2014

Buckeye Technologies Inc. será adquirida por Georgia-Pacific LLC

- Los accionistas recibirán 37,50 dólares por acción en efectivo

- La transacción está valorada en unos 1.500 millones de dólares

MEMPHIS, Tennessee y ATLANTA, 25 de abril de 2013 /PRNewswire/ -- Buckeye Technologies Inc. (NYSE: BKI) y Georgia-Pacific LLC han anunciado hoy un acuerdo definitivo a través del cual Georgia-Pacific adquirirá todas las acciones en circulación de Buckeye Technologies, con una cotización de 37,50 dólares en efectivo por cada acción ordinaria. La transacción, que está pendiente de la cumplimentación de los requisitos, está valorada en aproximadamente 1.500 millones de dólares, incluyendo obligaciones.  

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Según los términos del acuerdo, que se ha aprobado de forma unánime a través de los consejos directivos de ambas compañías, los accionistas de Buckeye Technologies recibirán 37,50 dólares en efectivo por acción, representando una prima de aproximadamente 29% basándose en el precio promedio de cierre de las acciones ordinarias de Buckeye Technologies en la última semana.

Georgia-Pacific espera lanzar una oferta de compra en efectivo para todas las acciones ordinarias de Buckeye Technologies. La oferta de compra está pendiente de la expiración o finalización de cualquier período de espera según la Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act de 1976, modificada, otras aprobaciones normativas y otras condiciones de cierre convencionales; y requiere de al menos el 75% de las acciones ordinarias de Buckeye Technologies que se propone adquirir a través de la oferta de compra, de conformidad con el umbral para la aprobación de una fusión especificada en el certificado de incorporación de Buckeye Technologies. Esta transacción no está condicionada a la financiación. En algunas circunstancias las partes han acordado completar la transacción a través de una fusión, sujeta al recibo de una aprobación a través de los accionistas.

Buckeye Technologies, con sede central en Memphis, Tennessee., es un fabricante y comercializador líder en fibras especiales y materiales no tejidos elaborados con madera y algodón. Los activos de fabricación de la compañía incluyen una planta para la elaboración de pasta de celulosa situada en Perry, Florida; plantas de celulosa de algodón en Memphis, Tennessee y Lumberton, Carolina del Norte; y plantas de producción de telas no tejidas en Mt. Holly, Carolina del Norte y Steinfurt, Alemania.  Buckeye Technologies cuenta con oficinas de ventas globales en Pekín, Reino Unido, Francia, Italia y Suiza. La compañía dispone de aproximadamente 1.200 empleados repartidos por todo el mundo.

"Esta transacción permite a nuestros accionistas conseguir un significativo valor, al tiempo que representa un importante paso adelante en el crecimiento de Buckeye Technologies", afirmó John Crowe, presidente y consejero delegado. "Estamos encantados de que Georgia-Pacific reconozca el importante valor de los activos especiales y exclusivos de nuestra compañía, sus empleados cualificados y sus capacidades de investigación y desarrollo. La compra de Buckeye por medio de Georgia-Pacific ofrecerá a nuestra compañía y nuestros empleados interesantes oportunidades de crecimiento de cara al futuro. Seguiremos llevando a cabo nuestro plan de negocios asociados para un nuevo propietario comprometido que cuenta con una gran experiencia en rendimiento empresarial superior a través de su dedicación para la excelencia operativa y la innovación".

"Los activos competitivos y capacidades de Buckeye Technologies complementan perfectamente a los actuales negocios y productos de celulosa de Georgia-Pacific. Los empleados con talento, las capacidades de innovación, las tecnologías de avanzada y las empresas de fibras especiales y productos no tejidos de Buckeye Technologies ofrecerán una importante plataforma de cara a conseguir un crecimiento y un éxito continuo", explicó Jim Hannan, consejero delegado y director general de Georgia-Pacific. 

Barclays funciona como asesor financiero exclusivo y Dechert LLP sirve como asesor legal de Buckeye Technologies. UBS y Blackstone son los asesores financieros de Georgia-Pacific.

Con sede central situada en Atlanta, Georgia-Pacific es uno de los líderes mundiales en la fabricación y comercialización de productos para la construcción, papel absorbente, empaquetamiento, papel, celulosa y sustancias químicas relacionadas. La compañía dispone de cadi 35.000 trabajadores repartidos por todo el mundo. Si desea más información visite la página web www.gp.com.

