Chiquita gibt geplante Refinanzierung bekannt

CINCINNATI, June 29, 2011 /PRNewswire/ --

 - Refinanzierung umfasst beantragten neuen Langzeitkredit und Tender Angebot für einen Teil seiner in 2015 fälligen 8 7/8% Senior Notes

Chiquita Brands International, Inc. (NYSE: CQB) meldete heute, dass es eine Refinanzierung in die Wege geleitet habe für einen Teil seiner existierenden Verbindlichkeiten, einschließlich seiner in 2015 fälligen 8 7/8% Senior Notes und existierenden vorrangigen Kreditlinie. Im Rahmen der Refinanzierung hat das Unternehmen ein Rückkaufangebot (das „Angebot") für 100 Mio. USD des insgesamt rund 177 Mio. USD ausstehenden Nominalbetrags seiner in 2015 fälligen 8 7/8% Senior Notes (CUSIP Nr. 170032AS5) (die „Notes") eingeleitet. Die Bedingungen des Angebots sind im Kaufangebot vom 27. Juni 2011 („Offer to Purchase") beschrieben sowie in einem Begleitschreiben („Letter of Transmittal"), welche an die Inhaber der Notes versendet wurden.

Das Angebot kommt im Zusammenhang mit den Bemühungen des Unternehmens, in eine neue vorrangige Kreditvereinbarung einzutreten, im Rahmen derer ein neuer 250 Mio. USD-Langzeitkredit und ein revolvierender Kredit über 150 Mio. USD anstelle der existierenden revolvierenden Kreditlinie zur Verfügung gestellt werden soll. Die Nettoerlöse aus dem neuen Langzeitkredit werden für die Refinanzierung der rund 155 Millionen USD verwendet, die dann im Rahmen des derzeitigen Langzeitkredits des Unternehmens ausstehen werden, und zur Finanzierung des Rückkaufs, zusammen mit verfügbarem Bargeld, der angebotenen Notes, die in Folge des Angebots für den Rückkauf akzeptiert wurden.

Inhaber müssen ihre Notes rechtsgültig anbieten und nicht vor der Early Tender Deadline am 11. Juli 2011, um 17:00 Uhr New York City-Zeit („Early Tender Deadline") rechtsgültig zurückziehen, außer bei einer Fristverlängerung, um auf eine „Total Consideration" Anspruch zu haben. Die Total Consideration beträgt 1.033,33 USD pro 1.000 USD Nennwert der Notes und enthält eine frühzeitige Angebotszahlung von 10 USD pro 1.000 USD Nennwert der Notes, zuzüglich unbezahlten Stückzinsen der Notes bis zu, aber nicht einschließlich, dem Zahlungsdatum für die Notes.

Das Angebot endet um 08:00 Uhr, New York City-Zeit, am 26. Juli 2011, es sei denn, es wird verlängert („Expiration Date"). Inhaber, die ihre Notes rechtsgültig nach der Early Tender Deadline aber am oder vor dem Expiration Date anbieten, haben Anspruch auf die „Tender Offer Consideration", die 1.023,33 USD pro 1.000 USD Nennwert der Notes beträgt, zuzüglich unbezahlten Stückzinsen der Notes bis zu, aber nicht einschließlich, dem Zahlungstermin für die Notes. Inhaber von Notes, die nach der Early Tender Deadline angeboten wurden, haben keinen Anspruch auf die Early Tender-Zahlung.

Die Early Tender Deadline und das Expiration Date können verlängert werden und das Unternehmen behält sich vor, das Angebot zurückzuziehen bzw. nicht abzuschließen. Außer in bestimmten Umständen können angebotene Notes nach dem 11. Juli 2011, 17:00 Uhr New York City-Zeit, nicht zurückgezogen werden.

Der gesamte Nominalbetrag der gekauften Notes im Rahmen des Angebots unterliegt der Zuteilung und anderen im Kaufangebot ausgeführten Bedingungen. Übersteigt der gesamte Nominalbetrag der angebotenen Notes 100 Millionen USD, wird die Summe der zum Kauf akzeptierten und rechtsgültig angebotenen Notes pro Inhaber durch Multiplikation des jeweiligen Angebots mit dem Zuteilungsfaktor und Rundung des Ergebnisses auf die nächsten 1.000 USD bestimmt. Der Zuteilungsfaktor wird vom Unternehmen zum frühest möglichen Zeitpunkt nach dem Expiration Date bestimmt und über Pressemitteilung oder anderem erlaubtem Wege bekannt gegeben.

Das Angebot unterliegt uneingeschränkt einer Anzahl von Bedingungen, die in dem Kaufangebot dargelegt sind, einschließlich dem Empfang von Nettoerlösen durch das Unternehmen aus einer oder mehreren Schuldfinanzierungen, darunter eventuell die neue vorrangige gesicherte Kreditlinie, die zusammen mit 12 Millionen USD verfügbarem Bargeld ausreichen, um die Total Consideration zu zahlen (einschließlich der frühzeitigen Angebotszahlung) für das Tender-Verfahren für Notes in Höhe eines Gesamt-Nominalbetrags von mindestens 100 Millionen USD, zuzüglich geschätzten Gebühren und Unkosten im Zusammenhang mit dem Angebot.

