Pacific Rubiales anuncia fixação de preços de ofertas de títulos preferenciais não garantidos de US$ 750 milhões a 5,625%

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TORONTO, 16 de setembro de 2014 /PRNewswire/ -- A Pacific Rubiales Energy Corp. (TSX: PRE) (BVC: PREC) (BOVESPA: PREB) anunciou hoje que fixou, com êxito, os preços de uma oferta de US$ 750 milhões em títulos preferenciais não garantidos, vencíveis em 2025, a uma taxa de juros contratual de 5,625% (os "Títulos"), com expectativa de fechamento em 19 de setembro de 2014.

Todas as receitas líquidas da venda de Títulos serão substancialmente usadas pela empresa para pagar dívidas de curto prazo, incluindo empréstimos para capital de giro e linhas de crédito. Os Títulos receberam classificações BB+ pela Fitch Ratings and Standard & Poor's Corporation e Ba2 pela Moody's Investors Services. Os Títulos foram disponibilizados através do Citigroup Global Markets Inc. e da Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, como um consórcio de lead managers (instituições lideres) e de bookrunners (instituições controladoras da oferta). Os títulos foram disponibilizados a Compradores Institucionais Qualificados nos Estados Unidos, de acordo com as isenções de registro estabelecidas pela Regra 144A da Lei dos Valores Mobiliários de 1933, e em base de colocações privadas em certas províncias do Canadá, bem como internacionalmente, conforme autorizado pelas leis de valores mobiliários aplicáveis em tais jurisdições.

O CEO da empresa, Ronald Pantin, declarou:

"Estamos muito satisfeitos com o sucesso dessa oferta, que irá substituir dívidas de curto prazo por dívidas de longo prazo. Isso faz parte de nossa estratégia corporativa de administração da responsabilidade da dívida, com o objetivo de reduzir taxas de juros e aumentar o prazo de vencimento da dívida de longo prazo da empresa. O livro de pedidos para a oferta foi subscrito em excesso múltiplas vezes, com ampla participação de mais de 125 investidores nos Estados Unidos, Canadá, América Latina, Europa e Ásia, o que demonstra a confiança permanente dos investidores internacionais na Pacific Rubiales, em suas estratégias de negócios e perspectivas futuras".

A empresa requereu o registro dos Títulos na Lista Oficial da Bolsa de Valores de Luxemburgo e a comercialização dos títulos no Mercado Euro MTF. Os Títulos não foram e não serão registrados conforme a Lei dos Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933, conforme emendada, ou com quaisquer leis de valores mobiliários estaduais e podem não ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos ou para -- ou à conta ou benefício de -- registro ausente de pessoas dos EUA ou uma isenção aplicável de requerimentos de registro. Este comunicado à imprensa não constitui uma oferta para vender ou uma solicitação de uma oferta para vender quaisquer Títulos. Os Títulos não foram e não serão qualificados para venda ao público por prospecto sujeito a leis de valores mobiliários aplicáveis do Canadá e, assim sendo, qualquer oferta e venda de Títulos no Canadá foi feita em uma base que é isenta das exigências do prospecto sujeito às leis de valores mobiliários canadenses. Nenhum dos Títulos foi oferecido a residentes indeterminados da Colômbia ou a mais de 100 residentes determinados da Colômbia.

A Pacific Rubiales, empresa sediada no Canadá, produtora de gás natural e óleo cru, controla integralmente a Meta Petroleum Corp., que opera os campos de petróleo pesado de Rubiales, Piriri e Quifa na Bacia de Llanos, e também controla integralmente a Pacific Stratus Energy Colombia Corp., que opera o campo de gás natural La Creciente no noroeste da Colômbia. A Pacific Rubiales também adquiriu 100% da Petrominerales Ltd, que é proprietária de ativos de petróleo leve e pesado na Colômbia e ativos de petróleo e gás no Peru, 100% da PetroMagdalena Energy Corp., que é proprietária de ativos de petróleo leve na Colômbia, e 100% da C&C Energia Ltd.,que é proprietária de ativos de petróleo leve na Bacia de Llanos. Além disso, a empresa tem um portfólio diversificado de ativos além da Colômbia, que inclui ativos de produção e exploração no Peru, Guatemala, Brasil, Guiana, Belize e Papua Nova Guiné.

