Mohawk Industries сообщает о рекордных показателях деятельности компании за четвёртый квартал и весь год в целом
КАЛХУН (CALHOUN), штат Джорджия, 10 февраля 2017 г. /PRNewswire/ -- Компания Mohawk Industries, Inc. (кодNYSE: MHK) сегодня сообщила, что чистая прибыль компании за четвёртый квартал 2016 года составила 234 млн. долл. США, а разводненная прибыль на акцию (EPS) – 3,13 долл. США, что на 22% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За вычетом расходов на реструктуризацию, приобретения и других издержек, чистая прибыль составила 243 млн. долл. США, а показатель EPS - 3,26 долл. США, что на 16% скорректированного показателя EPS за четвёртый квартал предшествующего года. Чистая объём продаж в четвёртом квартале 2016 г. составил 2,2 млрд. долл. США, что на 9% выше по сравнению с отчётным показателем за аналогичный период прошлого года и на 7% в статистическом аспекте с использованием одинакового количества дней и обменных курсов. В четвёртом квартале 2015 года чистый объем продаж составил 2,0 млрд. долл. США, чистый доход - 192 млн. долл. США, а показатель EPS - 2,57 долл. США. За вычетом расходов на реструктуризацию, приобретения и других издержек, чистая прибыль составила 210 млн. долл. США, а EPS - 2,82 долл. США.
За двенадцатимесячный период, завершившийся 31 декабря 2016 года, чистая прибыль и показатель ЕРS компании составили 930 млн. и 12,48 долл. США соответственно. Чистая прибыль за вычетом расходов на реструктуризацию, приобретения и прочих издержек равнялась 940 млн. долл. США, а показатель EPS - 12,61 долл. США, что на 24% выше по сравнению с скорректированным результатом EPS за двенадцатимесячный период 2015 года. За прошедшие двенадцать месяцев чистый отчётный объем продаж составил 9,0 млрд. долл. США, что на 11% больше по сравнению с предыдущим годом или на 5,5% при статистически неизменном обменном курсе. За двенадцатимесячный период, завершившийся 31 декабря 2015 года, чистый объем продаж составил 8,1 млрд. долл. США, чистый доход - 615 млн. долл. США, а показатель EPS - 8,31 долл. США. За вычетом расходов на реструктуризацию, приобретения и других издержек чистая прибыль составила 756 млн. долл. США, а EPS - 10,20 долл. США.
Комментируя показатели деятельности Mohawk Industries в четвёртом квартале и на протяжении всего года, Джеффри С. Лорбербаум (Jeffrey S. Lorberbaum), председатель и главный исполнительный директор компании, отметил: «В четвёртом квартале наши продажи и прибыль на акцию достигли рекордных для данного периода показателей. Операционная рентабельность компании в этом квартале выросла на 14,0%, т.е. на 150 базисных пунктов выше по сравнению с предыдущим годом. Это лучший результат деятельности компании в четвёртом квартале года за всю историю существования предприятия.
«На протяжении всего года Mohawk демонстрировала превосходные показатели. Наши доходы в этом году достигли абсолютного рекорда, EBITDA повысился до 1,7 млрд. долл. США, а скорректированный показатель операционного дохода составил 1,3 млрд. долл. США, что на 24% больше по сравнению с прошлым годом. Этот показатель - самый высокий за всю историю нашей компании. В 2016 году капитальные инвестиции Mohawk были беспрецедентно высокими и составили около 670 млн. долл. США. Только в 2016 году оптимизация производственных процессов благодаря внедрению новых методов, внесению конструкционных изменений в продукцию и модернизации оборудования позволила повысить нашу продуктивность на 140 млн. долл. США. Дабы продолжить этот рост, в текущем году мы планируем наращивать объёмы внутренних инвестиций, направляя средства на повышение производственной мощности и завоевание новых рынков. Мы также работаем над внедрением новых возможностей для выпуска более дифференцированного ассортимента продукции и прогнозируем дальнейшую оптимизацию производственных показателей в будущем году.
«В этом квартале продажи в глобальном сегменте керамических изделий возросли на 5% согласно отчётным данным и при неизменном обменном курсе и одинаковом количестве дней. Операционный доход в данном сегменте вырос приблизительно на 17%, достигнув уровня рентабельности в 14%. Показатели продаж керамики в Северной Америки повысились за счёт превзошедших наши ожидания результатов по каналам нового строительства, коммерческих продаж и реализации через центры товаров для дома. Обновлённый ассортимент изделий с увеличенными размерами, современными формами и применением запатентованной технологии Reveal Imaging стимулирует рост объёмов продаж. Наш новый завод керамической продукции в Теннесси в этом квартале был полностью введён в строй и должен достичь планируемого уровня эффективности в первом квартале текущего года. На предприятии будут производиться более дорогостоящие изделия, что позволит оптимизировать ассортимент выпускаемой им продукции. В Мексике мы наблюдали значительный рост продаж, однако дальнейшее повышение показателей будет ограниченным до завершения работ по расширению завода в Саламанке, что должно случиться позже в этом году. В США и Мексике мы анонсировали повышение цен на отдельные виды продукции с целью компенсации инфляционного воздействия на стоимость рабочей силы, энергоресурсов и материалов. Продажи керамики и рентабельность нашей деятельности в Европе повысились благодаря осуществлённой оптимизации ассортимента и внедрению новых стилевых разработок. В России мы продолжаем опережать конкурентов на рынке, представляя самые передовые глобальные тенденции в сфере дизайна. Мы работаем нам расширением производственной мощности в этом регионе для удовлетворения спроса в условиях прогнозируемого роста российской экономики.
