AMSTERDAM, 20 november 2014 /PRNewswire/ -- Cnova N.V. ('Cnova'), een van de grootste wereldwijde eCommerce-bedrijven, kondigde vandaag de prijzen van zijn beursgang aan met 26.800.000 gewone aandelen tegen een prijs van $ 7,00 per aandeel, hetgeen zou resulteren in een totale bruto-opbrengst van circa $ 188 miljoen. De gewone aandelen van Cnova zullen normaal gezien vanaf 20 november 2014 worden genoteerd op de NASDAQ Global Select Market onder het symbool 'CNV'. Het aanbod zal normaliter op 25 november 2014 worden afgesloten en is onderworpen aan de gebruikelijke sluitingsvoorwaarden. Daarnaast heeft Cnova de underwriters een 30-daagse optie aangeboden om tot 4.020.000 aanvullende gewone aandelen te kopen tegen de beursgangprijs, om eventuele overtoewijzingen te dekken.
Logo - http://photos.prnewswire.com/prnh/20141119/159773LOGO Logo - http://photos.prnewswire.com/prnh/20141119/159776LOGO Logo - http://photos.prnewswire.com/prnh/20141119/159774LOGO Logo - http://photos.prnewswire.com/prnh/20141119/159777LOGO Logo - http://photos.prnewswire.com/prnh/20141119/159775LOGO
Morgan Stanley & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, Credit Suisse Securities (USA) LLC en Deutsche Bank Securities Inc. fungeren als gezamenlijke bookrunners voor het aanbod en BNP Paribas Securities Corp., HSBC Securities (USA) Inc., Natixis Securities Americas LLC en SG Americas Securities LLC zijn co-managers voor het aanbod.
Het aanbod wordt slechts uitgeschreven middels een prospectus die werd ingediend bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission ('SEC'), waarvan kopieën kunnen worden opgevraagd bij:
Morgan Stanley & Co. LLC Attn.: Prospectus Dept. 180 Varick Street, 2nd Floor New York, NY 10014
J.P. Morgan Securities LLC c/o Broadridge Financial Solutions 1155 Long Island Avenue Edgewood, NY, 11717 Attn.: Prospectus Dept.
Een registratieverklaring (inclusief prospectus) voor deze aandelen is bij de SEC ingediend en van kracht verklaard. Deze aankondiging vertegenwoordigt geen prospectus en is geen aanbod tot verkoop of een verzoek of aanbod om enige aandelen van Cnova aan te kopen, noch zal er enige verkoop van deze aandelen plaatsvinden in enige staat of jurisdictie waarin een dergelijk aanbod, verzoek of verkoop onwettig zou zijn, voorafgaand aan de registratie of kwalificering onder de aandelenwetgeving van een dergelijke staat of jurisdictie.
Over Cnova
Cnova N.V. is een van de grootste wereldwijde eCommerce-bedrijven en beheert de Cdiscount-sites in Frankrijk, Brazilië, Colombia, Ecuador, Thailand, Vietnam, Ivoorkust, Senegal en België en de websites Extra.com.br, Pontofrio.com en Casasbahia.com.br in Brazilië. Cnova biedt meer dan 12,9 miljoen actieve klanten toegang tot een breed en groeiend assortiment van meer dan 12 miljoen productaanbiedingen via een combinatie van aantrekkelijke prijzen en sterk gedifferentieerde leverings- en betalingsoplossingen. Cnova N.V. is onderdeel van Groupe Casino. De informatie op, of toegankelijk via, de hierboven genoemde websites maken geen onderdeel uit van dit persbericht.
Groupe Casino, beursgenoteerd op de Franse beurs, is een retailgroep die gespecialiseerd is in de verkoop van food- en non-food-producten, met een geconsolideerde netto verkoop in 2013 van € 49 miljard, via meer dan 14.000 retailzaken, waaronder 10.000 in Frankrijk, met 329.000 werknemers wereldwijd. In 2013 werd 60% van de geconsolideerde nettoverkopen vastgelegd in snelgroeiende landen, met name in Latijns-Amerika (GPA en Via Varejo in Brazilië en Grupo Exito in Colombia) en Zuidoost-Azië (Big C in Thailand en Vietnam). In Frankrijk heeft Groupe Casino haar multiformat, multibanner, multichannel model succesvol toegepast door middel van een netwerk van hypermarkten (Geant), supermarkten (Casino), supermarkten in steden (Monoprix, Franprix, Leader Price) en buurtwinkels (Casino, Shop, Vival, Spar) en eCommerce. GPA, genoteerd op de Braziliaanse beurs, is het grootste winkelbedrijf in Brazilië met € 11 miljard aan nettoverkopen in 2013 (alleen food), 156.000 werknemers en een distributienetwerk met meer dan 2000 verkooppunten (Pao de Acucar, Extra, Assai, Minimercado) en eCommerce. Via Varejo, beursgenoteerd op de Braziliaanse beurs, is een van de grootste winkelbedrijven voor elektronica en apparaten ter wereld met een nettoverkoop van € 7,6 miljard in 2013, 67.000 werknemers en meer dan 900 winkels die ongeveer 50 miljoen klanten bedienen onder de merknamen Casas Bahia en Pontofrio. Grupo Exito, genoteerd op de Colombiaanse beurs, is het grootste winkelbedrijf in Colombia, met een nettoverkoop van € 4,2 miljard in 2013, bijna 37.000 werknemers en 739 winkels. Exito maakt gebruik van een multibrand, multiformat en multibusiness strategie onder de merknamen Exito, Carulla, Surtimax en Super Inter.
Share this article