PRIMO WATER CORPORATION GIBT DIE ERGEBNISSE FÜR DAS DRITTE QUARTAL 2022 BEKANNT UND ERHÖHT DIE UMSATZPROGNOSE FÜR DAS GESAMTJAHR 2022 SOWIE DIE GEWINNZIELE FÜR 2024

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Nov 14, 2022, 13:59 ET

Umsatzwachstum von 17 % bei Direktvertrieb von Wasser- und Wasseraustauschlösungen, 11 % bei Wassernachfüllungen und Wasserfilterungen und 47 % bei Wasserspendern

TAMPA, Florida, 14. November 2022 /PRNewswire/ -- Primo Water Corporation (NYSE: PRMW) (TSX: PRMW) (das „Unternehmen" oder „Primo"), ein führender Anbieter von nachhaltigen Trinkwasserlösungen in Nordamerika und Europa, gab heute seine Ergebnisse für das dritte Quartal bekannt, das am 1. Oktober 2022 endete.

(Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Vergleiche für das dritte Quartal 2022 auf das dritte Quartal 2021; alle Angaben sind in US-Dollar. Nicht GAAP-gemäße Abstimmungen sind in den Anhängen zu dieser Pressemitteilung enthalten.) )

HIGHLIGHTS DES DRITTEN QUARTALS

Der Umsatz stieg um 6 % auf 585 Millionen US-Dollar im Vergleich zu 551 Millionen US-Dollar des Vorjahres (Anstieg um 10 % ohne Wechselkurseinflüsse), bedingt durch ein Umsatzwachstum von 17 % im Bereich Water Direct / Water Exchange, 11 % im Bereich Wassernachfüllung / Wasserfilterung und 47 % im Bereich Wasserspender, das teilweise durch den Ausstieg aus unserem nordamerikanischen Einzelhandelsgeschäft mit abgefülltem Wasser in Einwegflaschen und durch Wechselkurseinflüsse ausgeglichen wurde.
Der ausgewiesene Reingewinn und der Reingewinn pro verwässerte Aktie betrugen 1,3 Mio. US-Dollar bzw. 0,01 US-Dollar, verglichen mit einem ausgewiesenen Reingewinn und Reingewinn pro verwässerte Aktie von 18 Mio. US-Dollar bzw. 0,11 US-Dollar im Vorjahr. Der bereinigte Nettogewinn und der bereinigte Nettogewinn pro verwässerte Aktie blieben im Vergleich zum Vorjahr mit 36 Mio. US-Dollar bzw. 0,22 US-Dollar unverändert.
Das bereinigte EBITDA stieg um 10 % auf 117 Mio. US-Dollar im Vergleich zu 106 Mio. US-Dollar, und die bereinigte EBITDA-Marge stieg um 80 Basispunkte auf 20,0 %.
Das Unternehmen erhöht das Umsatzziel für das Gesamtjahr 2022 auf 2.222 bis 2.242 Mio. US-Dollar. Der Ausblick auf das bereinigte EBITDA für das Gesamtjahr 2022 liegt weiterhin zwischen 415 und 425 Mio. US-Dollar.
Das Unternehmen behält die Prognose für das Jahr 2024 bei, die ein organisches Umsatzwachstum im hohen einstelligen Bereich vorsieht, und erhöht das bereinigte EBITDA für das Jahr 2024 auf etwa 530 Mio. US-Dollar.

	Für die drei Monate bis zum
(in Millionen US-Dollar, ausgenommen Beträge je Aktie, Prozentsätze und Basispunkte)	1. Oktober 2022	2. Oktober 2021	Änderung zum Vorjahr
Umsatz, Netto	$ 584,6	$ 550,8	6 %
Nettoertrag	$ 1,3	$ 18,1	$ (16,8)
Nettoertrag pro verwässerte Aktie	$ 0,01	$ 0,11	$ (0,10)
Bereinigter Nettoertrag	$ 35,7	$ 36,4	$ (0,7)
Bereinigter Nettoertrag je verwässerte Aktie	$ 0,22	$ 0,22	$ -
Bereinigtes EBITDA	$ 116,9	$ 105,9	10 %
Bereinigte EBITDA-Marge %	20,0 %	19,2 %	80 Basispunkte

„Im Laufe des Quartals haben wir unsere differenzierte Water-Your-Way-Plattform weiter umgesetzt und trotz einer rekordverdächtigen Inflation ein starkes Wachstum bei Umsatz und bereinigtem EBITDA erzielt. Unsere Investitionsthese bleibt dieselbe, mit einem Portfolio führender Wasserlösungen über mehrere Kanäle und Regionen hinweg, starkem Rückenwind durch die Verbraucher und einem überzeugenden Finanzprofil. Die fortgesetzten Investitionen in unsere digitalen Plattformen, die verstärkte Anbindung des Spenderverkaufs an unsere Wasserlösungen und die fortgesetzte Optimierung unserer routenbasierten Abläufe bilden eine starke Grundlage für das Erreichen unserer langfristigen Wachstumsziele", sagte Tom Harrington, Chief Executive Officer von Primo.

„Infolgedessen halten wir an unserer Prognose für das Jahr 2024 fest, die ein jährliches organisches Umsatzwachstum im hohen einstelligen Bereich vorsieht, und erhöhen unsere Prognose für das bereinigte EBITDA im Jahr 2024 auf etwa 530 Millionen US-Dollar", so Harrington.

AUSBLICK

Primo strebt für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2022 die folgenden Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftsbereichen an:

	Q4 2022		GJ 2022
	Reichweite		Reichweite
(in Millionen Dollar)	Niedrig	Hoch	Niedrig	Hoch
$ Umsatz	$ 540	$ 560	$ 2.222¹	$ 2.242¹
Bereinigtes EBITDA	$ 102	$ 112	$ 415	$ 425
Bargeld Steuern			~ $ 10
Zinsen			~ $ 60
Investitionskosten			~ $ 200
¹Der Ausstieg aus dem Einweggeschäft mit abgefülltem Wasser in Nordamerika wurde im zweiten Quartal 2022 abgeschlossen; die Umsatzerwartung für 2022 in Höhe von 2.222 bis 2.242 Mio. US-Dollar beinhaltet 41 Mio. US-Dollar Umsatz, der diesem Geschäftszweig im Jahr 2022 zuzurechnen ist, während der konsolidierte Umsatz für 2021 in Höhe von 2.073 Mio. US-Dollar 142 Mio. US-Dollar Umsatz beinhaltet, der diesem Geschäftszweig im Jahr 2021 zuzurechnen war.

