Oi informuje o wygaśnięciu i wynikach uzyskanych w ramach oferty dotyczącej wszystkich pozostałych uprzywilejowanych, zabezpieczonych obligacji na poziomie 8,750% wymagalnych w roku 2026
Niniejsze ogłoszenie nie jest przeznaczone do rozpowszechniania w Stanach Zjednoczonych ani w żadnej innej jurysdykcji, w której jego rozpowszechnianie nie byłoby zgodne z obowiązującym prawem w zakresie papierów wartościowych. Nie stanowi ono również oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty zakupu jakichkolwiek papierów wartościowych, jak również nie stanowi zaproszenia ani namowy do złożenia oferty nabycia, zakupu lub subskrypcji papierów wartościowych, ani też zaproszenia do zawarcia umowy w celu dokonania takich czynności.
RIO DE JANEIRO, 21 kwietnia 2022 r. /PRNewswire/ -- Oi S.A. – In Judicial Reorganization (dalej: „Oferujący") ogłosił dziś wygaśnięcie i wyniki uzyskane w ramach procedury przyjmowania ofert publicznych zakupu pieniężnego (dalej: „Oferta") wszystkich pozostałych uprzywilejowanych zabezpieczonych obligacji na poziomie 8,750% wymagalnych w roku 2026 (dalej: „Obligacje"). Oferta została złożona przez Oferenta zgodnie i z poszanowaniem obowiązków Oferującego wynikających z ust. 4.07 umowy obustronnej z dnia 30 lipca 2021 r. dotyczącej Obligacji.
Oferta wygasła o godz. 17:00 czasu nowojorskiego w dniu 20 kwietnia 2022 r. („Termin wygaśnięcia").
Oferujący został poinformowany, że na dzień publikacji niniejszego ogłoszenia w ramach przedstawionej oferty prawidłowo złożono (i nie wycofano) oferty zakupu o łącznej wartości nominalnej 868.643.000 USD, co stanowi około 98,71% łącznej wartości nominalnej pozostających w obiegu obligacji. Oferujący zatwierdził do nabycia wszystkie obligacje objęte ofertami prawidłowo złożonymi (i niewycofanymi) przed datą publikacji niniejszego ogłoszenia. Rozliczenie w ramach oferty planowane jest na dzień 26 kwietnia 2022 r. („Data płatności"). Posiadacze obligacji objętych ofertami prawidłowo złożonymi (i niewycofanymi) przed datą publikacji niniejszego ogłoszenia otrzymają kwotę 1029,17 USD za każdy 1000 USD wartości nominalnej obligacji objętych prawidłowo złożonymi (i niewycofanymi) ofertami, których zakup został zatwierdzony, wraz z ewentualnymi narosłymi i niezapłaconymi odsetkami od obligacji zatwierdzonych do zakupu, począwszy od ostatniej daty płatności odsetek poprzedzającej Datę płatności, wliczając dzień, w którym przypadła ta data, do Daty płatności z wyłączeniem dnia, w którym przypadła ta data.
Warunki zostały określone w ofercie zakupu z dnia 13 kwietnia 2022 r. oraz w powiązanym z nią Zawiadomieniu o gwarantowanej dostawie (łącznie: „Dokumenty ofertowe"). Posiadacze obligacji mogą uzyskać egzemplarze dokumentów ofertowych od Global Bondholder Services Corporation, agenta ds. informacji i ofert publicznych wyznaczonego na potrzeby niniejszej Oferty, z którym można się kontaktować pod numerem telefonu: +1 212 855-654-2015 (połączenie bezpłatne), +1 212-430-3774 (połączenie płatne) lub drogą elektroniczną [email protected] i https://www.gbsc-usa.com/oi.
Ani dokumenty ofertowe, ani żadne inne dokumenty z nimi związane nie zostały przedłożone Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, jakiejkolwiek federalnej lub stanowej komisji papierów wartościowych bądź też organowi regulacyjnemu jakiegokolwiek kraju, ani też nie były przez nie sprawdzane. Żaden organ nie wydał opinii na temat dokładności lub adekwatności dokumentów ofertowych lub jakichkolwiek dokumentów z nimi związanych, a składanie jakichkolwiek oświadczeń stanowiących inaczej jest niezgodne z prawem i może być uznane za przestępstwo.
Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty zakupu jakichkolwiek obligacji. Oferta została złożona wyłącznie przez oferującego zgodnie z dokumentami ofertowymi. Nie została ona skierowana do posiadaczy obligacji w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której sama oferta lub jego przyjęcie nie byłyby zgodne z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie papierów wartościowych, ani też oferujący nie przyjmował ofert zakupu obligacji od takich posiadaczy.
Uwaga specjalna dotycząca wypowiedzi prognozujących
Niniejszy komunikat prasowy zawiera pewne wypowiedzi prognozujące. Stwierdzenia, które nie są faktami historycznymi, w tym stwierdzenia dotyczące naszych przekonań i oczekiwań, są wypowiedziami prognozującymi. Słowa "utrzymuje", "planuje" i "zamierza" oraz podobne wyrażenia odnoszące się do oferującego mają na celu wskazanie wypowiedzi prognozujących. Wypowiedzi takie odzwierciedlają bieżące poglądy kierownictwa i są obarczone szeregiem czynników ryzyka i niepewności. Wypowiedzi te opierają się na wielu założeniach i czynnikach, w tym na ogólnych warunkach gospodarczych i rynkowych, warunkach panujących w branży oraz czynnikach operacyjnych. Wszelkie zmiany w takich założeniach lub czynnikach mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki będą się istotnie różnić od obecnych oczekiwań. Nie należy nadmiernie polegać na takich wypowiedziach. Wypowiedzi prognozujące odnoszą się wyłącznie do dnia, w którym zostały sformułowane.
Share this article