Mohawk Industries сообщает о рекордных показателях прибыли за второй квартал

USA - Pусский

• USA - español
• USA - Deutsch
• USA - Français
• Latin America - español

MOHAWK INDUSTRIES, INC. И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

(непроверенные данные)

Сводный отчет о результатах финансовой деятельности

За три месяца, завершившиеся

За шесть месяцев, завершившихся

(суммы в тысячах, за исключением данных о прибыли на акцию)

2 июля 2016 г.

4 июля 2015 г.

2 июля 2016 г.

4 июля 2015 г.

Чистая сумма продаж

$             2 310 336

2 041 733

4 482 382

3 922 910

Себестоимость продаж

1 554 748

1 426 604

3 087 115

2 795 838

    Валовая прибыль

755 588

615 129

1 395 267

1 127 072

Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы

404 896

359 313

798 903

827 482

Операционный доход

350 692

255 816

596 364

299 590

Процентные расходы

10 351

16 838

22 652

33 287

Прочие расходы (доходы), чистые

(5 807)

2 928

(2 378)

1 845

    Прибыль до уплаты подоходного налога

346 148

236 050

576 090

264 458

Расходы на уплату подоходного налога

90 034

49 276

147 859

55 180

        Чистая прибыль с учетом неконтрольных пакетов акций

256 114

186 774

428 231

209 278

Чистая прибыль, относимая на счет неконтрольных пакетов акций

926

282

1 495

440

Чистая прибыль, относимая на счет Mohawk Industries, Inc.

$               255 188

186 492

426 736

208 838

Базовая прибыль на акцию, относимая на счет Mohawk Industries, Inc.

Базовая прибыль на акцию, относимая на счет Mohawk Industries, Inc.

$                     3,44

2,54

5,76

2,85

Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении - базовое

74 123

73 264

74 049

73 123

Разводненная прибыль на акцию, относимая на счет Mohawk Industries, Inc.

Разводненная прибыль на акцию, относимая на счет Mohawk Industries, Inc.

$                     3,42

2,53

5,73

2,83

Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении - разводненное

74 574

73 756

74 526

73 644

Прочая финансовая информация

(суммы в тысячах)

Чистая кассовая наличность, полученная от осн.деятельности

$              411 620

317 165

549 380

267 519

Износ и амортизация

$              101 215

88 011

201 408

173 667

Капитальные затраты

$              136 081

122 628

276 914

228 422

Данные сводного балансового отчета

(суммы в тысячах)

2 июля 2016 г.

4 июля 2015 г.

АКТИВЫ

Оборотные активы:

    Денежные средства и их эквиваленты

$                       112 049

171 087

    Дебиторская задолженность, чистая

1 448 898

1 387 687

    Материально-производственные запасы

1 660 131

1 592 403

    Расходы будущих лет и другие оборотные активы

298 125

303 871

        Итого оборотных активов

3 519 203

3 455 048

Имущество, производственные мощности и оборудование, чистые

3 243 838

3 014 751

Гудвилл

2 322 735

2 294 214

Нематериальные активы, чистые

930 323

931 296

Отсроченный налог на прибыль и другие необоротные активы

296 732

461 774

    Итого активов

$               10 312 831

10 157 083

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ИНТЕРЕСЫ АКЦИОНЕРОВ

Краткосрочные обязательства:

Текущая часть долгосрочной задолженности и коммерческие бумаги

$                  1 795 584

1 698 044

Кредиторская задолженность и непогашенные затраты

1 334 150

1 282 831

        Итого краткосрочных обязательств

3 129 734

2 980 875

Долгосрочная задолженность за вычетом текущей части

1 160 700

1 769 241

Отсроченный налог на прибыль и другие долгосрочные обязательства

613 131

770 782

        Итого обязательств

4 903 565

5 520 898

Подлежащих выкупу неконтрольных пакетов акций

23 683

21 304

Итого интересов акционеров

5 385 583

4 614 881

    Итого обязательств и интересов акционеров

$               10 312 831

10 157 083

Информация по сегментам

За три месяца, завершившиеся

По состоянию на или за шесть месяцев, завершившихся

(суммы в тысячах)

2 июля 2016 г.

4 июля 2015 г.

2 июля 2016 г.

4 июля 2015 г.

