Monster Worldwide rechaza la oferta de licitación parcial de MediaNews Group

USA - español

• USA - Français
• USA - Deutsch
• India - English
• USA - English

Se recibe el permiso de la Comisión Europea para la transacción de Randstad; Ya se han recibido todas las aprobaciones normativas

Se continúa con la recomendación de la licitación de accionistas en la transacción de Randstad, que ofrece a los accionistas de Monster 3,4 dólares por acción en una oferta premium de todo en efectivo para todas sus acciones

WESTON, Massachusetts, 27 de octubre de 2016 /PRNewswire/ -- Monster Worldwide, Inc. (NYSE: MWW) ("Monster" o "la Companía") anunció hoy que su consejo de dirección ha rechazado de forma unánime la oferta de licitación parcial altamente condicional realizada por una filial de MediaNews Group, Inc. ("MNG") el 25 de octubre de 2016 para adquirir aproximadamente el 10% de las acciones destacadas de valores comunes de Monster a un precio de 3,7 dólares por acción.

"El consejo de administración de Monster y su equipo administrativo se han comprometido a maximizar el valor para todos los accionistas", destacó Tim Yates, consejero delegado de Monster. "La licitación parcial de MNG ofrece a los representantes otro intento para que MNG para arruinar la transacción de Monster con Randstad con el objetivo de que MNG se haga con el control de la Compañía sin pagar una cifra premium de control a todos los accionistas de Monster. El consejo de administración de Monster reafirma de forma unánime su recomendación acerca de la licitación de los accionistas de Monster de sus acciones para Randstad a un precio de 3,4 dólares por acción en una oferta premium de acciones de todo en efectivo".

Revisando la proposición con la ayuda de sus asesores independientes financieros y legales, el consejo de administración de Monster consideró, entre otros factores, los siguientes temas materiales:

• Licitación parcial de oferta de MNG de solo 3,7 dólares por acción para cerca del 10% de las acciones destacadas de los valores comunes de Monster
• Licitación parcial de la oferta de MNG que es ilusoria y que está sujeta a multitud de condiciones que sirven a los intereses de MNG, no a los de los accionistas de Monster, incluyendo:  

• Oferta de licitación parcial sujeta a la finalización con éxito de la solicitud de consentimiento separada de MNG que busca sustituir a los miembros actuales del consejo de administración de Monster
• Está además sujeta a la comercialización de Monster de cotización a un precio de cierre de al menos 3 dólares por acción en cada uno de los días de cotización, incluyendo el seguimiento de la terminación de la transacción de Randstad y de cualquier ampliación de la oferta de MNG, cuando el precio de cierre de los valores de antes de Randstad fue de 2,77 dólares por acción y los analistas de investigación han sugerido un precio destinado tan bajo como 2 dólares por acción si termina el acuerdo con Randstad
• La oferta de licitación parcial está sujeta a la terminación de la oferta de licitación de Randstad y acuerdo de fusión

• Basándose en el precio de las acciones de Monster antes del anuncio de la transacción de Randstad Holding nv (AMS: RAND) ("Randstad"), el valor mezclado de la licitación parcial de MNG podría ser de más o menos la oferta de todo activos de Randstad de 3,40 dólares por acción
• Se espera que la transacción termine poco después de que finalice la oferta de licitación de Randstad el viernes 28 de octubre de 2016, asumiendo una mayoría de acciones destacadas licitadas

Monster espera cumplimentar una declaración de solicitud/recomendación en Schedule 14D-9 con la Comisión de Bolsa y Valores a finales del día de hoy.

Aprobación de la Comisión Europea

Tal y como se anunció previamente el 9 de agosto de 2016, Monster ha llegado a un acuerdo definitivo con Randstad bajo el cual Randstad adquirirá Monster por un precio de 3,4 dólares por acción en efectivo. En la actualidad, la Comisión Europea ha permitido la transacción pendiente con Randstad. En este momento ya se han conseguido todas las aprobaciones normativas necesarias.

Evercore es el asesor financiero de Monster y Dechert LLP es el asesor legal.

Acerca de Monster

Monster Worldwide, Inc. (NYSE: MWW) es líder mundial en reunir con éxito a las personas con las oportunidades laborales. Durante más de 20 años, Monster ha ayudado a las personas a mejorar su vida con mejores empleos, y a los empleadores a encontrar el mejor talento. En la actualidad, con operaciones en más de 40 países, Monster ofrece las capacidades más amplias y más sofisticadas para buscar trabajo, gestión de trayectorias profesionales y gestión de empleo y talento en todo el mundo. Monster continúa su trabajo pionero de transformar la industria de la reclutación con tecnología avanzada utilizando soluciones digitales, sociales y móviles inteligentes, incluyendo nuestro sitio web insigne http://monster.com® y un amplio abanico de productos y servicios. Para más información, visite http://monster.com/about.

