Mohawk Industries, Inc. anuncia la adquisición de IVC Group
CALHOUN, Georgia, 14 de enero de 2015 /PRNewswire/ -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) ha anunciado hoy que la Compañía ha entrado en un acuerdo definitivo para adquirir el IVC Group, que expande la posición de la Compañía como fabricante de suelos global líder. El IVC Group es un importante fabricante de láminas de vinilo, losetas vinílicas de lujo (LVT) y laminado, con operaciones en Europa y Estados Unidos, y ventas de aproximadamente 700 millones de dólares. Mohawk adquirirá IVC por aproximadamente 1.200 millones de dólares mediante una combinación de efectivo y acciones. La transacción se completará al final del primer trimestre de 2015, pendiente de las condiciones de cierre habituales y aprobaciones regulatorias. Mohawk anticipa que la transacción sea acumulativa para las EPS en los primeros 12 meses.
El IVC Group se fundó en Bélgica en 1997 por Filip Balcaen, que es actualmente presidente y accionista principal de IVC. IVC es un importante proveedor de láminas de vinilo en Europa y EE. UU. además de un agente líder en la categoría de rápido crecimiento LVT. En las dos últimas décadas, IVC ha crecido rápidamente según un modelo empresarial que se centró en la fabricación de vanguardia y de bajo coste combinada con una amplia oferta de producto que se personaliza para cubrir las necesidades de canal y cliente individuales. IVC distribuye principalmente sus productos a través de grandes minoristas, centros para el hogar y distribuidores regionales, y se centra en el sector residencial. La compañía da empleo a aproximadamente 1.300 personas en todo el mundo.
Jeff Lorberbaum, presidente y consejero delegado de Mohawk, dijo: "Hay muchas posibles sinergias entre IVC y Mohawk tanto en Europa como en EE. UU. Nuestras mayores oportunidades están en LVT, que ha aumentando globalmente en torno al 18 % el año pasado. IVC es el fabricante de más rápido crecimiento de LVT en Europa, y su experiencia en fabricación ayudará a poner en marcha nuestra nueva fábrica belga de LVT más rápido. Esta nueva planta permitirá a IVC expandir sus ventas europeas. En EE. UU., LVT representa ahora en torno al 5 % del mercado del suelo total, y las ventas crecerán más del 15 % anualmente hasta el final de la década. Su nueva planta de LVT en Dalton, Ga. será una de las líneas de producción más eficientes del mundo con tecnología líder y nos posicionarán para cubrir el mercado estadounidense de rápido crecimiento".
La lámina de vinilo de IVC se construye con un núcleo de fibra de vidrio que ofrece un producto revestido que no se rompe, dobla o expande, haciéndolo duradero y fácil de instalar. Estas características de rendimiento son las preferidas por el consumidor y deberían mejorar nuestro crecimiento. Mohawk ha distribuido láminas de vinilo y productos de LVT durante una serie de años y espera que los productos de IVC complementen su oferta existente.
Lorberbaum dijo: "La adquisición de IVC sitúa a Mohawk como principal participante en la categoría de LVT de rápido crecimiento y el negocio de láminas de vinilo de fibra de vidrio. Mohawk continúa utilizando su sólida gestión y hoja de balance para aumentar su participación en la industria mundial del suelo. Actualmente, Mohawk tiene marcas líderes y posiciones de mercado en todos los tipos de suelo, incluyendo cerámica, moqueta, laminado, madera, lámina de vinilo, LVT, piedra y alfombras. El mercado estadounidense sigue siendo el principal enfoque de Mohawk, formando en torno al 70 % de nuestro negocio, con posiciones expandidas en México, Europa, Rusia, Asia y Australia. El mercado del suelo estadounidense crecerá más rápido en los próximos años, y estamos bien posicionados para maximizar nuestros resultados. En Europa, nuestras ofertas de producto satisfarán todas las preferencias del consumidor posicionándonos bien como tracción de las ganancias de la recuperación económica. La adquisición de IVC fortalece la posición de Mohawk como fabricante de suelos global líder y ofrece una plataforma para el crecimiento futuro".
Mohawk ha programado una conferencia telefónica a las 11:00 a.m. hora del Este, el miércoles, 14 de enero de 2015, para analizar la adquisición de IVC. El número de teléfono es 1-800-603-9255 (llamada gratuita para EE. UU./Canadá) y 1-706-634-2294 (para Internacional/Local). El ID de conferencia es #65022236. Habrá disponible una reproducción hasta el 28 de enero de 2015 marcando el 1-855-859-2056 (llamada gratuita para llamadas de EE. UU./locales) y 1-404-537-3406 (para Internacional/Local) e introduciendo el ID de conferencia #65022236.
ACERCA DE MOHAWK INDUSTRIES
Mohawk es un proveedor líder global de pisos que crea productos que mejoran los espacios para uso residencial y comercial en todo el mundo. Los procesos de fabricación y distribución de integración vertical de Mohawk ofrecen ventajas competitivas en una amplia selección de alfombras, moquetas, azulejos cerámicos, laminados, madera, piedra, vinilo y alfombrillas. Nuestra innovación líder a nivel industrial ha conseguido productos y tecnologías que diferencian nuestras marcas en el mercado, además de satisfacer todos los requisitos de remodelado y nueva construcción. Nuestras marcas están entre las más reconocidas de la industria, e incluyen American Olean, Bigelow, Daltile, Durkan, Karastan, Lees, Marazzi, Kerama Marazzi, Mohawk, Pergo, Unilin y Quick-Step. En la pasada década, Mohawk ha transformado sus negocios, pasando de ser un fabricante americano de moquetas a ser la principal compañía de suelos del mundo, con operaciones en Australia, Brasil, Canadá, China, Europa, la India, Malasia, México, Rusia y Estados Unidos.
Algunas de las afirmaciones que aparecen en los párrafos inmediatamente precedentes, en especial lo que se refiere a anticipación de desempeño futuro, perspectivas comerciales, estrategias de crecimiento y operativas, y cuestiones similares; y aquellas que incluyen las palabras "podría", "debería", "cree", "anticipa", "espera", "estima", o expresiones similares, constituyen "declaraciones a futuro". Para esas declaraciones, Mohawk reclama la protección de las disposiciones de Safe Harbor para declaraciones a futuro contenidas en la ley Private Securities Litigation Reform Act del año 1995. No puede haber garantía de que las declaraciones a futuro serán exactas porque están basadas en muchos supuestos que implican riesgos e incertidumbres. Los siguientes importantes factores podrían determinar que los resultados futuros difirieran: cambios en las condiciones económicas o del sector; la competencia; costes de las materias primas y de la energía; tiempos y nivel de gastos de capital; implementación del aumento de los precios de los productos de la compañía; cargas de deterioro; integración de adquisiciones; operaciones internacionales; introducción de productos nuevos; racionalización de operaciones; impuestos, productos y otros reclamos; litigios y otros riesgos identificados en los informes de Mohawk ante la SEC y en los anuncios públicos.
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SOURCE Mohawk Industries, Inc.
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