European Capital et American Capital ont perçu un produit de 91,4 millions € grâce à Delsey, et investissent 7,8 millions € supplémentaires en obligations mezzanines afin de soutenir la croissance future de la Société
PARIS, le 17 novembre 2015 /PRNewswire/ -- European Capital Limited et ses filiales (« European Capital ») ainsi que American Capital, Ltd. (Nasdaq : ACAS) ont annoncé aujourd'hui que les sociétés avaient perçu un produit total de 91,4 millions € issu de leurs placements unitranches dans Delsey (la « Société »). European Capital et American Capital ont également annoncé que les sociétés avaient investi 7,8 millions € supplémentaires en obligations mezzanines subordonnées afin de soutenir le refinancement et la croissance future de la Société.
En février 2007, European Capital avait investi 120 millions € dans un système de financement unitranche mis en place afin de soutenir l'acquisition de Delsey. À l'époque, il s'agissait de la première transaction européenne sur le marché intermédiaire à combiner dette prioritaire traditionnelle et système de financement mezzanine afin d'offrir une solution financière à guichet unique au promoteur, au moyen d'un prêteur unique et selon un taux d'intérêt attractif. La sortie partielle de European Capital s'opère au moment où les actionnaires majoritaires de Delsey, Argan Capital et Partners Group, au nom de ses clients, ont décidé de refinancer 100 % des obligations unitranches afin de poursuivre la stratégie de croissance mise en œuvre par la Société ces dernières années, notamment via l'expansion géographique et la pénétration de nouveaux canaux de distribution.
Fondée en 1946, Delsey est l'une des quatre plus grandes marques mondiales de bagages, dont les produits sont vendus dans plus de 100 pays. La Société se focalise sur la conception de produis, le marketing et la vente de bagages et accessoires de haute qualité destinés aux voyages. Forte de racines françaises et d'une innovation constante, la marque Delsey ainsi que sa gamme complète de bagages de voyage souples et rigides sont vendues à travers le monde via un solide réseau de distributeurs, ainsi qu'au moyen de ventes directes sur Internet et dans les points de vente appartenant à la Société.
Etienne Haubold, directeur général de European Capital, a déclaré : « Nous sommes ravis d'annoncer le refinancement du premier système de financement unitranche offert en Europe, qui a généré un résultat très positif pour European Capital. Cet investissement illustre notre capacité et stratégie consistant à fournir des solutions de financement flexibles. »
Kevin Abrial, directeur de European Capital, a ajouté : « European Capital s'est révélé constituer un partenaire durable de la Société, et nous sommes ravis d'accompagner la croissance future de Delsey au travers de ce nouvel engagement. »
À PROPOS DE EUROPEAN CAPITAL LIMITED
European Capital, aussi bien directement que via son activité de gestion d'actifs, investit dans des placements en capitaux, dettes mezzanines et créances prioritaires au niveau paneuropéen. European Capital est une société affiliée à part entière d'American Capital, Ltd. (Nasdaq : ACAS). European Capital gère 0,9 milliard € d'actifs.
European Capital investit dans et parraine des rachats par la direction et les employés, investit dans des rachats par des fonds d'investissement privés et fournit des capitaux directement à des entreprises privées et publiques principalement basées en Europe. European Capital examine des opportunités de placement dans la fourchette comprise entre 10 millions et 100 millions en euros ou livres sterling pour les financements de créances prioritaires, de dettes mezzanines, subordonnées et de créances unitranches, et jusqu'à 300 millions pour les One Stop Buyouts®. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.EuropeanCapital.com.
À PROPOS D'AMERICAN CAPITAL
American Capital, Ltd. (Nasdaq : ACAS) est une société de financement par capitaux propres cotée en bourse et un gestionnaire d'actifs mondial. Directement ou par le biais de sa branche de gestion d'actifs, American Capital génère, souscrit et gère des placements sur le marché intermédiaire dans des secteurs tels que les sociétés de financement par capitaux propres, de financement à effet de levier, de l'immobilier, de l'énergie et des infrastructures, et des produits structurés. American Capital gère 23 milliards $ d'actifs, y compris des actifs sur son bilan et des actifs générant des commissions sous la gestion de ses gestionnaires affiliés, avec un total d'actifs sous gestion à hauteur de 80 milliards $ (y compris des actifs avec endettement). Par l'intermédiaire d'une société affiliée à part entière, American Capital gère American Capital Agency Corp. (Nasdaq : AGNC) cotée en bourse, American Capital Mortgage Investment Corp. (Nasdaq : MTGE) et American Capital Senior Floating, Ltd. (Nasdaq : ACSF) pour une valeur comptable nette totale d'environ 10 milliards $. Depuis leurs huit bureaux établis aux États-Unis, en Europe et en Asie, American Capital et sa filiale à part entière European Capital analysent des opportunités de placement à hauteur de 10 millions $ jusqu'à 600 millions $. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site www.AmericanCapital.com.
Contact : Services financiers de European Capital, bureaux de Paris + 33 1 40 68 06 66
Etienne Haubold, directeur général
Kevin Abrial, directeur
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