Avis aux titulaires de Billets à 7,25 % pour un montant de 400 000 000 USD et à échéance 2018 (ISIN : USG93085AA94) émis par Usiminas Commercial Ltd.
BELO HORIZONTE, Brésil, le 28 novembre 2016 /PRNewswire/ -- Usinas Siderurgicas de Minas Gerais S.A.— USIMINAS (la « Société »), l'un des plus importants aciéristes brésiliens qui exerce dans les secteurs miniers et logistiques, des biens d'équipement, de l'aciérie et de la transformation d'acier, ainsi que sa filiale Usiminas Commercial Ltd. (l'« Émetteur »), publient le présent avis à propos des Billets à 7,25 % à échéance 2018 de l'Émetteur, garantis sans conditions par la Société, et initialement émis pour un montant total en capital de 400 000 000 USD (les « Billets ») conformément à un Contrat bilatéral conclu avec la Banque de New York (le « Contrat bilatéral »). Les Billets sont actuellement cotés sur la cote officielle de la Bourse du Luxembourg, et autorisés à la négociation sur le marché Euro MTF. La Société et l'Émetteur annoncent par la présente que, dans le cadre des transactions prévues par la récente renégociation de l'endettement de la Société auprès de ses prêteurs bancaires et obligataires locaux et internationaux, la Société a nanti ses intérêts dans et autour de ses trains à bandes à chaud et à froid au sein de son installation d'Ipatinga, en garantie (la « Garantie »), afin de garantir la dette auprès de certains prêteurs bancaires et obligataires brésiliens (la « Dette brésilienne »). L'acte hypothécaire relatif à la Garantie a été enregistré par le registre local des actes à Ipatinga, au Brésil, le 19 octobre 2016, rendant ainsi opposables les sûretés de ces prêteurs bancaires et obligataires brésilien sur la Garantie.
La Société reconnaît que l'opposabilité de ces sûretés sur la Garantie relative à une part de la Dette brésilienne représentant 4 707 844 513 BRL au 30 septembre 2016 pourrait être considérée comme une non conformité à la clause de sûreté négative prévue dans le Contrat bilatéral.
Dans le cadre de l'étape suivante de renégociation de la dette globale de la Société, la Société prévoit de solliciter les consentements des titulaires de Billets afin de lever toute non conformité avec la clause de sûreté négative en question et ses conséquences dans les conditions générales habituelles et dans les plus brefs délais raisonnables. La Société prévoit également d'organiser ultérieurement une offre publique d'échange des Billets, en temps opportun, tel que requis par les dispositions des contrats de renégociation régissant la Dette brésilienne, ce qui pourrait engendrer la nécessité de modifier les conditions des Billets et de fournir un soutien supplémentaire au crédit sur les conditions générales qui font actuellement l'objet de discussions.
Tel que précédemment annoncé par le Société, le 12 septembre 2016, la Société a achevé la renégociation d'environ 92 % de son endettement total, y compris la Dette brésilienne qui, d'après la direction de la Société, constituait un élément crucial dans l'ajustement du profil d'endettement de la Société dans le cadre de ses perspectives à court, moyen et long terme.
La division des Relations investisseurs de la Société se tient à votre disposition pour toute clarification via les contacts ci-dessous :
Division des Relations investisseurs – USIMINAS
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Téléphone : 55 (31) 3499-8856
Déclarations prévisionnelles
Le présent communiqué de presse contient des déclarations prévisionnelles. Les déclarations prévisionnelles impliquent des incertitudes, des risques et des hypothèses, dans la mesure où ces déclarations comprennent des informations relatives aux projets éventuels ou futurs présumés et aux intentions d'Usiminas, y compris le lancement d'une sollicitation de consentement et/ou d'une offre publique d'échange, le compte de résultats, les stratégies commerciales, les plans financiers, la position concurrentielle, l'environnement du secteur, les éventuelles opportunités de croissance, les effets des réglementations futures, ainsi que les effets de la concurrence. Les déclarations prévisionnelles ne sont valables qu'à la date où celles-ci sont formulées, et Usiminas n'assume aucune obligation de mettre à jour publiquement ou de réviser les déclarations prévisionnelles à l'issue de la publication du présent avis, en raison de nouvelles informations, d'événements futurs, ou d'autres facteurs. À la lumière des risques et incertitudes décrits ci-dessus, les événements et circonstances prévisionnel(le)s évoqué(e)s dans le présent avis pourraient ne pas avoir lieu, et ne sauraient constituer des garanties de performance future. Les résultats, accomplissements et performances réel(le)s d'Usiminas pourraient varier sensiblement de ceux anticipés dans ses déclarations prévisionnelles.
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