Mohawk Industries, Inc. anuncia sus ganancias del tercer trimestre
EPS ajustado récord; incremento de 21% en relación con año previo
Ingreso operativo ajustado con incremento de 110 bps
CALHOUN, Georgia, 3 de noviembre de 2014 /PRNewswire/ -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) anunció hoy utilidades netas para el tercer trimestre de 2014 de $151 millones y utilidades diluidas por acción (EPS) de $2.06. Sin incluir cargos extraordinarios, las utilidades netas fueron de $179 millones y EPS de $2.44, un incremento de 21% en relación con EPS ajustadas del tercer trimestre del año pasado y EPS trimestrales ajustadas más altas en la historia de la empresa. Las ventas netas del tercer trimestre de 2014 fueron de $1.990 millones, un incremento de 1.5% en comparación con aproximadamente 2% en el tercer trimestre del año pasado con tipo de cambio constante. En el tercer trimestre de 2013 las ventas netas fueron de $1.960 millones, las utilidades netas de $119 millones y EPS de $1.63; sin incluir cargos extraordinarios, las utilidades netas fueron de $147 millones y EPS de $2.02.
Para los nueve meses al 27 de septiembre de 2014 las ventas netas fueron de $5.900 millones, un incremento de 8% en relación con el año pasado. Las utilidades netas y EPS en el período de nueve meses fueron de $385 millones y $5.25 respectivamente. Las utilidades netas, sin incluir cargos extraordinarios, fueron de $431 millones y EPS ajustadas de $5.88, un aumento de 24% en comparación con los resultados de EPS ajustadas a los nueve meses en 2013. Para los nueve meses al 28 de septiembre de 2013, las ventas netas fueron de $5.400 millones, las utilidades netas de $254 millones y EPS de $3.53; sin incluir los cargos extraordinarios, las utilidades netas y EPS fueron de $342 millones y $4.76.
En relación con el desempeño de Mohawk Industries en el tercer trimestre, Jeffrey S. Lorberbaum, presidente y CEO, declaró: "Durante el período incrementamos significativamente nuestro ingreso operativo ajustado en 12% en comparación con el año pasado mediante mejoras de productividad, contención de costos y sinergias de adquisición. Las iniciativas en curso para controlar nuestros gastos y aumentar nuestra productividad dieron paso a nuestros márgenes operativos más altos en ocho años. Entregamos buenos resultados en este período, incluso en un entorno donde la demanda se contrae, gracias a la diversificación de nuestro mercado y sólida ejecución. Seguiremos invirtiendo en nuestro negocio para alimentar el crecimiento y la rentabilidad en el futuro. Los $550 millones que destinaremos a inversiones de capital este año incrementan nuestra productividad, lo que nos permite diferenciar aún más nuestros productos y mejorar nuestros márgenes".
Las ventas netas del segmento de las alfombras durante el trimestre fueron de $779 millones, un incremento de 1% en relación con el año pasado. El ingreso operativo ajustado del segmento se elevó aproximadamente 20% en relación con el año previo y el margen subió 170 puntos base gracias a la inversión en nueva tecnología, una mayor productividad, las reducciones de los costos y la mejorada calidad. En el período se incrementó la participación de Mohawk en la categoría del poliéster más orientada al valor debido al proceso de fibra Continuum, patentado por la empresa, el cual produce una alfombra superior reciclada posconsumidor con una extraordinaria resistencia a las manchas y el polvo, además de mayor suavidad. La posición de Mohawk en azulejos modulares sigue creciendo y ha mejorado con la introducción de nuevas planchas de alfombra de 12 por 36 pulgadas que pueden utilizarse para crear nuevos diseños estilizados en espacios públicos. El aumento en los precios de ciertos productos anunciado en abril se implementó por completo a principios del trimestre y ayudó a compensar la subida de los precios de las materias primas y los costos de los fletes. A fin de compensar la escalada en los costos del transporte entró en vigor un incremento adicional en los fletes a partir de julio.