TELEFONKONFERENZ ZU DEN ERGEBNISSEN DES DRITTEN QUARTALS 2022

Primo wird am Donnerstag, dem 10. November 2022, um 10:00 Uhr Eastern Time eine Telefonkonferenz abhalten, die gleichzeitig im Internet übertragen wird. Im Anschluss an die Präsentation des Vorstands wird eine Frage- und Antwortrunde stattfinden. Um teilzunehmen, rufen Sie bitte die folgenden Nummern an:

Nordamerika: (888) 664-6392
International: (416) 764-8659
Konferenz-ID: 90921686
Es handelt sich um eine Live-Telefonkonferenz, bei der die Teilnehmer nur als Zuhörer teilnehmen können.

Eine Folienpräsentation und ein Live-Audio-Webcast werden auf der Primo-Website unter https://www.primowatercorp.com verfügbar sein. Die Telefonkonferenz zu den Einnahmen wird aufgezeichnet und zwei Wochen lang nach der Veranstaltung im Investor-Relations-Bereich der Website zum Abruf bereitgehalten.

WELTWEITE LEISTUNG IM DRITTEN QUARTAL

Der Umsatz stieg um 6 % auf 585 Mio. US-Dollar im Vergleich zu 551 Mio. US-Dollar im Vorjahr (ein Anstieg um 10 % ohne Berücksichtigung von Wechselkurseinflüssen). Der Anstieg ist auf ein Umsatzwachstum von 17 % im Bereich Water Direct / Water Exchange, 11 % im Bereich Wassernachfüllung / Wasserfilterung und 47 % im Bereich Wasserspender zurückzuführen, teilweise ausgeglichen durch den Ausstieg aus dem nordamerikanischen Einzelhandelsgeschäft mit abgefülltem Wasser in Einwegflaschen und Wechselkurseinflüsse. Das Umsatzwachstum nach Vertriebskanälen ist in der folgenden Tabelle dargestellt:

	Für die drei Monate bis zum
(in Millionen US-Dollar)	1. Oktober 2022	2. Oktober 2021	Änderung	Änderung in %
Umsatz, netto
Water Direct / Water Exchange	$ 402,2	$ 344,2	$ 58,0	17 %
Wassernachfüllungen / Wasserfilterung	61,6	55,6	6,0	11 %
Anderes Wasser	32,4	66,8	(34,4)	-51 %
Wasserspender	23,7	16,1	7,6	47 %
Sonstige	64,7	68,1	(3,4)	-5 %
Umsatz, netto, wie berichtet	$ 584,6	$ 550,8	$ 33,8	6 %
Einfluss von Wechselkursen	19,1	-	19,1	n. z.
Bereinigter Umsatz ohne Währungseffekte	$ 603,7	$ 550,8	$ 52,9	10 %

Der Bruttogewinn stieg um 13 % auf 348 Millionen US-Dollar im Vergleich zu 308 Millionen US-Dollar im Vorjahr. Die Bruttomarge erhöhte sich um 400 Basispunkte auf 60 % gegenüber 56 % im Vorjahr, was auf Preiserhöhungen, Mengenwachstum von Water Direct und zusätzliche Standorte für den Wasseraustausch zurückzuführen ist, was teilweise durch Währungseffekte ausgeglichen wurde.
Die Vertriebs- und Verwaltungskosten stiegen um 13 % auf 297 Millionen US-Dollar im Vergleich zu 264 Millionen US-Dollar im Vorjahr. Der Anstieg ist auf höhere Kosten für den Streckenbetrieb in den Bereichen Personal, Kraftstoff und Fracht zurückzuführen, die nötig waren, um das Volumen- und Umsatzwachstum zu unterstützen, sowie auf inflationsbedingt höhere Stückpreise.
Der ausgewiesene Reingewinn und der Reingewinn pro verwässerte Aktie betrugen 1,3 Mio. US-Dollar bzw. 0,01 US-Dollar, verglichen mit einem ausgewiesenen Reingewinn und Reingewinn pro verwässerte Aktie von 18 Mio. US-Dollar bzw. 0,11 US-Dollar im Vorjahr. Der bereinigte Nettogewinn und der bereinigte Nettogewinn pro verwässerte Aktie blieben im Vergleich zum Vorjahr mit 36 Mio. US-Dollar bzw. 0,22 US-Dollar unverändert.
Das bereinigte EBITDA stieg um 10 % auf 117 Mio. US-Dollar im Vergleich zu 106 Mio. US-Dollar, was in erster Linie auf Preiserhöhungen, eine robuste Verbrauchernachfrage bei unserem Kundenstamm und ein effektives Kostenmanagement zurückzuführen war. Die bereinigte EBITDA-Marge stieg in diesem Quartal auf 20,0 %.
Der Nettomittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit in Höhe von 93 Mio. US-Dollar abzüglich 74 Mio. US-Dollar für Investitionen und Zugänge zu immateriellen Vermögenswerten ergab einen freien Cashflow in Höhe von 19 Mio. US-Dollar bzw. einen bereinigten freien Cashflow in Höhe von 21 Mio. US-Dollar (bereinigt um die in Anhang 7 aufgeführten Posten), verglichen mit einem bereinigten freien Cashflow von 47 Mio. US-Dollar im Vorjahr.

LEISTUNG DER BERICHTSSEGMENTE IM DRITTEN QUARTAL

Nordamerika

Der Umsatz stieg um 8 % auf 447 Millionen US-Dollar, was auf ein Umsatzwachstum von 19 % bei Water Direct / Water Exchange und 12 % bei Wassernachfüllungen / Wasserfilterung zurückzuführen war, das durch die Akquisition und Bindung von Kunden erzielt wurde und teilweise durch den Ausstieg aus dem Einzelhandelsgeschäft mit abgefülltem Wasser in Einwegflaschen ausgeglichen wurde.

	Für die drei Monate bis zum
(in Millionen US-Dollar)	1. Oktober 2022	2. Oktober 2021	Änderung	Änderung in %
Umsatz, netto
Water Direct / Water Exchange	$ 334,1	$ 281,9	$ 52,2	19 %
Wassernachfüllungen / Wasserfilterung	52,6	47,0	5,6	12 %
Anderes Wasser	9,6	42,6	(33,0)	-77 %
Wasserspender	23,7	16,1	7,6	47 %
Sonstige	26,8	25,7	1,1	4 %
Umsatz, netto, wie berichtet	$ 446,8	$ 413,3	$ 33,5	8 %
Einfluss von Wechselkursen	0,6	-	0,6	n. z.
Bereinigter Umsatz ohne Währungseffekte	$ 447,4	$ 413,3	$ 34,1	8 %

Europa

Der Umsatz stieg um 6 % auf 71 Mio. US-Dollar (24 % ohne Wechselkurseinflüsse), was auf die gestiegene Nachfrage von Privat- und B2B-Kunden sowie auf Tuck-in-Akquisitionen zurückzuführen war, die teilweise durch Wechselkurseinflüsse ausgeglichen wurden.

