Pacific Rubiales confirma oferta y conversaciones exclusivas

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TORONTO, 6 de mayo de 2015 /PRNewswire/ -- Pacific Rubiales Energy Corp. (TSX: PRE) (BVC: PREC) anuncia que comenzado conversaciones exclusivas con respecto a una oferta por parte de ALFA, S.A.B. de C.V. ("ALFA") y Harbour Energy Ltd. ("Harbour Energy"), mediante la cual estas compañías adquirirían todas las acciones ordinarias emitidas y en circulación en el capital de la compañía ("acciones ordinarias") no poseídas por ALFA a un precio de C$6,50 por acción, sujeto al completamiento de la documentación definitiva y a las aprobaciones de la junta directiva. La junta directiva de la compañía ha constituido un Comité Especial integrado por directores independientes, que ha contratado a un asesor financiero independiente para entregue una valuación formal de acuerdo con las correspondientes leyes canadienses de títulos valores.

De forma conjunta, ALFA y Harbour Energy han completado la debida diligencia técnica, financiera y legal. ALFA y Harbour Energy han acordado con la compañía trabajar diligentemente para completar la documentación definitiva. La transacción contemplada estaría sujeta a diversas condiciones y no hay garantías de que se complete transacción alguna.

ALFA posee en la actualidad 59.897.800 acciones ordinarias que representan aproximadamente el 18,95% de las acciones ordinarias emitidas y en circulación.

Pacific Rubiales, ALFA y Harbour Energy no tienen intenciones de ofrecer más actualizaciones, excepto como lo requieran las leyes correspondientes.

Acerca de Pacific Rubiales

Pacific Rubiales es una compañía pública canadiense que es líder en la exploración y producción de gas natural y petróleo crudo, con operaciones enfocadas hacia América Latina. La compañía tiene una cartera diversificada de activos con participaciones en aproximadamente 90 bloques de exploración y producción en siete países, que son Colombia, Perú, Guatemala, Brasil, Guyana, Papúa Nueva Guinea y Belice. La estrategia de la compañía está enfocada hacia el crecimiento sostenible en producción y reservas y hacia la generación de efectivo. Pacific Rubiales está comprometida con llevar a cabo sus actividades comerciales de forma segura y de una manera social y medioambientalmente responsable.

Las acciones ordinarias de la compañía se cotizan en la Bolsa de Valores de Toronto y en la Bolsa de Valores de Colombia bajo los símbolos PRE y PREC, respectivamente.

Acerca de ALFA

ALFA es una de las mayores y más exitosas entidades corporativas en México. Entre las compañías que ALFA posee, están el más grande productor independiente de componentes de aluminio para motores para la industria automotriz en el mundo y uno de los más importantes productores de poliéster (PTA, PET y fibras) del mundo. Además, lidera el mercado mexicano de petroquímicos como polipropileno, poliestireno expandible y caprolactama. ALFA es líder en el mercado de carnes frías en América del Norte y Europa, y de quesos en México, así como en servicios de tecnologías y comunicaciones para el segmento empresarial en México. ALFA ha estado participando en la industria de los hidrocarburos en Estados Unidos desde 2006. En 2014, ALFA tuvo ingresos consolidados superiores a los $17.000 millones, y EBITDA de aproximadamente $2.000 millones. Las acciones de ALFA se cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores y en Latibex, el mercado de valores latinoamericanos de la Bolsa de Madrid.

Acerca de Harbour Energy

Harbour Energy es una compañía de energía de capital permanente formada por EIG Global Energy Partners ("EIG") y el Noble Group ("Noble") para poseer y operar una cartera global de activos de energía upstream y midstream de gran calidad. EIG se especializa en inversiones privadas en energía e infraestructura relacionada con energía en todo el mundo y a la fecha del 31 de diciembre de 2014 tenía $14.200 millones bajo gestión. A lo largo de sus 33 años de historia, EIG ha invertido más de $16.400 millones en el sector mediante más de 290 proyectos o compañías en 34 países en seis continentes. Noble gestiona una cartera de cadenas de suministro a nivel global que cubren una gama de productos de energía y otras materias primas en más de 140 localidades y empleando a más de 70 nacionalidades. Noble fue clasificada en el puesto 76 en la lista Fortune Global 500 de 2014.

Aviso legal importante

Este anuncio se hace solo con propósitos informativos y no está destinado a ser, ni debe considerarse como, la base para una decisión sobre inversiones o cualquier otra actividad inversora. Este anuncio no constituye ni forma parte de ninguna oferta o invitación para vender o emitir, ni es una petición de alguna oferta de compra o suscripción, de acciones de Pacific Rubiales, ALFA o Harbour Energy.

Las declaraciones a futuro en este comunicado de prensa se hacen conforme a las disposiciones de "salvaguardia" contenidas en la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de Estados Unidos de 1995 y las correspondientes leyes canadienses de títulos valores. Cuando se usan en este documento, palabras como "planea", "tiene como objetivo", "va a", "espera", "anticipa", "estima", "puede", "debe", "intenta", "considera" y expresiones similares, las mismas están destinadas a identificar declaraciones a futuro. Las declaraciones a futuro se basan en estimados y suposiciones hechas por las partes a la luz de su experiencia y su percepción de las tendencias históricas, las condiciones actuales y los acontecimientos futuros esperados, así como otros factores que las partes consideran que son apropiados bajo las presentes circunstancias. Existen muchos factores que podrían hacer que dichos estimados y suposiciones varíen o difieran materialmente de lo que se señala, de forma expresa o implícita, en las declaraciones a futuro. No hay garantías de que las partes firmarán el acuerdo definitivo contemplado en este anuncio, ni de que si se alcanza dicho acuerdo definitivo, los términos y condiciones del mismo, incluyendo los relacionados con cualquier oferta que pueda hacerse o consideración ofrecida en el mismo, se mantengan, ya que todo puede variar materialmente con respecto a lo expresado en este comunicado, ni hay garantías de que tales términos o condiciones se satisfarán. Se aconseja a los lectores a no depositar una confianza indebida en cualquiera de estas declaraciones a futuro.

Advertencias

Traducción 

Este comunicado de prensa se redactó en idioma inglés y fue posteriormente traducido al español. En caso de presentarse diferencias entre la versión en inglés y su contraparte traducida, el documento en inglés debe ser considerado como la versión que regirá.

Para más información: Frederick Kozak, Vicepresidente Corporativo, Relaciones con los Inversores, +57 (1) 511-7992, +1 (403) 606-3165; Roberto Puente, Gerente Senior, Relaciones con los Inversores, +57 (1) 511-2298; Richard Oyelowo, Gerente, Relaciones con los Inversores, +1 (416) 362-7735; CONTACTO CON LOS MEDIOS: Peter Volk, Vicepresidente, Comunicaciones, América del Norte, +1 (416) 362-7735

FUENTE Pacific Rubiales Energy Corp.