Las ventas netas del segmento de la cerámica durante el trimestre fueron de $780 millones, un incremento de 2% en relación con el año pasado según reportado o 3% con tipo de cambio constante. El ingreso operativo ajustado del segmento creció 16% en relación con el año previo debido al incremento en la productividad, la mejor calidad y mezcla. En los EE.UU. la integración de Marazzi a las operaciones de cerámica de la empresa en los EE.UU. está prácticamente consumada. Ya se iniciaron las obras de la nueva planta de cerámica en Tennessee, donde se fabricarán productos de porcelana técnica de mayor valor que aquellos tradicionalmente importados por la empresa. A fin de recuperar los mayores costos de fletes y materias primas, se anunció un aumento de precio a partir de enero. En México los nuevos tamaños de mayores dimensiones, planchas y diseños líderes del mercado alimentarán aún más el crecimiento de las ventas y mejorarán el precio de venta promedio, los márgenes y las mezclas. En Rusia las ventas crecieron de manera local a medida que las mejoras de diseño, valor y servicio ayudaron a captar una mayor porción del mercado de cerámica que se encuentra en ligera contracción. En Europa las ventas se mostraron básicamente planas, aunque los márgenes crecieron gracias a la reducción de costos y una mejor mezcla a medida que los nuevos productos de mayor valor reemplazaron a productos antiguos.
Las ventas netas del segmento de laminados y madera en el trimestre fueron de $463 millones, un incremento aproximado de 3% en relación con el año pasado tal como se reportó y un tipo de cambio constante. El margen operativo ajustado para el segmento fue de 11.6% debido a ventas menores en laminados, mayores cotos en nuevos productos y lanzamiento de equipos compensados por las adquisiciones y las mejoras en la productividad. En los EE.UU. la construcción de nuevas viviendas fortaleció las ventas de recubrimientos de madera para pisos, aunque los precios del mercado no reflejaron el alza en los costos de los materiales. Las fábricas del segmento en los EE.UU. están implementando mejoras de productividad y reducciones de costos a toda velocidad. En Europa, la revisión de productos Pergo ha mejorado el estilo y desempeño de la marca, y la nueva colección de laminados Quick-Step está siendo bien acogida gracias a su lujosa apariencia y textura distintiva. El negocio de aislantes del segmento siguió creciendo con mejoras operativas y de fórmula, compensadas por las presiones de la fijación de precios. El negocio de tablones del segmento en Europa muestra un crecimiento de primera línea gracias a la amplia gama de oferta de productos y a los mayores márgenes derivados de las mejoras de productividad y mayores rendimientos de los materiales.
Lorberbaum dijo: "Anticipamos que el crecimiento en la economía estadounidense y la categoría de recubrimientos para pisos permanecerá sin cambios durante el cuarto trimestre, y el sector residencial seguirá lento mientras que el sector comercial crece. En general, esperamos mejoras en nuestras ventas y márgenes operativos en relación con el año pasado. Sin embargo, debido al fortalecimiento del dólar estadounidense, anticipamos que la conversión de moneda extranjera reduzca las ventas y ganancias tal como se han reportado. Nuestro desempeño se beneficiará de los nuevos productos, las mejoras en la productividad, las sinergias de nuestras adquisiciones y las iniciativas de contención de costos. Seguimos confiando en nuestra capacidad de llevar a cabo nuestra estrategia comercial con la situación económica predominante. Con estos factores, nuestra guía para las utilidades del cuarto trimestre es $2.18 a $2.27 por acción, sin incluir ningún cargo por restructuración. Prevemos la mejora de la industria de recubrimientos para pisos en los EE.UU. del mediano al largo plazo. El pronóstico para la construcción de nuevas viviendas en los EE.UU. es de robusto crecimiento en los próximos años, y creemos que las cifras más sólidas de empleo y la mejora en la confianza del consumidor causarán un incremento en la remodelación de hogares"-
ACERCA DE MOHAWK INDUSTRIES
Mohawk Industries es un fabricante de productos para pisos con liderazgo mundial cuyas creaciones embellecen los espacios residenciales y comerciales en todo el planeta. Los procesos verticalmente integrados de fabricación y distribución de Mohawk ofrecen ventajas competitivas en la producción de alfombras, tapetes, azulejos de cerámica, pisos laminados, recubrimientos de madera, piedra y vinilo. Nuestra innovación líder en la industria se traduce en productos y tecnologías que diferencian a nuestras marcas en el mercado y satisfacen todas las necesidades de remodelación y construcción. Nuestras marcas figuran entre las más reconocidas de la industria: American Olean, Bigelow, Daltile, Durkan, Karastan, Lees, Marazzi, Kerama Marazzi, Mohawk, Pergo, Unilin y Quick-Step. En los últimos diez años Mohawk ha transformado su negocio y ha pasado de ser el fabricante estadounidense de alfombras a la principal empresa de recubrimientos para pisos en el mundo con operaciones en Australia, Brasil, Canadá, China, Estados Unidos, Europa, la India, Malasia, México y Rusia.