	Für die drei Monate bis zum
(in Millionen US-Dollar)	1. Oktober 2022	2. Oktober 2021	Änderung	Änderung in %
Umsatz, netto
Water Direct / Water Exchange	$ 55,6	$ 50,3	$ 5,3	11 %
Wassernachfüllungen / Wasserfilterung	8,2	8,4	(0,2)	-2 %
Anderes Wasser	0,5	0,4	0,1	25 %
Wasserspender	-	-	-	-
Sonstige	7,1	8,1	(1,0)	-12 %
Umsatz, netto, wie berichtet	$ 71,4	$ 67,2	$ 4,2	6 %
Einfluss von Wechselkursen	12,0	-	12,0	n. z.
Bereinigter Umsatz ohne Währungseffekte	$ 83,4	$ 67,2	$ 16,2	24 %

INFORMATIONEN ZUR PRIMO WATER CORPORATION

Primo Water Corporation ist ein führender, rein online tätiger Anbieter von Wasserlösungen in Nordamerika und Europa und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von etwa 2,1 Milliarden US-Dollar. Primo arbeitet größtenteils nach einem Doppelproduktkopplungsmodell mit Wiederholungskäufen. Das eine Produkt im Umsatzmodell von Primo ist die branchenführende Produktpalette an eleganten und innovativen Wasserspendern, die im Einzelhandel und online zu verschiedenen Preisen verkauft werden. Die Spender tragen dazu bei, die Durchdringung der Haushalte zu erhöhen, was zu wiederkehrenden Käufen von Primos-Doppelproduktangebot führt. Das zweite, damit gekoppelte Produkt von Primo besteht aus Direktvertrieb von Wasser, Wasseraustausch und Wasserauffüllungen. Über das Geschäft mit dem Direktvertrieb von Wasser liefert Primo in 21 Ländern nachhaltige Trinkwasserlösungen direkt an die Haustür der Kunden, sowohl an Privathaushalte als auch an Unternehmen. Über seine Geschäftsbereiche Wasseraustausch und Wasserauffüllungen bietet Primo an rund 14.000 Standorten vorgefüllte und wiederverwendbare Behälter, an rund 10.000 Standorten Wasserspender und an rund 24.000 Standorten Wassernachfüllgeräte an. Darüber hinaus bietet Primo in 21 Ländern Wasserfiltergeräte an.

Die Wasserlösungen von Primo erweitern den Zugang der Verbraucher zu gereinigtem Quell- und Mineralwasser, fördern so einen gesünderen, nachhaltigeren Lebensstil und tragen gleichzeitig zu einer Reduzierung von Plastikmüll und Umweltverschmutzung bei. Primo ist stolz darauf, Partner der International Bottled Water Association (IBWA) in Nordamerika und von Watercoolers Europe (WE) zu sein, die die strikte Einhaltung von Sicherheits-, Qualitäts-, Hygiene- und Regulierungsstandards zum Schutz der Verbraucher gewährleisten.

Der Hauptsitz von Primo befindet sich in Tampa, Florida (USA). Weitere Informationen finden Sie auf www.primowatercorp.com.

Nicht-GAAP-Kennzahlen

Als Ergänzung zu den nach US-GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) ermittelten Finanzkennzahlen verwendet Primo bestimmte Nicht-GAAP-Kennzahlen. Primo schließt aus den GAAP-Umsätzen die Auswirkungen von Wechselkursen aus, um deren Einfluss von den Betriebsergebnissen von Primo zu trennen. Primo verwendet auch den bereinigten Nettogewinn (-verlust), den bereinigten Nettogewinn (-verlust) pro verwässerter Aktie, das bereinigte EBITDA und die bereinigte EBITDA-Marge, um die Auswirkungen bestimmter Posten vom zugrunde liegenden Geschäft zu trennen. Da Primo diese bereinigten Finanzergebnisse bei der Führung seiner Geschäfte verwendet, ist die Geschäftsleitung der Ansicht, dass diese ergänzenden Informationen für Investoren nützlich sind, um die zugrunde liegende Geschäftsentwicklung von Primo und die Leistung der Geschäftsleitung unabhängig zu bewerten und zu verstehen. Darüber hinaus ergänzt Primo seine Berichterstattung über den Netto-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, der gemäß GAAP ermittelt wird, durch Ausschluss von Zugängen zu Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten, um den freien Cashflow darzustellen, und durch Ausschluss der in den Anlagen zu diesem Dokument genannten Posten, um den bereinigten freien Cashflow darzustellen. Die Geschäftsleitung ist der Ansicht, dass dies den Investoren nützliche Informationen zur Beurteilung unserer Leistung, zum Vergleich der Leistung von Primo mit der Leistung der Mitbewerber des Unternehmens und zur Beurteilung der Fähigkeit des Unternehmens, Schulden zu bedienen und strategische Gelegenheiten zu finanzieren, wie z. B. Investitionen in das Geschäft von Primo, strategische Übernahmen, Dividendenzahlungen und die Stärkung der Bilanz, gibt. In Bezug auf die Erwartungen des Unternehmens an seine zukünftige Leistung sind die Überleitungsrechnungen des Unternehmens für das vierte Quartal 2022 und das Gesamtjahr 2022 für das bereinigte EBITDA und 2024 für das bereinigte EBITDA nicht verfügbar, da das Unternehmen nicht in der Lage ist, bestimmte Beträge so genau zu quantifizieren, wie es für die entsprechenden GAAP-Kennzahlen erforderlich wäre, ohne dass ein unangemessener Aufwand entsteht. Zu diesen Posten gehören Steuern, Zinskosten, die anfallen würden, wenn das Unternehmen Schuldtitel ausgeben würde, und Kosten für den Erwerb und/oder den Verkauf eines Unternehmens, wenn das Unternehmen solche Transaktionen durchführen würde, was unsere Finanzergebnisse erheblich beeinflussen könnte. Diese Posten hängen von sehr variablen Faktoren ab, und eine solche Überleitungsrechnung würde einen Grad an Präzision voraussetzen, der für Investoren verwirrend oder irreführend wäre. Primo geht davon aus, dass die Variabilität dieser Faktoren einen erheblichen und möglicherweise unvorhersehbaren Einfluss auf die zukünftigen GAAP-Finanzergebnisse des Unternehmens haben wird. Die oben beschriebenen Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen sind eine Ergänzung zu den nach GAAP erstellten Jahresabschlüssen von Primo und sollen nicht als höherwertig oder als Ersatz dafür angesehen werden. Darüber hinaus spiegeln die in dieser Gewinnmitteilung enthaltenen Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen die Einschätzung der Geschäftsleitung zu bestimmten Posten wider und können sich von ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen unterscheiden und sind daher möglicherweise nicht mit diesen vergleichbar.