Declaración de futuro en relación a las declaraciones prospectivas

Las declaraciones incluidas en este comunicado de prensa relacionadas con la oferta de licitación parcial (la "oferta de licitación MNG") por Strategic Investment Opportunities LLC (el "ofertante MNG"), una filial de MediaNews Group, Inc. ("MNG"), para el 10% de los valores comunes de Monster Worldwide, Inc. ("Monster"), la solicitud de consentimiento de MNG, la transacción prevista de Monster con Randstad North America, Inc. ("Randstad"), el marco de tiempo esperado para completar la transacción prevista con Randstad, los resultados financieros futuros y operativos, la estructura de capital futura y su liquidez, beneficios de la transacción prevista con Randstad, previsión empresarial general y cualquier tipo de declaración sobre las expectativas futuras, creencias, objetivos, planes o prospectos del consejo de administración de Monster incluyen declaraciones de futuro. Cualquier declaración que no sea una declaración sobre datos históricos (incluidas las declaraciones que contengan las palabras "espera", "pretende", "anticipa", "estima", "predice", "cree", "debería", "potencial", "puede", "previsión", "objetivo", "plan", o "metas" y otras expresiones similares) se utilizan para identificar declaraciones a futuro. Hay una serie de factores que podrían hacer que los resultados o acontecimientos reales fueran significativamente distintos de los indicados en dichas declaraciones a futuro, como por ejemplo: dudas sobre el momento de terminación de la transacción prevista, capacidad para conseguir las autorizaciones legales obligatorias, la oferta de una mayoría de las acciones ordinarias en circulación de Monster Worldwide, Inc., la posibilidad de que haya otras ofertas competidoras y el cumplimiento o renuncia de las demás condiciones para la culminación de la transacción propuesta; el potencial impacto del anuncio o de la culminación de la transacción prevista en las relaciones, tanto con empleados, proveedores como clientes; y los demás factores y riesgos e incertidumbres financieros, operativos y legales descritos en la documentación pública de la Compañía presentada ante la SEC, que incluye las secciones "Risk Factors" (Factores de riesgo) de la memoria anual en el formulario 10-K para el ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2015 y los posteriores Informes trimestrales en el formulario 10-Q, así como los documentos de la oferta de adquisición que debe presentar Randstad, Randstad Holding nv y Monster. Las declaraciones de futuro de sólo son válidas hasta la fecha en que se produjo la declaración. Monster no tiene obligación de actualizar o revisar ninguna declaración de futuro a no ser que sea necesario por ley.

Aviso para los inversores

La oferta pública de Randstad North America, Inc. por las acciones ordinarias de Monster Worldwide, Inc. se inició el 6 de septiembre de 2016, y, en relación con dicha oferta, Randstad North America, Inc. y su filial, Merlin Global Acquisition, Inc., registraron en la SEC una oferta de adquisición en el Anexo TO y Monster Worldwide, Inc. registró en el SEC una declaración de solicitud/recomendación en el Anexo 14D-9. Se recomienda encarecidamente a los accionistas de Monster Worldwide, Inc. que lean la declaración de oferta pública (incluyendo la oferta de adquisición, carta de transmisión y demás documentación relacionada con la oferta) y la correspondiente declaración de solicitud/recomendación en el Anexo 14D-9 presentada por Monster Worldwide, Inc. en el SEC, ya que contienen información importante sobre la transacción propuesta. Esta documentación está disponible gratuitamente en el sitio web de la SEC en www.sec.gov. Además, se pueden obtener copias de la oferta de adquisición, carta de transmisión y demás documentos afines de forma gratuita poniéndose en contacto con MacKenzie Partners, Inc., el agente de información de la oferta de adquisición, llamando al número gratuito (800) 322-2885 (o a cobro revertido al +1 212-929-5500 si se encuentra fuera de los Estados Unidos o Canadá), o por correo electrónico a [email protected].

Monster ha cumplimentado una declaración de solicitud/recomendación con la SEC con relación a la oferta de licitación de MG lanzada por medio del ofertante MNG, su filial y su pariente definitiva, MNG Enterprises, Inc. Se insta a los accionistas de Monster a leer la declaración de solicitud/recomendación que archivará Monster con la SEC el 26 de octubre de 2016 en Schedule 14D-9 y otros documentos relevantes que se han cumplimentado siguiendo a la SEC cuando estén disponibles ya que contienen información importante relacionada a la oferta de solicitud de MNG. Estos documentos están disponibles bajo demanda de forma gratuita en la página web de la SEC sita en www.sec.gov.

Monster y sus directores y responsables ejecutivos podrían ser considerados participantes en las revocaciones de solicitud de consentimiento de los accionistas de Monster en relación a la solicitud de consentimiento realizada por MNG y algunas filiales. La información acerca de los responsables y directores de Monster y la propiedad de las acciones de Monster se establece en la declaración proxy para la Reunión Anual de Accionistas 2016 de Monster, cumplimentada con la SEC el 28 de abril de 2016. La información acerca de los responsables y directores de Monster se establece en el informe anual en Formulario 10-K de Monster para el año terminado el 31 de diciembre de 2015, cumplimentado con la SEC el 11 de febrero de 2016. Los inversores y poseedores de valores podrían conseguir información más detallada relacionada con los intereses directos e indirectos de los participantes en la solicitud de las revocaciones de consentimiento relacionadas con la solicitud de consentimiento llevada a cabo por medio de MNG y de algunas de sus filiales al leer las declaraciones de revocación de consentimiento preliminares y definitivas relacionadas con la transacción, que podría estar cumplimentada por la Compañía según la SEC el 18 de octubre de 2016. Se insta a los accionistas de la Monster a leer esta revocación de consentimiento (incluyendo cualquiera de las modificaciones o suplementos relacionados) y cualquier otro documento relevante que Monster cumplimente con la SEC ya que presenta información importante. Estos documentos están disponibles sin cargo en la página web de la SEC sita en www.sec.gov.

Logo - http://photos.prnewswire.com/prnh/20150113/168978LOGO

Related Links

http://www.monster.com