BUUU Group Limited ลงนามข้อตกลงขั้นสุดท้ายเพื่อซื้อหุ้นส่วนใหญ่ใน Brightray Science Inc. พร้อมกับการเสนอขายหลักทรัพย์ให้บุคคลวงจำกัดมูลค่ากว่า 60 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทำให้การส่งมอบศูนย์ข้อมูล AI แบบอุตสาหกรรมกลายเป็นธุรกิจหลักเพื่อการเติบโตของบริษัท

ศูนย์ข้อมูลสามารถส่งมอบได้ภายใน 6–9 เดือน ซึ่งเป็นระยะเวลาเพียงครึ่งของกรอบเวลาตามปกติ โดยปัจจุบันมีศูนย์ข้อมูลขนาด 70 MW เปิดดำเนินงานแล้วในรัฐยะโฮร์ มาเลเซีย และคาดว่าพอร์ตโครงการในมือจะเพิ่มขึ้นแตะระดับ 2 GW โดยประมาณ ขณะที่ BUUU กำลังย้ายสำนักงานใหญ่ไปยังสิงคโปร์ และลงนามเพื่อการเสนอขายหลักทรัพย์ให้บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) มูลค่ารวมกว่า 60 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

สิงคโปร์, 4 กันยายน 2569 /PRNewswire/ -- BUUU Group Limited (Nasdaq: BUUU) ("BUUU" หรือ "บริษัท") ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทได้ทำข้อตกลงขั้นสุดท้ายเพื่อเข้าซื้อหุ้นในสัดส่วน 60% ของ Brightray Science Inc. ("Brightray") ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโซลูชันศูนย์ข้อมูลแบบโมดูลาร์สำเร็จรูปที่บูรณาการอย่างครบวงจร ทั้งนี้ Brightray ก่อตั้งโดยนาย Bin Wang และก่อนหน้านี้ได้รับการสนับสนุนจากนักลงทุนที่มีความเกี่ยวข้องกับ Tencent โดยเมื่อธุรกรรมดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ Brightray จะเข้ามาเป็นบริษัทย่อยของ BUUU ที่รวมอยู่ในงบการเงินของบริษัท นอกจากนี้ ควบคู่ไปกับการเข้าซื้อกิจการดังกล่าว บริษัทยังมีแผนที่จะย้ายสำนักงานใหญ่ของบริษัทไปยังประเทศสิงคโปร์

ภาพรวมของธุรกรรม สิ่งตอบแทนจากการเข้าซื้อกิจการจะประกอบด้วย (i) หุ้นสามัญประเภท Class A ของ BUUU ที่ออกใหม่ โดยกำหนดมูลค่าคงที่ไว้ที่ 20.00 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น และ (ii) ตั๋วสัญญาใช้เงิน (promissory note) ซึ่งสามารถแปลงเป็นหุ้น BUUU ได้สูงสุด 10 ล้านหุ้น โดยจำนวนหุ้นดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนตามผลการดำเนินงานทางการเงินของ Brightray ซึ่งวัดจากกำไรสุทธิประจำปีที่ผ่านการตรวจสอบบัญชีภายหลังการปิดธุรกรรม และอยู่ภายใต้ข้อจำกัดการถือครองผลประโยชน์ที่แท้จริงที่ 19.99% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกและจำหน่ายแล้วของ BUUU เมื่อธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ ผู้ขายจะยังคงถือหุ้นใน Brightray คิดเป็นสัดส่วน 40% ขณะที่ BUUU จะได้รับสิทธิในการซื้อหุ้น (call option) เพื่อเข้าซื้อหุ้นส่วนที่เหลือ โดยสามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้ภายในระยะเวลา 3 ปีนับจากวันที่ปิดธุรกรรม คาดว่าฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัทชุดปัจจุบันของ BUUU จะยังคงดำรงตำแหน่งต่อไป และนาย Bin Wang จะเข้าร่วมงานกับ BUUU ในตำแหน่งกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม (Co-CEO) ทั้งนี้ ธุรกรรมดังกล่าวยังคงอยู่ภายใต้เงื่อนไขการปิดธุรกรรมตามปกติ และการได้รับอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