«Отчётные показатели продаж в североамериканском сегменте напольных покрытий в этом квартале возросли на 10%, а при одинаковом количестве дней рост составил 8,5%. Операционный доход вырос на 18,5%, достигнув отчётного показателя рентабельности на уровне 14,5%, а за вычетом расходов на реструктуризацию, интеграцию и прочих издержек рентабельность составила 15%. Продажи ковровых покрытий для дома несколько повысились, невзирая на снижение розничных поступлений по всем каналам и рост спроса на полиэстер. В первом квартале текущего года мы повышаем цены на 3-5% для компенсации растущих расходов. Мы выводим на рынок новинки: серию SmartStrand Silk Reserve, повышающую качество роскошных мягчайших ковровых покрытий на новый уровень, - и AirO - запатентованную технологию использования переработанного полиэстера для получения уникальных, более элегантных мягких ковровых покрытий, на производство которых затрачивается в два раза меньше времени. На протяжении этого периода показатели продаж в коммерческом сегменте росли быстрее, чем в жилищном, что стало результатом осуществлённых нами в прошлом году инвестиций в производство и продажу. Продажи напольных покрытий с твёрдой поверхностью, включая LVT, ламинат, дерево и винил, продолжали резко расти. В ходе этого квартала мы значительно оптимизировали производственные процессы на заводе LVT, работаем над установкой ещё одной производственной линии, что позволит к концу этого года в два раза увеличить объёмы выпуска продукции для американского рынка. Мы представляем новинку - SolidTech, - новый продукт повышенной жёсткости, дополняющий нашу существующую коллекцию гибких LVT. Наш ламинат премиум-класса с реалистичной внешней текстурой и запатентованной водостойкой технологией продолжает лидировать среди конкурентов на рынке. Наш новый завод паркетных досок представляет новинки с удлинёнными планками и оптимизированными узорами, в точности повторяющими структуру натуральной древесины.
«В этом квартале продажи напольных покрытий в других странах мира повысились на 14%, а отчётный показатель операционного дохода возрос на 41%. Объём продаж в наших традиционных направлениях повысился на 7% при неизменном обменном курсе, а скорректированный показатель операционного дохода вырос на 20%, достигнув уровня рентабельности в 17%. Лидерами по росту продаж в этом периоде стали LVT, ламинат и изоляционные продукты. Продажам листового винила и деревянных панелей препятствовали произошедшие ранее нарушения в производственном процессе, которые нам уже удалось преодолеть. Рентабельность в сегменте повысилась благодаря оптимизации ассортимента, рыночному успеху новинок продукции и повышению цен, что позволило компенсировать инфляцию и колебания обменных курсов. Для максимизации производства LVT мы внедрили многочисленные операционные новшества, что позволило повысить нашу производительность и снизить себестоимость продукции. Мы продолжаем вкладывать средства в продажи и маркетинг для расширения сфер распространения продукции LVT, прогнозируя рост объёмов производства в этом году. В сегменте ламината показатели объёмов продаж и рентабельности продолжают расти благодаря внедрению новых дизайнерских решений и инноваций с точки зрения эксплуатационных характеристик нашей продукции. Значительно вырос объём продаж изоляционных продуктов, что стало результатом пересмотра и согласования стратегий в сфере менеджмента и маркетинга для наших традиционных и недавно приобретённых подразделений. Мы начинаем продажи ковровой плитки в Европе, дабы создать сеть дистрибуции, которая будет обеспечивать поддержку новому заводу в Бельгии, строительство которого мы осуществляем в этом году. Мы одобрили создание нового завода по производству листового винила в России, в непосредственной близости от нашего керамического подразделения, которое планируется ввести в эксплуатацию в следующем году.
«В январе вы заключили соглашение о приобретении итальянской компании-производителя керамики, чьё производство расположено рядом с нашей существующей базой. Мы планируем осуществить слияние ассортимента, сетей продаж и производственных мощностей, что позволит нам укрепить свои позиции в различных ценовых сегментах, повысить имидж брендов и оптимизировать сеть дистрибуции.