Ciertas declaraciones en los párrafos anteriores, particularmente aquellas que anticipan un desempeño futuro, prospectos de negocio, crecimiento y estrategias operativas y asuntos similares, así como aquellas que incluyen las palabras "podrían", "habrán de", "cree", "anticipa", "espera" y "estima" o expresiones parecidas constituyen "declaraciones prospectivas". En esos casos, Mohawk se acoge a las declaraciones de salvaguarda para declaraciones prospectivas contenidas en la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados que data de 1995. Es imposible asegurar la precisión de las declaraciones prospectivas, ya que se basan en supuestos que implican riesgos e incertidumbres. Los siguientes factores de importancia podrían modificar los resultados en el futuro: cambios en la situación económica o del ramo; competencia; inflación en los precios de las materias primas y costos de otros insumos; oportunidad y nivel de gastos de capital; oportunidad e implementación de incrementos de precios de los productos de la empresa; cargos por deterioro; integración de adquisiciones; operaciones internacionales; integración de productos nuevos; racionalización de las operaciones; reclamos fiscales, de producto y otros; litigios, y otros riesgos identificados en los informes SEC de Mohawk y en sus anuncios públicos.
Habrá una conferencia telefónica el viernes, 31 de octubre de 2014 a las 11:00 AM, hora del este.
Hay que llamar al 1-800-603-9255 desde Estados Unidos/Canadá y al +1-706-634-2294 desde el resto del mundo/país. El ID de la conferencia es # 10924357. Habrá una repetición disponible hasta viernes 14 de noviembre de 2014 si se marca 855-859-2056 desde Estados Unidos/llamada local y +1-404-537-3406 desde el resto del mundo/país e ingresar el ID de la conferencia: # 10924357.
MOHAWK INDUSTRIES, INC. Y FILIALES |
||||||||
Estado consolidado de operaciones |
Tres meses al |
Nueve meses al |
||||||
(Montos en miles, excepto datos por acción) |
27 de septiembre de 2014 |
28 de septiembre de 2013 |
27 de septiembre de 2014 |
28 de septiembre de 2013 |
||||
Ventas netas |
$ 1,990,658 |
1,961,536 |
5,852,000 |
5,424,650 |
||||
Costo de las ventas |
1,434,236 |
1,444,646 |
4,239,411 |
4,016,638 |
||||
Utilidad bruta |
556,422 |
516,890 |
1,612,589 |
1,408,012 |
||||
Gastos de ventas, generales y administrativos |
342,729 |
340,987 |
1,045,913 |
1,012,069 |
||||
Ingresos operativos |
213,693 |
175,903 |
566,676 |
395,943 |
||||
Gastos por intereses |
34,786 |
25,630 |
77,584 |
70,098 |
||||
Otros gastos (ingresos) netos |
(2,374) |
1,168 |
961 |
6,458 |
||||
Utilidades por operaciones continuas antes de ISR |
181,281 |
149,105 |
488,131 |
319,387 |
||||
Gasto por ISR |
30,021 |
28,993 |
102,957 |
62,965 |
||||
Utilidades por operaciones continuas |
151,260 |
120,112 |
385,174 |
256,422 |
||||
Pérdidas por operaciones descontinuadas, neto por beneficio de ISR de $297 y $782 respectivamente |
- |
(553) |
- |
(1,914) |
||||
Utilidades netas, intereses minoritarios incluidos |
151,260 |
119,559 |
385,174 |
254,508 |
||||
Utilidades (pérdidas) netas atribuibles a intereses minoritarios |
(6) |
491 |
77 |
373 |
||||
Utilidades netas atribuibles a Mohawk Industries, Inc. |
$ 151,266 |
119,068 |
385,097 |
254,135 |
||||
Utilidades básicas por acción atribuibles a Mohawk Industries, Inc. |
||||||||
Ingresos por operaciones continuas |
$ 2.08 |
1.65 |
5.29 |
3.59 |
||||
Pérdidas por operaciones descontinuadas, neto de ISR |
