ÁMSTERDAM, 20 de noviembre de 2014 /PRNewswire/ -- Cnova N.V. ("Cnova"), una de las más grandes empresas globales de comercio electrónico, anunció hoy el precio de su oferta pública inicial de 26.800.000 acciones ordinarias a un precio de $7,00 por acción, que arroja un monto a recaudar bruto cercano a los $188 millones. Se espera que las acciones ordinarias de Cnova empiecen a transarse el 20 de noviembre de 2014 en el NASDAQ Global Select Market bajo el símbolo ticker "CNV." Se anticipa que la oferta concluirá el 25 de noviembre de 2014, una vez cumplidas las condiciones de cierre habituales. Además, Cnova ha otorgado a los suscriptores una opción de 30 días para comprar hasta 4.020.000 acciones ordinarias adicionales al precio de la oferta pública inicial para cubrir las sobreasignaciones, si las hay.
Morgan Stanley & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, Credit Suisse Securities (EE. UU.) LLC y Deutsche Bank Securities Inc. están actuando como agentes colocadores conjuntos para la oferta, mientras que BNP Paribas Securities Corp., HSBC Securities (EE. UU.) Inc., Natixis Securities Americas LLC y SG Americas Securities LLC actúan como coadministradores de la oferta.
La oferta está quedando disponible solo mediante un prospecto cursado ante la Securities and Exchange Commission ("SEC") de EE. UU., copias del cual se pueden obtener en:
Morgan Stanley & Co. LLC Atte.: Prospectus Dept. 180 Varick Street, 2nd Floor New York, NY 10014
J.P. Morgan Securities LLC c/o Broadridge Financial Solutions 1155 Long Island Avenue Edgewood, NY, 11717 Atte.: Prospectus Dept.
Se presentó una declaración de registro (incluido un prospecto) vinculada con estos valores ante la Securities and Exchange Commission, y fue declarada efectiva. El presente anuncio no constituye un prospecto y no es una oferta de venta ni la solicitación de una oferta para comprar algún valor de Cnova, tampoco habrá ninguna venta de estos valores en ningún estado ni ninguna jurisdicción donde dicha oferta, solicitación o venta sería ilegal antes de registro o calificación según las leyes de valores de dicho estado o dicha jurisdicción.
Acerca de Cnova
Cnova N.V. es una de las mayores empresas globales de comercio electrónico, operadora de sitios Cdiscount en Francia, Brasil, Colombia, Ecuador, Tailandia, Vietnam, Costa de Marfil, Senegal y Bélgica, y de los sitios Extra.com.br, Pontofrio.com y Casasbahia.com.br en Brasil. Cnova ofrece a sus más de 12,9 millones de clientes activos una amplia gama de más de 12 millones de productos a través de una combinación de precios atractivos y soluciones de entrega y pago altamente diferenciadas. Cnova N.V. forma parte del Groupe Casino. La información en, o accesible a través de, los sitios mencionados no forma parte del presente comunicado de prensa.
Groupe Casino,que cotiza en el mercado de valores francés, es un grupo minorista especializado en la venta de productos alimenticios y no alimenticios, que reporta €49.000 millones en ventas netas consolidadas para el 2013, a través de más de 14.000 locales minoristas que incluyen 10.000 en Francia, y 329.000 empleados en el mundo entero. En el 2013, el 60% de las ventas netas consolidadas se registraron en países de rápido crecimiento, principalmente en Latinoamérica (GPA y Via Varejo en Brasil y Grupo Exito en Colombia) y el Sudeste de Asia (Big C en Tailandia y Vietnam). En Francia, Groupe Casino ha aplicado con éxito su modelo multiformato, multibanner y multicanal a través de una red de hipermercados (Geant), supermercados (Casino), supermercados urbanos (Monoprix, Franprix, Leader Price) y tiendas de conveniencia (Casino Shop, Vival, Spar) y comercio electrónico. GPA, que se cotiza en el mercado de valores brasileño, es el mayor minorista en Brasil con €11.000 millones en ventas netas el 2013 (solo alimentos), 156.000 empleados y una red de distribución que comprende más de 2.000 puntos de venta (Pao de Acucar, Extra, Assai, Minimercado) así como comercio electrónico. Via Varejo, que se cotiza en la bolsa de valores de Brasil, es uno de los mayores minoristas de electrónicos y electrodomésticos en el mundo, con ventas netas de €7.600 millones en el 2013, 67.000 empleados y más de 900 tiendas que sirven a aproximadamente 50 millones de clientes a través de los banners Casas Bahia y Pontofrio. Grupo Exito, que se cotiza en el mercado de valores colombiano, es el principal minoristas de Colombia, con ventas netas de €4.200 millones en el 2013, casi 37.000 empleados y 739 tiendas. Exito utiliza una estrategia multimarca, multiformato, multiindustria y multinegocios bajo las marcas Exito, Carulla, Surtimax y Super Inter.
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