Pacific Rubiales aumenta seu Crédito Rotativo de US$250 milhões para US$350 milhões
TORONTO, 14 de abril de 2011 /PRNewswire/ -- A Pacific Rubiales Energy Corp. (TSX: PRE; BVC: PREC) anunciou hoje ter concluído a correção ("Correção") de seu atual crédito rotativo não segurado de US$250 milhões ("Crédito Rotativo"). Como resultado do grande interesse gerado entre o consórcio de emprestadores, a quantia do Crédito Rotativo foi aumentada dos US$250 milhões inicialmente comprometidos pelos emprestadores em abril de 2010 para US$350 milhões. O Bank of America Merrill Lynch atuou como coordenador global e único fiador.
A correção ficou limitada aos mesmos emprestadores sob o Crédito Rotativo e, além de ter aumentado a quantia do crédito de US$250 milhões para US$350 milhões sob os termos da Correção, a Companhia estendeu o prazo do Crédito Rotativo para abril de 2013 e reduziu as taxas de consignação aplicáveis e a margem aplicável.
Até agora, a Companhia não retirou qualquer fundo do Crédito Rotativo e a Companhia não espera exigir quaisquer rendimentos do Crédito Rotativo para custear seu orçamento de capital para 2011. O Crédito Rotativo será utilizado quando for necessário aproveitar oportunidades no setor de exploração e prospecção da Colômbia que podem tornar-se disponíveis e atender à estratégia de negócios da Companhia.
A margem aplicável e as taxas de consignação do Crédito Rotativo continuarão a ser determinadas de acordo com a taxa designada pela classificação atribuída aos títulos da Companhia de dívida sênior pela Standard & Poor's e Fitch. Baseada na atual taxa e no uso esperado da Companhia, a taxa de consignação será reduzida de 100 bps para 75 bps e a margem aplicável de 325 bps para 250 bps sobre a LIBOR.
Sujeito a eventos de aceleração habitual estabelecidos no contrato de crédito relativo ao Crédito Rotativo, ou a menos que seja encerrado antes pela Companhia sem a cobrança de penalidade, o repagamento do principal não liquidado do Crédito Rotativo será feito no total em 26 de abril de 2013.
A Pacific Rubiales, empresa canadense produtora de gás natural e petróleo pesado cru, possui 100 por cento da Meta Petroleum Corp., operadora colombiana de petróleo que opera os campos de petróleo de Rubiales e Piriri na Bacia de Llanos em associação com a Ecopetrol S.A.,empresa colombiana nacional de petróleo. A Companhia está inicialmente concentrada na identificação de oportunidades dentro da área leste da Bacia de Llanos da Colômbia bem como em outras áreas na Colômbia e no norte do Peru. A Pacific Rubiales tem atualmente uma produção líquida de aproximadamente 88.000 barris de petróleo equivalente por dia, depois dos royalties,com participações em 40 blocos na Colômbia, Peru e Guatemala.
As ações ordinárias da Companhia são negociadas na Bolsa de Valores de Toronto e na Bolsa de Valores da Colômbia sob os símbolos denominados PRE e PREC, respectivamente.
O boe pode ser enganoso, particularmente se for usado isoladamente. Uma taxa de conversão boe de 5.7 Mcf: 1 bbl é baseada num método de conversão de equivalência de energia inicialmente aplicável na ponta do queimador e não representa uma equivalência de valor na cabeça do poço.
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Este comunicado de imprensa contém declarações prospectivas. Todas as declarações, além das declarações de fatos históricos, que se referem a atividades, eventos ou desenvolvimentos que a Companhia acredita, espera ou antecipa que poderão ou deverão ocorrer no futuro (incluindo, sem limite, declarações em relação a estimativas e/ou suposições a respeito de produção, receitas, fluxo de caixa e custos, reservas e recursos estimados, recursos potenciais e a exploração e os planos de desenvolvimento da Companhia e riscos e incertezas que podem causar os verdadeiros resultados da exploração e planos e objetivo de desenvolvimento da Companhia) são declarações prospectivas. Estas declarações prospectivas refletem as expectativas ou crenças atuais da Companhia baseadas nas informações atualmente disponíveis para a Companhia. As declarações prospectivas estão sujeitas a uma quantidade de riscos e incertezas que podem causar os atuais resultados da Companhia para se diferenciar materialmente daqueles que são discutidos nas declarações prospectivas e, mesmo se estes atuais resultados se concretizarem ou substancialmente se realizarem, não há garantia de que eles terão as consequências esperadas, ou para efeitos na Companhia. Os fatores que podem causar os resultados ou eventos para se diferenciar materialmente das expectativas atuais incluem, entre outras coisas, incerteza de estimativas de custos de capital e operacionais; mudanças de estimativas de produção e retorno econômico previsto; a possibilidade de as atuais circunstâncias serem diferentes das estimativas e suposições; falha para estabelecer recursos ou reservas estimadas; flutuações nos preços do petróleo e taxas de câmbio; inflação; mudanças nos mercados acionários; desenvolvimentos políticos na Colômbia ou Peru; mudanças nas regulamentações que afetam as atividades da Companhia; incertezas relativas à disponibilidade e custos de financiamentos necessários no futuro; as incertezas envolvendo a interpretação dos resultados de perfurações e outros dados geológicos; e outros riscos revelados sob o título "Fatores de Riscos" e em outros lugares do formulário de informações anuais da Companhia datado de 10 de março de 2011 arquivado no SEDAR em www.sedar.com. Quaisquer declarações prospectivas falam apenas sobre a data em que foram feitas e, exceto quando podem ser exigidas por leis acionárias aplicáveis, a Companhia se exime de qualquer intenção ou obrigação para atualizar qualquer declaração prospectiva, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou resultados ou caso contrário. Embora a Companhia acredite que as suposições inerentes nas declarações prospectivas sejam razoáveis, declarações prospectivas não são garantias de desempenho futuro e, de acordo com a confiança indevida, tais declarações não devem ser consideradas devido às incertezas inerentes.
FONTE Pacific Rubiales Energy Corp.
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