COM DEV annonce l'acquisition d'une société

CAMBRIDGE, Ontario, December 14, 2014 /PRNewswire/ --

COM DEV International Ltd. (TSX : CDV), concepteur et fabricant mondial de sous-systèmes et équipements dans le domaine spatial, a annoncé la signature d'un accord visant à acquérir l'intégralité de la société MESL Microwave Ltd. contre la somme de 12,8 millions de livres sterling dans le cadre d'une transaction qui permet d'accroître les marchés et portefeuilles de produits de COM DEV. La société MESL Microwave Ltd., dont le siège social se trouve à Édimbourg (Écosse), joue un rôle important sur le marché mondial des technologies à micro-ondes. Elle conçoit et fabrique des composants et sous-systèmes ultra fiables pour le secteur de la défense, l'industrie aérospatiale, mais également le milieu des communications et des radars.

Cette transaction représente à plusieurs égards une mesure stratégique positive pour COM DEV. Tout d'abord, elle s'inscrit dans le savoir-faire principal de la Société, autrement dit les ferrites radiofréquence et les dispositifs à micro-ondes pour les satellites. D'autre part, elle permet d'offrir de nouvelles compétences et des capacités complémentaires aux actuelles installations britanniques de la Société ; l'objectif étant de répondre à la demande mondiale qui croît rapidement pour ces produits. Au cours des dix prochaines années, la société COM DEV sera notamment confrontée à une demande sans précédent dans le domaine des réseaux de commutation en ferrite ultra puissants et ultra rapides ; solutions utilisées pour les satellites de télécommunications et d'observation de la terre depuis l'espace. Cette transaction permet à COM DEV de se positionner comme un acteur dominant sur ce marché.

En outre, l'acquisition de MESL Microwave Ltd. permet à la Société de bénéficier d'un meilleur accès au marché aérospatial grâce aux composants à micro-ondes qui sont complémentaires à l'offre de produits de COM DEV dans le cadre du marché spatial. Cette transaction représente une avancée dans la stratégie de COM DEV qui vise à accroître son activité dans le marché aérospatial. Puis, elle permet de proposer dans le domaine spatial quelques-unes des technologies et compétences de fabrication provenant de l'industrie aérospatiale. Dans la mesure où les clients traditionnels de COM DEV dans le domaine spatial continuent de repousser le champ des possibles, la Société s'intéresse aux approches d'autres secteurs afin d'améliorer les performances et les délais. MESL Microwave Ltd. apporte souplesse, savoir et expertise au marché aérospatial, ce qui peut servir à gagner en efficacité dans le domaine spatial.

Enfin, cette transaction fournit des capacités supplémentaires qui permettront à la Société d'étendre la portée géographique de ses produits principaux, faisant ainsi avancer un autre des objectifs stratégiques définis par la Société.

L'investissement fait aujourd'hui dans la société MESL Microwave Ltd. s'inscrit dans l'histoire de COM DEV qui est, depuis 30 ans, une importante entreprise spatiale au Royaume-Uni. Rob Spurrett, Président de COM DEV International Systems, a déclaré : « Grâce au soutien multipartite provenant des pouvoirs publics en faveur de la stratégie britannique de croissance et d'innovation dans le domaine spatial, mais également au soutien des équipes dirigeantes de l'Agence spatiale britannique et de l'organisation Innovante UK, nous savons que le Royaume-Uni envisage sérieusement d'exploiter le potentiel de l'industrie spatiale sur le long terme. Le Royaume-Uni offre un cadre excellent pour élaborer de nouvelles technologies grâce à ses mesures incitatives, mais notamment à l'engagement croissant du pays envers l'Agence spatiale européenne et d'autres partenariats internationaux. »

M. Spurrett a poursuivi en disant : « La société COM DEV est présente au Royaume-Uni depuis des dizaines d'années. Plus de 80 % des produits conçus et fabriqués sur ses sites britanniques sont exportés partout dans le monde. »

Michael Pley, PDG de COM DEV International Ltd., a déclaré à propos de la transaction : « Nous passons désormais à une nouvelle phase dans le cadre de nos opérations britanniques. Nous avons observé au cours des dernières années une hausse du chiffre d'affaires de notre site d'Aylesbury. Par ailleurs, nous prévoyons une nouvelle croissance importante dans ce cadre favorable. Nous sommes désormais bien positionnés et bénéficions d'une implantation proche de l'industrie spatiale à Harwell (Angleterre). Grâce à cette transaction, nous avons enfin un pied dans le milieu spatial écossais. Nous comptons nous appuyer sur ce que nous bâtissons depuis près de 30 ans. »

Le prix d'achat, qui représente un multiple d'EBITDA de 8,5 fois l'EBITDA prévu pour l'année entière, est financé par des liquidités disponibles et de nouveaux emprunts en vertu d'une facilité de crédit précédemment majorée en faveur de la Société. La Société prévoit que la transaction, dont la clôture est prévue le 31 décembre 2014, soit relutive sur l'EBITDA et le BPA lors de l'exercice 2015.

À propos de COM DEV  

COM DEV International Ltd. (http://www.comdev.ca) est un grand fournisseur mondial de services et équipements dans le domaine spatial. La société emploie 1 200 personnes et enregistre un chiffre d'affaires annuel de 216 millions CDN$. Elle possède des installations au Canada, au Royaume-Uni et aux États-Unis. COM DEV conçoit, fabrique et intègre des produits, sous-systèmes et microsatellites de pointe qui sont ensuite vendus à des agences gouvernementales, des opérateurs satellites et des maîtres d'œuvre de satellites de premier plan. Ces produits sont voués à une utilisation dans les domaines suivants : les communications, la science spatiale, la défense et la télédétection. La société a remporté des contrats lui permettant d'installer ses équipements sur plus de 900 astronefs. exactEarth Ltd., filiale détenue majoritairement par COM DEV, fournit des services de trafic de données par satellite dans le cadre de la surveillance maritime à l'échelle mondiale.

Le présent communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives impliquant des risques et incertitudes. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux énoncés dans lesdites déclarations prospectives. Compte tenu, entre autres, des évolutions rapides observées dans les marchés des communications et des technologies, mais également des autres risques relatifs au coût des nouveaux produits de la Société et leur adoption sur les marchés, au nombre des achats individuels, à la compétitivité des prix et des offres, sans oublier la conjoncture générale, la Société précise que ses perspectives commerciales peuvent être sensiblement différentes de celles énoncées dans les déclarations prospectives publiées par la Société.

Le logo en forme de triangle et l'expression COM DEV sont des marques déposées détenues par COM DEV Ltd. Tous droits réservés.

Pour tout complément d'information :
Médias :
Rob Spurrett
Président de COM DEV International Systems
Tél. : +44(0)1296-616-401
[email protected]

Analystes :
Gary Calhoun
Directeur financier chez COM DEV International Ltd.
Tél. : +1-519-622-2300 poste 2826
[email protected]

Investisseurs :
Craig MacPhail
TMX Equicom
+1-416-815-0700 poste 290
[email protected]