Safe-Harbor-Erklärungen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934, die die Erwartungen des Vorstands hinsichtlich der Zukunft auf der Grundlage von Plänen, Schätzungen und Prognosen zu dem Zeitpunkt, zu dem Primo diese Aussagen macht, wiedergeben. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten inhärente Risiken und Ungewissheiten, und Primo weist darauf hin, dass verschiedene wichtige Faktoren dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter anderem Aussagen über zukünftige finanzielle und betriebliche Trends und Ergebnisse (einschließlich Primos Prognosen für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2022 in Bezug auf Umsatz und bereinigtes EBITDA sowie Primos mehrjährigen Wachstumsalgorithmus) und damit verbundene Angelegenheiten. Die zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf Annahmen bezüglich der aktuellen Pläne und Schätzungen des Vorstands. Die Geschäftsleitung hält diese Annahmen für angemessen, es gibt jedoch keine Garantie, dass sie sich als richtig erweisen werden.

Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in dieser Pressemitteilung beschriebenen abweichen, gehören unter anderem: Finanzlage und Betriebsergebnisse; Primos Fähigkeit, auf den Märkten, auf denen das Unternehmen tätig ist, erfolgreich zu konkurrieren; Schwankungen der Rohstoffpreise und Primos Fähigkeit, gestiegene Kosten an seine Kunden weiterzugeben oder sich gegen solche Kostensteigerungen abzusichern, sowie die Auswirkungen dieser gestiegenen Preise auf seine Absatzmengen; Primos Fähigkeit, günstige Vereinbarungen und Beziehungen mit seinen Lieferanten aufrechtzuerhalten; Primos Fähigkeit, Unterbrechungen der Lieferkette und inflationsbedingte Kostensteigerungen zu bewältigen; Primos Fähigkeit, seinen Betrieb erfolgreich zu führen; Währungsschwankungen, die sich nachteilig auf den Wechselkurs zwischen Währungen, einschließlich des U. S. Dollar, dem britischen Pfund, dem Euro und dem kanadischen Dollar; die Auswirkungen von Unsicherheiten auf den Finanzmärkten und anderen nachteiligen Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen, einschließlich Inflation und Zinssätzen, auf die Finanzergebnisse von Primo; Produktionsunterbrechungen in den Produktionsanlagen von Primo; die Fähigkeit von Primo, den Zugang zu seinen Wasserquellen aufrechtzuerhalten; die Auswirkungen des Klimawandels auf das Geschäft von Primo; die Fähigkeit von Primo, sein geistiges Eigentum zu schützen; die Saisonabhängigkeit des Geschäfts von Primo und die Auswirkungen ungünstiger Witterungsbedingungen; die Auswirkungen nationaler, regionaler und globaler Ereignisse, einschließlich solcher politischer, wirtschaftlicher, geschäftlicher und wettbewerbsbezogener Art; die Auswirkungen von COVID-19, damit zusammenhängender staatlicher Maßnahmen und Primos Strategie als Reaktion darauf auf unser Geschäft; Primos Fähigkeit, den potenziellen Nutzen von Transaktionen oder anderen strategischen Gelegenheiten, die es verfolgt, voll auszuschöpfen; Primos Fähigkeit, Kostensynergien seiner Übernahmen aufgrund von Integrationsschwierigkeiten und anderen Herausforderungen zu realisieren; Primos Anfälligkeit für das Risiko immaterieller Vermögenswerte; Primos Fähigkeit, seinen Verpflichtungen im Rahmen seiner Kreditvereinbarungen nachzukommen, und das Risiko einer weiteren Erhöhung seiner Verschuldung; Primos Fähigkeit, die in seinen Kreditvereinbarungen festgelegten Auflagen und Bedingungen einzuhalten; Schwankungen der Zinssätze, die Primos Kreditkosten erhöhen könnten; Primos Fähigkeit, neues Management anzuwerben, zu halten und zu integrieren; Primos Fähigkeit, seine Tarifverträge von Zeit zu Zeit zu zufriedenstellenden Bedingungen zu erneuern; die Einhaltung von Produktgesundheits- und -sicherheitsstandards; die Haftung für Verletzungen oder Krankheiten, die durch den Verzehr kontaminierter Produkte verursacht werden; die Haftung und Schädigung des Rufs von Primo infolge von Rechtsstreitigkeiten oder Gerichtsverfahren; Änderungen des rechtlichen und regulatorischen Umfelds, in dem Primo tätig ist; die Fähigkeit von Primo, die Herausforderungen und Risiken im Zusammenhang mit seiner internationalen Geschäftstätigkeit angemessen zu bewältigen und Schwierigkeiten bei der Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften, einschließlich des U. U.S. Foreign Corrupt Practices Act und U.K. Bribery Act of 2010; die Auswirkungen auf Primos Steuerverpflichtungen und den effektiven Steuersatz, die sich aus Änderungen der lokalen Steuergesetze oder aus Ländern ergeben, die aggressivere Auslegungen der Steuergesetze vornehmen; Störungen in Primos Informationssystemen; Primos Fähigkeit, die vertraulichen Daten seiner Kunden oder Kreditkarteninformationen oder andere private Daten von Primos Mitarbeitern oder des Unternehmens sicher aufzubewahren; Primos Fähigkeit, seine vierteljährliche Dividende aufrechtzuerhalten; oder Änderungen des Kreditratings.

Die vorstehende Liste der Faktoren erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen sollten, da diese nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments Gültigkeit haben. Den Lesern wird dringend empfohlen, die verschiedenen Offenlegungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Risikofaktoren, die im Jahresbericht von Primo auf Formular 10-K und den Quartalsberichten auf Formular 10-Q sowie in anderen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen enthalten sind, sorgfältig zu prüfen und zu berücksichtigen. Primo verpflichtet sich nicht, diese Aussagen unter Berücksichtigung neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist ausdrücklich durch geltendes Recht vorgeschrieben.