«На сегодняшний день Mohawk находится на наилучших позициях за всю историю своего существования. В 2016 году мы продемонстрировали рекордные результаты. Наша инвестиционная стратегия, ориентированная на внедрение инноваций, популяризацию брендов и повышение качества обслуживания, продолжала приносить выгоду нашим клиентам и обеспечивать нам ожидаемые финансовые плоды. В 2017 году мы прогнозируем региональный рост объёмов продаж на уровне прошлого года с некоторым повышением операционной рентабельности, за вычетом расходов на новые приобретения и защиту прав интеллектуальной собственности. В этом году мы направим около 45 млн. долл. США на начало производства новой продукции и сопутствующий маркетинг в дополнение к другим затратам. В масштабах всего предприятия мы инвестируем средства в дальнейший рост объёмов продаж посредством наращивания производительности, расширения ассортимента продукции и завоевания новых рынков. Даже с учётом значительных капиталовложений, осуществлённых нами с 2013 года, наш финансовый левередж находится на уровне исторического минимума и составляет всего 1,4х EBITDA. Мы уверены, что на наших существующих рынках и в текущих категориях продукции имеется достаточно потенциально привлекательных объектов для приобретения, а также прогнозируем новые для себя возможности в других географических регионах и сопутствующих сферах производства. Наша организация и баланс способны обеспечить значительные дополнительные инвестиции в расширение бизнеса и повышение акционерной стоимости. Учитывая всё выше изложенное, прогнозируемый нами показатель EPS на первый квартал 2017 года составляет 2,64-2,73 долл. США, что на 11-15% выше по сравнению с первым кварталом 2016 года».
О КОМПАНИИ MOHAWK INDUSTRIES
Mohawk Industries – ведущий мировой производитель напольных покрытий, создающий продукты для повышения комфорта жилых и коммерческих помещений по всему миру. Вертикально интегрированные производственные и дистрибьюционные процессы дают компании конкурентные преимущества в производстве ковровых покрытий, керамической плитки, ламината, покрытий из натурального дерева, камня и винила. Результатом передовых инновационных разработок стали продукты и технологии, позволяющие нашим торговым маркам выделяться на рынке и удовлетворяющие все потребности ремонтных проектов или нового строительства. Наши бренды входят в число самых узнаваемых и широко признанных в отрасли. Среди них - American Olean, Daltile, Durkan, IVC, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step и Unilin. На протяжении последнего десятилетия Mohawk превратилась из чисто американского производителя ковров в крупнейшую в мире компанию по производству половых покрытий, осуществляющую свою деятельность в Австралии, Бразилии, Канаде, Европе, Индии, Малайзии, Мексике, Новой Зеландии, России и США.
Некоторые заявления в изложенных выше параграфах, касающиеся, в частности, будущих показателей, коммерческих перспектив, развития бизнеса, стратегий ведения деятельности и аналогичных аспектов, а также включающие выражения «может», «должен», «считать», «предполагать», «ожидать», «рассчитывать» и т.д., являются «прогностическими». В отношении таких заявлений компания Mohawk находится под защитой «безопасной гавани», предусмотренной Законом о реформе судопроизводства по частным ценным бумагам от 1995 года. Никаких гарантий относительно точности прогностических заявлений не существует, поскольку они основываются на разнообразных предположениях, подверженных рискам и неопределённости. На несоответствие фактических результатов прогностическим заявлениям могут влиять перечисленные ниже важные факторы: изменения в экономических и отраслевых условиях; конкуренция; инфляция и дефляция цен на сырье и рост других производственных издержек; инфляция и дефляция потребительских цен; стоимость и стабильность поставок энергоресурсов; сроки и уровень капитальных затрат; сроки и процедуры повышения цен на продукцию компании; снижение справедливой рыночной стоимости; интеграция приобретений; международные операции; вывод новой продукции на рынок; рационализация хозяйственной деятельности; судебные иски в отношении уплаты налогов, продукции и других вопросов; судебные разбирательства; и другие риски, определённые в отчётах компании Mohawk перед Комиссией по ценным бумагам и биржам США, а также в публичных заявлениях.
Телеконференция состоится в пятницу, 10 февраля 2017 г., в 11:00 по восточному времени
Номер телефона для звонков из США/Канады - 1-800-603-9255, для международных/региональных звонков - 1-706-634-2294. ID конференции: 50983195. Повторная трансляция будет доступна до пятницы, 10 марта 2017 г. по номеру 855-859-2056 (для звонков из США/местных звонков) и 404-537-3406 (для международных/региональных звонков). Для доступа к трансляции необходимо ввести идентификационный номер конференции 50983195.