- |
(0.01) |
- |
(0.03) |
||||
Utilidades básicas por acción atribuibles a Mohawk Industries, Inc. |
$ 2.08 |
1.64 |
5.29 |
3.56 |
||||
Promedio ponderado de acciones en circulación – básicas |
72,864 |
72,575 |
72,814 |
71,467 |
||||
Utilidades diluidas por acción atribuibles a Mohawk Industries Inc. |
||||||||
Ingresos por operaciones continuas |
$ 2.06 |
1.64 |
5.25 |
3.56 |
||||
Pérdidas por operaciones descontinuadas, neto de ISR |
- |
(0.01) |
- |
(0.03) |
||||
Utilidades diluidas por acción atribuibles a Mohawk Industries Inc. |
$ 2.06 |
1.63 |
5.25 |
3.53 |
||||
Promedio ponderado de acciones en circulación – diluidas |
73,376 |
73,087 |
73,332 |
71,975 |
||||
Otra información financiera |
||||||||
(Montos en miles) |
||||||||
Efectivo neto aportado por (usado en) actividades operativas |
$ 225,549 |
213,059 |
323,423 |
326,973 |
||||
Depreciación y amortización |
$ 85,167 |
81,550 |
249,905 |
222,542 |
||||
Inversión de capital |
$ 141,883 |
109,426 |
391,580 |
255,523 |
||||
Datos del balance consolidado |
||||||||
(Montos en miles) |
||||||||
27 de septiembre de 2014 |
28 de septiembre de 2013 |
|||||||
ACTIVOS |
||||||||
Activos corrientes: |
||||||||
Efectivo y equivalentes |
$ 105,569 |
63,580 |
||||||
Cuentas por cobrar, neto |
1,209,557 |
1,154,368 |
||||||
Inventarios |
1,640,487 |
1,612,696 |
||||||
Gastos prepagados y otros activos corrientes |
275,981 |
221,767 |
||||||
ISR diferido |
137,220 |
136,052 |
||||||
Activos corrientes totales |
3,368,814 |
3,188,463 |
||||||
Propiedad, plantas y equipos netos |
2,772,722 |
2,683,984 |
||||||
Crédito mercantil |
1,668,520 |
1,713,883 |
||||||
Activos intangibles netos |
746,304 |
811,116 |
||||||
ISR diferido y otros activos no corrientes |
145,100 |
166,711 |
||||||
Activos totales |
$ 8,701,460 |
8,564,157 |
||||||
PASIVOS Y CAPITAL CONTABLE |
||||||||
Pasivos corrientes: |
||||||||
Porción corriente de la deuda de largo plazo y papel comercial |
$ 583,495 |
89,031 |
||||||
Cuentas por pagar y gastos acumulados |
1,247,862 |
1,296,192 |
||||||
Total de pasivos corrientes |
1,831,357 |
1,385,223 |
||||||
Deuda de largo plazo, menos porción corriente |
1,806,821 |
2,257,391 |
||||||
ISR diferido y otros pasivos de largo plazo |
486,764 |
587,910 |
||||||
Pasivos totales |
4,124,942 |
4,230,524 |
||||||
Intereses minoritarios |
- |
- |
||||||
Capital contable total |
4,576,518 |
4,333,633 |
||||||
Pasivos y capital contable totales |
$ 8,701,460 |
8,564,157 |
||||||
Información por segmento |
Tres meses al |
Al o para los nueve meses fin de |
||||||
(Montos en miles) |
27 de septiembre de 2014 |
28 de septiembre de 2013 |
27 de septiembre de 2014 |
28 de septiembre de 2013 |
||||
Ventas netas: |
||||||||
Alfombras |
$ 778,849 |
772,751 |
2,234,083 |
2,238,953 |
||||
Cerámica |
779,842 |
767,005 |
2,271,660 |
1,939,054 |
||||
Laminados y madera |
462,574 |
450,723 |
1,431,839 |
1,326,178 |
||||
Ventas intersegmento |
(30,607) |
(28,943) |
(85,582) |
(79,535) |
||||
Ventas netas consolidadas |
$ 1,990,658 |
1,961,536 |
5,852,000 |
5,424,650 |
||||
Ingresos (pérdidas) operativas: |
||||||||
Alfombras |
$ 74,082 |
68,836 |
171,179 |
148,936 |
||||
Cerámica |
101,254 |
75,908 |
268,320 |
152,188 |
||||
Laminados y madera |
44,768 |
39,020 |
149,730 |
119,075 |
||||
Corporativo y eliminación de cuentas recíprocas |
(6,411) |
(7,861) |
(22,553) |
(24,256) |
||||
Ingreso operativo consolidado |