Website: www.primowatercorp.com

PRIMO WATER CORPORATION						ANLAGE 1
KONSOLIDIERTE BETRIEBSABSCHLÜSSE
(in Millionen US-Dollar, ausgenommen Aktien und Beträge je Aktie)
*Nicht geprüft*


	Für die drei Monate bis zum			Für die neun Monate bis zum
	1. Oktober 2022	2. Oktober 2021		1. Oktober 2022		2. Oktober 2021
Umsatz, netto	$ 584,6	$ 550,8		$ 1.682,1		$ 1.555,3
Verkaufskosten	236,4	242,4		702,0		685,2
Bruttogewinn	348,2	308,4		980,1		870,1
Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten	297,3	263,6		867,2		771,5
Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen, netto	2,6	—		4,4		5,4
Anschaffungs- und Integrationskosten	3,3	2,6		12,5		6,3
Wertminderungsgebühren	—	—		29,1		—
Betriebsergebnis	45,0	42,2		66,9		86,9
Sonstige Aufwendungen, netto	21,2	4,3		34,6		29,5
Zinsaufwand, netto	17,4	16,7		51,3		53,4
Ertrag (Verlust) vor Ertragssteuern	6,4	21,2		(19,0)		4,0
Ertragssteueraufwand	5,1	3,1		8,9		4,4
Nettoertrag (Verlust)	$ 1,3	$ 18,1		$ (27,9)		$ (0,4)

Nettogewinn (Verlust) je Stammaktie

Grundlegendes	$ 0,01	$ 0,11		$ (0,17)		$ —
Verwässert	$ 0,01	$ 0,11		$ (0,17)		$ —

Gewichteter Durchschnitt der ausstehenden Stammaktien (in Tausend)
Grundlegendes	161.117	160.481		161.064		160.892
Verwässert	161.988	161.932		161.064		160.892


PRIMO WATER CORPORATION					ANLAGE 2
KONSOLIDIERTE BILANZEN
(in Millionen US-Dollar, ausgenommen Aktienbeträge)
*Nicht geprüft*

			1. Oktober 2022		1. Januar 2022
AKTIVA
*Umlaufvermögen*
Barmittel und Barmitteläquivalente			$ 95,5		$ 128,4
Forderungen, abzüglich Wertberichtigungen in Höhe von $ 21,2 ($ 20,8 per 1. Januar 2022)			287,4		261,6
Inventar			113,5		94,6
Rechnungsabgrenzungsposten und sonstiges Umlaufvermögen			47,4		25,2
Summe Umlaufvermögen			543,8		509,8
Sachanlagen, Betriebsmittel, netto			693,5		718,1
Nutzungsrechte aus betrieblichen Leasing-Verträgen			178,9		177,4
Kulanz			1.267,1		1.321,4
Immaterielle Vermögenswerte, netto			890,6		969,8
Sonstige langfristige Vermögenswerte, netto			27,0		26,9
Gesamtaktiva			$ 3.600,9		$ 3.723,4
VERBINDLICHKEITEN UND EIGENKAPITAL
*Kurzfristige Verbindlichkeiten*
Kurzfristige Anleihen			$ 248,1		$ 222,1
Kurzfristige Fälligkeiten langfristiger Verbindlichkeiten			16,2		17,7
Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten			425,3		437,7
Aktuelle Verpflichtungen aus operativem Leasing			30,5		32,3
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten			720,1		709,8
Langfristige Verbindlichkeiten			1.239,3		1.321,1
Verpflichtungen aus betrieblichem Leasing			152,7		148,7
Latente Steuerschulden			160,6		158,8
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten			65,5		64,9
Summe Verbindlichkeiten			2.338,2		2.403,3
*Eigenkapital der Aktionäre*
Stammaktien, Stückzahl -160.435.322 (1. Januar 2022 – 16.732.552) ausgegebene Aktien			1.286,6		1.286,9
Zusätzliches eingezahltes Kapital			90,4		85,9
(Kumuliertes Defizit) Gewinnrücklagen			(50,3)		16,4
Kumulierter sonstiger Gesamtverlust			(64,0)		(69,1)
Gesamtes Eigenkapital der Aktionäre			1.262,7		1.320,1
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital der Aktionäre			$ 3.600,9		$ 3.723,4

PRIMO WATER CORPORATION				ANHANG 3
KONSOLIDIERTE KAPITALFLUSSRECHNUNGEN
(in Millionen US-Dollar)
*Nicht geprüft*
	Für die drei Monate bis zum		Für die neun Monate bis zum
	1. Oktober 2022	2. Oktober 2021	1. Oktober 2022	2. Oktober 2021

Cashflows aus der operativen Tätigkeit:
Nettoertrag (Verlust)	$ 1,3	$ 18,1	$ (27,9)	$ (0,4)
Berichtigungen zur Überleitung der Nettoeinnahmen (-verluste) aus der operativen Tätigkeit der fortgeführten Geschäftsbereiche:
Abschreibung und Amortisierung	59,6	53,3	181,0	158,4
Amortisation von Finanzierungskosten	0,8	0,8	2,5	2,5
Aktienbasierte Vergütungsaufwendungen	3,2	3,8	10,7	10,0
Rückstellung für latente Ertragssteuern	3,7	1,9	5,2	1,3
Gewinn aus Geschäftsveräußerung	—	—	(0,4)	—
Verlust bei Erlöschen von Schulden	—	—	—	27,2
Wertminderungsgebühren	—	—	29,1	—
Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen, netto	2,6	—	4,4	5,4
Sonstige barmittelfreie Posten	21,9	3,9	35,0	2,9
Veränderung der betrieblichen Aktiva und Passiva, abzüglich Akquisitionen:
Forderungen	(12,9)	(3,3)	(46,1)	(65,2)
Vorräte	(7,4)	(9,6)	(26,5)	(12,7)
Rechnungsabgrenzungsposten und sonstiges Umlaufvermögen	4,3	3,6	(0,9)	(0,6)
Sonstige Vermögenswerte	(0,2)	0,1	(0,2)	0,4
Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige Verbindlichkeiten	15,8	10,8	17,1	42,5
Nettobarmittel durch betriebliche Aktivitäten im Rahmen der laufenden Geschäftstätigkeit	92,7	83,4	183,0	171,7
Cashflows aus Investitionstätigkeit im Rahmen der laufenden Geschäftstätigkeit:
Akquisitionen, abzüglich der erhaltenen Barmittel	(5,3)	(12,9)	(12,7)	(13,2)
Sach-, Anlagen- und Betriebsmittelzugänge	(70,0)	(37,5)	(155,2)	(99,3)
Zugänge zu immateriellen Vermögenswerten	(4,0)	(2,6)	(8,9)	(6,7)
Erlöse aus dem Verkauf von Immobilien, Anlagen und Ausrüstungen	0,6	0,7	1,6	1,4
Sonstige Investitionstätigkeiten	(2,1)	(1,2)	(1,7)	(1,2)
Nettobarmittel, die bei der Investitionstätigkeit im Rahmen der laufenden Geschäftstätigkeit verwendet wurden	(80,8)	(53,5)	(176,9)	(119,0)
Cashflows aus der Finanzierungstätigkeit im Rahmen der laufenden Geschäftstätigkeit:
Zahlungen von langfristigen Verbindlichkeiten	(4,2)	(3,5)	(13,9)	(760,5)
Emission langfristiger Verbindlichkeiten	—	—	—	750,0
Erlöse aus kurzfristigen Anleihen	12,0	38,2	22,0	83,2
Zahlungen auf kurzfristige Anleihen	—	(18,0)	—	(28,0)
Prämien und Kosten bei Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten	—	—	—	(20,6)
Ausgabe von Stammaktien	0,5	3,4	2,1	19,1
Zurückgekaufte und eingezogene Stammaktien	(11,0)	(29,3)	(13,0)	(45,6)
Finanzierungsgebühren	—	—	—	(11,3)
An Stammaktionäre gezahlte Dividenden	(11,3)	(9,6)	(34,2)	(29,2)
Zahlung von aufgeschobenen Gegenleistungen für Akquisitionen	(2,2)	—	(2,3)	(1,8)
Sonstige Finanzierungstätigkeiten	1,4	1,1	6,0	5,4
Nettobarmittel, die bei der Finanzierung von Aktivitäten im Rahmen der laufenden Geschäftstätigkeit verwendet wurden	(14,8)	(17,7)	(33,3)	(39,3)
Cashflows aus aufgegebenen Geschäftsbereichen:
Betriebstätigkeit aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	—	0,1	—	(1,7)
Investitionstätigkeit aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	—	—	—	—
Finanzierungstätigkeit aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	—	—	—	—
Nettobarmittel, die von (in) aufgegebenen Geschäftsbereichen zur Verfügung gestellt (verwendet) wurden	—	0,1	—	(1,7)
Auswirkung von Wechselkursänderungen auf Barmittel	(3,8)	(1,2)	(5,7)	(1,5)
Nettozunahme (-abnahme) der Barmittel, Barmitteläquivalente und eingeschränkter Barmittel	(6,7)	11,1	(32,9)	10,2
Barmittel und Barmitteläquivalente und eingeschränkte Barmittel, Beginn des Zeitraums	102,2	114,2	128,4	115,1
Barmittel und Barmitteläquivalente und eingeschränkte Barmittel, Ende des Zeitraums	$ 95,5	$ 125,3	$ 95,5	$ 125,3