Con sede central en Memphis, Tennessee, Buckeye Technologies realiza operaciones en las plantas de fabricación en Estados Unidos y Alemania. Sus productos se venden en todo el mundo a los fabricantes de artículos para el consumo e industriales. www.bkitech.com

AVISO PARA LOS INVERSORES SOBRE LA OFERTA: Este anuncio no constituye una oferta para adquirir ni una solicitud de oferta para vender valores. La oferta de compra para las acciones ordinarias de Buckeye Technologies descritas en este comunicado de prensa no ha comenzado. En el momento en que se haga efectiva la oferta de compra, Georgia-Pacific presentará o hará presentar una declaración de oferta de compra en el Anexo TO ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos, y Buckeye Technologies presentará una declaración de solicitud/recomendación en el Anexo 14D-9 ante la SEC en relación con la oferta de compra. La declaración de oferta de compra, incluyendo la oferta de adquisición, una carta de envío relacionada y otros documentos de la oferta de compra y la declaración de solicitud/recomendación contendrán información importante que deberá ser leída cuidadosamente antes de tomar cualquier tipo de decisión en relación a la oferta de compra. Estos materiales estarán a disposición de los accionistas de Buckeye Technologies de forma gratuita por medio del agente de información para la oferta de compra, que será anunciará en su momento. Además, todos estos materiales (y todos los demás documentos de la oferta presentados ante la SEC) estarán disponibles de forma gratuita en el sitio web de la SEC por medio de www.sec.gov.

AVISO PARA LOS INVERSORES ACERCA DE LA FUSIÓN: En relación con la posible fusión posterior, Buckeye Technologies podría esperar presentar un informe para los accionistas ante la SEC, así como otros materiales importantes en relación con la transacción propuesta de acuerdo a los términos de un acuerdo y plan de fusión con fecha de 23 de abril de 2013 entre Buckeye Technologies Inc., Georgia-Pacific LLC y GP Cellulose Group LLC. Los materiales que serán presentados por Buckeye Technologies estarán a disposición de los inversores y accionistas de Buckeye Technologies gratuitamente. Además, estos materiales estarán disponibles sin cargo a través de la página web de la SEC, www.sec.gov. Se insta a los inversores y accionistas de Buckeye Technologies a leer el informe para los accionistas y los demás materiales relevantes en cuanto estén disponibles y antes de tomar cualquier decisión de voto o inversión con respecto a la fusión propuesta, ya que contienen información importante acerca de la fusión y las partes de la fusión.

Según las leyes de la SEC, Buckeye Technologies y sus respectivos directores, responsables ejecutivos y otros miembros de su administración y empleados, pueden ser considerados como participantes en la solicitud de informes para los accionistas de Buckeye Technologies relacionados con la fusión propuesta. Los inversores y poseedores de valores pueden conseguir información más detallada en relación a los nombres, las afiliaciones y los intereses de determinados responsables ejecutivos y directores de Buckeye Technologies que figuran en la solicitud, por medio de la lectura del informe para los accionistas de Buckeye Technologies para su Asamblea Anual de Accionistas 2012, el informe anual en el Formulario 10-K para el año fiscal terminado el 30 de junio de 2012 y el informe para los accionistas y otros materiales relevantes que pueden ser presentados ante la SEC en relación con la fusión, cuando y si está disponible. La información relacionada con los intereses de los participantes de Buckeye Technologies en la solicitud, que en algunos casos puede ser diferente a la de los accionistas de Buckeye Technologies en general, se publicará en el informe para los accionistas relacionado con la fusión cuando esté disponible. En el informe para los accionistas de Buckeye Technologies para su Asamblea Anual de Accionistas 2012 y en el informe anual de Buckeye Technologies en el Formulario 10-K para el año fiscal finalizado el 30 de junio de 2012 está la información adicional relacionada a los directores y responsables ejecutivos de Buckeye Technologies.

DECLARACIÓN DE FUTURO: Cualquiera de las declaraciones realizadas con respecto a la transacción propuesta entre Georgia-Pacific y Buckeye Technologies, el calendario previsto para completar la transacción, la integración con éxito de las empresas, los beneficios de la transacción, los ingresos y cualquiera de las otras declaraciones contenidas en este comunicado de prensa que no sean puramente hechos históricos, constituyen "declaraciones de futuro" basadas en las convicciones de la administración, ciertas presunciones y expectativas prevalentes a la fecha y que se consideran razonables. Estas declaraciones se pueden identificar por medio del uso de terminología para futuro, con palabras como "espera", "proyecta", "anticipa", "pretende" y otras similares. Las declaraciones de futuro implican riesgos e incertidumbres que podrían provocar que los resultados reales difieran materialmente de aquellos proyectados o implícitos. Estos riesgos e incertidumbres incluyen, pero no se limitan a, las condiciones económicas, empresariales y de mercado en general y el cumplimiento de las condiciones necesarias para el cierre de la transacción propuesta. Otros riesgos e incertidumbres que podrían provocar que los resultados reales difieran de aquellos contenidos en las declaraciones a futuro incluyen aquellos que en ocasiones podrían figurar en los documentos presentados ante la SEC por medio de Buckeye Technologies, incluyendo el informe anual de Buckeye Technologies presentado en el Formulario 10-K para el año fiscal finalizado el 30 de junio de 2012 y los informes trimestrales y actuales en el Formulario 10-Q y el Formulario 8-K, respectivamente. Las declaraciones de futuro contenidas en este comunicado de prensa se realizan hasta la fecha de hoy y no asumimos ninguna obligación de actualizar alguna de estas declaraciones de futuro, ya sea como resultado de eventos futuros, nueva información o algún otro motivo, excepto en lo que se exija por ley.

SOURCE Buckeye Technologies Inc. and Georgia-Pacific LLC




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