เหตุผลที่เลือก Brightray

สิ่งที่เป็นข้อจำกัดของการขยายโครงสร้างพื้นฐาน AI ไม่ใช่อุปสงค์ แต่คือความสามารถในการส่งมอบ ความต้องการศูนย์ข้อมูลคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเกือบ 3 เท่าภายในปี 2573 แตะระดับ 219 GW โดยประมาณ ขณะที่ Jensen Huang ซีอีโอของ NVIDIA คาดการณ์ว่า จะมีการใช้จ่ายลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI สูงถึง 3–4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในทศวรรษนี้ อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาในการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลยังคงกินเวลาหลายปี ส่วนแรงงานที่มีทักษะเฉพาะทางก็มีจำนวนจำกัด และสำหรับศูนย์ข้อมูลขนาด 60 MW ความล่าช้าเพียง 1 เดือน อาจทำให้ต้องสูญเสียรายได้ประมาณ 14.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ Brightray จึงนำกระบวนการผลิตแบบอุตสาหกรรมมาใช้กับการก่อสร้างศูนย์ข้อมูล โดยศูนย์ข้อมูลมากกว่า 90% จะถูกก่อสร้าง บูรณาการระบบ และทดสอบภายในโรงงานก่อนติดตั้งจริง ส่งผลให้ช่วยลดระยะเวลาการส่งมอบจากเดิมประมาณ 18–36 เดือน ให้เหลือเพียง 6–9 เดือน โดยสำหรับห้องศูนย์ข้อมูล AI ขนาด 50 MW เพียงแห่งเดียว การลดระยะเวลาก่อสร้างดังกล่าวคิดเป็นช่วงเวลาเพิ่มเติมที่ศูนย์ข้อมูลจะสามารถสร้างรายได้ประมาณ 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (อ้างอิงข้อมูลจาก McKinsey, JLL และ SemiAnalysis) อุตสาหกรรมนี้จึงกำลังมุ่งไปสู่การก่อสร้างแบบโมดูลาร์มากขึ้น และในบรรดาผู้ให้บริการมากกว่า 80 ราย มีเพียงไม่กี่รายที่มีประวัติการส่งมอบโครงการระดับไฮเปอร์สเกลอย่างที่ Brightray มี

การออกแบบอ้างอิง (reference design) Vera Rubin DSX ของ NVIDIA นำเสนอแนวคิดใหม่โดยมองศูนย์ข้อมูลเป็นระบบเดียวแบบครบวงจร ที่สร้างขึ้นจากโมดูลสำเร็จรูปซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองความพร้อมล่วงหน้า โดยผู้ที่จะได้รับประโยชน์และสร้างมูลค่าได้มากที่สุด คือผู้ที่สามารถนำโรงงาน AI ไปติดตั้งและเปิดใช้งานบนพื้นที่จริงได้เร็วที่สุด แพลตฟอร์มของ Brightray พัฒนาไปพร้อมกับเทคโนโลยีชิป โดยปัจจุบันศูนย์ข้อมูลระบบระบายความร้อนด้วยอากาศสามารถรองรับแร็ก B300 ได้แล้ว ขณะที่โมดูลระบบระบายความร้อนด้วยของเหลวซึ่งส่งมอบถึงหน้างานสามารถเชื่อมต่อและทำงานร่วมกับ GB300 NVL ได้ ส่วนสถาปัตยกรรมรุ่น Rubin ที่มีกำลังไฟฟ้า 300–600kW อยู่ระหว่างการออกแบบร่วมกัน เช่นเดียวกับระบบขนาด 235kW อย่าง AMD Helios ภายหลังธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ BUUU มีแผนที่จะดำเนินการขอรับการรับรองคุณสมบัติตามสถาปัตยกรรมอ้างอิงจากผู้ให้บริการเทคโนโลยีชั้นนำในอุตสาหกรรม

