Los accionistas reciben USD 36,15 en efectivo por cada acción
DOWNERS GROVE, Illinois y NUEVA YORK, 1 de agosto de 2023 /PRNewswire/ -- Univar Solutions Inc. ("Univar Solutions" o la "Empresa") y Apollo (NYSE: APO) anunciaron hoy que Apollo Funds ha completado la adquisición antes anunciada de la Empresa, que incluye una inversión minoritaria de una subsidiaria de propiedad absoluta de la Autoridad de Inversiones de Abu Dhabi. La Empresa seguirá operando bajo el nombre y la marca Univar Solutions y mantendrá su presencia global.
La empresa seguirá operando bajo el nombre y la marca Univar Solutions y mantendrá su presencia global. (PRNewsfoto/Univar Solutions Inc.)
Univar Solutions completa la transacción con Apollo Funds (PRNewsfoto/Univar Solutions Inc.)
los accionistas reciben $36.15 por acción en efectivo (PRNewsfoto/Univar Solutions Inc.)
Apollo Funds (PRNewsfoto/Univar Solutions Inc.)
David Jukes, presidente y director ejecutivo de Univar Solutions, expresó: "La finalización de esta transacción da inicio al siguiente capítulo para Univar Solutions, ya que reforzamos aún más nuestra posición como proveedores líderes globales de soluciones e ingredientes químicos con una mayor flexibilidad para explorar oportunidades de crecimiento en beneficio de clientes, proveedores, empleados e industria por igual. No podría estar más satisfecho de la posición tan ventajosa en que nos encontramos, debido a nuestra amplia oferta de productos y a nuestra mayor presencia en mercados finales objetivo en crecimiento, a nuestra galardonada experiencia del cliente, nuestras herramientas digitales líderes y nuestro conjunto ampliado de capacidades de servicio".
Sam Feinstein, socio de Apollo Private Equity, expresó: "Nos entusiasma asociarnos con David y el talentoso equipo de Univar Solutions para aprovechar la sólida base de la Empresa y su trayectoria en innovación, que se suma a nuestra amplia experiencia en el sector. Estamos firmemente convencidos del potencial de Univar y esperamos dar inicio a una serie de iniciativas de gran interés para contribuir a acelerar el crecimiento de la Empresa".
Detalles de la transacción
De conformidad con los términos de la transacción, una afiliada de Apollo Funds adquirió todas las acciones pendientes del inventario de Univar Solutions. Los accionistas tienen derecho a recibir USD 36,15 en efectivo por cada acción del inventario de acciones comunes de Univar Solutions (UNVR) que tengan en su propiedad. Como resultado de la finalización de la transacción, las acciones comunes de Univar Solutions ya no cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York.
Asesores
Goldman Sachs & Co. LLC y Deutsche Bank Securities Inc. fungieron como asesores financieros de Univar Solutions y Wachtell, Lipton, Rosen & Katz se desempeñó como asesor principal de Univar Solutions.
Paul, Weiss, Rifkind y Wharton & Garrison LLP se desempeñó como asesor jurídico del Apollo Funds.
J.P. Morgan Securities LLC actuó como asesor financiero principal de Apollo. BMO Capital Markets, BNP Paribas Securities Corp., Credit Suisse, Guggenheim Securities LLC, HSBC Securities (USA) Inc., Mizuho Securities USA LLC, RBC Capital Markets LLC y Wells Fargo Securities LLC fungieron como asesores financieros de Apollo.
Cleary Gottlieb Steen y Hamilton LLP se desempeñaron como asesores legales de ADIA.
Declaraciones e información prospectivas
Esta comunicación contiene declaraciones prospectivas, tal como este término se define en la sección 27 A de la Ley de Valores de 1933, en su forma enmendada, y la sección 21E de la Ley de la Bolsa de Valores de 1934, enmendada por la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Las declaraciones prospectivas generalmente se pueden identificar con palabras como "cree", "espera", "puede", "hará", "debería", "podría", "busca", "pretende", "planea", "estima", "anticipa" u otros términos comparables. Todas las declaraciones prospectivas de este documento están condicionadas en su totalidad por este lenguaje cautelar.
