Monster Worldwide rejette l'offre publique d'achat partielle formulée par MediaNews Group
Autorisation de la Commission européenne reçue pour la transaction avec Randstad ; toutes les autorisations réglementaires sont désormais reçues
Maintien de la recommandation aux actionnaires de s'orienter vers la transaction avec Randstad, qui propose aux actionnaires de Monster une offre avantageuse, en numéraire, de 3,40 USD par action pour toutes leurs actions
WESTON, Massachusetts, 27 octobre 2016 /PRNewswire/ -- Monster Worldwide, Inc. (NYSE : MWW) (« Monster » ou « la société »), a annoncé aujourd'hui que son Conseil d'administration a unanimement rejeté l'offre publique d'achat partielle assortie de conditions rigoureuses formulée par une filiale de MediaNews Group, Inc. (« MNG ») le 25 octobre 2016, en vue d'acquérir à concurrence d'environ 10 % des actions ordinaires en circulation de Monster, pour 3,70 USD par action.
« Les membres du Conseil d'administration et de la direction de Monster sont résolus à optimiser la valorisation des actions pour tous les actionnaires », a déclaré Tim Yates, le directeur général de Monster. « L'offre publique d'achat partielle formulée par MNG représente une tentative supplémentaire de faire échouer la transaction entre Monster et Randstad, afin que MNG prenne le contrôle de la société sans payer de prime de contrôle à tous les actionnaires de Monster. Le Conseil d'administration de Monster réitère unanimement sa recommandation aux actionnaires de soumettre leurs actions à l'offre avantageuse, en numéraire, de Randstad, à savoir 3,40 USD par action. »
En examinant la proposition avec l'aide de ses conseillers financiers et juridiques indépendants, le Conseil d'administration de Monster a pris en compte, entre autres choses, les questions d'importance qui suivent :
- L'offre publique d'achat partielle de MNG n'est que de 3,70 USD par action pour environ 10 % des actions en circulation du capital de Monster
- L'offre publique d'achat partielle de MNG est une chimère, soumise à une multitude de conditions qui servent les intérêts de MNG et non ceux des actionnaires de Monster, notamment :
- L'offre publique d'achat partielle est subordonnée à l'acceptation d'une sollicitation de consentement séparée, formulée par MNG, requérant de remplacer les membres actuels du Conseil d'administration de Monster
- Elle est également subordonnée au négoce d'actions de Monster au prix de clôture de 3,00 USD par action chaque jour de bourse, y compris après la fin de la transaction avec Randstad et durant toute l'extension de l'offre de MNG, lorsque le prix de clôture des actions avant l'offre de Randstad était de 2,77 USD par action et que les analystes de la recherche ont suggéré un prix d'objectif aussi bas que 2,00 USD par action si la transaction avec Randstad était interrompue
- L'offre publique d'achat partielle est en outre subordonnée à ce que l'offre publique d'achat et l'accord de fusion avec Randstad soient interrompus
- En se fondant sur le prix des actions de Monster avant l'annonce de la transaction de Randstad Holding nv (AMS : RAND) (« Randstad »), la valeur mixte de l'offre de MNG serait nettement inférieure à l'offre entièrement en numéraire de 3,40 USD par action de Randstad
- La transaction devrait être finalisée peu après l'expiration de l'offre publique d'achat de Randstad, le vendredi 28 octobre 2016, sous réserve qu'une majorité des actions en circulation soit présentée
Monster prévoit de déposer sa déclaration de sollicitation/recommandation sur Schedule 14D-9 auprès de la Securities and Exchange Commission plus tard dans la journée.
Approbation de la Commission européenne
Comme annoncé précédemment le 9 août 2016, Monster a conclu un accord définitif avec Randstad en vertu duquel Randstad acquerra Monster pour 3,40 USD par action au comptant. Aujourd'hui, la Commission européenne a autorisé la transaction en cours avec Randstad. Toutes les autorisations réglementaires nécessaires ont été obtenues.
Evercore agit en qualité de conseiller financier pour Monster et Dechert LLP en qualité de conseiller juridique.
À propos de Monster
Monster Worldwide, Inc. (NYSE : MWW) est un leader mondial du recrutement qui connecte les emplois avec les personnes, où qu'elles se trouvent. Depuis plus de 20 ans, Monster les aide à améliorer leur vie en leur trouvant de meilleurs emplois, et aide les employeurs à trouver les meilleurs candidats. Actuellement, la société prête ses services dans plus de 40 pays et fournit les capacités les plus étendues et les plus sophistiquées en matière de recherche d'emploi, de gestion de carrière, de recrutement et de gestion des talents. Monster maintient son rôle de pionnier en transformant le secteur du recrutement grâce à sa technologie évoluée faisant appel à des solutions numériques, sociales et mobiles intelligentes, notamment monster.com®, son site Web phare, ainsi qu'à un large éventail de produits et de services. Pour en savoir plus, rendez-vous sur monster.com/about.