PRIMO WATER CORPORATION					ANHANG 4
SEGMENTINFORMATIONEN
(in Millionen US-Dollar, ausgenommen Prozentbeträge)
*Nicht geprüft*
	Für die drei Monate bis zum 1. Oktober 2022
	Nordamerika	Europa	Sonstige	Eliminierungen	Gesamt
Umsatz, netto
Water Direct / Water Exchange	$ 334,1	$ 55,6	$ 12,5	$ —	$ 402,2
Wassernachfüllungen / Wasserfilterung	52,6	8,2	0,8	—	61,6
Anderes Wasser	9,6	0,5	22,3	—	32,4
Wasserspender	23,7	—	—	—	23,7
Sonstige	26,8	7,1	30,8	—	64,7
Gesamt	$ 446,8	$ 71,4	$ 66,4	$ —	$ 584,6

Bruttogewinn	$ 272,5	$ 48,6	$ 27,1	$ —	$ 348,2
Bruttomarge in %	61,0 %	68,1 %	40,8 %	— %	59,6 %
Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten	$ 215,7	$ 42,4	$ 39,2	$ —	$ 297,3
VVG-Kosten in % der Einnahmen	48,3 %	59,4 %	59,0 %	— %	50,9 %
Gewinn (Verlust) aus Betriebstätigkeit	$ 52,6	$ 5,1	$ (12,7)	$ —	$ 45,0
Abschreibung und Amortisierung	$ 44,2	$ 9,5	$ 5,9	$ —	$ 59,6

	Für die drei Monate bis zum 2. Oktober 2021
	Nordamerika	Europa	Sonstige	Eliminierungen	Gesamt
Umsatz, netto
Water Direct / Water Exchange	$ 281,9	$ 50,3	$ 12,0	$ —	$ 344,2
Wassernachfüllungen / Wasserfilterung	47,0	8,4	0,2	—	55,6
Anderes Wasser	42,6	0,4	23,8	—	66,8
Wasserspender	16,1	—	—	—	16,1
Sonstige	25,7	8,1	34,4	(0,1)	68,1
Gesamt	$ 413,3	$ 67,2	$ 70,4	$ (0,1)	$ 550,8

Bruttogewinn	$ 233,0	$ 46,0	$ 29,4	$ —	$ 308,4
Bruttomarge in %	56,4 %	68,5 %	41,8 %	— %	56,0 %
Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten	$ 183,6	$ 44,0	$ 36,0	$ —	$ 263,6
VVG-Kosten in % der Einnahmen	44,4 %	65,5 %	51,1 %	— %	47,9 %
Gewinn (Verlust) aus Betriebstätigkeit	$ 48,6	$ 1,6	$ (8,0)	$ —	$ 42,2
Abschreibung und Amortisierung	$ 37,8	$ 9,8	$ 5,7	$ —	$ 53,3

	Für die neun Monate bis zum 1. Oktober 2022
	Nordamerika	Europa	Sonstige	Eliminierungen	Gesamt
Umsatz, netto
Water Direct / Water Exchange	$ 933,5	$ 157,5	$ 35,0	$ —	$ 1.126,0
Wassernachfüllungen / Wasserfilterung	142,1	24,6	2,0	—	168,7
Anderes Wasser	65,8	1,3	59,8	—	126,9
Wasserspender	56,4	—	—	—	56,4
Sonstige	82,8	22,2	99,1	—	204,1
Gesamt	$ 1.280,6	$ 205,6	$ 195,9	$ —	$ 1.682,1

Bruttogewinn	$ 764,9	$ 139,2	$ 76,0	$ —	$ 980,1
Bruttomarge in %	59,7 %	67,7 %	38,8 %	— %	58,3 %
Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten	$ 624,0	$ 134,5	$ 108,7	$ —	$ 867,2
VVG-Kosten in % der Einnahmen	48,7 %	65,4 %	55,5 %	— %	51,6 %
Gewinn (Verlust) aus Betriebstätigkeit	$ 129,2	$ (27,6)	$ (34,7)	$ —	$ 66,9
Abschreibung und Amortisierung	$ 133,8	$ 29,4	$ 17,8	$ —	$ 181,0

	Für die neun Monate bis zum 2. Oktober 2021
	Nordamerika	Europa	Sonstige	Eliminierungen	Gesamt
Umsatz, netto
Water Direct / Water Exchange	$ 785,6	$ 138,3	$ 30,9	$ —	$ 954,8
Wassernachfüllungen / Wasserfilterung	137,2	24,1	0,4	—	161,7
Anderes Wasser	125,7	1,0	61,0	—	187,7
Wasserspender	48,7	—	—	—	48,7
Sonstige	78,3	23,7	101,4	(1,0)	202,4
Gesamt	$ 1.175,5	$ 187,1	$ 193,7	$ (1,0)	$ 1.555,3