Las declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos, muchos de los cuales pueden estar por fuera del control de la Empresa. Entre los posibles factores que podrían afectar esas declaraciones prospectivas se incluyen, entre otros, las condiciones económicas generales, en particular las fluctuaciones en la producción y consumo industrial y la duración y alcance de las crisis económicas; cambios significativos en las estrategias comerciales de los productores o en las operaciones de los clientes; aumento de las presiones competitivas, incluidas la que se producen como resultado de la consolidación de la competencia; posibles interrupciones en la cadena de suministro; cambios significativos en el precio, la demanda y disponibilidad de productos químicos; posibles incidentes de ciberseguridad, incluidas las violaciones a la seguridad; el endeudamiento de la Empresa, las restricciones impuestas por sus instrumentos de deuda y los costos asociados a los mismos, y su capacidad de obtener financiación adicional; el amplio espectro de leyes y reglamentos a los que está sujeta la Empresa, incluidos estrictos leyes y reglamentos ambientales, de salud y seguridad y cambios en las leyes fiscales; la incapacidad de generar suficiente capital de trabajo; desafíos relacionados con el transporte, incluyendo aumentos en los costos de transporte y combustible, cambios en la relación de la Empresa con los proveedores de transporte externos, y la capacidad de atraer y retener a conductores calificados; accidentes, fallas de seguridad, daños ambientales, problemas de calidad de los productos, fallas en la entrega o peligros y riesgos relacionados con sus operaciones y los materiales peligrosos que se manejan; posible incapacidad para obtener una cobertura de seguro adecuada; litigios en curso, posibles reclamaciones y evocaciones de responsabilidad de productos, y otros riesgos ambientales, legales y reglamentarios; desafíos asociados con las operaciones internacionales; exposición a tasas de interés y fluctuaciones de divisas; incapacidad para integrar los negocios y sistemas de las empresas adquiridas, incluida la imposibilidad de materializar los beneficios previstos de dichas adquisiciones; posible deterioro del fondo de comercio y de los activos intangibles; la capacidad para atraer o conservar una fuerza laboral cualificada y diversa; acontecimientos negativos que afectan los planes de pensiones y las pensiones asociadas a múltiples empleadores; interrupciones laborales asociadas a la parte sindicalizada de la fuerza laboral; capacidad de ejecutar sus iniciativas y objetivos relacionados con cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza ("ESG") y el creciente enfoque jurídico y normativo en ESG; impactos resultantes del conflicto en Ucrania o tensiones geopolíticas conexas; la habilidad de la Empresa de recuperarse de un desastre u otro problema de continuidad comercial debido a huracanes, inundaciones, terremotos, ataques terroristas, guerras, conflictos, pandemias, violaciones de seguridad, ciberataques, pérdida de energías, fallas en las telecomunicaciones u otro evento natural o provocado por el hombre, incluida la capacidad de funcionar remotamente durante interrupciones a largo plazo como la pandemia de la COVID-19; el impacto de crisis de salud pública, como las pandemias (incluida la pandemia de la COVID-19) y epidemias y cualquier política o medida gubernamental o de la Empresa para proteger la salud y la seguridad de las personas, o políticas o acciones gubernamentales para mantener el funcionamiento de las economías y mercados nacionales o globales, incluyendo cualquier cuarentena, "refugiarse en el lugar", "quedarse en casa", la reducción de la fuerza laboral, distanciamiento social, cierres o acciones y políticas similares; acciones de terceros, incluidos los organismos gubernamentales; y los otros factores descritos en los archivos presentados por la Empresa a la SEC. Para obtener más información sobre los factores que podrían causar que los resultados y eventos reales difieran sustancialmente de los proyectados en el presente documento, consulte el informe anual más reciente de la Empresa en el Formulario 10-K del año fiscal finalizado el 31 de diciembre de 2022 y otros documentos presentados por la empresa ante la SEC, incluidos los informes actuales subsiguientes en el Formulario 8-K y los informes trimestrales en el Formulario 10-Q. Advertimos que la información prospectiva presentada en esta comunicación no es una garantía de eventos o resultados futuros, y que los eventos o resultados reales pueden diferir sustancialmente de los indicados o sugeridos por la información prospectiva contenida en esta comunicación.
Cualquier declaración prospectiva representa las opiniones de la Empresa únicamente a la fecha de esta comunicación y no debe considerarse que representen las opiniones de la Empresa a partir de una fecha posterior, y la Empresa no asume obligación alguna, salvo que la ley así lo requiera, de actualizar cualquiera de sus declaraciones prospectivas.
Acerca de Univar Solutions
Univar Solutions es un distribuidor líder a nivel mundial de productos químicos e ingredientes especializados que representa a una cartera de primer nivel proveniente de los principales productores del mundo. Con la flota de transporte privado y la fuerza técnica de ventas más grandes de la industria, una experiencia inigualable en logística, un profundo conocimiento del mercado y de las regulaciones normativas, el desarrollo de fórmulas y recetas, y herramientas digitales líderes, la Empresa se encuentra bien posicionada para ofrecer soluciones a medida y servicios de valor agregado para una amplia gama de mercados, industrias y aplicaciones. Mientras cumple su propósito de ayudar a mantener a las comunidades saludables, alimentadas, limpias y seguras, Univar Solutions se esfuerza por ayudar a los clientes y los proveedores a innovar y enfocarse en Crecer Juntos (Growing Together). Obtenga más información en univarsolutions.com.
Acerca de Apollo
Apollo es un administrador global de activos alternativos de alto crecimiento. Buscamos ofrecer a nuestros clientes excesos de rentabilidad en cada punto a lo largo del espectro de recompensas de riesgos, desde el grado de inversión hasta el capital privado, con un enfoque en tres estrategias comerciales: rendimiento, híbrido y oportunista. Durante más de tres décadas, nuestra experiencia en inversiones a través de nuestra plataforma totalmente integrada ha atendido las necesidades de retorno financiero de nuestros clientes y ha ofrecido a las empresas soluciones innovadoras de capital para el crecimiento. A través de Athene, nuestro negocio de servicios de retiro, nos especializamos en ayudar a los clientes a lograr seguridad financiera al ofrecer un conjunto de productos para ahorros de retiro y actuar como proveedores de soluciones para instituciones. Nuestro enfoque paciente, creativo y experto para la inversión alinea a nuestros clientes, las empresas en las que invertimos, nuestros empleados y las comunidades a las que impactamos, para ampliar las oportunidades y lograr resultados positivos. Al 31 de marzo de 2023, Apollo tenía aproximadamente USD 598.000 millones en activos bajo gestión. Para obtener más información, visite www.apollo.com.
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