Brightray โดยสรุป

โมเดลการส่งมอบ 3 รูปแบบบนแพลตฟอร์มสำเร็จรูปเดียวกัน ได้แก่ FPD (การประกอบสำเร็จรูปเต็มรูปแบบ: บล็อกขนาด 15–50 MW ใช้เวลาส่งมอบ 6–9 เดือน), IPD (การประกอบสำเร็จรูปเฉพาะส่วนภายใน ใช้เวลาประมาณ 7–14 เดือน) และ CPD (ระบบแบบตู้คอนเทนเนอร์) โดยครอบคลุมแร็กที่ใช้ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศขนาด 13.5 kW ไปจนถึงแร็กที่ใช้ระบบระบายความร้อนด้วยของเหลวขนาด 132–144 kW โดยได้รับการสนับสนุนจากฐานการผลิตที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO ขนาด 126,000 ตารางเมตร ซึ่งมีกำลังการผลิตรวม 300 MW ต่อปี โครงการที่เป็นผลงานเด่นคือ วิทยาเขต Sedenak Tech Park ขนาด 120 MW ในรัฐยะโฮร์ มาเลเซีย ซึ่งปัจจุบันมีกำลังการดำเนินงาน 70MW สำหรับลูกค้ารายใหญ่ในกลุ่มอินเทอร์เน็ตและคลาวด์ โดย 20 MW แรกสร้างเสร็จภายในเวลา 8 เดือน และมีกำหนดก่อสร้างเพิ่มเติมอีก 50 MW ทั้งนี้ ยะโฮร์เป็นตลาดศูนย์ข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Cushman & Wakefield)

รับชมการก่อสร้างที่ใช้ระยะเวลาแปดเดือนได้ที่: https://www.youtube.com/watch?v=UNjXRsrs1_I 

พอร์ตโครงการในแผนพัฒนาและสิงคโปร์ ฝ่ายบริหารตั้งเป้าหมายการส่งมอบที่ระดับ 1GW โดยประมาณ ในช่วงสามปีบัญชีถัดไป โดยคาดว่าพอร์ตโครงการจะเพิ่มขึ้นแตะระดับ 2GW โดยประมาณ คิดเป็นมูลค่าสัญญาที่มีศักยภาพราว 9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ครอบคลุมทั้งในมาเลเซีย อินโดนีเซีย ซาอุดีอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการจัดทำและลงนามในข้อตกลงขั้นสุดท้าย โดยบริษัทไม่ได้ให้ประมาณการหรือคำแนะนำเกี่ยวกับผลประกอบการทางการเงิน การย้ายสำนักงานใหญ่ไปยังสิงคโปร์จะช่วยให้ BUUU เข้าถึงลูกค้า บุคลากรที่มีความสามารถ และตลาดทุนในภูมิภาคได้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น

การเสนอขายหลักทรัพย์ให้บุคคลในวงจำกัด (Private placements) ในเวลาเดียวกัน BUUU ได้เข้าทำข้อตกลงเสนอขายหุ้นให้นักลงทุนบางรายในวงจำกัด ซึ่งเมื่อรวมกับเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้สิทธิซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีอยู่ในปัจจุบันในราคา 10.00 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้นแล้ว คาดว่าจะทำให้บริษัทได้รับเงินระดมทุนขั้นต้นรวมมากกว่า 60 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เงินที่ได้รับมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการขยายกำลังการผลิตและรองรับความต้องการด้านเงินทุนหมุนเวียน ทั้งนี้ การระดมทุนดังกล่าวยังคงอยู่ภายใต้เงื่อนไขการปิดธุรกรรมตามปกติ