Bruttogewinn	$ 663,1	$ 128,2	$ 78,8	$ —	$ 870,1
Bruttomarge in %	56,4 %	68,5 %	40,7 %	— %	55,9 %
Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten	$ 540,0	$ 131,1	$ 100,4	$ —	$ 771,5
VVG-Kosten in % der Einnahmen	45,9 %	70,1 %	51,8 %	— %	49,6 %
Gewinn (Verlust) aus Betriebstätigkeit	$ 114,8	$ (3,4)	$ (24,5)	$ —	$ 86,9
Abschreibung und Amortisierung	$ 112,1	$ 29,4	$ 16,9	$ —	$ 158,4

PRIMO WATER CORPORATION					ANHANG 5
ERGÄNZENDE INFORMATIONEN – NICHT-GAAP – ANALYSE VON UMSATZ UND BRUTTOGEWINN NACH BERICHTSSEGMENTEN
(in Millionen US-Dollar, ausgenommen Prozentbeträge)
*Nicht geprüft*

	Für die drei Monate bis zum 1. Oktober 2022
	Nordamerika	Europa	Sonstige	Eliminierungen	Primo
Umsatzveränderung	$ 33,5	$ 4,2	$ (4,0)	$ 0,1	$ 33,8
Einfluss von Wechselkursen (a)	$ 0,6	$ 12,0	$ 6,5	$ —	$ 19,1
Veränderung ohne Einfluss von Wechselkursen	$ 34,1	$ 16,2	$ 2,5	$ 0,1	$ 52,9
Prozentuale Umsatzveränderung	8,1 %	6,3 %	(5,7) %	(100,0) %	6,1 %
Prozentuale Umsatzveränderung ohne Einfluss von Wechselkursen	8,3 %	24,1 %	3,6 %	(100,0) %	9,6 %

	Für die neun Monate bis zum 1. Oktober 2022
	Nordamerika	Europa	Sonstige	Eliminierungen	Primo
Umsatzveränderung	$ 105,1	$ 18,5	$ 2,2	$ 1,0	$ 126,8
Einfluss von Wechselkursen (a)	$ 1,3	$ 25,1	$ 10,5	$ —	$ 36,9
Veränderung ohne Einfluss von Wechselkursen	$ 106,4	$ 43,6	$ 12,7	$ 1,0	$ 163,7
Prozentuale Umsatzveränderung	8,9 %	9,9 %	1,1 %	(100,0) %	8,2 %
Prozentuale Umsatzveränderung ohne Einfluss von Wechselkursen	9,1 %	23,3 %	6,6 %	(100,0) %	10,5 %

	Für die drei Monate bis zum 1. Oktober 2022
	Nordamerika	Europa	Sonstige	Eliminierungen	Primo
Veränderung des Bruttogewinns	$ 39,5	$ 2,6	$ (2,3)	$ —	$ 39,8
Einfluss von Wechselkursen (a)	$ 0,4	$ 8,2	$ 1,7	$ —	$ 10,3
Veränderung ohne Einfluss von Wechselkursen	$ 39,9	$ 10,8	$ (0,6)	$ —	$ 50,1
Prozentuale Veränderung des Bruttogewinns	17,0 %	5,7 %	(7,8) %	— %	12,9 %
Prozentuale Veränderung des Bruttogewinns ohne Devisen	17,1 %	23,5 %	(2,0) %	— %	16,2 %

	Für die neun Monate bis zum 1. Oktober 2022
	Nordamerika	Europa	Sonstige	Eliminierungen	Primo
Veränderung des Bruttogewinns	$ 101,8	$ 11,0	$ (2,8)	$ —	$ 110,0
Einfluss von Wechselkursen (a)	$ 0,8	$ 17,4	$ 1,9	$ —	$ 20,1
Veränderung ohne Einfluss von Wechselkursen	$ 102,6	$ 28,4	$ (0,9)	$ —	$ 130,1
Prozentuale Veränderung des Bruttogewinns	15,4 %	8,6 %	(3,6) %	— %	12,6 %
Prozentuale Veränderung des Bruttogewinns ohne Devisen	15,5 %	22,2 %	(1,1) %	— %	15,0 %

(a) Die Auswirkung von Wechselkursen ist die Differenz zwischen dem Umsatz und dem Bruttogewinn der laufenden Periode, umgerechnet anhand der durchschnittlichen Wechselkurse der laufenden Periode, abzüglich des Umsatzes und des Bruttogewinns der laufenden Periode, umgerechnet anhand der durchschnittlichen Wechselkurse der Vorperiode.

PRIMO WATER CORPORATION				ANLAGE 6
ERGÄNZENDE INFORMATIONEN – NICHT-GAAP – ERGEBNIS VOR ZINSEN, STEUERN, ABSCHREIBUNGEN UND AMORTISATIONEN
(EBITDA)
(in Millionen US-Dollar, ausgenommen Prozentbeträge)
*Nicht geprüft*

	Für die drei Monate bis zum		Für die neun Monate bis zum
	1. Oktober 2022	2. Oktober 2021	1. Oktober 2022	2. Oktober 2021

Nettoertrag (Verlust)	$ 1,3	$ 18,1	$ (27,9)	$ (0,4)
Zinsaufwand, netto	17,4	16,7	51,3	53,4
Ertragssteueraufwand	5,1	3,1	8,9	4,4
Abschreibung und Amortisierung	59,6	53,3	181,0	158,4
EBITDA	$ 83,4	$ 91,2	$ 213,3	$ 215,8

Akquisitions- und Integrationskosten (a)	3,3	2,6	12,5	6,3
Anteilbasierte Vergütungskosten (B)	3,2	3,8	10,7	10,0
COVID-19-Kosten (c)	—	0,8	—	2,0
Wertminderungsgebühren (d)	—	—	29,1	—
Devisen- und sonstige Verluste, netto (e)	21,3	5,7	36,7	4,6
Verlust aus der Veräußerung von Vermögenswerten, Anlagen und Einrichtungen, netto (f)	2,6	—	4,4	5,4
Verlust aus der Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten (g)	—	—	—	27,2
Sonstige Anpassungen, netto (H)	3,1	1,8	6,1	10,3
Bereinigtes EBITDA	$ 116,9	$ 105,9	$ 312,8	$ 281,6

Umsatz, netto	$ 584,6	$ 550,8	$ 1.682,1	$ 1.555,3
Bereinigte EBITDA-Marge %	20,0 %	19,2 %	18,6 %	18,1 %