As ações ordinárias da empresa são comercializadas na Bolsa de Valores de Toronto (Toronto Stock Exchange), na Bolsa de Valores da Colômbia e, como instituição brasileira de Recibo de Depósitos de Ações, na Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros do Brasil, sob os símbolos PRE, PREC e PREB, respectivamente.

Informes

Notas de advertência em relação a Declarações Prospectivas

Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas. Todas as declarações, que não as declarações de fatos históricos que tratam de atividades, eventos ou desenvolvimentos, que a empresa acredita, espera ou prevê que irão ou que poderão ocorrer no futuro (incluindo, sem limitação, declarações sobre estimativas e/ou suposições em relação à produção, receitas, fluxo de caixa e custos, estimativas de reservas e recursos, recursos e reservas potenciais e os planos e objetivos de exploração e desenvolvimento da empresa), são declarações prospectivas. Estas declarações prospectivas refletem as expectativas ou convicções atuais da empresa, com base nas informações atualmente disponíveis à empresa. As declarações prospectivas estão sujeitas a vários riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais da empresa sejam materialmente diferentes dos discutidos nas declarações prospectivas, e até mesmo, caso tais resultados reais se concretizem ou se concretizem substancialmente, não pode haver qualquer garantia de que eles terão as consequências ou efeitos esperados sobre a empresa. Fatores que podem fazer com que os resultados ou eventos reais sejam materialmente diferentes das expectativas atuais incluem, entre outras coisas: incerteza das estimativas de capital e custos operacionais; estimativas de produção e retorno econômico estimado; a possibilidade de que as circunstâncias reais sejam diferentes das estimativas e das suposições; falhas no estabelecimento de estimativa dos recursos ou reservas; flutuações nos preços do petróleo e nas taxas de câmbio; inflação; mudanças nos mercados acionários; desenvolvimentos políticos na Colômbia, Peru, Guatemala, Brasil, Papua Nova Guiné, Belize ou Guiana; alterações dos regulamentos que afetem as atividades da empresa; incertezas quanto à disponibilidade e custos de financiamento necessário no futuro; as incertezas envolvidas na interpretação dos resultados de perfuração e outros dados geológicos; o impacto de reivindicações ambientais, indígenas e outras e do atraso que tais reivindicações podem causar nos planos de desenvolvimento esperados pela empresa e outros riscos divulgados sob o título "Fatores de Risco" e em qualquer outro lugar no formulário de informações anuais da empresa, datadas de 14 de março de 2014, arquivadas na SEDAR no endereço www.sedar.com. Qualquer declaração prospectiva somente é válida a partir da data em que é feita e, exceto pelo que pode ser requerido por legislação aplicada a valores mobiliários, a empresa não assume qualquer intenção ou obrigação de atualizar qualquer declaração prospectiva, seja como resultado de novas informações, eventos ou resultados futuros ou por qualquer outro motivo. Embora a empresa acredite que as suposições inerentes às declarações prospectivas sejam razoáveis, declarações prospectivas não são garantias de desempenho futuro e, consequentemente, confiança indevida não deve ser depositada em tais declarações, devido à incerteza que nelas possa estar contida.

Além disso, níveis de produção relatados podem não corresponder às taxas de produção sustentável e as futuras taxas de produção podem diferir materialmente das taxas de produção refletidas neste comunicado à imprensa, devido, entre outros fatores, a dificuldades e interrupções encontradas durante a produção de hidrocarbonetos.

Tradução

Este comunicado à imprensa foi preparado no idioma inglês e, subsequentemente, traduzido para espanhol e português. No caso de haver qualquer diferença entre a versão em inglês e as versões traduzidas, o documento em inglês deve ser tratado como a versão válida.

Para mais informações:

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Peter Volk
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+1 (416) 362-7735

(PRE.)

FONTE Pacific Rubiales Energy Corp.