ความเห็นของฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหารของ BUUU กล่าวว่า: "ในยุคของ AI คอขวดไม่ได้อยู่ที่ชิป แต่เป็นอาคาร ระบบไฟฟ้า และระบบระบายความร้อน ซึ่งหากขาดสิ่งเหล่านี้ชิปก็จะไม่สามารถทำงานได้ Brightray เปลี่ยนคอขวดดังกล่าวให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถผลิตได้ในระบบอุตสาหกรรม และได้พิสูจน์แล้วว่าสามารถนำไปใช้ดำเนินงานได้ในระดับไฮเปอร์สเกล เรากำลังเข้าซื้อส่วนที่เป็นปัจจัยจำกัดด้านความเร็วของเศรษฐกิจ AI"

นาย Bin Wang ผู้ก่อตั้ง Brightray กล่าวว่า: "เราทำให้ศูนย์ข้อมูลกลายเป็นหนึ่งในส่วนที่สามารถดำเนินการได้รวดเร็วที่สุดของระบบนิเวศ AI แทนที่จะเป็นส่วนที่ล่าช้าที่สุด และเมื่อมี BUUU เข้ามา เราก็ได้รับทั้งฐานเงินทุนและสถานะในระดับนานาชาติที่จะช่วยให้เราขยายโมเดลนี้สู่ตลาดทั่วโลกได้"

เกี่ยวกับ BUUU Group Limited

BUUU Group Limited (Nasdaq: BUUU) เป็นผู้ให้บริการโซลูชันด้าน MICE ชั้นนำ ซึ่งครอบคลุมทั้งการบริหารจัดการงานอีเวนต์รวมทั้งการออกแบบและผลิตเวที โดยให้บริการแก่สถาบันภาครัฐ หน่วยงานต่าง ๆ บริษัทด้านอสังหาริมทรัพย์ และแบรนด์ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในตลาด ทั้งนี้ ตามที่ได้ประกาศในวันนี้ บริษัทกำลังย้ายสำนักงานใหญ่ของบริษัทไปยังประเทศสิงคโปร์ โดยหุ้นสามัญประเภท Class A ของบริษัทซื้อขายอยู่ในตลาด Nasdaq Capital Market ภายใต้สัญลักษณ์ "BUUU"

เกี่ยวกับ Brightray

Brightray เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่ใช้กระบวนการผลิตแบบอุตสาหกรรม โดยมุ่งเร่งการติดตั้งและนำศูนย์ข้อมูลไปใช้งานให้รวดเร็วยิ่งขึ้น ผ่านโซลูชันที่ผลิตสำเร็จรูป แบบโมดูลาร์ และแบบเป็นมาตรฐานเดียวกัน ครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบ การผลิต การส่งมอบ ไปจนถึงการให้บริการสนับสนุนตลอดอายุการใช้งานของระบบ ด้วยรูปแบบ IPD, CPD และ FPD และกำลังขยายการดำเนินงานไปยังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สหรัฐอเมริกา ตะวันออกกลาง และยุโรป ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.brightraydc.com