Déclaration de mise en garde concernant les énoncés prospectifs
Les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse concernant l'offre publique d'achat partielle (« l'offre publique d'achat de MNG ») proposée par Strategic Investment Opportunities LLC (« l'offrant MNG »), une filiale de MediaNews Group, Inc. (« MNG »), pour 10 % des actions ordinaires de Monster Worldwide, Inc. (« Monster »), la sollicitation de consentement de MNG, la transaction envisagée par Monster avec Randstad North America, Inc. (« Randstad »), le calendrier prévu de conclusion de la transaction envisagée avec Randstad, les résultats financiers et opérationnels futurs, la structure de capital et la liquidité futures, les avantages de la transaction envisagée avec Randstad, les perspectives commerciales générales et autres déclarations concernant les attentes, convictions, objectifs, plans ou perspectives futurs du Conseil d'administration ou de la direction de Monster, incluent des énoncés prospectifs. Toutes les déclarations autres que se référant à des faits avérés (notamment les énoncés employant les termes « prévoit » « envisage », « anticipe », « estime », « prédit », « croit », « devrait », « potentiel », « pourra », « prédiction », « objectif », « plan », ou « cibles » et autres expressions similaires) ont pour but d'identifier des énoncés prospectifs. Un certain nombre de facteurs pourraient occasionner des écarts significatifs entre les résultats ou les évènements réels et ceux mentionnés dans de tels énoncés prospectifs, notamment : les incertitudes quant à la date de clôture de la transaction envisagée, la capacité à obtenir les approbations règlementaires nécessaires, l'offre d'une majorité des actions ordinaires en circulation de Monster, la possibilité que des offres concurrentes soient formulées et la satisfaction ou la levée des autres conditions d'exécution de la transaction envisagée ; l'incidence potentielle de l'annonce ou de l'exécution de la transaction envisagée sur les relations, notamment avec les employés, les fournisseurs et les clients ; et les autres facteurs et risques financiers, opérationnels et juridiques décrits dans les documents déposés par la société auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC »), y compris les sections « Risk Factors » du rapport annuel de la société sur Formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2015 et les rapports trimestriels subséquents sur Formulaire 10-Q, ainsi que les documents de l'offre publique d'achat qui ont été et qui seront déposés par Randstad, Randstad Holding nv et Monster. Les énoncés prospectifs ne valent qu'à la date à laquelle la déclaration a été faite. Monster rejette toute obligation de mettre à jour ou de réviser l'un quelconque de ces énoncés prospectifs, sauf si la loi l'exige.
Avis aux investisseurs
L'offre publique d'achat de l'ensemble des actions ordinaires de Monster par Randstad a débuté le 6 septembre 2016 et, en rapport à l'offre, Randstad, sa société mère Randstad Holding nv et sa filiale Merlin Global Acquisition, Inc., ont déposé une déclaration d'offre publique d'achat sur Schedule TO auprès de la SEC et Monster a déposé une déclaration de sollicitation/recommandation sur Schedule 14D-9 auprès de la SEC. Il est fortement recommandé aux actionnaires de Monster de lire l'offre publique d'achat (notamment l'offre d'achat, la lettre de transmission et les documents d'accompagnement de l'offre publique d'achat) et la déclaration de sollicitation/recommandation y afférente sur Schedule 14D-9 déposées par Monster auprès de la SEC, car elles contiennent des informations importantes concernant la transaction envisagée. Ces documents sont disponibles gratuitement sur le site Web de la SEC à l'adresse www.sec.gov. En outre, des copies de l'offre d'achat, de la lettre de transmission et des autres documents y afférents sont disponibles gratuitement en contactant MacKenzie Partners, Inc., l'agent d'information pour l'offre publique d'achat, sans frais au (800) 322-2885 (ou au +1 212-929-5500 à frais virés si vous vous trouvez en dehors des États-Unis et du Canada), ou par courriel à l'adresse [email protected]
Monster a déposé une déclaration de sollicitation/recommandation auprès de la SEC relative à l'offre publique d'achat formulée par l'offrant MNG, sa filiale MNG, et sa société mère ultime, MNG Enterprises, Inc. Il est fortement recommandé aux actionnaires de Monster de lire la déclaration de sollicitation/recommandation que Monster déposera auprès de la SEC le 26 octobre 2016 sur Schedule 14D-9, ainsi que les autres documents y afférents déposés auprès de la SEC une fois qu'ils seront disponibles, car ils contiennent des informations importantes concernant l'offre publique d'achat formulée par MNG. Ces documents sont disponibles gratuitement sur le site Web de la SEC à l'adresse www.sec.gov.
Monster et ses administrateurs et dirigeants peuvent être considérés comme participants aux révocations de sollicitation de consentement des actionnaires Monster en rapport à la sollicitation de consentement formulée par MNG et certaines de ses filiales. Des informations concernant les dirigeants et les administrateurs de Monster et leur détention d'actions Monster sont énoncées dans la circulaire de sollicitation de procurations pour l'assemblée annuelle des actionnaires 2016 de Monster, déposée auprès de la SEC le 28 avril 2016. Les informations concernant les dirigeants et les administrateurs de Monster figurent dans le rapport annuel de Monster sur Formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2015, déposé auprès de la SEC le 11 février 2016. Les investisseurs et actionnaires peuvent obtenir des informations plus détaillées concernant les intérêts directs et indirects des participants aux révocations de la sollicitation de consentement exercée par MNG et certaines de ses filiales, en lisant la déclaration de révocation de consentement définitive déposée auprès de la SEC le 18 octobre 2016, en réponse à la sollicitation de consentement. Il est fortement recommandé aux actionnaires de Monster de lire cette déclaration de révocation de consentement (y compris tout amendement ou supplément à celle-ci) et tout autre document pertinent que Monster déposera auprès de la SEC lorsqu'ils seront disponibles, car ils contiennent des informations importantes. Ces documents sont disponibles gratuitement sur le site Web de la SEC à l'adresse www.sec.gov.
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SOURCE Monster Worldwide, Inc.
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