Чистая сумма продаж:

  Глобальный керамический сегмент

$                      829 794

789 802

1 603 520

1 509 630

    Flooring NA (напольные покрытия - Северная Америка)

980 693

920 337

1 887 057

1 767 248

    Flooring ROW (напольные покрытия – другие регионы мира)

499 849

331 622

991 805

646 364

    Корпоративные и исключения внутри компании

-

(28)

-

(332)

        Сводная чистая сумма продаж

$                   2 310 336

2 041 733

4 482 382

3 922 910

Операционный доход (убыток):  

  Глобальный керамический сегмент

$                       140 606

121 189

240 383

206 516

    Flooring NA (напольные покрытия - Северная Америка)

118 946

95 143

194 297

19 951

    Flooring ROW (напольные покрытия – другие регионы мира)

101 062

53 052

180 599

97 693

    Корпоративные и исключения внутри компании

(9 922)

(13 568)

(18 915)

(24 570)

        Сводный операционный доход

$                       350 692

255 816

596 364

299 590

Активы:

  Глобальный керамический сегмент

$                  4 054 351

3 950 088

    Flooring NA (напольные покрытия - Северная Америка)

3 316 048

3 182 465

    Flooring ROW (напольные покрытия – другие регионы мира)

2 835 497

2 710 895

   Корпоративные и исключения внутри компании

106 935

313 635

       Сводные активы

$               10 312 831

10 157 083

Согласование чистой прибыли, относимой на счет Mohawk Industries, Inc., со скорректированным показателем чистой прибыли, относимой на счет Mohawk Industries, Inc., и скорректированной разводненной прибылью на акцию, относимой на счет Mohawk Industries, Inc.                                                 

(суммы в тысячах, за исключением данных о прибыли на акцию)

За три месяца, завершившиеся

За шесть месяцев, завершившихся

2 июля 2016 г.

4 июля 2015 г.

2 июля 2016 г.

4 июля 2015 г.

Чистая прибыль, относимая на счет Mohawk Industries, Inc.

$                  255 188

186 492

426 736

208 838

Позиции корректировки:

Затраты на реструктуризацию, приобретение новые компаний, интеграцию и т.д. 

6 020

18 485

13 738

31 014

Бухгалтерский учет приобретения (увеличение материально-производственных запасов)

-

6 156

-

6 156

Урегулирование по судебным разбирательствам и резервы

-

2 000

-

127 000

Стоимость отсроченных займов

-

-

-

651

Подоходный налог

(2 342)

(14 490)

(4 620)

(50 043)

Скорректированная чистая прибыль, относимая на счет Mohawk Industries, Inc.

$                  258 866

198 643

435 854

323 616

Скорректированная разводненная прибыль на акцию, относимая на счет Mohawk Industries, Inc. 

$                        3.47

2.69

5.85

4.39

Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении - разводненное

74 574

73 756

74 526

73 644

Согласование общей задолженности с чистой задолженностью

(суммы в тысячах)

2 июля 2016 г.

Текущая часть долгосрочной задолженности и коммерческие бумаги

$                  1 795 584

Долгосрочная задолженность за вычетом текущей части

1 160 700

Минус: Денежные средства и их эквиваленты

112 049

Чистая задолженность

$                  2 844 235

Согласование операционного дохода с ориентировочным скорректированным показателем EBITDA

(суммы в тысячах)

Отслеживание за двенадцать

За три месяца, завершившиеся

месяцев, завершившихся

3 октября 2015 г.

31 декабря 2015 г.

2 апреля 2016 г.

2 июля 2016 г.

2 июля 2016 г.

Операционный доход

$                       288 734

249 242

245 672

350 692

1 134 340

Прочие (расходы) доходы

(4 249)

(11 525)

(3 429)

5 807

(13 396)

Чистый убыток (прибыль), относимый на счет неконтрольных пакетов акций

(798)

(446)

(569)

(926)

(2 739)

Износ и амортизация

94 955

94 025

100 194

101 215

390 389

378 642

331 296

341 868

456 788

1 508 594

Затраты на реструктуризацию, приобретение новых компаний, интеграцию и т.д. 

11 690

30 820

7 718

6 020

56 248

Бухгалтерский учет приобретения (увеличение материально-производственных запасов)

7 160

21

-

-

7 181

Урегулирование по судебным разбирательствам и резервы

-

(2 520)

-

-

(2 520)

Выпуск активов для возмещения убытков

-

11 180

-

-

11 180

 EDBITDA приобретений

3 639

7 337

-

-

10 976

  Ориентировочный скорректированный показатель EBITDA 

$                       401 131

378 134

349 586

462 808

1 591 659

Чистая задолженность по отношению к ориентировочному скорректированному показателю EBITDA

1.8

Согласование чистой суммы продаж с чистой суммой продаж при неизменном обменном курсе и одинаковом количестве дней за вычетом объемов приобретения

(суммы в тысячах)

За три месяца, завершившиеся

За шесть месяцев, завершившихся

2 июля 2016 г.

