Pacific Rubiales confirma oferta e discussões exclusivas

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TORONTO, 6 de maio de 2015 /PRNewswire/ -- A Pacific Rubiales Energy Corp. (TSX: PRE) (BVC: PREC) anuncia que entrou em discussões exclusivas com respeito a uma oferta feita pela ALFA, S.A.B. de C.V. ("ALFA") e pela Harbour Energy Ltd. ("Harbour Energy"), por meio da qual elas poderão adquirir todas as ações ordinárias emitidas e em circulação do capital da empresa ("Ações Ordinárias"), exceto pelas detidas pela própria ALFA, por um preço de C$ 6,50 por ação, operação sujeita à conclusão da documentação definitiva e de aprovações finais do Conselho. O Conselho da empresa constituiu um Comitê Especial, composto de diretores independentes, que contratou os serviços de um consultor financeiro independente para fornecer uma avaliação formal, de acordo com as leis de valores mobiliários canadenses aplicáveis.

Juntas, a ALFA e a Harbour Energy realizaram a devida diligência técnica, financeira e jurídica. A ALFA e a Harbour Energy fizeram um acordo com a empresa para trabalhar na conclusão da documentação definitiva prontamente. A transação contemplada ficará sujeita a diversas condições e não há qualquer garantia de que qualquer transação será concluída.

Atualmente, a ALFA detém 59.897.800 ações ordinárias, representando aproximadamente 18,95% das ações ordinárias emitidas e em circulação.

A Pacific Rubiales, a ALFA e a Harbour Energy não pretendem prestar mais informações, a não ser pelo que for exigível pelas leis aplicáveis.

Sobre a Pacific Rubiales

A Pacific Rubiales é uma empresa de capital aberto, sediada no Canadá, que explora e produz gás natural e petróleo cru, com operações focadas na América Latina. A empresa tem um portfólio diversificado de ativos, com participações em aproximadamente 90 blocos de exploração e produção em sete países: Colômbia, Peru, Guatemala, Brasil, Guiana, Papua Nova Guiné e Belize. A estratégia da empresa é focada no crescimento sustentável da produção, das reservas e da geração de receitas. A Pacific Rubiales assumiu o compromisso de conduzir seus negócios com segurança e de maneira responsável sob os aspectos sociais e ambientais.

As ações ordinárias da empresa são comercializadas na Bolsa de Valores de Toronto (Toronto Stock Exchange) e na Bolsa de Valores da Colômbia, sob os símbolos PRE e PREC, respectivamente.

Sobre a ALFA

A ALFA é uma das maiores e mais bem-sucedidas entidades corporativas do México. Entre as empresas de propriedade da ALFA, estão a maior produtora independente do mundo de componentes de alumínio para motores para a indústria automobilística e uma das maiores produtoras do mundo de poliéster (PTA, PET e fibras). Além disso, a empresa lidera o mercado mexicano em produtos petroquímicos, tais como polipropileno, poliestireno expansível e caprolactama. A ALFA é a principal produtora de frios sortidos na América do Norte e na Europa e de queijo no México, bem como uma prestadora de serviços de tecnologia da informação e de comunicações para o segmento empresarial no México. A ALFA tem participação no setor de hidrocarbonetos nos EUA desde 2006. Em 2014, as receitas consolidadas da ALFA foram de mais de $ 17 bilhões e o EBITDA foi de aproximadamente $ 2 bilhões. As ações da ALFA são comercializadas na Bolsa Mexicana de Valores e na Latibex, o mercado de ações latino-americanas da Bolsa de Valores de Madri.

Sobre a Harbour Energy

A Harbour Energy é uma empresa de energia de capital permanente, formada pela EIG Global Energy Partners ("EIG") e pela Noble Group ("Noble"), que é proprietária e operadora de um portfólio de alta qualidade de ativos de upstream e midstream na área de energia, globalmente. A EIG se especializa em investimentos privados em energia e infraestrutura relacionada à energia, em nível mundial, e tinha $ 14,2 bilhões sob sua gestão em 31 de dezembro de 2014. Durante seus 33 anos de história, a EIG investiu mais de $ 16,4 bilhões no setor, através de mais de 290 projetos ou empresas em 34 países, em seis continentes. A Noble administra um portfólio de cadeias de suprimentos globais, que cobrem uma variedade de produtos de energia e outras commodities, em mais de 140 localidades, e emprega pessoas de mais de 70 nacionalidades. A Noble foi classificada em 76o lugar no ranking da Fortune Global 500 de 2014.

Aviso jurídico importante

Esse anúncio está sendo feito para fins de informação apenas e não tem a intenção -- e não deve ser tomado como tal -- de servir como base para uma decisão de investimento ou qualquer atividade de investimento. Este anúncio não constitui -- nem faz parte de -- qualquer oferta ou convite para vender ou emitir ou qualquer solicitação de qualquer oferta para comprar ou subscrever quaisquer valores mobiliários da Pacific Rubiales, ALFA ou Harbour Energy.

As declarações prospectivas neste comunicado à imprensa são feitas de acordo com as disposições da "declaração de isenção" prevista na Lei da Reforma de Contencioso de Valores Mobiliários Privados dos EUA (U.S. Private Securities Litigation Reform Act) de 1995 e leis de valores mobiliários canadenses aplicáveis. Quando usadas aqui, palavras tais como "planeja", "visa", "irá", "espera", "prevê", "estima", "pode", "deveria", "pretende", "acredita" e expressões similares têm a intenção de identificar declarações prospectivas. Declarações prospectivas se baseiam em estimativas e suposições feitas pelas partes, com base em suas experiências e em suas percepções de tendências históricas, condições atuais e desenvolvimentos futuros esperados, bem como em outros fatores que as partes acreditam que sejam apropriados nas circunstâncias. Muitos fatores podem fazer com que tais estimativas e suposições variem ou difiram substancialmente daquelas expressas ou implícitas nas declarações prospectivas, Não há qualquer garantia de que as partes irão entrar em qualquer acordo definitivo, contemplado neste anúncio, ou se qualquer acordo definitivo for firmado, os termos e condições dele, incluindo o que se relacionar a qualquer oferta que possa ser feita ou consideração oferecida a isto, tudo pode variar substancialmente do que foi estabelecido aqui, ou de que tais termos e condições seriam satisfeitos. Os leitores não devem depositar confiança indevida em quaisquer dessas declarações prospectivas.

Informes

Tradução 

Este comunicado à imprensa foi preparado no idioma inglês e, subsequentemente, traduzido para espanhol. No caso de haver qualquer diferença entre a versão em inglês e a versão traduzida, o documento em inglês deve ser tratado como a versão válida.

Para mais informações: Frederick Kozak, vice-presidente corporativo para Relações com Investidores, +57 (1) 511-7992, e +1 (403) 606-3165; Roberto Puente, gerente sênior de Relações com Investidores, +57 (1) 511-2298; Richard Oyelowo, gerente de Relações com Investidores, +1 (416) 362-7735; CONTATO COM A IMPRENSA: Peter Volk, vice-presidente de Comunicações para a América do Norte, +1 (416) 362-7735.

FONTE Pacific Rubiales Energy Corp.