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Pacific Rubiales aumenta su línea de crédito renovable automáticamente de US$250 millones a US$350 millones
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Pacific Rubiales Energy Corp.

Apr 14, 2011, 06:52 ET

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TORONTO, 14 de abril de 2011 /PRNewswire/ -- Pacific Rubiales Energy Corp. (TSX: PRE; BVC: PREC) anunció hoy que cerró la enmienda (la "Enmienda") a su línea de crédito renovable automáticamente y sin garantía, que ya tenía por US$250 millones (la "Línea de crédito renovable automáticamente").  Como resultado del gran interés generado en el seno del sindicato de prestamistas, se aumentó el monto de la Línea de crédito renovable automáticamente de US$250 millones, comprometida inicialmente por los prestadores en abril de 2010, a US$350 millones. Bank of America Merrill Lynch actuó como Coordinador Global y Sole Bookrunner (Coordinador único de emisiones).  

La Enmienda se limitó a los mismos prestadores de conformidad con la Línea de crédito renovable automáticamente y, además de aumentar el monto de la facilidad de US$250 millones a US$350 millones, en virtud de los términos de la Enmienda, la Compañía extendió el término de la Línea de crédito renovable automáticamente a abril de 2013 y redujo las comisiones de compromiso aplicables, así como el margen aplicable.  

Al día de hoy, la Compañía no ha hecho disminuir ningún fondo de la Línea de crédito renovable automáticamente y la Compañía no espera requerir ganancia alguna de la Línea de crédito renovable automáticamente para financiar su presupuesto de inversión de capital para 2011. La Línea de crédito renovable automáticamente se utilizará según se necesite para aprovechar las oportunidades que podrían presentarse en el sector de E&P de Colombia y para cumplir con la estrategia comercial de la Compañía.

El margen aplicable y las comisiones de compromiso de la Línea de crédito renovable automáticamente continuarán determinándose de conformidad con la calificación asignada a los títulos de deuda sénior de la Compañía por el Ratings Group de Standard & Poor's y por Fitch Inc. Tomando como base la actual calificación de la Compañía y el uso esperado, se reducirá la comisión de compromiso de 100 bps a 75 bps y el margen aplicable de 325 bps a 250 bps sobre LIBOR.

Sujeto a los eventos de aceleración acostumbrados estipulados en el acuerdo de crédito relacionado con la Línea de crédito renovable automáticamente, o salvo que la Compañía lo termine antes sin penalidad, el repago del capital pendiente en la Línea de crédito renovable automáticamente se completará en su totalidad el 26 de abril de 2013.

Pacific Rubiales, empresa con sede en Canadá y productora de gas natural y de petróleo crudo pesado, es propietaria del 100 por ciento de Meta Petroleum Corp., operadora colombiana de petróleo que opera los campos petrolíferos de Rubiales y Piriri en la Cuenca de Llanos, conjuntamente con Ecopetrol S.A., la empresa petrolera nacional de Colombia. La empresa está centrada en identificar oportunidades principalmente dentro de la Cuenca Llanos oriental de Colombia, así como en otras áreas en Colombia y en el Norte del Perú. Pacific Rubiales tiene actualmente una producción neta de aproximadamente 88.000 barriles equivalentes de petróleo diarios, luego de regalías, con intereses de explotación en 40 bloques en Colombia, el Perú y Guatemala.

Las acciones ordinarias de la compañía cotizan en la Bolsa de Valores de Toronto y en la Bolsa de Valores de Colombia bajo los símbolos ticker (símbolos del teletipo) PRE y PREC, respectivamente.

El término "Boe" puede llevar a malos entendidos, particularmente si se lo emplea de manera aislada. Una tasa de conversión de boe de 5,7 mpc (mil pies cúbicos); (mcf, por sus siglas en inglés) a 1 bbl (barril) se basa en un método de conversión de equivalencia de energía, principalmente aplicable a la punta del quemador y no representa una equivalencia de valor en la boca del pozo.

PARA MÁS INFORMACIÓN

Sr. Ronald Pantin
CEO y Director  

Sr. José Francisco Arata
Presidente y Director

(416) 362 7735 

Srta. Belinda Labatte
Relaciones con los inversores, Canadá
(647) 428 7035

Srta. Carolina Escobar V
Relaciones con los inversores, Colombia
+ (57 1) 628 3970

Advertencia con respecto a las declaraciones a futuro

Este comunicado de prensa contiene declaraciones a futuro. Todas las declaraciones, que no sean declaraciones de hechos históricos, que hagan referencia a actividades, eventos o desarrollos que la Compañía cree, espera o anticipa que ocurrirán o que pueden ocurrir en el futuro (entre ellos, sin limitación, declaraciones relacionadas con estimados y/o suposiciones con respecto a producción, ingresos, flujo de caja y costos, estimados de recursos y de reservas, recursos y reservas potenciales, y los planes y objetivos de exploración y de desarrollo) son declaraciones a futuro. Estas declaraciones a futuro reflejan las expectativas o las creencias actuales de la Compañía tomando como base la información que está actualmente al alcance de la Compañía. Las declaraciones a futuro están sujetas a una serie de riesgos y de incertidumbres que pueden causar que los resultados reales de la Compañía difieran sustancialmente de los debatidos en las declaraciones a futuro, y aún si dichos resultados reales se alcancen o se logren en gran medida, no puede haber ninguna seguridad acerca de que vayan a tener las expectativas esperadas o los efectos esperados en la Compañía. Entre los factores que podrían causar que los resultados o los eventos reales difirieran sustancialmente de las expectativas actuales, se encuentran, entre otras cosas, la incertidumbre de los estimados del capital y de los costos operativos, los estimados de producción y el retorno económico estimado; la posibilidad de que las circunstancias reales difieran de los estimados y de las suposiciones; el no establecer recursos y reservas estimados; las fluctuaciones en los precios del petróleo y en el tipo de cambio de divisas; la inflación; los cambios en los mercados de acciones; los desarrollos políticos en Colombia y en el Perú; los cambios en las regulaciones que afecten las actividades de la Compañía; las incertidumbres respecto de la disponibilidad y los costos de financiación que se necesiten en el futuro; las incertidumbres que involucren interpretar los resultados de las perforaciones y otros datos geológicos; y los otros riesgos dados a conocer bajo el título "Factores de riesgo" y en cualquier otro lugar del formulario con la información anual de la Compañía fechado el 10 de marzo de 2011 y presentado ante el SEDAR en www.sedar.com. Toda declaración a futuro guarda correspondencia sólo con la fecha en la cual se emite y, salvo según lo requieran las leyes de títulos valores aplicables, la Compañía no asume ninguna intención ni obligación de actualizar ninguna declaración a futuro, ni como resultado de información nueva, eventos o resultados futuros ni por ninguna otra razón. Si bien la Compañía cree que las suposiciones inherentes a las declaraciones a futuro son razonables, las declaraciones a futuro no son garantía de rendimiento futuro y, en consecuencia, no debe confiarse en exceso en dichas declaraciones debido a la incertidumbre inherente a ellas.

FUENTE  Pacific Rubiales Energy Corp.

FUENTE Pacific Rubiales Energy Corp.

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