$ 213,693 |
175,903 |
566,676 |
395,943 |
||||
Activos: |
||||||||
Alfombras |
$ 2,016,109 |
1,830,869 |
||||||
Cerámica |
3,788,164 |
3,820,002 |
||||||
Laminados y madera |
2,672,599 |
2,721,707 |
||||||
Corporativo y eliminación de cuentas recíprocas |
224,588 |
191,579 |
||||||
Activos consolidados |
$ 8,701,460 |
8,564,157 |
Conciliación de utilidades netas atribuibles a Mohawk Industries, Inc. a utilidades netas ajustadas atribuibles a Mohawk Industries, Inc. y utilidades netas diluidas ajustadas por acción atribuibles a Mohawk Industries, Inc. |
||||||||||||||
(Montos en miles, excepto datos por acción) |
||||||||||||||
Tres meses al |
Nueve meses al |
|||||||||||||
27 de septiembre de 2014 |
28 de septiembre de 2013 |
27 de septiembre de 2014 |
28 de septiembre de 2013 |
|||||||||||
Utilidades netas atribuibles a Mohawk Industries, Inc. |
$ 151,266 |
119,068 |
385,097 |
254,135 |
||||||||||
Ajustes a utilidades netas: |
||||||||||||||
Costos de restructuración, adquisición e integración |
14,013 |
24,431 |
36,907 |
75,608 |
||||||||||
Contabilidad de compras adquisiciones (incremental por inventario) |
- |
12,297 |
- |
31,041 |
||||||||||
Operaciones descontinuadas |
- |
851 |
- |
2,696 |
||||||||||
Reserva legal |
10,000 |
- |
10,000 |
- |
||||||||||
Rescate de bonos |
15,450 |
- |
15,450 |
- |
||||||||||
Costos por préstamos diferidos |
1,080 |
490 |
1,080 |
490 |
||||||||||
Intereses de 3.85% en títulos de deuda privilegiados |
- |
- |
- |
3,559 |
||||||||||
ISR |
(12,792) |
(9,772) |
(17,412) |
(25,220) |
||||||||||
Utilidades netas ajustadas atribuibles a Mohawk Industries, Inc. |
$ 179,017 |
147,365 |
431,122 |
342,309 |
||||||||||
Utilidades netas diluidas por acción atribuibles a Mohawk Industries, Inc. |
$ 2.44 |
2.02 |
5.88 |
4.76 |
||||||||||
Promedio ponderado de acciones ordinaras en circulación - diluidas |
73,376 |
73,087 |
73,332 |
71,975 |
||||||||||
Conciliación de ventas netas con tipo de cambio constante |
||||||||||||||
(Montos en miles) |
||||||||||||||
Tres meses al |
Nueve meses al |
|||||||||||||
27 de septiembre de 2014 |
28 de septiembre de 2013 |
27 de septiembre de 2014 |
28 de septiembre de 2013 |
|||||||||||
Ventas netas |
$ 1,990,658 |
1,961,536 |
5,852,000 |
5,424,650 |
||||||||||
Ajuste a ventas netas con tipo de cambio constante |
8,517 |
- |
(16,100) |
- |
||||||||||
Ventas netas con tipo de cambio constante |
$ 1,999,175 |
1,961,536 |
5,835,900 |
5,424,650 |
||||||||||
Conciliación de ventas netas a ventas netas pro forma con tipo de cambio constante |
||||||||||||||
(Montos en miles) |
||||||||||||||
Nueve meses al |
||||||||||||||
27 de septiembre de 2014 |
28 de septiembre de 2013 |
|||||||||||||
Ventas netas |
$ 5,852,000 |
5,424,650 |
||||||||||||
Adquisiciones 2013 |
333,994 |
|||||||||||||
Ajuste a ventas netas con tipo de cambio constante |
(16,100) |
- |
||||||||||||
Ventas netas pro forma con tipo de cambio constante |
$ 5,835,900 |
5,758,644 |
||||||||||||
Conciliación de ventas netas por segmento a ventas netas por segmento con tipo de cambio constante |
||||||||||||||
(Montos en miles) |
||||||||||||||
Cerámica |
Laminados y madera |
|||||||||||||
Tres meses al |
Tres meses al |
|||||||||||||
27 de septiembre de 2014 |
28 de septiembre de 2013 |
27 de septiembre de 2014 |
28 de septiembre de 2013 |
|||||||||||
Ventas netas |
$ 779,842 |
767,005 |
462,574 |
450,723 |
||||||||||
Ajuste a ventas netas por segmento con tipo de cambio constante |