		Für die drei Monate bis zum		Für die neun Monate bis zum
	Standort im konsolidierten Betriebsabschluss	1. Oktober 2022	2. Oktober 2021	1. Oktober 2022	2. Oktober 2021
		(nicht geprüft)		(nicht geprüft)
Akquisitions- und Integrationskosten	Akquisitions- und Integrationsausgaben	$ 3,3	$ 2,6	$ 12,5	$ 6,3
(b) Anteilbasierte Vergütungskosten	Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten	3,2	3,8	10,7	10,0
(c) COVID-19-Kosten	Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten	—	0,8	—	2,0
(d) Wertminderungsgebühren	Wertminderungsgebühren	—	—	29,1	—
(e) Devisen und sonstige Verluste, netto (E)	Sonstige Aufwendungen, netto	21,3	5,7	36,7	4,6
(f) Verlust aus der Veräußerung von Vermögenswerten, Anlagen und Ausrüstungen, netto	Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen, netto	2,6	—	4,4	5,4
(g) Verlust aus der Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten	Sonstige Aufwendungen, netto	—	—	—	27,2
(h) Sonstige Anpassungen, netto	Sonstige Aufwendungen, netto	0,1	(0,9)	(1,6)	(1,4)
	Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten	3,0	2,7	7,7	11,7

PRIMO WATER CORPORATION		ANHANG 7
ERGÄNZENDE INFORMATIONEN – NICHT GAAP-FREIER CASHFLOW UND BEREINIGTER FREIER CASHFLOW
(in Millionen US-Dollar)
*Nicht geprüft*

	Für die drei Monate bis zum
	1. Oktober 2022	2. Oktober 2021

Nettobarmittel aus laufender Geschäftstätigkeit	$ 92,7	$ 83,4
Abzüglich: Zugänge zu Immobilien, Anlagen und Ausrüstungen	(70,0)	(37,5)
Abzüglich: Zugänge zu immateriellen Vermögenswerten (a)	(4,0)	(2,6)
Freier Cashflow	$ 18,7	$ 43,3

Akquisitions- und Integrationsbarmittelkosten	2,1	2,1
COVID-19-verbundene Barmittelkosten	—	0,8
Latente Gehaltsabrechnung steuerbezogene Barmittelkosten – staatliche Programme	—	0,3
Bereinigter freier Cashflow	$ 20,8	$ 46,5

	Für die neun Monate bis zum
	1. Oktober 2022	2. Oktober 2021

Nettobarmittel aus laufender Geschäftstätigkeit	$ 183,0	$ 171,7
Abzüglich: Zugänge zu Immobilien, Anlagen und Ausrüstungen	(155,2)	(99,3)
Abzüglich: Zugänge zu immateriellen Vermögenswerten (a)	(8,9)	(6,7)
Freier Cashflow	$ 18,9	$ 65,7

Akquisitions- und Integrationsbarmittelkosten	10,2	9,4
COVID-19-verbundene Barmittelkosten	—	2,3
Latente Gehaltsabrechnung steuerbezogene Barmittelkosten – staatliche Programme	—	1,2
Bereinigter freier Cashflow	$ 29,1	78,6
a) Vorheriger Zeitraum wurde überarbeitet, um die Hinzufügungen zu immateriellen Vermögenswerten zu berücksichtigen

PRIMO WATER CORPORATION

ANHANG 8

ERGÄNZENDE INFORMATIONEN – NICHT-GAAP – BEREINIGTER NETTOERTRAG UND BEREINIGTE EPS

(in Millionen US-Dollar, ausgenommen Aktienbeträge)

Nicht geprüft

Für die drei Monate bis zum

Für die neun Monate bis zum

1. Oktober 2022

2. Oktober 2021

1. Oktober 2022

2. Oktober 2021

Nettoertrag (Verlust) (wie berichtet)

$ 1,3

$ 18,1

$ (27,9)

$ (0,4)

Anpassungen:

Amortisierungsaufwand für Kundenlisten

11,7

12,5

36,7

37,2

Akquisitions- und Integrationskosten

3,3

2,6

12,5

6,3

Anteilbasierte Vergütungskosten

3,2

3,8

10,7

10,0

COVID-19-Kosten

—

0,8

—

2,0

Wertminderungsgebühren

—

29,1

—

Devisen- und sonstige Verluste, netto

21,3

5,7

36,7

4,6

Verlust aus der Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten

—

27,2

Sonstige Anpassungen, netto

3,1

1,8

6,1

10,3

Steuerauswirkungen von Anpassungen (a)

(8,2)

(8,9)

(21,0)

(24,0)

Bereinigter Nettoertrag

$ 35,7

$ 36,4

$ 82,9

$ 73,2

Ertrag je Aktie (wie berichtet)

Nettoertrag (Verlust)

$ 1,3

$ 18,1

$ (27,9)

$ (0,4)

Basis-EPS

$ 0,01

$ 0,11

$ (0,17)

$ —

Verwässerte EPS

$ 0,01

$ 0,11

$ (0,17)

$ —

Gewichteter Durchschnitt der ausstehenden Stammaktien (in Tausend)

Grundlegendes

161.117

160.481

161.064

160.892

Verwässert

161.988

161.932

161.064

160.892

Bereinigter Gewinn je Aktie (Nicht-GAAP)

Bereinigter Nettoertrag (Nicht-GAAP)

$ 35,7

$ 36,4

$ 82,9

$ 73,2

Bereinigte verwässerte EPS (Nicht-GAAP)

$ 0,22

$ 0,22

$ 0,51

$ 0,45

Verwässerter gewichteter Durchschnitt der ausstehenden Stammaktien (in Tausend) (Nicht-GAAP) (b)

161.988

161.932

161.996

162.626

(a) Der Steuereffekt für den bereinigten Jahresüberschuss basiert auf einer Analyse der gesetzlichen Steuerbehandlung und des anwendbaren Steuersatzes für die Rechtsordnung, in der die
Vorsteuerbereinigungsposten angefallen sind und für die die Realisierung des daraus resultierenden Steuervorteils (falls vorhanden) erwartet wird. Ein reduzierter Steuersatz oder ein Steuersatz von 0 % wird in Ländern angewandt, in denen wir
aufgrund von Betriebsverlusten oder anderen Faktoren, die zu einer Wertberichtigung der latenten Steueransprüche führen, keinen Steuervorteil erwarten.

(b) Für die drei Monate bis zum 1. Oktober 2022 und 2. Oktober 2021 wurden verwässerte, gewichtete durchschnittliche Stammaktien nach GAAP verwendet. Die neun Monate
bis zum 1. Oktober 2022 und 2. Oktober 2021 beinhalten die Auswirkungen verwässerter Wertpapiere in Höhe von 932 bzw. 1.734. Diese verwässernden Wertpapiere wurden
aufgrund des in diesen Zeiträumen ausgewiesenen Nettoverlustes aus fortgeführten Geschäften nicht in den verwässerten gewichteten Durchschnitt der im Umlauf befindlichen Stammaktien nach GAAP einbezogen.