AEGON geeft voor USD 500 miljoen aan 8.00% niet-cumulatief achtergesteld schuldpapier uit met een looptijd tot 2042
THE HAGUE, The Netherlands, January 25, 2012 /PRNewswire/ --
AEGON geeft voor USD 500 miljoen aan 8.00% niet-cumulatief achtergesteld schuldpapier uit in de Verenigde Staten met een looptijd tot 2042.
Als onderdeel van de uitgifte hebben de begeleidende banken gedurende dertig dagen de mogelijkheid nog eens USD 75 miljoen aan schuldpapier uit te geven om te voorzien in mogelijke overtekening. Als deze optie volledig wordt benut, zal de bruto-opbrengst van deze uitgifte USD 575 miljoen bedragen.
Het schuldpapier heeft een vaste rente van 8%, die niet cumulatief is, en wordt uitgegeven tegen 100% van de nominale waarde. Onder bepaalde omstandigheden kan van rentebetaling worden afgezien. De stukken worden uitgegeven in coupures van USD 25. Voor dit schuldpapier wordt een notering aan de New York Stock Exchange (NYSE) aangevraagd. De uitgifte zal naar verwachting worden afgerond op 31 januari 2012. Het schuldpapier zal naar verwachting binnen 30 dagen na die datum worden genoteerd aan de NYSE. De opbrengst wordt gebruikt voor algemene bedrijfsdoeleinden.
De uitgifte van het schuldpapier wordt begeleid door BofA Merrill Lynch, Citigroup, Morgan Stanley en Wells Fargo Securities. Het prospectus kan worden verkregen bij BofA Merrill Lynch, 4 World Financial Center, New York, NY 10080, t.a.v. Prospectus Department of per e-mail: [email protected]. U kunt het prospectus ook gratis verkrijgen via de website van de SEC op http://www.sec.gov.
Dit persbericht is een Nederlandse vertaling van het officiële Engelstalige persbericht, dat u kunt vinden op de corporate website http://www.aegon.com.
Over AEGON
AEGON, de internationale aanbieder van levensverzekeringen, pensioenen en beleggingsproducten, heeft activiteiten in meer dan twintig landen in Amerika, Europa en Azië. AEGON heeft ongeveer 27.500 medewerkers en ongeveer 40 miljoen klanten overal ter wereld. Het hoofdkantoor is gevestigd in Den Haag.
Belangrijke noot met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen
De in dit persbericht opgenomen mededelingen, voor zover geen historische feiten, zijn 'toekomstgerichte verklaringen' als bedoeld in de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act uit 1995. De volgende woorden duiden op dergelijke toekomstgerichte verklaringen: nastreven, geloven, schatten, beogen, van plan zijn, kunnen, verwachten, voorspellen, ramen, rekenen op, voornemen, voortzetten, willen, voorzien, zou moeten, zal kunnen, is overtuigd, zullen en soortgelijke uitdrukkingen, voor zover betrekking hebbend op onze onderneming. Deze mededelingen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten en omvatten risico's, onzekerheden en aannames die moeilijk zijn te voorspellen. Wij achten ons niet gehouden om enige toekomstgerichte verklaring publiekelijk te herzien of bij te stellen. Lezers dienen niet te zeer te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte verklaringen, die slechts verwachtingen ten tijde van het samenstellen van dit bericht weergeven. De werkelijk behaalde resultaten kunnen materieel verschillen van de in de toekomstgerichte verklaringen uitgesproken verwachtingen als gevolg van verschillende risico's en onzekerheden, zoals onder meer:
- wijzigingen van de algemene economische omstandigheden, met name in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk;
- veranderingen op de financiële markten, waaronder begrepen de 'emerging markets', bijvoorbeeld met betrekking tot:
- de frequentie en omvang van wanbetaling in onze vastrentende beleggingsportefeuilles; en
- het effect op de financiële markten van faillissementen en/of bijstelling van gerapporteerde resultaten in het bedrijfsleven en de daarmee verband houdende waardedaling van aandelen en schuldpapier;
- de frequentie en omvang van verzekerde schadegevallen;
- veranderingen die van invloed zijn op sterftecijfers, levensverwachting,verval en andere factoren die de winstgevendheid van onze verzekeringsproducten kunnen beïnvloeden;
- veranderingen die de rentestanden beïnvloeden en aanhoudende lage rentestanden of snel veranderende rentestanden;
- veranderingen die invloed hebben op de wisselkoersen, in het bijzonder de EUR/USD en EUR/GBP wisselkoersen;
- veranderingen in de beschikbaarheid van, en de kosten gemoeid met, bronnen van liquiditeit zoals krediet van banken en de kapitaalmarkten, alsmede de omstandigheden op de kredietmarkten in het algemeen;toenemende concurrentie in de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de 'emerging markets';
- veranderingen in wet- en regelgeving, met name die welke onze activiteiten, ons productaanbod en de aantrekkelijkheid van bepaalde producten voor klanten kunnen beïnvloeden;
- veranderingen van het toezichtregime met betrekking tot de verzekeringsbedrijfstak in de markten waarin wij actief zijn;
- overmacht, terrorisme, oorlogshandelingen en pandemieën;
- veranderingen in het beleid van centrale banken en/of overheden;
- verlaging van een of meer ratings door een kredietbeoordelingsbureau en het eventuele negatieve effect daarvan op onze mogelijkheden kapitaal op te halen, op onze liquiditeit en financiële situatie;
- verlaging van de beoordeling van de solvabiliteit van een van onze verzekeraars en het eventuele negatieve effect daarvan op geschreven premies, polisverlenging en winstgevendheid van de verzekeraar en onze liquiditeit;
- het effect van Solvency II en van regelgeving in andere jurisdicties met betrekking tot kapitaalvereisten;
- rechtszaken en maatregelen van toezichthouders waardoor wij verplicht worden substantiële schadebetalingen te doen of onze werkwijze te veranderen;
- het succes van nieuwe producten en distributiekanalen;
- veranderingen op het gebied van concurrentie, wetgeving, toezicht of belastingwetgeving die de kosten voor distributie van of vraag naar onze producten beïnvloeden;
- het effect van overnames en desinvesteringen, herstructureringen, beëindiging van producten en andere eenmalige gebeurtenissen, zoals het succes van de integratie van overnames en het behalen van verwachte resultaten en synergieën van overnames;
- ons onvermogen om uitgesproken resultaatsverwachtingen, efficiencyverbeteringen of andere kostenbesparende initiatieven waar te maken.
Nadere details over mogelijke risico's en onzekerheden die de vennootschap aangaan, zijn beschreven in de documenten die bij Euronext Amsterdam en de Securities and Exchange Commission zijn ingediend, waaronder het 20-F report. Deze toekomstgerichte verklaringen betreffen de periode vanaf de datum van dit persbericht. Tenzij dat vereist is onder geldende wet- of regelgeving, is de onderneming niet gehouden om enige nieuwe of gewijzigde inzichten bekend te maken ten aanzien van de hierin gebruikte toekomstgerichte verklaringen of ten aanzien van de feiten of omstandigheden die aanleiding geven tot dergelijke verklaringen.
Contact
Media:
Greg Tucker
+31(0)70-344-8956
[email protected]
Investor relations:
Willem van den Berg
+31(0)70-344-8305
[email protected]
PRN NLD
Share this article