4 июля 2015 г.

2 июля 2016 г.

4 июля 2015 г.

Чистая сумма продаж

$                  2 310 336

2 041 733

4 482 382

3,922,910

Согласование с чистой суммой продаж при одинаковом количестве отгрузочных дней

(37 849)

-

-

-

Согласование с чистой суммой продаж при неизменном обменном курсе

16 048

-

41 928

-

Согласование с чистой суммой продаж при неизменном обменном курсе

2 288 535

2 041 733

4 524 310

3,922,910

Минус: эффект от объемов поглощения

(242 439)

(55 672)

(485 332)

(55,672)

Чистая сумма продаж при неизменном обменном курсе и одинаковом количестве отгрузочных дней за вычетом объемов поглощения

$                  2,046,096

1 986 061

4 038 978

3 867 238

Согласование чистой суммы продаж по сегментам с чистой суммой продаж при неизменном обменном курсе и одинаковом количестве дней за вычетом объемов приобретения

(суммы в тысячах)

За три месяца, завершившиеся

Глобальный керамический сегмент

2 июля 2016 г.

4 июля 2015 г.

Чистая сумма продаж

$                       829 794

789,802

Согласование с чистой суммой продаж при одинаковом количестве отгрузочных дней

(12 940)

-

Согласование с чистой суммой продаж по сегментам при неизменном обменном курсе

15 730

-

Чистая сумма продаж в сегменте при неизменном обменном курсе и одинаковом количестве отгрузочных дней 

832 584

789,802

Минус: эффект от объемов поглощения

(26 634)

(17,675)

Чистая сумма продаж в сегменте при неизменном обменном курсе и одинаковом количестве отгрузочных дней за вычетом объемов поглощения

$                       805,950

772 127

Согласование чистой суммы продаж по сегментам с чистой суммой продаж при одинаковом количестве дней за вычетом объемов приобретения

(суммы в тысячах)

За три месяца, завершившиеся

Flooring NA (напольные покрытия - Северная Америка)

2 июля 2016 г.

4 июля 2015 г.

Чистая сумма продаж

$                       980 693

920,337

Согласование с чистой суммой продаж при одинаковом количестве отгрузочных дней

(14 639)

-

Чистая сумма продаж в сегменте при одинаковом количестве отгрузочных дней 

966 054

920,337

Минус: эффект от объемов поглощения

(45 100)

(10,036)

Чистая сумма продаж в сегменте при одинаковом количестве отгрузочных дней за вычетом объемов поглощения

910 301

Согласование чистой суммы продаж по сегментам с чистой суммой продаж при неизменном обменном курсе и одинаковом количестве дней за вычетом объемов приобретения

(суммы в тысячах)

За три месяца, завершившиеся

Flooring ROW (напольные покрытия – другие регионы мира)

2 июля 2016 г.

4 июля 2015 г.

Чистая сумма продаж

$                       499 849

331,622

Согласование с чистой суммой продаж при одинаковом количестве отгрузочных дней

(10 269)

-

Согласование с чистой суммой продаж по сегментам при неизменном обменном курсе

317

-

Чистая сумма продаж в сегменте при неизменном обменном курсе и одинаковом количестве отгрузочных дней 

489 897

331,622

Минус: эффект от объемов поглощения

(170 705)

(27,961)

Чистая сумма продаж в сегменте при неизменном обменном курсе и одинаковом количестве отгрузочных дней за вычетом объемов поглощения

303 661

Согласование валовой прибыли со скорректированной валовой прибылью

(суммы в тысячах)

За три месяца, завершившиеся

2 июля 2016 г.

4 июля 2015 г.

Валовая прибыль

$                       755 588

615 129

Корректировка по показателю валовой прибыли:

Затраты на реструктуризацию, приобретение новых компаний, интеграцию и т.д. 

2 778

12 341

Бухгалтерский учет приобретения (увеличение материально-производственных запасов)

-

6 156

 Скорректированный показатель валовой прибыли:

$                       758 366

633 626

Согласование коммерческих, общехозяйственных и административных расходов со скорректированным показателем коммерческих, общехозяйственных и административных расходов

(суммы в тысячах)

За три месяца, завершившиеся

2 июля 2016 г.

4 июля 2015 г.

Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы

$                       404 896

359 313

Корректировка показателя коммерческих, общехозяйственных и административных расходов:

Затраты на реструктуризацию, приобретение новых компаний, интеграцию и т.д. 