| MOHAWK INDUSTRIES, INC. И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ |
||||||||
| (непроверенные данные) |
||||||||
| Сводный отчёт о результатах финансовой деятельности |
За три месяца, завершившиеся |
За двенадцать месяцев, завершившихся |
||||||
| (суммы в тысячах, за исключением данных о прибыли на акцию) |
31 декабря 2016 г. |
31 декабря 2015 г. |
31 декабря 2016 г. |
31 декабря 2015 г. |
||||
| Чистая сумма продаж |
$ 2 182 566 |
1 997 997 |
8 959 087 |
8 071 563 |
||||
| Себестоимость продаж |
1 491 567 |
1 375 787 |
6 146 262 |
5 660 877 |
||||
| Валовая прибыль |
690 999 |
622 210 |
2 812 825 |
2 410 686 |
||||
| Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы |
385 727 |
372 968 |
1 532 882 |
1 573 120 |
||||
| Операционный доход |
305 272 |
249 242 |
1 279 943 |
837 566 |
||||
| Процентные расходы |
8 485 |
18 480 |
40 547 |
71 086 |
||||
| Прочие расходы (доходы), чистые |
(3 190) |
11 525 |
(1 729) |
17 619 |
||||
| Прибыль до уплаты подоходного налога |
299 977 |
219 237 |
1 241 125 |
748 861 |
||||
| Расходы на уплату подоходного налога |
65 469 |
27 232 |
307 559 |
131 875 |
||||
| Чистая прибыль с учётом неконтрольных пакетов акций |
234 508 |
192 005 |
933 566 |
616 986 |
||||
| Чистая прибыль, относимая на счёт неконтрольных пакетов акций |
760 |
446 |
3 204 |
1 684 |
||||
| Чистая прибыль, относимая на счёт Mohawk Industries, Inc. |
$ 233 748 |
191 559 |
930 362 |
615 302 |
||||
| Чистая прибыль на акцию, относимая на счёт Mohawk Industries, Inc. |
||||||||
| Чистая прибыль на акцию, относимая на счёт Mohawk Industries, Inc. |
$ 3,15 |
2,59 |
12,55 |
8,37 |
||||
| Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении - базовое |
74 164 |
73 924 |
74 104 |
73 516 |
||||
| Разводненная прибыль на акцию, относимая на счёт Mohawk Industries, Inc. |
||||||||
| Разводненная прибыль на акцию, относимая на счёт Mohawk Industries, Inc. |
$ 3,13 |
2,57 |
12,48 |
8,31 |
||||
| Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении - разводненное |
74 638 |
74 475 |
74 568 |
74 043 |
||||
| Прочая финансовая информация |
||||||||
| (суммы в тысячах) |
||||||||
| Износ и амортизация |
$ 104 379 |
94 025 |
409 467 |
362 647 |
||||
| Капитальные затраты |
$ 211 365 |
151 587 |
672 125 |
503 657 |
||||
| Данные сводного балансового отчёта |
||||||||
| (суммы в тысячах) |
||||||||
| 31 декабря 2016 г. |
31 декабря 2015 г. |
|||||||
| АКТИВЫ |
||||||||
| Оборотные активы: |
||||||||
| Денежные средства и их эквиваленты |
$ 121 665 |
81 692 |
||||||
| Дебиторская задолженность, чистая |
1 376 151 |
1 257 505 |
||||||
| Материально-производственные запасы |
1 675 751 |
1 607 256 |
||||||
| Расходы будущих лет и другие оборотные активы |
297 945 |
303 519 |
||||||
| Итого оборотных активов |
3 471 512 |
3 249 972 |
||||||
| Имущество, производственные мощности и оборудование, чистые |
3 370 348 |
3 147 118 |
||||||
| Гудвилл |
2 274 426 |
2 293 365 |
||||||
| Нематериальные активы, чистые |
834 606 |
936 541 |
||||||
| Отсроченный налог на прибыль и другие необоротные активы |
279 704 |
307 404 |
||||||
| Итого активов |
$ 10 230 596 |
9 934 400 |
||||||
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ИНТЕРЕСЫ АКЦИОНЕРОВ |
||||||||
| Краткосрочные обязательства: |
||||||||
| Текущая часть долгосрочной задолженности и коммерческие бумаги |
$ 1 382 738 |
2 003 003 |
||||||
| Кредиторская задолженность и непогашенные затраты |
1 335 582 |
1 256 025 |
||||||
| Итого краткосрочных обязательств |
2 718 320 |
3 259 028 |
||||||
| Долгосрочная задолженность за вычетом текущей части |
1 128 747 |
1 188 964 |
||||||
| Отсроченный налог на прибыль и другие долгосрочные обязательства |
576 346 |
603 593 |
||||||
| Итого обязательств |
4 423 413 |
5 051 585 |
||||||
| Подлежащих выкупу неконтрольных пакетов акций |
23 696 |
21 952 |
||||||
| Итого интересов акционеров |
5 783 487 |
4 860 863 |
||||||
| Итого обязательств и интересов акционеров |
$ 10 230 596 |
9 934 400 |
||||||
| Информация по сегментам |
За три месяца, завершившиеся |
По состоянию на или за двенадцать месяцев, завершившихся |
||||||
| (суммы в тысячах) |
31 декабря 2016 г. |
31 декабря 2015 г. |
31 декабря 2016 г. |
31 декабря 2015 г. |
||||
| Чистая сумма продаж: |
||||||||
| Глобальный керамический сегмент |
$ 749 146 |
711 691 |
3 174 706 |
3 012 859 |
||||
| Flooring NA (напольные покрытия - Северная Америка) |
970 136 |
879 765 |
3 865 746 |
3 602 112 |
||||