Die Verpflichtung des Unternehmens, angebotene Notes zu akzeptieren und die entsprechenden Entgelte zu bezahlen, ist einzig in dem Kaufangebot und Begleitschreiben dargelegt. Es gibt keine Zusicherung, dass das Unternehmen eine oder mehrere neue Schuldfinanzierungen vollziehen wird, oder dass die Erlöse daraus, zusammen mit anderen verfügbaren finanziellen Mitteln des Unternehmens, ausreichen, um die gesamten Entgelte im Zusammenhang mit dem Angebot zu zahlen.

Diese Pressemitteilung ist weder ein Kaufangebot noch eine Angebotseinholung zum Verkauf von Notes. Das Angebot wird nur über das Kaufangebot und den damit verbundenen Bedingungen gemacht und die Information in dieser Pressemitteilung ist dem Kaufangebot und Begleitschreiben unterworfen. Im Rahmen des gültigen Gesetzes kann das Unternehmen das Angebot ändern, ausweiten, auf Bedingungen verzichten oder es beenden, einschließlich der Erhöhung des Nominalbetrags der Notes, die es akzeptiert.

Das Unternehmen hat BofA Merrill Lynch und Barclays Capital als Dealer-Manager des Angebots beauftragt. Fragen bezüglich des Angebots sollten an BofA Merrill Lynch unter +1-888-292-0070 (gebührenfrei) oder +1-980-388-9217 (unfrei) oder Barclays Capital unter +1-800-438-3242 (gebührenfrei) oder +1-212-528-7581 (unfrei) gerichtet werden. Um eine Ausfertigung des Kaufangebots oder andere Materialien im Zusammenhang mit der Ausschreibung zu beantragen, wenden Sie sich bitte an Global Bondholder Services Corporation, der Informationsagent für das Tender-Verfahren, unter +1-866-873-7700 (gebührenfrei) oder +1-212-430-3774 (Banken und Broker).

Informationen zu Chiquita Brands International, Inc.

Chiquita Brands International, Inc. (NYSE: CQB) ist ein führender internationaler Vermarkter und Distributor von hochqualitativen frischen und Mehrwert-Lebensmittelprodukten - von energiereichen Bananen und anderen Früchten bis zu nährstoffreichen, praktischen grünen Salatmischungen. Das Unternehmen vermarktet seine gesunden, frischen Produkte unter den Chiquita® und Fresh Express®-Qualitätsmarken und anderen verwandten Handelszeichen. Mit Jahreseinnahmen von über 3 Milliarden USD beschäftigt Chiquita mehr als 21.000 Mitarbeiter und hat Betriebe in nahezu 70 Ländern weltweit. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere corporate Website unter http://www.chiquitabrands.com.

Vorausschauende Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält gewisse Aussagen, die „vorausschauende Aussagen" darstellen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese Aussagen unterliegen einer Anzahl von Annahmen, Risiken und Ungewissheiten, von denen viele außerhalb der Kontrolle durch Chiquita liegen, einschließlich den üblichen Risiken für internationale Lebensmittelunternehmen, wie z.B. Preise für Treibstoff und andere Rohstoffe, Wechselkursschwankungen, Branchen- und Wettbewerbsbedingungen (diese sind unvorhersehbarer angesichts der fortdauernden Ungewissheit in Bezug auf die globale wirtschaftliche Umgebung), Regierungsauflagen, Probleme bzgl. Lebensmittelsicherheit und Produkt-Rückrufaktionen, die uns oder die Branche betreffen, Arbeitsbeziehungen, Steuern, politische Instabilität und Terrorismus; ungewöhnliche Wetter-Ereignisse, -Bedingungen bzw. Ernterisiken; Zugang zu und Kosten der Finanzierung; das Ergebnis laufender Rechtsstreitigkeiten und uns betreffende Regierungsprüfungsverfahren, sowie rechtliche Gebühren und andere mit solchen Angelegenheiten verbundene Kosten; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Kreditvereinbarung zu vollziehen; und andere Faktoren, die in unseren bei der Securities and Exchange Commission („SEC") hinterlegten Berichten erwähnt sind.

Sämtliche vorausschauenden Aussagen in dieser Pressemitteilung gehen von den Umständen am Tag ihrer Veröffentlichung aus und stellen keine Garantie für die zukünftige Leistung dar. Tatsächliche Ergebnisse oder Entwicklungen können erheblich von den abgegebenen oder angedeuteten Erwartungen in den vorausschauenden Aussagen abweichen, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, irgendwelche Aussagen zu aktualisieren. Zusätzliche Informationen über Faktoren, die Chiquitas Finanzergebnisse beeinflussen könnten, sind in den SEC-Unterlagen enthalten, einschließlich der Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 10-K, in der jeweils gültigen Fassung, Vierteljahresberichte auf Formular 10-Q und aktuelle Berichte auf Formular 8-K.