AMSTERDAM, 20 novembre 2014 /PRNewswire/ -- Cnova N.V. (« Cnova »), l'un des principaux acteurs mondiaux de la filière e-commerce, a annoncé aujourd'hui avoir fixé à 7,00 dollars le prix de chacune des 26 800 000 actions ordinaires offertes dans le cadre de son introduction en bourse, soit une levée de fonds brute de 188 millions de dollars environ. Le début de la cotation des actions ordinaires de Cnova est attendu le 20 novembre 2014 sur le marché NASDAQ Global Select sous le symbole « CNV ». La clôture de l'offre est prévue pour le 25 novembre 2014, sous réserve de la satisfaction des conditions d'usage. Cnova a en outre accordé aux intermédiaires financiers une option de surallocation valable 30 jours leur donnant la possibilité d'acquérir jusqu'à 4 020 000 actions ordinaires supplémentaires au prix d'offre initial afin de couvrir d'éventuelles surallocations.
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Morgan Stanley & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, Credit Suisse Securities (USA) LLC et Deutsche Bank Securities Inc. agissent en qualité de co-teneurs de livre de l'offre et BNP Paribas Securities Corp., HSBC Securities (USA) Inc., Natixis Securities Americas LLC et SG Americas Securities LLC en tant que co-chefs de file.
Le placement des titres se fera uniquement par voie de prospectus déposé auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission (« SEC »), dont des exemplaires peuvent être retirés auprès de :
Morgan Stanley & Co. LLC Attn.: Prospectus Dept. 180 Varick Street, 2nd Floor New York, NY 10014
J.P. Morgan Securities LLC c/o Broadridge Financial Solutions 1155 Long Island Avenue Edgewood, NY, 11717 Attn.: Prospectus Dept.
Une déclaration d'enregistrement (incluant un prospectus) relative à ces titres a été déposée auprès de la SEC et déclarée effective par celle-ci. Le présent communiqué de presse ne constitue pas un prospectus ni une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat de titres Cnova. Aucune vente de ces titres n'est possible dans quelque pays ou juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait interdite par la loi avant l'enregistrement ou la validation conformément aux lois sur les valeurs mobilières du pays ou de la juridiction concerné.
À propos de Cnova
Cnova N.V. est un acteur majeur du e-commerce à l'échelle mondiale qui exploite les sites de Cdiscount en France, au Brésil, en Colombie, en Équateur, en Thaïlande, au Vietnam, en Côte d'Ivoire, au Sénégal et en Belgique et les sites Extra.com.br, Pontofrio.com et Casasbahia.com.br au Brésil. Cnova propose à plus de 12,9 millions de clients une large gamme de plus de 12 millions de produits à des prix attractifs et en offrant des solutions innovantes de livraison et de paiement. Cnova N.V. fait partie du Groupe Casino. Les informations disponibles sur les sites internet mentionnés ci-dessus ou accessibles via ces sites ne font pas partie de ce communiqué.
Coté en France, Groupe Casino est un groupe de distribution spécialisé dans la vente de produits alimentaires et non alimentaires qui a enregistré un chiffre d'affaires net consolidé de 49 milliards d'euros en 2013, grâce à plus de 14 000 points de vente dont 10 000 en France, et qui emploie plus de 329 000 personnes dans la monde. En 2013, 60 % de son chiffre d'affaires net consolidé a été réalisé dans des pays à forte croissance, principalement en Amérique Latine (GPA et Via Varejo au Brésil et Grupo Exito en Colombie) et en Asie du Sud-Est (Big C en Thaïlande et au Vietnam). En France, Groupe Casino a mis en œuvre avec succès son modèle multi-formats, multi-marques, multi-canaux au travers d'un réseau d'hypermarchés (Géant), de supermarchés (Casino), de supermarchés urbains (Monoprix, Franprix, Leader Price), de commerces de proximité (Casino Shop, Vival, Spar) et de l'e-commerce. Coté au Brésil, GPA est le premier distributeur du Brésil avec un chiffre d'affaires net de 11 milliards d'euros en 2013 (alimentaire uniquement), 156 000 employés et un réseau de distribution comprenant plus de 2 000 points de vente (Pao de Acucar, Extra, Assai, Minimercado) ainsi que des sites d'e-commerce. Coté au Brésil, Via Varejo est l'un des principaux distributeurs de produits électroniques et électroménagers dans le monde, avec un chiffre d'affaires net de 7,6 milliards d'euros en 2013, 67 000 salariés et plus de 900 points de vente au service d'environ 50 millions de clients grâce aux marques Casas Bahia et Pontofrio. Coté en Colombie, Grupo Exito est le principal distributeur en Colombie, avec un chiffre d'affaires net de 4,2 milliards d'euros en 2013, près de 37 000 employés et 739 points de vente. Exito s'appuie sur une stratégie multi-marques, multi-formats, multi-industries et multi-activités sous les marques Exito, Carulla, Surtimax et Super Inter.
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