PAN GLOBAL FINALISE UN PLACEMENT PRIVÉ DE 6 MILLIONS DE DOLLARS

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TSXV: PGZ| OTCQX: PGZFF

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 2 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Pan Global Resources Inc. (« Pan Global » ou la « Société ») (TSX-V: PGZ ; OTCQX: PGZFF) a annoncé aujourd'hui la clôture de son placement privé sans intermédiaire d'une valeur de 6 millions de dollars. (Tous les montants indiqués dans le présent communiqué de presse sont en dollars canadiens.)

Le 4 octobre 2023, la Société a annoncé qu'elle avait organisé un financement par placement privé sans intermédiaire comprenant un maximum de 10 millions d'unités (les « Unités ») de titres à un prix de 0,20 dollar l'Unité pour un produit brut total de 2 millions de dollars (« l'Offre ») au maximum. Le 19 octobre 2023, la société a annoncé qu'elle émettrait jusqu'à 30 millions d'Unités pour un produit brut total de 6 millions de dollars dans le cadre d'une Offre élargie. Chaque Unité est composée d'une (1) action ordinaire et d'un (1) bon de souscription d'action ordinaire non transférable, chaque bon de souscription entier donnant droit au détenteur d'acheter une action ordinaire supplémentaire au prix de 0,30 dollar pour une période de trois (3) ans à compter de la clôture de l'Offre, sous réserve que la date d'expiration du terme soit devancée.

Un total de 30 350 000 Unités ont été émises à la clôture de ce placement, pour un produit brut de 6 070 000 dollars.

Les titres émis dans le cadre de ce placement privé sont assujettis à une période de détention de quatre mois au Canada et seront soumis aux restrictions américaines en matière de revente en vertu des lois américaines sur les valeurs mobilières. Des honoraires d'intermédiation ont été payés sur une partie de l'Offre.

Deux dirigeants et un administrateur de la Société ont souscrit et se sont vu émettre un total de 776 280 Unités dans le cadre de l'Offre. Ces souscriptions constituaient chacune une « opération avec une personne apparentée » au sens du Règlement 61-101 sur la protection des actionnaires minoritaires lors d'opérations particulières (« Règlement 61-101 »).

L'émission des Unités aux parties liées a été exemptée de l'obligation d'évaluation du Règlement 61-101 en vertu de l'exemption prévue à l'article 5.5(b) du Règlement 61-101, étant donné que les actions de la Société ne sont pas cotées sur un marché déterminé, et a également été exemptée de l'obligation d'approbation par les actionnaires minoritaires du Règlement 61-101 en vertu de l'exemption prévue à l'article 5.7(a) du Règlement 61-101, étant donné que la juste valeur marchande de la contrepartie des titres émis aux parties liées ne dépassait pas 25 % de la capitalisation boursière de la Société.

Les titres vendus dans le placement privé n'ont pas été enregistrés en vertu de la U.S. Securities Act of 1933 des États-Unis, dans sa version modifiée (la « U.S. Securities Act », c'est-à-dire la loi sur les valeurs mobilières), ou des lois sur les valeurs mobilières d'un État ou d'autres juridictions applicables. Les titres ne peuvent en outre pas être offerts ni vendus aux États-Unis en l'absence d'enregistrement ou d'une exemption applicable aux exigences d'enregistrement de la U.S. Securities Act et des lois sur les valeurs mobilières des États ou d'autres juridictions applicables. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de ces titres, et il n'y aura pas d'offre, de sollicitation ou de vente de ces titres dans toute juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

À propos de Pan Global Resources

Pan Global Resources Inc. cible activement les gisements minéraux riches en cuivre, compte tenu des fondamentaux convaincants de l'offre et de la demande de cuivre et des perspectives de prix élevés à long terme, en tant que métal essentiel pour l'électrification mondiale et la transition énergétique. Le projet phare de la société, Escacena, est situé dans la prolifique ceinture pyriteuse ibérique, dans le sud de l'Espagne, où l'infrastructure, l'expertise minière et professionnelle, ainsi que le soutien de la Commission européenne au cuivre en tant que matière première stratégique, définissent collectivement une juridiction de premier plan pour les investissements miniers. L'équipe de Pan Global comprend des talents chevronnés dans les domaines de l'exploration, du développement et de l'exploitation minière, qui s'engagent tous à travailler dans le plus grand respect des mesures de sécurité, de l'environnement et des communautés avec lesquelles ils travaillent.

Au nom du conseil d'administration

www.panglobalresources.com

Déclarations prospectives

Les déclarations qui ne sont pas purement historiques sont des déclarations prospectives, y compris toutes déclarations concernant les croyances, les plans, les attentes ou les intentions concernant l'avenir. Il est important de noter que les résultats réels de la Société pourraient différer sensiblement de ceux qui figurent dans ces déclarations prospectives. D'après la Société, les attentes exprimées dans les informations prospectives incluses dans le présent communiqué sont raisonnables, mais la Société ne garantit pas que ces attentes s'avéreront exactes et il convient donc de ne pas s'y fier indûment. Les risques et les incertitudes comprennent, sans s'y limiter, les facteurs économiques, concurrentiels, gouvernementaux, environnementaux et technologiques qui peuvent avoir une incidence sur les activités, les marchés, les produits et les prix de la Société. Les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des attentes de la Société comprennent les risques et les incertitudes divulgués dans le rapport de gestion de la Société sur ses états financiers vérifiés déposés auprès de la Commission des valeurs mobilières de la Colombie-Britannique. Des copies du rapport de gestion de la Société relatif à ses états financiers vérifiés peuvent être obtenues gratuitement en consultant notre site web dédié aux investisseurs à l'adresse www.panglobalresources.com ou à l'adresse www.sedar.com.

Les informations prospectives contenues dans le présent communiqué sont fondées sur les informations dont dispose la Société à la date du présent communiqué. Sauf dans les cas prévus par les lois sur les valeurs mobilières applicables, la Société n'a pas l'intention de mettre à jour ces informations prospectives et n'assume aucune obligation à cet égard.

LA BOURSE DE CROISSANCE TSX ET SON FOURNISSEUR DE SERVICES DE RÉGLEMENTATION (TEL QUE CE TERME EST DÉFINI DANS LES POLITIQUES DE LA BOURSE DE CROISSANCE TSX) N'ASSUMENT AUCUNE RESPONSABILITÉ QUANT À LA PERTINENCE OU À L'EXACTITUDE DU PRÉSENT COMMUNIQUÉ.

CONTACT : Jason Mercier, vice-président, relations avec les investisseurs et communications, [email protected], +1 778 372-7101 ; Andy Marshall, directeur financier, [email protected], +1 778 309-4784