Pacific Rubiales anuncia fijación del precio de la oferta de US$750 millones en notas preferentes no garantizadas al 5,625%

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TORONTO, 16 de septiembre de 2014 /PRNewswire/ -- Pacific Rubiales Energy Corp. (TSX: PRE) (BVC: PREC) (BOVESPA: PREB) anunció hoy la fijación exitosa del precio de una oferta de US$750 millones en notas preferentes no garantizadas con maduración en 2025 a una tasa de cupón de 5,625% (las "notas"), con fecha de cierre esperada para el 19 de septiembre de 2014.

En lo fundamental, toda la recaudación neta producto de la venta de las notas será utilizada por la compañía para pagar deuda a corto plazo, incluyendo préstamos de capital de trabajo y facilidades de crédito. Las notas han recibido calificaciones de BB+ por parte de Fitch Ratings y Standard & Poor's Corporation, y de Ba2 por parte de Moody's Investors Services. Las notas se colocaron a través de Citigroup Global Markets Inc. y Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, como directores conjuntos y entidades aseguradoras conjuntas. Las notas se colocaron con compradores institucionales calificados en Estados Unidos conforme a las exenciones de registro que brinda la Regla 144A de la Ley de Títulos Valores de 1933, y sobre la base de colocación privada en algunas provincias de Canadá, así como internacionalmente según lo permiten las leyes aplicables sobre títulos valores en dichas jurisdicciones.

Ronald Pantin, el director ejecutivo de la compañía, comentó:

"Estamos muy complacidos con el éxito de esta oferta, la cual reemplazará deuda a corto plazo con deuda a largo plazo. Esto forma parte de nuestra estrategia corporativa de gestión de responsabilidad de deuda dirigida a disminuir las tasas de interés y aumentar el término de maduración de la deuda a largo plazo de la compañía. La demanda en el libro de órdenes rebasó en varias veces la oferta y se contó con amplia participación de más de 125 inversores en Estados Unidos, Canadá, América Latina, Europa y Asia, lo cual demuestra la confianza continua de los inversores internacionales en Pacific Rubiales, en su estrategia empresarial y en sus prospectos futuros".

La compañía ha presentado una solicitud para la inclusión de las notas en la Lista Oficial de la Bolsa de Valores de Luxemburgo y para la cotización de las notas en su mercado Euro MTF. Las notas no han sido, y no serán, registradas bajo la Ley de Títulos Valores de 1933 de Estados Unidos, como se enmendó, ni bajo ninguna otra ley estatal sobre títulos valores, y no pueden ofrecerse ni venderse en Estados Unidos ni a, o por cuenta o beneficio de, personas de Estados Unidos en ausencia de registro o de la correspondiente exención de la obligación de registro. Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de una oferta de venta de ninguna de las notas. Las notas no han sido ofrecidas al público, ni calificarán para su venta al mismo mediante prospectos bajo las leyes canadienses de títulos valores aplicables y, por consiguiente, toda oferta y venta de las notas en Canadá se hizo sobre la base de que están exentas de los requisitos de prospecto de las leyes canadienses de títulos valores. No se ofrecieron notas a residentes colombianos no determinados ni a más de 100 residentes colombianos determinados.

Pacific Rubiales, una compañía con sede en Canadá y productora de gas natural y petróleo crudo, es propietaria del 100% de Meta Petroleum Corp., que opera los campos de petróleo pesado Rubiales, Piriri y Quifa en la cuenca Llanos, y del 100% de Pacific Stratus Energy Colombia Corp., que opera el campo de gas natural La Creciente en la región noroccidental de Colombia. Pacific Rubiales también ha adquirido previamente el 100% de Petrominerales Ltd, que posee activos de petróleo liviano y pesado en Colombia y activos de petróleo y gas en Perú, el 100% de PetroMagdalena Energy Corp., que posee activos de petróleo liviano en Colombia, y el 100% de C&C Energia Ltd., que posee activos de petróleo liviano en la cuenca Llanos. Además de los activos en Colombia, la compañía tiene una cartera diversificada que incluye activos de producción y exploración en Perú, Guatemala, Brasil, Guyana, Belice y Papúa Nueva Guinea.

Las acciones ordinarias de la compañía se cotizan en la Bolsa de Valores de Toronto y en la Bolsa de Valores de Colombia y como Recibos Depositarios Brasileños en la Bolsa de Valores, Mercancías y Futuros de Brasil bajo los símbolos PRE, PREC y PREB, respectivamente.

