes concernées.
[(1)] Les chiffres sur les sites de fabrication, les centres de développement de produits, d'ingénierie et de ventes ainsi que les employés comprennent certaines opérations comptabilisées à valeur de consolidation.
CONTACT AUPRÈS DES INVESTISSEURS : Louis Tonelli, vice-président des relations avec les investisseurs, [email protected] │ +1-905-726-7035 ; CONTACT AUPRÈS DES MÉDIAS : Tracy Fuerst, directrice des communications d'entreprise et RP, [email protected] │ +1-248-631-5396
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