| Flooring ROW (напольные покрытия – другие регионы мира) |
463 284 |
406 508 |
1 918 635 |
1 456 898 |
||||
| Межсегментные продажи |
- |
33 |
- |
(306) |
||||
| Сводная чистая сумма продаж |
$ 2 182 566 |
1 997 997 |
8 959 087 |
8 071 563 |
||||
| Операционный доход (убыток): |
||||||||
| Глобальный керамический сегмент |
$ 102 080 |
87 583 |
478 448 |
414 154 |
||||
| Flooring NA (напольные покрытия - Северная Америка) |
140 311 |
118 410 |
505 115 |
264 271 |
||||
| Flooring ROW (напольные покрытия – другие регионы мира) |
70 735 |
50 206 |
333 091 |
203 370 |
||||
| Корпоративные и исключения внутри компании |
(7 854) |
(6 957) |
(36 711) |
(44 229) |
||||
| Сводный операционный доход |
$ 305 272 |
249 242 |
1 279 943 |
837 566 |
||||
| Активы: |
||||||||
| Глобальный керамический сегмент |
$ 4 024 859 |
3 846 133 |
||||||
| Flooring NA (напольные покрытия - Северная Америка) |
3 410 856 |
3 164 525 |
||||||
| Flooring ROW (напольные покрытия – другие регионы мира) |
2 689 592 |
2 805 246 |
||||||
| Корпоративные и исключения внутри компании |
105 289 |
118 496 |
||||||
| Сводные активы |
$ 10 230 596 |
9 934 400 |
||||||
| Согласование чистой прибыли, относимой на счёт Mohawk Industries, Inc., со скорректированным показателем чистой прибыли, относимой на счёт Mohawk Industries, Inc., и скорректированной разводненной прибылью на акцию, относимой на счёт Mohawk Industries, Inc. |
||||||||||
| (суммы в тысячах, за исключением данных о прибыли на акцию) |
||||||||||
| За три месяца, завершившиеся |
За двенадцать месяцев, завершившихся |
|||||||||
| 31 декабря 2016 г. |
31 декабря 2015 г. |
31 декабря 2016 г. |
31 декабря 2015 г. |
|||||||
| Чистая прибыль, относимая на счёт Mohawk Industries, Inc. |
$ 233 748 |
191 559 |
930 362 |
615 302 |
||||||
| Позиции корректировки: |
||||||||||
| Затраты на реструктуризацию, приобретение новые компаний, интеграцию и т.д. |
16 214 |
30 820 |
60 523 |
74 604 |
||||||
| Бухгалтерский учёт приобретения (увеличение материально-производственных запасов) |
- |
21 |
- |
13 337 |
||||||
| Урегулирование по судебным разбирательствам и резервы |
- |
(2 520) |
(90 000) |
124 480 |
||||||
| Освобождение активов, использованных в качестве компенсации |
3 004 |
11 180 |
5 371 |
11 180 |
||||||
| Обесценивание торговой марки |
- |
- |
47 905 |
- |
||||||
| Стоимость отсроченных займов |
- |
- |
- |
651 |
||||||
| Подоходный налог – аннулирование сомнительных позиций налога |
(3 004) |
(11 180) |
(5 371) |
(11 180) |
||||||
| Подоходный налог |
(6 678) |
(9 889) |
(8 443) |
(72 872) |
||||||
| Скорректированная чистая прибыль, относимая на счёт Mohawk Industries, Inc. |
$ 243 284 |
209 991 |
940 347 |
755 502 |
||||||
| Скорректированная разводненная прибыль на акцию, относимая на счёт Mohawk Industries, Inc. |
$ 3,26 |
2,82 |
12,61 |
10,20 |
||||||
| Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении - разводненное |
74 638 |
74 475 |
74 568 |
74 043 |
||||||
| Согласование общей задолженности с чистой задолженностью |
||||||||||
| (суммы в тысячах) |
||||||||||
| 31 декабря 2016 г. |
||||||||||
| Текущая часть долгосрочной задолженности и коммерческие бумаги |
$ 1 382 738 |
|||||||||
| Долгосрочная задолженность за вычетом текущей части |
1 128 747 |
|||||||||
| Минус: Денежные средства и их эквиваленты |
121 665 |
|||||||||
| Чистая задолженность |
$ 2 389 820 |
|||||||||
| Согласование операционного дохода со скорректированным показателем EBITDA |
||||||||||
| (суммы в тысячах) |
Отслеживание за двенадцать прошедших |
|||||||||
| За три месяца, завершившиеся |
месяцев |
|||||||||
| 2 апреля 2016 г. |
2 июля 2016 г. |
1 октября 2016 г. |
31 декабря 2016 г. |
31 декабря 2016 г. |
||||||
| Операционный доход |
$ 245 672 |
350 692 |
378 307 |
305 272 |
1 279 943 |
|||||
| Прочие (расходы) доходы |
(3 429) |
5 807 |
(3 839) |
3 190 |
1 729 |
|||||
| Чистый убыток (прибыль), относимый на счёт неконтрольных пакетов акций |
(569) |
(926) |
(949) |
(760) |
(3 204) |
|||||
| Износ и амортизация |
100 194 |
101 215 |
103 680 |
104 379 |
409 468 |
|||||
| EBITDA |
341 868 |
456 788 |
477 199 |
412 081 |
1 687 936 |
|||||
| Затраты на реструктуризацию, приобретение новые компаний, интеграцию и т.д. |
7 718 |
6 020 |
30 572 |
16 214 |
60 524 |
|||||
| Бухгалтерский учёт приобретения (увеличение материально-производственных запасов) |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
| Урегулирование по судебным разбирательствам и резервы |
