AMSTERDÃ, 20 de novembro de 2014 /PRNewswire/ -- A Cnova N.V. ("Cnova"), uma das maiores empresas de eCommerce do mundo, anunciou hoje o preço de sua oferta pública inicial de 26.800.000 ações ordinárias ao valor de US$7,00 por ação, resultando em receitas brutas de aproximadamente US$188 milhões. Espera-se que as ações ordinárias da Cnova comecem a ser negociadas em 20 de novembro de 2014 no Global Select Market da NASDAQ, sob o símbolo "CNV". A oferta deverá ser encerrada em 25 de novembro de 2014, sujeita à satisfação das condições habituais de fechamento. Além disso, a Cnova concedeu aos subscritores uma opção de 30 dias para a compra de até 4.020.000 ações ordinárias adicionais pelo preço da oferta pública inicial para cobrir lotes suplementares, se houver algum.
A Morgan Stanley & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, Credit Suisse Securities (USA) LLC e Deutsche Bank Securities Inc. estão atuando como contadores conjuntos para a oferta e a BNP Paribas Securities Corp., HSBC Securities (USA) Inc., Natixis Securities Americas LLC e SG Americas Securities LLC estão atuando como co-administradores da oferta.
A oferta está sendo feita somente por meio de um prospecto arquivado com a Securities and Exchange Commission ("SEC"), cópias dele podem ser obtidas com:
Morgan Stanley & Co. LLC Attn.: Prospectus Dept. 180 Varick Street, 2nd Floor New York, NY 10014
J.P. Morgan Securities LLC c/o Broadridge Financial Solutions 1155 Long Island Avenue Edgewood, NY, 11717 Attn.: Prospectus Dept.
Uma declaração de registro (incluindo um prospecto) relacionada a estes títulos foi arquivada com a SEC e por ela declarada em vigor. Este anúncio não constitui um prospecto e não é uma oferta para vender ou uma solicitação de qualquer oferta para comprar quaisquer títulos da Cnova e nem deve haver nenhuma venda desses títulos em nenhum estado ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do seu registro ou qualificação conforme as leis de títulos de qualquer estado ou jurisdição.
Sobre a Cnova
A Cnova N.V. é uma das maiores empresas globais de eCommerce, operando sites Cdiscount na França, Brasil, Colômbia, Equador, Tailândia, Vietnã, Costa do Marfim, Senegal e Bélgica e os sites Extra.com.br, Pontofrio.com e Casasbahia.com.br, no Brasil. A Cnova oferece a seus mais de 12,9 milhões clientes ativos acesso a um enorme sortimento de mais de 12 milhões de ofertas de produtos por meio de uma combinação de preços atraentes e soluções de entrega e de pagamentos altamente diferenciadas. A Cnova N.V. é parte do Groupe Casino. Informações a respeito ou acessíveis por meio dos sites acima mencionados não são parte deste comunicado de notícias.
O Groupe Casino, listado no mercado francês de ações, é um grupo varejista especializado na venda de produtos alimentícios e não alimentícios, gerando €49 bilhões em vendas líquidas consolidadas em 2013, através de mais 14.000 pontos de venda a varejo, incluindo 10.000 na França, com 329.000 empregados em todo o mundo. Em 2013, 60% das vendas líquidas consolidadas foram registradas em países rapidamente crescendo, principalmente na América Latina (GPA e Via Varejo, no Brasil, e Grupo Exito, na Colômbia) e sudeste da Ásia (Big C, na Tailândia e no Vietnã). Na França, o Groupe Casino com êxito aplicou seu modelo multiformato, multimarca e multicanal por meio de uma rede de hipermercados (Geant), supermercados (Casino), supermercados urbanos (Monoprix, Franprix, Leader Price) e lojas de conveniência (Casino Shop, Vival, Spar) e eCommerce. O GPA, listado no mercado brasileiro de ações, é ao maior varejista do Brasil com €11 bilhões de vendas líquidas em 2013 (somente alimentos), 156.000 empregados e uma rede de distribuição compreendendo mais de 2.000 pontos de venda (Pão de Açúcar, Extra, Assaí, Minimercado), bem como eCommerce. A Via Varejo, listada no mercado brasileiro de ações, é uma das maiores varejistas de eletrônicos e aparelhos eletrodomésticos do mundo, com vendas líquidas de €7,6 bilhões em 2013, 67.000 empregados e mais de 900 lojas atendendo a aproximadamente 50 milhões de clientes através das marcas Casas Bahia e Pontofrio. O Grupo Exito, listado no mercado colombiano de ações, é o varejista líder na Colômbia, com vendas líquidas de €4,2 bilhões em 2013, quase 37.000 empregados e 739 lojas. O Exito utiliza uma estratégia de multimarca, multiformato, multi-indústria e multiempresarial sob as marcas Exito, Carulla, Surtimax e Super Inter.
Share this article