KPS CAPITAL PARTNERS VENDERÁ HOWDEN A CHART INDUSTRIES
NUEVA YORK, 10 de noviembre de 2022 /PRNewswire/ -- KPS Capital Partners, LP ("KPS") anunció hoy que ha firmado un acuerdo definitivo para vender su empresa de cartera, Howden (la "empresa"), a Chart Industries, Inc. ("Chart Industries" o "Chart", NYSE: GTLS), un fabricante de equipos de alta ingeniería con sede en Georgia que presta servicios a múltiples aplicaciones en los mercados de energía limpia y gas industrial, por USD 4.400 millones.
Howden es un proveedor global líder de soluciones de manipulación de aire y gases que mejoran la seguridad, la eficiencia y la sostenibilidad ambiental en procesos esenciales en una amplia gama de mercados industriales atractivos y de rápido crecimiento. Howden fabrica una cartera completa de equipos giratorios, incluidos compresores, sopladores, ventiladores, calentadores giratorios y turbinas de vapor. Los productos de la empresa hacen posible procesos vitales de sus clientes, que promueven un mundo más sostenible. Con sede en Renfrew, Escocia, Howden emplea a más de 6.500 asociados a nivel mundial en 35 países, incluidos más de 750 ingenieros.
KPS adquirió Howden en 2019 de Colfax Corporation a través de una transacción de escisión parcial corporativa global de gran complejidad. KPS formó un exitoso equipo de gestión, dirigido por Ross Shuster, director ejecutivo, para liderar la transformación de Howden en una plataforma líder a gran escala para la manipulación de aire y gases a nivel mundial. En poco más de tres años de propiedad, KPS, en asociación con la gestión, transformó con éxito a Howden en una empresa totalmente independiente y de rápido crecimiento que se enfoca en la innovación.
KPS y el equipo de gestión de Howden ejecutaron una estrategia de crecimiento agresiva que reposicionó a Howden hacia los mercados finales y las aplicaciones relacionados con la sostenibilidad. Bajo la propiedad de KPS, Howden ingresó o amplió su presencia en mercados finales que son fundamentales para el futuro de la economía industrial, como la compresión de hidrógeno, la captura, utilización y almacenamiento de carbono, el tratamiento de aguas residuales y la recuperación de energía. KPS realizó importantes inversiones en la plataforma de Howden, entre las que se incluyen la finalización de siete adquisiciones complementarias altamente sinérgicas, el apoyo al desarrollo de nuevos productos y la innovación tecnológica, la inversión en expansiones de la capacidad de fabricación y la ejecución de mejoras operativas. Como resultado de estas acciones, Howden logró pedidos, ingresos y rentabilidad récord bajo la propiedad de KPS.
Raquel Palmer, socia cogerente de KPS, afirmó: "Howden ejemplifica la estrategia de inversión de KPS al ver el valor donde otros no lo hacen, al comprar correctamente y mejorar los negocios a lo largo de décadas, ciclos económicos y comerciales, geografías e industrias".
"Estamos orgullosos de la extraordinaria transformación de Howden bajo nuestra propiedad. Howden demuestra nuestra capacidad de asociarnos con equipos de gestión de clase mundial para construir empresas de fabricación líderes en la industria a nivel global. El éxito de la empresa es resultado directo del compromiso de KPS con las iniciativas de crecimiento orgánico y estratégico de Howden y su personal, y de su inversión en ellas. La empresa está bien posicionada para el crecimiento continuo y el liderazgo de la industria bajo la propiedad de Chart".
"Felicitamos y agradecemos a Ross Shuster, director ejecutivo de Howden, junto con el equipo de gestión sénior de la empresa, por su visión estratégica y su brillante ejecución, lo que dio como resultado el crecimiento significativo de la empresa y la creación de valor bajo nuestra propiedad. Chart reconoció la extraordinaria transformación de Howden, que fue posible gracias al arduo trabajo y la dedicación de todos sus empleados. Nos entusiasma el futuro que depara la unión entre Chart y Howden. Creemos que existe una enorme lógica industrial en la combinación de las dos empresas y que esta generará un valor significativo para todas las partes interesadas".
Ross Shuster, director ejecutivo de Howden, agregó: "Nuestra alianza con KPS ha sido extraordinaria. KPS reconoció el potencial subyacente de Howden y apoyó activamente al equipo de la empresa a través de una importante transformación comercial durante los últimos tres años. En la actualidad, Howden cuenta con un equipo más sólido, procesos extremadamente robustos y un perfil financiero superior. Además, las estrategias comerciales y de crecimiento de Howden están alineadas con una serie de macrotendencias globales, entre las que se incluyen la transición energética, la descarbonización de la industria y la electrificación. La fortaleza de la empresa ha sido reconocida por Chart Industries, y Howden continuará su trayectoria positiva como parte integral de Chart.
Howden y Chart han trabajado juntas en el pasado reciente, incluso en diversos proyectos clave para clientes conjuntos. En 2021, Howden firmó un memorando de entendimiento que dio como resultado la cooperación en una serie de proyectos innovadores, incluida la construcción de una nueva planta de licuefacción de hidrógeno en Canadá. El éxito de nuestra relación hace que confíe plenamente en que la adquisición de Howden por Chart permitirá a la empresa combinada ofrecer a los clientes un conjunto más amplio de innovaciones, soluciones y servicios".
Morgan Stanley & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC, Barclays y Evercore se desempeñaron como asesores financieros y Paul Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP se desempeñaron como asesores legales de KPS y Howden. La culminación de la transacción está sujeta a las condiciones y aprobaciones habituales de cierre.