9,098 |
- |
(581) |
- |
||||||||||
Ventas netas por segmento con tipo de cambio constante |
$ 788,940 |
767,005 |
461,993 |
450,723 |
||||||||||
Conciliación de ganancia bruta a ganancia bruta ajustada |
||||||||||||||
(Montos en miles) |
||||||||||||||
Tres meses al |
||||||||||||||
27 de septiembre de 2014 |
28 de septiembre de 2013 |
|||||||||||||
Ganancia bruta |
$ 556,422 |
516,890 |
||||||||||||
Ajustes a ganancia bruta: |
||||||||||||||
Costos por restructuración e integración |
7,261 |
14,699 |
||||||||||||
Contabilidad de compras adquisiciones (incremental por inventario) |
- |
12,297 |
||||||||||||
Ganancia bruta ajustada |
$ 563,683 |
543,886 |
||||||||||||
Ganancia bruta ajustada como porcentaje de ventas netas |
28.3% |
27.7% |
||||||||||||
Conciliación de gastos de ventas, generales y administrativos a gastos ajustado de ventas, generales y administrativos |
||||||||||||||
(Montos en miles) |
||||||||||||||
Tres meses al |
||||||||||||||
27 de septiembre de 2014 |
28 de septiembre de 2013 |
|||||||||||||
Gastos de ventas, generales y administrativos |
$ 342,729 |
340,987 |
||||||||||||
Ajuste a gastos de ventas, generales y administrativos: |
||||||||||||||
Costos por restructuración, adquisición e integración |
(6,752) |
(9,712) |
||||||||||||
Reserva legal |
(10,000) |
- |
||||||||||||
Gastos ajustados de ventas, generales y administrativos |
$ 325,977 |
331,275 |
||||||||||||
Gastos ajustados de ventas, generales y administrativos como porcentaje de ventas netas |
16.4% |
16.9% |
||||||||||||
Conciliación de ingreso operativo a ingreso operativo ajustado |
||||||||||||||
(Montos en miles) |
||||||||||||||
Tres meses al |
Nueve meses al |
|||||||||||||
27 de septiembre de 2014 |
28 de septiembre de 2013 |
27 de septiembre de 2014 |
28 de septiembre de 2013 |
|||||||||||
Ingreso operativo |
$ 213,693 |
175,903 |
566,676 |
395,943 |
||||||||||
Ajustes a ingreso operativo: |
||||||||||||||
Costos por restructuración, adquisición e integración |
14,013 |
24,411 |
36,907 |
75,588 |
||||||||||
Reserva legal |
10,000 |
- |
10,000 |
- |
||||||||||
Contabilidad de compras adquisiciones (incremental por inventario) |
- |
12,297 |
- |
31,041 |
||||||||||
Ingreso operativo ajustado |
$ 237,706 |
212,611 |
613,583 |
502,572 |
||||||||||
Margen operativo ajustado como porcentaje de ventas netas |
11.9% |
10.8% |
10.5% |
9.3% |
||||||||||
Conciliación de ingreso operativo por segmento a ingreso operativo ajustado |
||||||||||||||
(Montos en miles) |
||||||||||||||
Alfombras |
Cerámica |
Laminados y madera |
||||||||||||
Tres meses al |
Tres meses al |
Tres meses al |
||||||||||||
27 de septiembre de 2014 |
28 de septiembre de 2013 |
27 de septiembre de 2014 |
28 de septiembre de 2013 |
27 de septiembre de 2014 |
28 de septiembre de 2013 |
|||||||||
Ingreso operativo |
$ 74,082 |
68,836 |
101,254 |
75,908 |
44,768 |
39,020 |
||||||||
Ajustes a ingreso operativo: |
||||||||||||||
Costos por restructuración, adquisición e integración |
- |
1,570 |
4,248 |
3,070 |
9,015 |
19,246 |
||||||||
Reserva legal |
10,000 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
Contabilidad de compras adquisiciones (incremental por inventario) |
- |
- |
- |
12,297 |
- |
- |
||||||||
Ingreso operativo ajustado |
$ 84,082 |
70,406 |
105,502 |
91,275 |
53,783 |
58,266 |
||||||||
Margen operativo ajustado como porcentaje de ventas netas |
10.8% |
9.1% |
13.5% |
11.9% |
11.6% |
