W. P. Carey offre à Agrokor un financement par cession-bail de 67 millions d'euros avec l'acquisition d'un portefeuille de vente au détail

-- Le produit de cette acquisition soutiendra l'expansion et la stratégie de croissance d'Agrokor

LONDRES, 19 décembre 2013 /PRNewswire/ -- W. P. Carey Inc. (NYSE : WPC), une société civile de placement immobilier (SCPI) spécialisée dans le financement par cession-bail d'entreprises, le financement de construction sur mesure et l'acquisition de biens immobiliers à loyer net et à locataire unique, a annoncé aujourd'hui que CPA®:17 – Global et  CPA®:18 – Global, deux de ses affiliés SCPI non cotés à capitaux publics, avaient acquis cinq magasins modernes de vente au détail d'Agrokor en Croatie.

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Faits marquants :

• Bail à loyer hypernet à long terme avec un locataire robuste : avec environ 40 000 employés, Agrokor est la plus grande société privée de Croatie. C'est la première entreprise du pays dans les domaines de la vente au détail, de la production, de la transformation et de la distribution de produits alimentaires. En 2012, Agrokor a réalisé environ 4 milliards d'euros de recettes totales et 363 millions d'euros en résultats avant frais financiers, impôts, dépréciations et amortissements. Les cinq magasins sont loués à Konzum, le premier détaillant en alimentation en Croatie et la principale filiale d'Agrokor, dans le cadre d'un bail à loyer hypernet de 20 ans. Konzum contrôle 30 % du marché national de la vente au détail de produits alimentaires et 40 % du marché dans la capitale Zagreb.
• Installations modernes de vente au détail : avec un âge moyen pondéré d'environ sept ans, le portefeuille se compose d'actifs modernes de classe A de vente au détail de produits alimentaires répondant aux normes occidentales. Trois actifs sont situés à Zagreb, et les deux autres à Split et Zadar, qui sont d'importantes destinations touristiques sur la côte.
• Coût d'acquisition : coût d'acquisition brut d'environ 67 millions d'euros (92 millions de dollars) réparti entre CPA®:17 – Global et CPA®:18 – Global (respectivement, 20 % et 80 %), conclu sur une base « tout actions ».

Citations

Pour Jeffrey Lefleur, directeur général de W. P. Carey Europe : « Avec cette transaction, nous avons réalisé pour 2013 un volume total d'investissement en Europe d'environ 350 millions d'euros, s'agissant le plus souvent d'acquisitions à 100 % au comptant reposant sur nos vastes fonds propres. Cette année, nous sommes parvenus à réaliser toute une série d'investissements à loyer net à long terme et des financements par cession-bail à travers toute l'Europe, ce qui atteste de notre capacité à effectuer des transactions présentant des rendements attrayants, tant sur les marchés bien établis en Europe que sur les marchés plus difficiles en Europe de l'Est ».

Pour Ivica Todorić, fondateur et président d'Agrokor : « Bien que l'on constate une tendance chez les investisseurs à limiter leur présence en Europe de l'Est, W. P. Carey reste pour Agrokor un précieux partenaire à long terme et une source subsidiaire de capitaux. Cette relation est devenue particulièrement importante à l'heure où nous nous préparons à une acquisition potentiellement significative et à une expansion dans la région ».

W. P. Carey Inc.

Célébrant son 40ème anniversaire, W. P. Carey Inc. est une SCPI cotée en bourse (NYSE: WPC) qui offre des financements par cession-bail et des financements sur mesure à long terme à des entreprises dans le monde entier, et qui détient et gère un portefeuille d'investissements qui s'élève à environ 15 milliards de dollars. Active en Europe depuis 1998, ses actifs européens comptent pour environ 2,9 milliards d'euros (3,9 milliards de dollars) de son portefeuille mondial. Le plus grand détenteur/gestionnaire d'actifs à loyer net, WPC applique un processus de crédit et de placement immobilier axé sur le financement des sociétés qui est depuis toujours utilisé avec succès par un grand nombre de secteurs et pour toute une série de types de biens immobiliers. Son portefeuille de baux à long terme conclus avec des locataires dignes de confiance a toujours généré des flux de trésorerie stables qui ont permis à WPC d'offrir aux investisseurs, depuis près de quarante ans, des revenus de dividendes cohérents et croissants. www.wpcarey.com 

Le présent communiqué de presse renferme des énoncés prospectifs au sens des lois fédérales américaines relatives aux valeurs boursières. Les déclarations de M. Lefleur constituent des exemples d'énoncés prospectifs. Sous l'effet d'un certain nombre de facteurs, les résultats, les performances ou les réalisations effectifs de la société sont susceptibles de s'écarter sensiblement de ceux qui avaient été prévus.  Parmi ces risques, tendances et incertitudes figurent le climat économique général ; l'offre et la demande de bureaux et de biens industriels ; les niveaux des taux d'intérêt ; la disponibilité de financements ; et d'autres risques liés à l'acquisition et à la propriété de biens, y compris le risque que les locataires ne paient pas leur loyer ou que les coûts soient plus élevés que prévu. Pour de plus amples informations sur les facteurs susceptibles d'avoir un effet sur CPA®:17 – Global et CPA®:18 – Global, prière de consulter les documents déposés par la société auprès de la Commission fédérale américaine des opérations boursières (SEC).

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