Acerca de Howden
Howden es un proveedor global líder de soluciones de manipulación de aire y gases de importancia crítica. Los productos de la empresa hacen posible los procesos vitales de sus clientes que promueven un mundo más sostenible. Con sede en Renfrew, Escocia, Howden cuenta con más de 160 años de trayectoria como empresa de ingeniería y fabricación de aplicaciones de clase mundial con presencia en 35 países. Howden fabrica ventiladores, compresores, intercambiadores de calor, turbinas de vapor y otros equipos de manipulación de aire y gas de alta ingeniería, y ofrece servicio y apoyo a clientes de todo el mundo en mercados finales y geografías sumamente diversificados. Puede encontrar más información en www.howden.com
Acerca de KPS Capital Partners, LP
KPS, a través de sus entidades de gestión afiliadas, administra los Fondos para Situaciones Especiales de KPS, una familia de fondos de inversión con aproximadamente USD 13.600 millones de activos bajo gestión (al 30 de junio de 2022). Durante más de tres décadas, los socios de KPS han trabajado exclusivamente para lograr una importante revalorización de capital al realizar inversiones en capital accionario de participación mayoritaria en empresas industriales y de fabricación en una amplia gama de industrias, incluidas las de materiales básicos, productos de consumo de marca, productos de la salud y de lujo, piezas para automóviles, bienes de capital y fabricación en general. KPS crea valor para sus inversionistas al trabajar de manera constructiva con equipos de gestión talentosos a fin de mejorar los negocios, y genera retornos de inversión al mejorar estructuralmente la posición estratégica, la competitividad y la rentabilidad de las compañías que conforman su cartera, en lugar de depender principalmente del apalancamiento financiero. Las empresas de la cartera de los Fondos KPS actualmente generan ingresos anuales totales de aproximadamente $21.600 millones, operan 232 plantas de fabricación en 27 países y cuentan con la colaboración de aproximadamente 53.000 empleados, directamente y a través de empresas conjuntas en todo el mundo (al 30 de junio de 2022, proforma para adquisiciones y salidas recientes). La estrategia de inversión de KPS y las empresas de su cartera se describen en detalle en www.kpsfund.com.
Acerca de Chart Industries, Inc.
Chart Industries, Inc. es un fabricante independiente líder a nivel mundial de equipos de alta ingeniería que presta servicios a múltiples aplicaciones en los mercados de la energía y los gases industriales. La cartera única de productos de la empresa se utiliza en todas las fases de la cadena de suministro de gases líquidos, incluidas la ingeniería inicial, el servicio y la reparación. Al estar a la vanguardia de la transición hacia la energía limpia, Chart es un proveedor líder de tecnología, equipos y servicios relacionados con el gas natural licuado, el hidrógeno, el biogás y la captura de CO2, entre otras aplicaciones. Chart está comprometida con la excelencia en asuntos ambientales, sociales y de gobernanza corporativa (ESG) tanto para su empresa como para nuestros clientes. Con más de 25 plantas de fabricación global desde los Estados Unidos hasta China, Australia, India, Europa y Sudamérica, Chart rinde cuentas y mantiene la transparencia ante los miembros de su equipo, proveedores, clientes y comunidades. Para obtener más información, visite www.Chartindustries.com.
Declaraciones prospectivas
Este comunicado de prensa contiene "declaraciones prospectivas", incluidas declaraciones sobre la transacción prevista. Las declaraciones prospectivas por lo general pueden identificarse por el uso de palabras como "anticipar", "creer", "continuar", "podría", "estimar", "esperar", "prever", "pretender", "puede", "planear", "proyectar", "potencial", "buscar", "debería", "pensar", "será", "sería" y expresiones similares, o se podrían usar fechas futuras. Las declaraciones prospectivas en este documento incluyen, sin limitaciones, declaraciones sobre las expectativas de la empresa en cuanto a la finalización, los plazos y los impactos esperados de la transacción prevista. Estas declaraciones prospectivas están sujetas a supuestos, riesgos e incertidumbres que pueden cambiar en cualquier momento, por lo que se advierte a los lectores que los resultados reales pueden diferir sustancialmente de los expresados en cualquier declaración prospectiva. Entre los factores que podrían causar que los resultados reales difieran se incluyen, entre otros: la ocurrencia de cualquier evento, cambio u otras circunstancias que pudieran dar lugar a la rescisión del acuerdo definitivo o que de otro modo podrían hacer que las transacciones contempladas en él no se cierren; la incapacidad de la empresa o de Chart de satisfacer las condiciones para el cierre; y otros riesgos e incertidumbres. La empresa no asume obligación alguna de actualizar o revisar cualquiera de las declaraciones prospectivas como resultado de información nueva, desarrollos futuros o de otro tipo, salvo que la ley lo disponga expresamente. Todas las declaraciones prospectivas de este documento están condicionadas en su totalidad por esta advertencia.
Declaraciones de los ejecutivos de la empresa de cartera
Ciertas declaraciones vertidas en este documento sobre KPS por ejecutivos de la empresa de cartera tienen como objetivo ilustrar la relación comercial de KPS con dichas personas, incluso con respecto a las instalaciones de KPS como socio comercial, en lugar de las capacidades o la experiencia de KPS con respecto a los servicios de asesoría en inversiones. Los ejecutivos de la empresa de cartera no recibieron compensaciones en relación con la comunicación de dichas declaraciones, aunque generalmente reciben compensaciones y oportunidades de inversión en relación con sus roles de la empresa de cartera, y en algunos casos también son propietarios de valores de la empresa de cartera o inversionistas en vehículos patrocinados por KPS. Tales compensaciones e inversiones exponen a los participantes a posibles conflictos de intereses al formular las declaraciones aquí contenidas.
Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1023167/KPS_Logo.jpg
FUENTE KPS Capital Partners, LP
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