12.9% |
||||||||
Conciliación de deuda total a deuda neta |
||||||||||||||
(Montos en miles) |
||||||||||||||
27 de septiembre de 2014 |
||||||||||||||
Porción corriente de deuda de largo plazo y papel comercial |
$ 583,495 |
|||||||||||||
Deuda de largo plazo, menos porción corriente |
1,806,821 |
|||||||||||||
Menos: efectivo y equivalentes |
105,569 |
|||||||||||||
Deuda neta |
$ 2,284,747 |
|||||||||||||
Conciliación de ingreso operativo a EBITDA ajustado |
||||||||||||||
(Montos en miles) |
Seguimiento doce |
|||||||||||||
Tres meses al |
meses al |
|||||||||||||
31 de diciembre de 2013 |
29 de marzo de 2014 |
28 de junio de 2014 |
27 de septiembre de 2014 |
27 de septiembre de 2014 |
||||||||||
Ingreso operativo |
$ 150,988 |
130,735 |
222,248 |
213,693 |
717,664 |
|||||||||
Otros ingresos (gastos) |
(2,656) |
(4,890) |
1,555 |
2,374 |
(3,617) |
|||||||||
Pérdidas (utilidades) netas atribuibles a intereses minoritarios |
(132) |
28 |
(111) |
6 |
(209) |
|||||||||
Depreciación y amortización |
86,329 |
80,984 |
83,754 |
85,167 |
336,234 |
|||||||||
EBITDA |
234,529 |
206,857 |
307,446 |
301,240 |
1,050,072 |
|||||||||
Costos por restructuración, adquisición e integración |
37,812 |
11,725 |
11,169 |
14,013 |
74,719 |
|||||||||
Reserva legal |
- |
- |
- |
10,000 |
10,000 |
|||||||||
EBITDA ajustado |
$ 272,341 |
218,582 |
318,615 |
325,253 |
1,134,791 |
|||||||||
Deuda neta a EBITDA ajustado |
2.0 |
|||||||||||||
Conciliación de utilidades por operaciones continuas antes de ISR a utilidades ajustadas por operaciones continuas antes de ISR |
||||||||||||||
(Montos en miles) |
||||||||||||||
Tres meses al |
||||||||||||||
27 de septiembre de 2014 |
28 de septiembre de 2013 |
|||||||||||||
Utilidades por operaciones continuas antes de ISR |
$ 181,281 |
149,105 |
||||||||||||
Ajustes a utilidades por operaciones continuas antes de ISR: |
||||||||||||||
Costos por restructuración, adquisición e integración |
14,013 |
24,431 |
||||||||||||
Contabilidad de compras adquisiciones (incremental por inventario) |
- |
12,297 |
||||||||||||
Reserva legal |
10,000 |
- |
||||||||||||
Rescate de bonos |
15,450 |
- |
||||||||||||
Costos por préstamos diferidos |
1,080 |
490 |
||||||||||||
Intereses de 3.85% en títulos de deuda privilegiados |
- |
- |
||||||||||||
Utilidades ajustadas antes de ISR |
$ 221,824 |
186,323 |
||||||||||||
Conciliación de gasto por ISR a gasto por ISR ajustado |
||||||||||||||
(Montos en miles) |
||||||||||||||
Tres meses al |
||||||||||||||
27 de septiembre de 2014 |
28 de septiembre de 2013 |
|||||||||||||
Gasto por ISR |
$ 30,021 |
28,993 |
||||||||||||
Efecto de partidas ajustadas en ISR |
12,792 |
9,475 |
||||||||||||
Gasto por ISR ajustado |
$ 42,813 |
38,468 |
||||||||||||
Tasa de ISR ajustada |
19% |
21% |
||||||||||||
La empresa considera útil, para sí misma y para los inversionistas, revisar, según corresponda, tanto las prácticas GAAP como las medidas citadas fuera del entorno de las prácticas GAAP a fin de evaluar el desempeño de sus actividades comerciales para la planeación y elaboración de pronósticos en períodos subsecuentes. En particular, la empresa considera que excluir el impacto de los costos de restructuración, adquisición e integración es útil porque permite a los inversionistas evaluar nuestro desempeño en diferentes períodos potenciando el factor comparativo. |
FUENTE Mohawk Industries, Inc.
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