- |
- |
(90 000) |
- |
(90 000) |
|||||
| Освобождение активов, использованных в качестве компенсации |
- |
- |
2 368 |
3 004 |
5 372 |
|||||
| Обесценивание торговой марки |
- |
- |
47 905 |
- |
47 905 |
|||||
| Скорректированный показатель EBITDA |
$ 349 586 |
462 808 |
468 044 |
431 299 |
1 711 737 |
|||||
| Чистая задолженность по отношению к скорректированному показателю EBITDA |
1,4 |
|||||||||
| Согласование чистой суммы продаж с чистой суммой продаж при неизменном обменном курсе и одинаковом количестве отгрузочных дней за вычетом объёмов поглощения |
||||||||||
| (суммы в тысячах) |
||||||||||
| За три месяца, завершившиеся |
За двенадцать месяцев, завершившихся |
|||||||||
| 31 декабря 2016 г. |
31 декабря 2015 г. |
31 декабря 2016 г. |
31 декабря 2015 г. |
|||||||
| Чистая сумма продаж |
$ 2 182 566 |
1 997 997 |
8 959 087 |
8 071 563 |
||||||
| Согласование с чистой суммой продаж при одинаковом количестве отгрузочных дней |
(23 872) |
- |
- |
- |
||||||
| Согласование с чистой суммой продаж при неизменном обменном курсе |
16 731 |
- |
68 962 |
- |
||||||
| Чистая сумма продаж при неизменном обменном курсе и одинаковом количестве отгрузочных дней |
2 175 425 |
1 997 997 |
9 028 049 |
8 071 563 |
||||||
| Минус: Эффект от объёмов поглощения |
(38 436) |
- |
(509 172) |
- |
||||||
| Чистая сумма продаж при неизменном обменном курсе и одинаковом количестве отгрузочных дней за вычетом объёмов поглощения |
$ 2 136 989 |
1 997 997 |
8 518 877 |
8 071 563 |
||||||
| Согласование чистой суммы продаж в сегменте с чистой суммой продаж при неизменном обменном курсе и одинаковом количестве отгрузочных дней |
||||||||||
| (суммы в тысячах) |
||||||||||
| За три месяца, завершившиеся |
||||||||||
| Глобальный керамический сегмент |
31 декабря 2016 г. |
31 декабря 2015 г. |
||||||||
| Чистая сумма продаж |
$ 749 146 |
711 691 |
||||||||
| Согласование с чистой суммой продаж при одинаковом количестве отгрузочных дней |
(8 224) |
- |
||||||||
| Согласование с чистой суммой продаж по сегментам при неизменном обменном курсе |
5 134 |
- |
||||||||
| Чистая сумма продаж в сегменте при неизменном обменном курсе и одинаковом количестве отгрузочных дней |
$ 746 056 |
711 691 |
||||||||
| Согласование чистых сумм продаж в сегменте с чистыми суммами продаж в сегменте при неизменном обменном курсе и одинаковом количестве отгрузочных дней |
||||||||||
| (суммы в тысячах) |
||||||||||
| За три месяца, завершившиеся |
||||||||||
| Flooring NA (напольные покрытия - Северная Америка) |
31 декабря 2016 г. |
31 декабря 2015 г. |
||||||||
| Чистая сумма продаж |
$ 970 136 |
879 765 |
||||||||
| Согласование с чистой суммой продаж при одинаковом количестве отгрузочных дней |
(15 647) |
- |
||||||||
| Чистая сумма продаж в сегменте при одинаковом количестве отгрузочных дней |
$ 954 489 |
879 765 |
||||||||
| Согласование чистой суммы продаж в сегменте с чистой суммой продаж в сегменте при неизменном обменном курсе и одинаковом количестве отгрузочных дней за вычетом объёмов поглощения |
||||||||||
| (суммы в тысячах) |
||||||||||
| За три месяца, завершившиеся |
||||||||||
| Flooring ROW (напольные покрытия – другие регионы мира) |
31 декабря 2016 г. |
31 декабря 2015 г. |
||||||||
| Чистая сумма продаж |
$ 463 284 |
406,508 |
||||||||
| Согласование с чистой суммой продаж при одинаковом количестве отгрузочных дней |
- |
- |
||||||||
| Согласование с чистой суммой продаж по сегментам при неизменном обменном курсе |
11 597 |
- |
||||||||
| Чистая сумма продаж в сегменте при неизменном обменном курсе и одинаковом количестве отгрузочных дней |
474 881 |
406 508 |
||||||||
| Минус: Эффект от объёмов поглощения |
(38 436) |
- |
||||||||
| Чистая сумма продаж в сегменте при неизменном обменном курсе и одинаковом количестве отгрузочных дней за вычетом объёмов поглощения |
$ 436 445 |
406 508 |
||||||||
| Согласование валовой прибыли со скорректированной валовой прибылью, за вычетом влияния расходов на приобретение |
||||||||||
| (суммы в тысячах) |
||||||||||
| За три месяца, завершившиеся |
||||||||||
| 31 декабря 2016 г. |
31 декабря 2015 г. |
|||||||||
| Валовая прибыль |
$ 690 999 |
622,210 |
||||||||
| Корректировка по показателю валовой прибыли: |
||||||||||
| Затраты на реструктуризацию, приобретение новые компаний, интеграцию и т.д. |
12 218 |
15 945 |
||||||||
| Бухгалтерский учёт приобретения (увеличение материально-производственных запасов) |
- |
21 |
||||||||