ข้อความคาดการณ์ในอนาคตและข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีข้อความคาดการณ์ในอนาคต ซึ่งรวมถึงข้อความเกี่ยวกับการดำเนินการให้การเข้าซื้อกิจการที่เสนอเสร็จสมบูรณ์และประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าซื้อกิจการดังกล่าว หุ้นหรือหลักทรัพย์ที่จะออกเพื่อเป็นค่าตอบแทน สิทธิเลือกซื้อ พอร์ตโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาของ Brightray และการเปลี่ยนพอร์ตโครงการดังกล่าวให้เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจริง เป้าหมายด้านการส่งมอบและแผนด้านกำลังการผลิต การขอรับการรับรองตามสถาปัตยกรรมอ้างอิง และการย้ายสำนักงานใหญ่ คำต่าง ๆ เช่น "อาจจะ" "จะ" "คาดว่า" และ "ตั้งเป้าหมาย" เป็นคำที่ใช้ระบุข้อความที่เป็นการคาดการณ์ในอนาคตดังกล่าว ข้อความเหล่านี้ไม่ใช่การรับประกันผลการดำเนินงาน และมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้อง เช่น เงื่อนไขที่ต้องดำเนินการให้ครบถ้วนก่อนการปิดธุรกรรม ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทเป้าหมาย (ซึ่งเป็นปัจจัยที่ใช้กำหนดค่าตอบแทน) และการบูรณาการธุรกิจ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้อาจทำให้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างจากที่ระบุไว้ในข้อความคาดการณ์อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ โปรดดูหัวข้อ "Risk Factors" หรือปัจจัยความเสี่ยงในเอกสารที่บริษัทได้ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ (SEC) ที่ www.sec.gov บริษัทไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องปรับปรุงหรือแก้ไขข้อความคาดการณ์เหล่านี้ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนด พอร์ตโครงการประมาณ 2GW (มูลค่าประมาณ 9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยคำนวณตามมูลค่าสัญญาในขอบเขตโซลูชันของ Brightray) ประกอบด้วยโครงการที่ลงนามในสัญญาแล้ว โครงการที่อยู่ระหว่างการพิจารณาขั้นสุดท้าย และหนังสือแสดงเจตจำนง (letters of intent) ดังนั้น โครงการทั้งหมดในพอร์ตดังกล่าวจึงยังไม่ได้เป็นสัญญาขั้นสุดท้าย เป้าหมายด้านการส่งมอบเป็นเพียงแผนของฝ่ายบริหาร ไม่ใช่คำสั่งซื้อ ไม่ใช่งานในมือที่มีสัญญารองรับ (backlog) และไม่ใช่ประมาณการหรือคำแนะนำผลประกอบการ และเป้าหมายดังกล่าวอาจไม่สามารถบรรลุผลได้ การรับประกันด้านกำไรเป็นกลไกในการปรับมูลค่าค่าตอบแทนตามที่กำหนดไว้ในสัญญา ไม่ใช่การคาดการณ์ผลประกอบการ ทั้งสองบริษัทไม่มีข้อตกลงใด ๆ กับ NVIDIA Corporation, Advanced Micro Devices, Inc. หรือผู้จำหน่ายชิปเร่งการประมวลผลรายอื่น ๆ เกี่ยวกับการรับรองหรือความร่วมมือ และไม่มีการรับประกันว่าจะได้รับการรับรองดังกล่าว ข้อมูลตลาดจากบุคคลที่สามมาจากแหล่งข้อมูลสาธารณะ และไม่ได้ผ่านการตรวจสอบยืนยันโดยอิสระ ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ไม่ถือเป็นข้อเสนอเพื่อขายหลักทรัพย์ หรือการชักชวนให้ซื้อหลักทรัพย์ หุ้นที่ออกเพื่อเป็นค่าตอบแทนยังไม่ได้รับการจดทะเบียนภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (U.S. Securities Act of 1933) และจะไม่สามารถเสนอขายหรือจำหน่ายในสหรัฐอเมริกาได้ เว้นแต่จะมีการจดทะเบียนหรือเข้าข่ายข้อยกเว้นตามกฎหมาย การเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placements) ได้มีการลงนามในข้อตกลงแล้ว แต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ เงินที่คาดว่าจะได้รับจากการระดมทุนดังกล่าวตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าการทำ PIPE จะเสร็จสมบูรณ์ และมีการใช้สิทธิซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิด้วยเงินสดเต็มจำนวน ซึ่งทั้งสองกรณีไม่มีการรับประกันว่าจะเกิดขึ้น หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการระดมทุนดังกล่าวก็ยังไม่ได้รับการจดทะเบียนเช่นเดียวกัน NVIDIA, Vera Rubin, DSX, GB300 และ B300 เป็นเครื่องหมายการค้าของ NVIDIA Corporation ส่วน AMD และ Helios เป็นเครื่องหมายการค้าของ Advanced Micro Devices, Inc. การอ้างถึงบุคคลหรือบริษัทภายนอกไม่ได้หมายความว่ามีความเกี่ยวข้องหรือได้รับการรับรองจากบริษัทเหล่านั้น รูปถ่ายและวิดีโอเป็นของ Brightray และนำมาใช้โดยได้รับอนุญาต

SOURCE BUUU Group Limited