Spoločnosť Oi oznamuje ukončenie a výsledky verejnej ponuky na prevzatie všetkých svojich nesplatených prioritných zabezpečených dlhopisov v objeme 8,75 % splatných v roku 2026
Toto oznámenie nie je určené na distribúciu v USA ani v žiadnej inej jurisdikcii, v ktorej by jeho distribúcia nebola v súlade s platnými právnymi predpismi o cenných papieroch, a nie je to ponuka na predaj ani žiadosť o ponuku na kúpu, akýchkoľvek cenných papierov, a nepredstavuje pozvánku ani výzvu na ponuku na nadobudnutie, kúpu alebo upísanie cenných papierov ani výzvu na uzavretie dohody o vykonaní takýchto činností.
RIO DE JANEIRO, 21. apríla 2022 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Oi S.A. – V rámci justičnej reorganizácie (ďalej len „Ponúkajúci") dnes oznámila ukončenie a výsledky verejnej ponuky na kúpu za hotovosť (ďalej len „Verejná ponuka") všetkých svojich nesplatených prioritných zabezpečených dlhopisov v objeme 8,750 % splatných v roku 2026 („Dlhopisy"). Verejnú ponuku uskutočnil Ponúkajúci v súlade s článkom 4.07 záväzkov Ponúkajúceho z 30. júla 2021, ktorými sa riadia Dlhopisy, a na splnenie týchto záväzkov.
Platnosť Verejnej ponuky uplynula 20. apríla 2022 o 17.00 hod. newyorského času (ďalej len „Doba uplynutia platnosti").
Ponúkajúci bol informovaný, že ku dňu uverejnenia tohto oznámenia bola platne ponúknutá (a nebola platne stiahnutá) celková menovitá hodnota Dlhopisov vo výške 868 643 000 USD, čo predstavuje približne 98,71 % celkovej nesplatenej menovitej hodnoty Dlhopisov, v súlade s Verejnou ponukou. Ponúkajúci prijal na kúpu všetky Dlhopisy, ktoré boli platne ponúknuté (a neboli platne stiahnuté) pred uverejnením tohto oznámenia. Očakáva sa, že Verejná ponuka sa vysporiada 26. apríla 2022 („Dátum platby"). Majitelia Dlhopisov, ktorí sa platne zúčastnili verejnej ponuky (a platne sa nestiahli) pred zverejnením tohto oznámenia, dostanú 1 029,17 USD za každých 1 000 USD menovitej hodnoty Dlhopisov platne ponúknutých (ktorá neboli platne stiahnuté) a prijatých na kúpu, plus prípadný naakumulovaný a nezaplatený úrok z Dlhopisov prijatých na kúpu od posledného dňa výplaty úroku, ktorý predchádza dátumu platby, do dňa platby, ale nie vrátane neho.
Verejná ponuka sa uskutočnila za podmienok stanovených v Ponuke na prevzatie z 13. apríla 2022 a v súvisiacom Oznámení o garantovanom doručení (spolu ďalej len „Dokumenty ponuky"). Kópie dokumentov ponuky sú k dispozícii držiteľom Dlhopisov od spoločnosti Global Bondholder Services Corporation, informačného a tendrového agenta pre Verejnú ponuku na čísle +1 212 855-654-2015 (bezplatne), +1 212-430-3774 (spoplatnené), na stránkach [email protected] a https://www.gbsc-usa.com/oi.
Ani Dokumenty ponuky, ani žiadne súvisiace dokumenty neboli predložené Komisii USA pre cenné papiere a burzu, ani žiadne takéto dokumenty neboli predložené ani preskúmané žiadnou federálnou alebo štátnou komisiou pre cenné papiere alebo regulačným orgánom akejkoľvek krajiny. Za presnosť alebo primeranosť Dokumentov ponuky alebo akýchkoľvek súvisiacich dokumentov nebolo postúpené žiadne oprávnenie a akékoľvek vyhlásenie o opaku je nezákonné a môže byť trestným činom.
Toto oznámenie nie je ponukou na predaj ani žiadosťou o ponuku na nákup akýchkoľvek Dlhopisov. Verejnú ponuku vykonal výlučne Ponúkajúci na základe Dokumentov ponuky. Verejná ponuka nebola predložená držiteľom, ani Ponúkajúci nebude akceptovať ponuky Dlhopisov od, držiteľov v akejkoľvek jurisdikcii, v ktorej by Verejná ponuka alebo jej akceptovanie neboli v súlade s platnými zákonmi o cenných papieroch.
Osobitná poznámka týkajúca sa výhľadových vyhlásení
Táto tlačová správa obsahuje určité výhľadové vyhlásenia. Vyhlásenia, ktoré nie sú historickými faktami, vrátane vyhlásení o našich presvedčeniach a očakávaniach, sú výhľadové vyhlásenia. Slová „zachovať", „plány" a „úmysly" a podobné výrazy, ktoré sa týkajú Ponúkajúceho, sú určené na identifikáciu výhľadových vyhlásení. Takéto vyhlásenia odrážajú súčasné názory manažmentu a podliehajú viacerým rizikám a neistotám. Vyhlásenia sú založené na mnohých predpokladoch a faktoroch vrátane všeobecných ekonomických a trhových podmienok, podmienok odvetvia a prevádzkových faktorov. Akékoľvek zmeny v takýchto predpokladoch alebo faktoroch by mohli spôsobiť, že sa skutočné výsledky budú podstatne líšiť od súčasných očakávaní. Takéto vyhlásenia sa nesmú považovať za spoľahlivé. Výhľadové vyhlásenia sa viažu len k dátumu, kedy boli vydané.
Share this article