W. P. Carey Inc. annonce la détermination du prix de billets de premier rang non garantis d'un capital de 500 millions d'euros
NEW YORK, 15 janvier 2015 /PRNewswire/ -- W. P. Carey Inc. (NYSE : WPC) a annoncé aujourd'hui la détermination du prix d'une émission publique prise ferme d'un montant total en principal de 500 millions d'euros de billets de premier rang à 2,000 % échéant le 20 janvier 2023 (les « Billets »). Les billets ont été offerts à 99,220 % du montant en principal.
Les intérêts sur les billets seront versés annuellement le 20 janvier de chaque année, à partir du 20 janvier 2016. La clôture de l'émission des billets est prévue pour le 21 janvier 2015, sous réserve des conditions de clôture habituelles. W. P. Carey Inc. compte utiliser le produit net découlant de cette émission pour rembourser les montants impayés sous sa ligne de crédit non garantie de premier rang, pour financer de futures acquisitions potentielles, et pour répondre aux besoins de financement généraux de la société.
J.P. Morgan Securities plc, Barclays Bank PLC et Citigroup Global Markets Limited ont agi en qualité de co-chefs de file dans le cadre de l'émission des billets.
Une déclaration d'enregistrement relative aux billets a pris effet en vertu de la loi Securities Act de 1933, sous sa forme amendée (la loi « Securities Act »). Cette offre s'effectuera au moyen d'un supplément au prospectus et d'un prospectus. Avant d'investir dans les billets, les investisseurs potentiels sont invités à lire le supplément au prospectus préliminaire et le prospectus qui l'accompagne pour obtenir un complément d'information au sujet de W. P. Carey Inc. et du placement. Les investisseurs potentiels peuvent obtenir ces documents gratuitement en consultant EDGAR sur le site Internet de la Commission fédérale des opérations de Bourse (la « SEC ») à l'adresse www.sec.gov. Alternativement, les investisseurs potentiels peuvent obtenir des copies, dès qu'elles seront disponibles, en contactant J.P. Morgan Securities plc en PCV au +44-207-134-2468 ; Barclays Bank PLC au numéro gratuit 1-888-603-5847 ; ou Citigroup Global Markets Limited au numéro gratuit 1-800-831-9146.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat, et la vente des billets est interdite dans une juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou l'habilitation en vertu des lois sur les titres de ladite juridiction. Toute offre ou vente de billets ne se fera qu'au moyen d'un supplément au prospectus relatif au placement et du prospectus qui l'accompagne.
Énoncés prospectifs
Certaines des questions abordées dans le présent communiqué de presse constituent des énoncés prospectifs tels que définis par la loi Securities Act, et par la loi Securities Exchange Act de 1934 dans sa version modifiée, toutes deux modifiées par la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces énoncés prospectifs comprennent, entre autres des déclarations relatives à l'intention, à l'opinion ou aux attentes de W.P. Carey Inc. et peuvent être identifiés par l'utilisation du futur ou du conditionnel et de mots tels que « pourra », « présume », « perspective », « cherche à », « projette », « considère », « s'attend à ce que », « anticipe », « a l'intention de », « estime », « prévoit » ainsi que d'autres termes comparables. Ces énoncés prospectifs représentent les attentes et les opinions de W.P. Carey Inc. concernant des événements futurs, et aucune assurance ne peut être donnée quant à la réalisation des résultats futurs décrits dans le présent communiqué de presse. Un certain nombre de risques et d'incertitudes sont susceptibles de provoquer des écarts considérables entre les résultats réels et les énoncés prospectifs. D'autres facteurs inconnus ou imprévisibles pourront également exercer des effets indésirables significatifs sur les résultats, la performance ou les réalisations à venir de la société. Les facteurs et les hypothèses sur lesquels sont fondés les énoncés prospectifs sont assujettis à des risques et à des incertitudes comprenant notamment les risques liés à l'émission des billets, y compris la question de savoir si l'émission sera couronnée de succès et sous quelles conditions elle sera complétée, les facteurs de risques exposés dans le rapport annuel le plus récent de W. P. Carey Inc. sur Formulaire 10-K, ainsi que dans les rapports successifs déposés auprès de la SEC, ainsi que d'autres facteurs sur lesquels la société a peu, voire aucun contrôle. Eu égard à ces risques, incertitudes, hypothèses et facteurs, il est possible que les événements prospectifs discutés dans cette communication ne se matérialisent pas. Le lecteur est averti de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs qui ne valent qu'à la date de ce communiqué, sauf indication contraire. Sauf si les lois sur les valeurs mobilières fédérales américaines et les règles et règlements de la SEC l'exigent, W. P. Carey Inc. ne s'engage aucunement à publier des révisions de ces énoncés prospectifs pour refléter des événements ou des circonstances survenant après cette communication ou pour refléter la survenue d'événements imprévus.
Au Royaume-Uni, cette annonce est destinée à être distribuée et adressée uniquement aux personnes (i) ayant une expérience professionnelle en matière de placements au sens de l'Article 19(5) de la Loi de 2000 sur les services et marchés financiers (Financial Services and Markets Act 2000) Order 2005, amendée, (l'« Ordonnance de promotion financière »), (ii) visées par l'Article 49(2)(a) à (d) (entreprises de haute valeur nette, associations sans personnalité morale, etc.) de l'Ordonnance de promotion financière ou (iii) légalement habilitées à recevoir une invitation ou une incitation à s'engager dans une activité de placement (au sens de la section 21 de la Loi de 2000 sur les services et marchés financiers (Financial Services and Markets Act 2000) en relation avec l'émission ou la vente des billets (toutes ces personnes étant conjointement dénommées les « personnes habilitées »). Cette annonce s'adresse uniquement aux personnes habilitées, aucune autre personne n'étant autorisée à agir en fonction de ces informations ou à s'y référer. Tout placement ou toute activité de placement relative à cette annonce est uniquement disponible aux personnes habilitées et seules les personnes habilitées pourront y participer.
W. P. Carey Inc.
W. P. Carey Inc. est un fonds de placement immobilier autogéré et l'un des principaux propriétaires et gérants mondiaux de locaux commerciaux faisant principalement l'objet de baux à loyer net conclus avec des entreprises sur le long terme. Dans le cadre de son activité de gestion de placements, la société gère également une série de fonds de placement immobiliers non négociés.
Investisseurs institutionnels :
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W. P. Carey Inc.
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Contact presse :
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