| Скорректированный показатель валовой прибыли: |
703 217 |
638,176 |
||||||||
| Минус: Влияние расходов на приобретение |
(7 650) |
0 |
||||||||
| Скорректированный показатель валовой прибыли за вычетом влияния расходов на приобретения |
$ 695 567 |
638 176 |
||||||||
| Согласование коммерческих, общехозяйственных и административных расходов со скорректированным показателем коммерческих, общехозяйственных и административных расходов |
||||||||||
| (суммы в тысячах) |
||||||||||
| За три месяца, завершившиеся |
||||||||||
| 31 декабря 2016 г. |
31 декабря 2015 г. |
|||||||||
| Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы |
$ 385 727 |
372 968 |
||||||||
| Корректировка показателя коммерческих, общехозяйственных и административных расходов: |
||||||||||
| Затраты на реструктуризацию, приобретение новые компаний, интеграцию и т.д. |
(3 996) |
(14 875) |
||||||||
| Урегулирование по судебным разбирательствам и резервы |
- |
2 520 |
||||||||
| Скорректированный показатель коммерческих, общехозяйственных и административных расходов |
$ 381 731 |
360 613 |
||||||||
| Согласование операционного дохода со скорректированным операционным доходом при неизменном обменном курсе |
||||||||||
| (суммы в тысячах) |
||||||||||
| За три месяца, завершившиеся |
За двенадцать месяцев, завершившихся |
|||||||||
| 31 декабря 2016 г. |
31 декабря 2015 г. |
31 декабря 2016 г. |
31 декабря 2015 г. |
|||||||
| Операционный доход |
$ 305 272 |
249 242 |
1 279 943 |
837 566 |
||||||
| Корректировка по показателю операционного дохода: |
||||||||||
| Затраты на реструктуризацию, приобретение новые компаний, интеграцию и т.д. |
16 214 |
30 820 |
59 847 |
74 604 |
||||||
| Урегулирование по судебным разбирательствам и резервы |
- |
(2 520) |
(90 000) |
124 480 |
||||||
| Обесценивание торговой марки |
- |
- |
47 905 |
- |
||||||
| Бухгалтерский учёт приобретения (увеличение материально-производственных запасов) |
- |
21 |
- |
13 337 |
||||||
| Скорректированный операционный доход |
321 486 |
277 563 |
1 297 695 |
1 049 987 |
||||||
| Согласование с операционным доходом при неизменном обменном курсе |
5 080 |
- |
19 248 |
- |
||||||
| Согласование с операционным доходом при неизменном обменном курсе |
$ 326 566 |
277 563 |
1 316 943 |
1 049 987 |
||||||
| Согласование операционного дохода по сегментам со скорректированным операционным доходом по сегментам |
||||||||||
| (суммы в тысячах) |
||||||||||
| За три месяца, завершившиеся |
||||||||||
| Глобальный керамический сегмент |
31 декабря 2016 г. |
31 декабря 2015 г. |
||||||||
| Операционный доход |
$ 102 080 |
87 583 |
||||||||
| Корректировки по показателю операционного дохода по сегментам: |
||||||||||
| Затраты на реструктуризацию, приобретение новые компаний, интеграцию и т.д. |
1 303 |
4 872 |
||||||||
| Скорректированный операционный доход по сегментам |
$ 103 383 |
92 455 |
||||||||
| Согласование операционного дохода по сегментам со скорректированным операционным доходом по сегментам |
||||||||||
| (суммы в тысячах) |
||||||||||
| За три месяца, завершившиеся |
||||||||||
| Flooring NA (напольные покрытия - Северная Америка) |
31 декабря 2016 г. |
31 декабря 2015 г. |
||||||||
| Операционный доход |
$ 140 311 |
118 410 |
||||||||
| Корректировки по показателю операционного дохода по сегментам: |
||||||||||
| Урегулирование по судебным разбирательствам и резервы |
- |
(2 520) |
||||||||
| Затраты на реструктуризацию, приобретение новые компаний, интеграцию и т.д. |
5 826 |
8 852 |
||||||||
| Скорректированный операционный доход по сегментам |
$ 146 137 |
124 742 |
||||||||
| Согласование операционного дохода по сегментам со скорректированным операционным доходом по сегментам |
||||||||||
| (суммы в тысячах) |
||||||||||
| За три месяца, завершившиеся |
||||||||||
| Flooring ROW (напольные покрытия – другие регионы мира) |
31 декабря 2016 г. |
31 декабря 2015 г. |
||||||||
| Операционный доход |
$ 70 735 |
50 206 |
||||||||
| Корректировки по показателю операционного дохода по сегментам: |
||||||||||
| Затраты на реструктуризацию, приобретение новые компаний, интеграцию и т.д. |
8 903 |
16 254 |
||||||||
| Бухгалтерский учёт приобретения (увеличение материально-производственных запасов) |
- |
21 |
||||||||
| Скорректированный операционный доход по сегментам |
$ 79 638 |
66 481 |
||||||||
| Свободный денежный поток |
||||||||||
| (суммы в тысячах) |
||||||||||
| За двенадцать месяцев, завершившихся |
||||||||||
| 31 декабря 2016 г. |
