Burnham Sterling Cierra Colocación Privada de Ocho Aeronaves con Avianca Holdings
EAIV Transacción innovadora expande acceso a inversionistas institucionales para la segunda aerolínea más grande de Latinoamérica
GREENWICH, Connecticut, 17 de marzo 2016 /PRNewswire/ -- Burnham Sterling Securities LLC (Burnham Sterling), banco de inversión especializado en la financiación de activos de transporte, anunció que ha actuado como agente principal y única entidad colocadora en una transacción de colocación privada de ocho aeronaves para Avianca, la segunda aerolínea más grande de Latinoamérica, incluyendo entre ellas seis aeronaves de la familia Airbus A320 y dos aeronaves Boeing 787. La operación utilizó la estructura de EETC[1] privada "Enhanced Aviation Investment Vehicle" (EAIV) que fue desarrollada por Burnham Sterling. La última de las ocho aeronaves fue entregada en Diciembre de 2015. El financiamiento total a través de EAIV de Burnham Sterling proporcionado a Avianca representó el 65% de las necesidades de financiación de flota de la empresa para el año 2015.
"Esta es la segunda transacción de Avianca usando la estructura EAIV de Burnham Sterling", dijo Diana Calixto, Vicepresidente de Financiación Corporativa y Flota de Avianca. "Hemos evaluado a fondo y puesto a prueba el EAIV contra productos competitivos y otras alternativas de ejecución, incluidos los EETCs. Estamos muy satisfechos con los precios, términos y simplicidad alcanzados por Burnham Sterling a través del EAIV y de recibir una financiación en los términos fijados meses antes del cierre. Quedamos muy satisfechos con las nuevas relaciones que Burnham Sterling creó con inversionistas institucionales."
"Cada inversionista en los financiamientos EAIV cerrados por Burnham para Avianca era nuevo para la aerolínea, expandiendo la amplitud y profundidad de su universo de inversionistas" dijo Michael Dickey Morgan, Director General Ejecutivo de Burnham Sterling. Estamos particularmente satisfechos de que nuestra estructura EAIV permitió a Avianca acceder al mercado institucional de EE.UU. y Corea.
Burnham Sterling estructuró la transacción, acompañó la calificación y colocó la transacción con seis grandes inversionistas institucionales en EE.UU., Europa y Asia.
Acerca de Burnham Sterling
Burnham Sterling es un banco de inversión especializado enfocado en las industrias del transporte y de arrendamiento. Burnham Sterling está dirigida por Michael Dickey Morgan, el ex jefe del grupo asesoría y colocación de aviones de Babcock & Brown y tiene su base en las antiguas oficinas de B&B en Greenwich, Connecticut. Burnham Sterling y sus afiliados han financiado o han actuado como asesor financiero de miles de millones de dólares en activos principales de transporte. Para obtener más información visite el sitio web de la compañía en www.burnhamsterling.com.
[1] Enhanced Equipment Trust Certificates.
Para obtener más información, póngase en contacto:
Matt Dallas
Burnham Sterling
+1 (203) 769-5916
[email protected]
FUENTE Burnham Sterling Securities LLC
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