Magna kündigt Angebot vorrangiger Anleihen an
AURORA, Ontario, September 19, 2017 /PRNewswire/ --
Magna International Inc. (TSX: MG)(NYSE: MGA) gab heute bekannt, dass das Unternehmen nach dem wirksamen Antrag auf Börsenregistrierung, der zuvor bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht worden war, einen Emissionsvertrag für die Ausgabe von ungesicherten vorrangigen Anleihen mit einem Gesamtwert von 600 Millionen Euro abgeschlossen hat. Ein Kurzprospekt und ein Prospektnachtrag wurden bei der Wertpapierkommission in Ontario eingereicht.
Die Anleihen werden mit jährlich 1,500 % verzinst und werden am 25. September 2027 fällig. Das Angebot läuft gemäß den gebräuchlichen Abschlussbedingungen am 25. September 2017 aus. Magna will den Nettoerlös aus dem Angebot für allgemeine Unternehmenszwecke einsetzen.
BNP Paribas, Merrill Lynch International, ING Bank N.V. und Citigroup Global Markets Limited agieren gemeinsam als Bookrunner für dieses Angebot.
Die Anleihen können nicht in Kanada ausgegeben werden.
Diese Mitteilung stellt kein Verkaufsangebot dar und ist auch keine Aufforderung zum Erwerb von Wertpapieren; es soll darüber hinaus kein Verkauf dieser Anteilsscheine in einem Staat oder unter einer Gesetzgebung erfolgen, in der ein derartiges Angebot, eine Kaufaufforderung oder ein Verkauf vor der Registrierung bzw. Zulassung gemäß Wertpapiergesetz dieses Staats oder dieser Gesetzgebung von Gesetzes wegen unzulässig ist. Es gelten die Stabilisierungsvorschriften der Financial Conduct Authority (FCA).
Das Angebot dieser Wertpapiere darf ausschließlich durch einen Prospektnachtrag und den Begleitprospekt erfolgen. Kopien des Prospektnachtrags und des Begleitprospekts sind kostenlos erhältlich bei EDGAR auf der SEC-Website unter http://www.sec.gov oder bei:
BNP Paribas
10 Harewood Avenue
London, NW1 6AA
Großbritannien
Zu Händen von: Fixed Income Syndicate
Tel.: +44 (0)20 7595 8222
Gebührenfrei: +1 (800) 854-5674
Fax: +44 (0)20 7595 2555
Merrill Lynch International
222 Broadway
New York, NY 10038
Zu Händen von: Prospectus Department
[email protected]
Citigroup Global Markets Limited
c/o Broadridge Financial Solutions
1155 Long Island Avenue
Edgewood, NY 11717
Gebührenfrei: +1 (800) 831-9146
[email protected]
ING Bank N.V.
Foppingadreef 7
1102 BD Amsterdam
Niederlande
Tel.: +31 20 563 8035
UNSER UNTERNEHMEN [1]
Wir sind ein führender, weltweit tätiger Automobilzulieferer mit 327 Fertigungsbetrieben und 100 Produktentwicklungs-, Konstruktions- und Vertriebszentren in 29 Ländern. Wir beschäftigen über 161.000 Mitarbeiter, die bestrebt sind, unseren Kunden mithilfe innovativer Produkte und Herstellungsverfahren auf höchstem Niveau einen überdurchschnittlichen Mehrwert zu bieten. Unsere Kompetenzen umfassen die komplette Fahrzeugtechnik und Auftragsfertigung. Unsere Produktpalette beinhaltet Karosserien, Fahrwerke, Außenteile, Sitze, Antriebsstränge, aktive Fahrerassistenzsysteme, Spiegel, Verschlüsse und Dachsysteme, und wir verfügen über Elektronik- und Software-Kompetenzen in vielen dieser Bereiche. Unsere Stammaktien werden an der Toronto Stock Exchange (MG) und der New York Stock Exchange (MGA) gehandelt.
ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN
Diese Mitteilung enthält möglicherweise Aussagen, die "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" (insgesamt als "zukunftsgerichte Aussagen" bezeichnet) im Sinne anwendbarer Wertpapiergesetze darstellen, einschließlich, aber nicht begrenzt auf Aussagen in Bezug auf das voraussichtliche Abschlussdatum des Angebots und die geplante Verwendung des Nettoerlöses aus dem Angebot, und sie unterliegen ausdrücklich den Haftungsausschlusshinweisen, die in den Zulassungsanträgen von Magna festgelegt sind. Bitte konsultieren Sie den Prospektnachtrag, der sich auf das Angebot ungesicherter vorrangiger Anleihen bezieht, ebenso wie die aktuellste Managementbesprechung und Analyse der Betriebsergebnisse sowie der finanziellen Lage, das jährliche Informationsblatt und den Jahresbericht auf Formular 40-F, einschließlich der Teile, die eventuell durch nachträgliche regulatorische Zulassungsanträge von Magna ersetzt oder aktualisiert wurden, und die Haftungsausschlusshinweise einschließlich aller Risikofaktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse wesentlich von denen in zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, ausweisen.
HINWEIS FÜR DEN EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUM
Diese Mitteilung bezieht sich auf einen Prospektnachtrag und einen Begleitprospekt, die auf der Annahme erstellt wurden, dass für Angebote von Wertpapieren in sämtlichen Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums gemäß Artikel 3 der Prospektrichtlinie ausnahmsweise kein Prospekt für Angebote von Wertpapieren veröffentlicht werden muss. Unter dem Begriff Prospektrichtlinie verstehen wir die Richtlinie 2003/71/EC (in der jeweils gültigen Fassung). Zudem umfasst dieser Begriff sämtliche relevanten Umsetzungsmaßnahmen in den betroffenen Mitgliedsstaaten.
HINWEIS FÜR GROSSBRITANNIEN
Diese Mitteilung nur für Personen bestimmt, die (i) Branchenerfahrung mit Investitionen haben, die unter Artikel 19(5) des Financial Services und den Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (abgeändert in "Financial Promotion Order") fallen, (ii) Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) ("Gesellschaften mit umfangreichem Vermögen, nicht registrierte Vereinigungen, usw.") der Financial Promotion Order fallen, (iii) Personen sind, die unter Artikel 47 der Financial Promotion Order fallen, (iv) sich außerhalb des Vereinigten Königreiches befinden, oder (v) Personen sind, denen rechtlich eine Einladung oder Aufforderung zu Investitionsgeschäften (im Sinne von Abschnitt 21 des Financial Services and Markets Act 2000), im Zusammenhang mit der Ausgabe oder dem Verkauf von Wertpapieren, unterbreitet oder zugeleitet werden kann (alle solche Personen werden im Folgenden "Relevante Personen" genannt). Dieses Dokument ist nur an Relevante Personen gerichtet und Personen, die keine Relevanten Personen sind, dürfen nicht auf Grund dieses Dokuments tätig werden oder auf dieses vertrauen. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen unternommen.
[(1)] Zahlen für Fertigungsbetriebe, Produktentwicklungs-, Konstruktions- und Vertriebszentren und Angestellte schließen gewisse kapitalkonsolidierte Aktivitäten mit ein.
KONTAKT FÜR INVESTOREN: Louis Tonelli, Vice-President, Investor Relations, [email protected] │ +1-905-726-7035; MEDIENKONTAKT: Tracy Fuerst, Director of Corporate Communications & PR, [email protected] │ +1-248-631-5396
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