ContourGlobal anuncia la oferta privada de bonos sénior garantizados

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LUXEMBURGO, 6 de junio de 2016 /PRNewswire/ -- ContourGlobal Power Holdings S.A. (en adelante, "el emisor") anunció en el día de hoy su intención de ofrecer un monto de €550 millones de capital agregado en bonos sénior garantizados (en adelante "los bonos") con vencimiento en 2021, a través de una oferta privada para adquirentes elegibles.

El emisor pretende usar los ingresos netos de la oferta para la refinanciación de su deuda pendiente, incluyendo los bonos sénior garantizados que vencen en 2019, el pago de honorarios y expensas relacionadas y propósitos corporativos generales.

Los bonos se están ofreciendo en una oferta privada exenta de los requisitos de registro de la Ley de Valores de 1933 y sus modificaciones (en adelante, "la Ley de Valores"), únicamente a los compradores institucionales calificados en base a la norma 144A de la Ley de Valores y, fuera de Estados Unidos, a los inversores no estadounidenses de conformidad con la regulación S de la Ley de Valores. Los bonos no serán registrados al amparo de la Ley de Valores o de alguna de las leyes de valores estatales y no podrán ser ofrecidas o vendidas en Estados Unidos en ausencia de una declaración de registro vigente o de una exención aplicable de los requisitos de registro, o de una transacción no sujeta a los requisitos de registro de la Ley de Valores o de cualesquiera leyes de valores estatales.

Este comunicado de prensa no constituye una oferta para vender o una solicitud de oferta para comprar los bonos, ni constituirá una oferta, solicitud o venta en jurisdicción alguna en la cual dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal.

Acerca de ContourGlobal
El emisor es una subsidiaria financiera de propiedad integral de ContourGlobal L.P., una sociedad limitada exenta radicada en Islas Caimán (junto con sus subsidiarias consolidadas, "ContourGlobal"). ContourGlobal es un desarrollador y operador líder en la generación de energía eléctrica al por mayor en 20 países de todo el mundo.

Declaraciones a futuro
Este comunicado de prensa contiene declaraciones a futuro. Los resultados reales pueden diferir materialmente de los expresados en las declaraciones a futuro. El emisor no asume obligación alguna para divulgar públicamente el resultado de cualesquiera revisiones de estas declaraciones a futuro que puedan hacerse para reflejar eventos o circunstancias posteriores a esta fecha, incluyendo, sin limitación, los cambios en el negocio de ContourGlobal, o para reflejar la ocurrencia de eventos no anticipados.

FUENTE ContourGlobal

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