(3 241)

(6 144)

Урегулирование по судебным разбирательствам и резервы

-

(2 000)

  Скорректированный показатель коммерческих, общехозяйственных и административных расходов

$                       401 655

351 169

Согласование операционного дохода со скорректированным операционным доходом при неизменном обменном курсе

(суммы в тысячах)

За три месяца, завершившиеся

2 июля 2016 г.

4 июля 2015 г.

Операционный доход

$                       350 692

255 816

Корректировка по показателю операционного дохода:

Затраты на реструктуризацию, приобретение новых компаний, интеграцию и т.д. 

6 020

18 485

Урегулирование по судебным разбирательствам и резервы

-

2 000

Бухгалтерский учет приобретения (увеличение материально-производственных запасов)

-

6 156

Скорректированный операционный доход

356 712

282 457

Согласование с операционным доходом при неизменном обменном курсе

4 372

-

  Скорректированный операционный доход при неизменном обменном курсе

$                       361 084

282 457

Согласование операционного дохода по сегментам со скорректированным операционным доходом по сегментам при неизменном обменном курсе

(суммы в тысячах)

За три месяца, завершившиеся

Глобальный керамический сегмент

2 июля 2016 г.

4 июля 2015 г.

Операционный доход

$                       140 606

121 189

Корректировки по показателю операционного дохода в сегменте:

Затраты на реструктуризацию, приобретение новых компаний, интеграцию и т.д. 

381

77

Бухгалтерский учет приобретения (увеличение материально-производственных запасов)

-

1 932

Скорректированный операционный доход

140 987

123 198

Согласование с операционным доходом при неизменном обменном курсе

2 420

-

  Скорректированный операционный доход при неизменном обменном курсе

$                       143 407

123 198

Согласование операционного дохода по сегментам со скорректированным операционным доходом по сегментам

(суммы в тысячах)

За три месяца, завершившиеся

Flooring NA (напольные покрытия - Северная Америка)

2 июля 2016 г.

4 июля 2015 г.

Операционный доход

$                       118 946

95 143

Корректировки по показателю операционного дохода в сегменте:

Урегулирование по судебным разбирательствам и резервы

-

2 000

Затраты на реструктуризацию, приобретение новых компаний, интеграцию и т.д. 

6 146

9 465

Бухгалтерский учет приобретения (увеличение материально-производственных запасов)

-

1 167

 Скорректированный операционный доход в сегменте

$                       125 092

107 775

Согласование операционного дохода по сегментам со скорректированным операционным доходом по сегментам при неизменном обменном курсе

(суммы в тысячах)

За три месяца, завершившиеся

Flooring ROW (напольные покрытия – другие регионы мира)

2 июля 2016 г.

4 июля 2015 г.

Операционный доход

$                       101 062

53 052

Корректировки по показателю операционного дохода в сегменте:

Затраты на реструктуризацию, приобретение новых компаний, интеграцию и т.д. 

(507)

5 109

Бухгалтерский учет приобретения (увеличение материально-производственных запасов)

-

3 057

 Скорректированный операционный доход в сегменте

100 555

61 218

Согласование с операционным доходом при неизменном обменном курсе

1 951

-

  Скорректированный операционный доход при неизменном обменном курсе

$                       102 506

61 218

Согласование прибыли, включая полученную от неконтрольных пакетов акций до вычета налогов, со скорректированным показателем прибыли, включая полученную от неконтрольных пакетов акций до вычета налогов

(суммы в тысячах)

За три месяца, завершившиеся

2 июля 2016 г.

4 июля 2015 г.

Прибыль до уплаты подоходного налога

$                       346 148

236 050

Неконтрольные пакеты акций

(926)

(282)

Согласование с прибылью, включая полученную от некотрольных пакетов акций до вычета подоходного налога:

Затраты на реструктуризацию, приобретение новых компаний, интеграцию и т.д. 

6 020

18 485

Бухгалтерский учет приобретения (увеличение материально-производственных запасов)

-

6 156

Урегулирование по судебным разбирательствам и резервы

-

2 000

 Скорректированный показатель прибыли, включая полученную от некотрольных пакетов акций до вычета подоходного налога:

$                       351 242

262 409

Согласование расходов на уплату подоходного налога со скорректированным показателем расходов на уплату подоходного налога

(суммы в тысячах)

За три месяца, завершившиеся

2 июля 2016 г.

4 июля 2015 г.

Расходы на уплату подоходного налога 

$                          90 034

49 276

Влияние позиций корректировки на подоходный налог

2 342

14 490

  Скорректированный показатель расходов на уплату подоходного налога

$                          92 376

63 766

Скорректированная ставка подоходного налога

26,4%

24,3%