31 декабря 2015 г. |
|||||||||
| Чистая кассовая наличность, полученная от (использованная в) осн.деятельности |
1 327 553 |
911 873 |
||||||||
| Минус: Капитальные затраты |
672 125 |
503 657 |
||||||||
| Свободный денежный поток |
$ 655 428 |
408 216 |
||||||||
| Согласование прибыли, включая проценты по неконтрольным пакетам акций, до уплаты подоходного налога со скорректированным показателем прибыли, включая проценты по неконтрольным пакетам акций, до уплаты подоходного налога |
||||||||||
| (суммы в тысячах) |
||||||||||
| За три месяца, завершившиеся |
||||||||||
| 31 декабря 2016 г. |
31 декабря 2015 г. |
|||||||||
| Прибыль до уплаты подоходного налога |
$ 299 977 |
219 237 |
||||||||
| Неконтрольных пакетов акций |
(760) |
(446) |
||||||||
| Корректировка показателя прибыли, включая неконтрольные пакеты акций, до уплаты подоходного налога: |
||||||||||
| Затраты на реструктуризацию, приобретение новые компаний, интеграцию и т.д. |
16 214 |
30 820 |
||||||||
| Бухгалтерский учёт приобретения (увеличение материально-производственных запасов) |
- |
21 |
||||||||
| Урегулирование по судебным разбирательствам и резервы |
- |
(2 520) |
||||||||
| Освобождение активов, использованных в качестве компенсации |
3 004 |
11 180 |
||||||||
| Корректировка показателя прибыли, включая неконтрольные пакеты акций, до уплаты подоходного налога |
$ 318 435 |
258 292 |
||||||||
| Согласование расходов на уплату подоходного налога со скорректированным показателем расходов на уплату подоходного налога |
||||||||||
| (суммы в тысячах) |
||||||||||
| За три месяца, завершившиеся |
||||||||||
| 31 декабря 2016 г. |
31 декабря 2015 г. |
|||||||||
| Расходы на уплату подоходного налога |
$ 65 469 |
27 232 |
||||||||
| Подоходный налог – аннулирование сомнительных позиций налога |
3 004 |
11 180 |
||||||||
| Влияние позиций корректировки на подоходный налог |
6 678 |
9 889 |
||||||||
| Скорректированный показатель расходов на уплату подоходного налога |
$ 75 151 |
48 301 |
||||||||
| Скорректированная ставка подоходного налога |
23,6% |
18,7% |
||||||||
| Компания дополняет свои консолидированные финансовые отчёты, составляемые и предоставляемые в соответствии с Общепринятыми правилами бухгалтерского учёта США (US GAAP), определёнными финансовыми мерами, не входящими в сферу GAAP. Согласно требованиям правил Комиссии по ценным бумагам и фондовым рынкам, данные в таблицах выше представляют собой согласование предпринимаемых Компанией финансовых мер, не входящих в сферу GAAP, с наиболее сопоставимыми мерами US GAAP. Каждая из изложенных выше мер, не входящих в сферу GAAР, должна учитываться в дополнение к сопоставимой мерой US GAAP, и может не быть аналогичной мерам, включаемым в отчёты других компаний под таким же названием. Компания полагает, что эти финансовые меры, не входящие в сферу GAAP, при согласовании с аналогичными мерами US GAAP, помогают инвесторам следующим образом: Меры, направленные на оценку доходов и не относящиеся к GAAP, содействуют идентификации тенденций роста и сравнению доходов предыдущих и будущих периодов, а меры по оценке рентабельности и не входящие в сферу GAAP, способствуют пониманию долгосрочных тенденций к обеспечению прибыльности деятельности Компании и сравнению её прибылей в предыдущих и будущих периодах. |
||||||||||
| Компания исключает определённые позиции из своих мер по оценке доходов, не входящих в состав GAAP, поскольку такие позиции могут значительно варьироваться в зависимости от периода и искажать бизнес-тенденции, лежащие в их основе. В число исключённых позиций входят: сделки в иностранной валюте и их конвертация, большее или меньшее количество отгрузочных дней в периоде, а также влияние приобретений. |
||||||||||
| Компания исключает определённые позиции из своих мер по оценке рентабельности, не входящих в состав GAAP, поскольку такие позиции могут не быть индикаторами ключевых операционных показателей деятельности Компании. В число исключённых позиций входят: затраты на реструктуризацию, приобретение, интеграцию и прочие издержки, выплаты по решениям суда и резервы, обесценивание торговых марок, резервы и закупки (наращивание инвентарных запасов), освобождение активов, использованных в качестве компенсации, и аннулирование сомнительных позиций налога. |
||||||||||
Related Links
WANT YOUR COMPANY'S NEWS FEATURED ON PRNEWSWIRE.COM?
Newsrooms &
Influencers
Digital Media
Outlets
Journalists
Opted In
Share this article