Advertencias

Nota cautelar concerniente a las declaraciones a futuro

Este comunicado de prensa contiene declaraciones a futuro. Todas las declaraciones, que no sean las declaraciones de hechos históricos, que abordan actividades, eventos o desarrollos que la compañía considera, espera o anticipa que ocurrirán o podrán ocurrir en el futuro (incluyendo, pero sin limitarse a, declaraciones relacionadas con estimados y/o suposiciones con relación a la producción, facturación, flujo de caja y costos, estimados de reservas y recursos, recursos y reservas potenciales y los planes y objetivos de la compañía en temas de exploración y desarrollo) son declaraciones a futuro. Estas declaraciones a futuro reflejan las expectativas o las creencias actuales de la compañía sobre la base de información que la compañía actualmente tiene disponible. Las declaraciones a futuro están sujetas a una cantidad de riesgos e incertidumbres que pueden determinar que los resultados reales de la compañía difieran materialmente de los discutidos en las declaraciones a futuro, e incluso si esos resultados reales se concretan o se concretan sustancialmente, no hay seguridad de que tendrán las consecuencias esperadas para la compañía o efectos sobre ella. Entre los factores que podrían determinar que los resultados o los eventos reales difirieran materialmente de las actuales expectativas, se encuentran, entre otros: incertidumbre en cuanto a los estimados de capital y costos operativos; estimados de producción y retorno económico estimado; la posibilidad de que las circunstancias reales difieran de los estimados y suposiciones; la falta del establecimiento de recursos o reservas estimados; fluctuaciones en los precios del petróleo y las tasas de cambio de divisas; inflación; cambios en los mercados bursátiles; acontecimientos políticos en Colombia, Perú, Guatemala, Brasil, Papúa Nueva Guinea, Belice o Guyana; cambios en las regulaciones que afectan las actividades de la compañía; incertidumbres relacionadas con la disponibilidad y los costos de financiación necesarios en el futuro; las incertidumbres que conllevan la interpretación de los resultados de las perforaciones y otros datos geológicos; el impacto de reclamaciones medioambientales, aborígenes o de otro tipo y los retrasos que dichas reclamaciones puedan causar en los planes de desarrollo esperados de la compañía y los otros riesgos dados a conocer bajo el título "Factores de Riesgo" y en otras partes del formulario de información anual de la compañía de fecha 14 de marzo de 2014 presentado ante el SEDAR en www.sedar.com. Cualquier declaración a futuro se refiere solo a la fecha en la cual se emitió y, excepto como lo requieran las leyes aplicables a los títulos valores, la compañía renuncia a cualquier intento u obligación de actualizar cualquier declaración a futuro, ya sea como resultado de nueva información, eventos o resultados futuros o de cualquier otra naturaleza. Aunque la compañía cree que las suposiciones inherentes en las declaraciones a futuro son razonables, las declaraciones a futuro no son garantía de desempeño futuro y, por consiguiente, no se debe depositar una confianza excesiva en estas declaraciones debido a la inherente incertidumbre de estas.

Además, los niveles de producción informados puede que no sean un reflejo de tasas de producción sostenibles y las tasas de producción futuras pudieran diferir sustancialmente de las tasas de producción reflejadas en este comunicado de prensa debido a, entre otros factores, dificultades o interrupciones encontradas durante la producción de hidrocarburos.

Traducción

Este comunicado de prensa se redactó en idioma inglés y fue posteriormente traducido al español y al portugués. En caso de presentarse diferencias entre la versión en inglés y sus contrapartes traducidas, el documento en inglés debe ser considerado como la versión que regirá.

Para obtener información adicional:

Christopher (Chris) LeGallais
Vicepresidente Corporativo, Relaciones con los Inversores
+1 (647) 295-3700

Frederick Kozak
Vicepresidente, Relaciones con los Inversores
+1 (403) 606-3165

Roberto Puente
Gerente Senior, Relaciones con los Inversores
+57 (1) 511-2298

Kate Stark
Gerente, Relaciones con los Inversores
+1 (416) 362-7735

CONTACTO PARA LOS MEDIOS:

Peter Volk
Vicepresidente de Comunicaciones, América del Norte
+1 (416) 362-7735

(PRE.)

FUENTE Pacific Rubiales Energy Corp.