Mohawk Industries, Inc. anuncia adquisición de IVC Group
CALHOUN, Georgia, 14 de enero de 2015 /PRNewswire/ -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) anunció hoy que la Compañía ha celebrado un acuerdo definitivo para adquirir IVC Group, lo que amplía la posición de la Compañía como líder internacional en fabricación de pisos. IVC Group es un importante fabricante de láminas de vinilo, azulejos de vinilo de lujo (luxury vinyl tile, LVT) y laminados, con operaciones en Europa y Estados Unidos, y ventas por aproximadamente US$700 millones. Mohawk adquiere IVC por aproximadamente US$1.200 millones a través de una combinación de efectivo y acciones. Se estima que la transacción estará terminada hacia finales del primer trimestre de 2015, y están pendientes las condiciones de cierre y las aprobaciones regulatorias habituales. Mohawk anticipa que la operación aumentará la EPS (ganancia por acción) en los primeros doce meses.
IVC Group fue fundado en Bélgica en 1997 por Filip Balcaen, actual presidente de la Junta y principal accionista de IVC. IVC es un importante proveedor de láminas de vinilo en Europa y EE. UU., y es también un protagonista destacado en la rápidamente creciente categoría LVT. Durante las últimas dos décadas, IVC ha crecido con rapidez sobre un modelo comercial centrado en costos bajos, fabricación de vanguardia junto con una amplia oferta de productos personalizados para satisfacer las necesidades particulares de canales y clientes. IVC distribuye principalmente sus productos mediante grandes comerciantes, tiendas para el hogar y distribuidores regionales, y se centra en el sector residencial. La compañía tiene unos 1.300 empleados en todo el mundo.
Jeff Lorberbaum, presidente y CEO de Mohawk, afirmó: "Hay muchas sinergias potenciales entre IVC y Mohawk en Europa y EE. UU. Nuestras mayores oportunidades están en LVT que ha aumentado alrededor del 18% durante el pasado año, a nivel global. IVC es el fabricante de LVT de más rápido crecimiento en Europa, y su experiencia en fabricación ayudará a arrancar con mayor rapidez nuestra nueva fábrica belga de LVT. Esta nueva planta permitirá a IVC extender más aún sus ventas europeas. En EE. UU., LVT representa hoy en día aproximadamente un 5% del mercado total de pisos, y se proyecta que las ventas crecerán más de 15% anualmente hasta el final de la década. Su nueva planta de LVT en Dalton, Georgia, será una de las más grandes y más eficientes líneas de producción del mundo, con tecnología de punta, y nos colocará en una situación que nos permitirá satisfacer las demandas del rápidamente creciente mercado de EE. UU.".
Las láminas de vinilo de IVC están fabricadas con un núcleo de fibra de vidrio que ofrece un producto acolchado que no se quiebra, no se enrosca ni se dilata, por lo que es más duradero y fácil de instalar. Estas características en cuanto al rendimiento son las que el consumidor prefiere y deberían potenciar nuestro crecimiento. Mohawk distribuye láminas de vinilo y productos de LVT desde hace varios años, y espera que los productos IVC complementarán su actual línea de productos.
Lorberbaum dijo: "La adquisición de IVC posiciona a Mohawk como un importante protagonista en la rápidamente creciente categoría de LVT y en el próspero negocio de láminas de vinilo con fibra de vidrio. Mohawk continúa utilizando su sólida gestión y balance para aumentar su participación en el sector de pisos en todo el mundo. Hoy en día, Mohawk tiene marcas líderes y lidera el mercado en todos los tipos de piso, incluso cerámicos, alfombras, laminados, madera, láminas de vinilo, LVT, piedra y alfombrillas. El mercado de EE. UU. continúa siendo el principal foco de Mohawk, con un 70% de nuestro negocio, y posiciones en expansión en México, Europa, Rusia, Asia y Australia. Se espera que el mercado de pisos de EE. UU. crecerá con más rapidez en los próximos años, y estamos bien posicionados para maximizar nuestros resultados. En Europa, las ofertas de nuestros productos satisfarán las preferencias de los consumidores posicionándonos bien a medida que se recupera la economía. La adquisición de IVC fortalece la posición de Mohawk como fabricante internacional líder en pisos y brinda una plataforma para un importante crecimiento futuro".
Mohawk ha organizado una teleconferencia para las 11:00 a.m., hora del este, el miércoles 14 de enero de 2015, para discutir sobre la adquisición de IVC. El número de teléfono de llamada gratuita es 1-800-603-9255 para EE. UU./Canadá, y 1-706-634-2294 para llamadas internacionales/locales. ID de la Conferencia #65022236. Además, hasta el 28 de enero de 2015, se podrá volver a escuchar la teleconferencia discando el número 1-855-859-2056 para llamadas gratuitas en EE. UU./locales y el 1-404-537-3406 para llamadas internacionales/locales, e ingresando el ID de la conferencia, #65022236.
ACERCA DE MOHAWK INDUSTRIES
Mohawk Industries es el principal fabricante internacional de pisos que crea productos para mejorar los espacios residenciales y comerciales en todo del mundo. Los procesos verticalmente integrados de Mohawk, en cuanto a manufactura y distribución, brindan ventajas competitivas en la producción de alfombras, alfombrillas, azulejos cerámicos, laminados, madera, piedra y pisos vinílicos. Nuestra innovación líder en la industria ha dado como resultado productos y tecnologías que diferencian nuestras marcas en el mercado y satisfacen todos los requisitos en cuanto a remodelación y nuevas construcciones. Nuestras marcas se encuentran entre las más reconocidas del sector e incluyen a American Olean, Bigelow, Daltile, Durkan, Karastan, Lees, Marazzi, Kerama Marazzi, Mohawk, Pergo, Unilin y Quick-Step. Durante la década pasada, Mohawk ha llevado su negocio de ser un fabricante estadounidense de alfombras a convertirse en una compañía líder en el mundo en materia de revestimientos para pisos, con operaciones en Australia, Brasil, Canadá, China, Europa, India, Malasia, México, Rusia y Estados Unidos.
Algunas de las afirmaciones que aparecen en los párrafos inmediatamente precedentes, en especial lo que se refiere a anticipación de desempeño futuro, perspectivas comerciales, estrategias de crecimiento y operativas, y cuestiones similares –y aquellas que incluyen las palabras "podría", "debería", "cree", "anticipa", "espera" y "estima", o expresiones similares– constituyen "declaraciones a futuro". Para esas declaraciones, Mohawk reclama la protección de las disposiciones de Safe Harbor para declaraciones a futuro contenidas en la Ley de Reforma de Litigios de Títulos Valores del año 1995. No puede haber garantía de que las declaraciones a futuro serán exactas porque están basadas en muchos supuestos que implican riesgos e incertidumbres. Los siguientes factores fundamentales podrían determinar que los resultados futuros difirieran: cambios en las condiciones económicas o de la industria; competencia; inflación en precios de las materias primas y otros costos de inversión; costos de energía y abastecimiento; fechas y nivel de gastos de capital; fechas e implementación de aumentos en los precios para los productos de la Compañía; cargos por daños; integración de adquisiciones; operaciones internacionales, presentación de nuevos productos; racionalización de las operaciones; impuestos, productos y otros reclamos; litigios y otros riesgos identificados en los informes de Mohawk ante la SEC y anuncios públicos.
FUENTE Mohawk Industries, Inc.
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