European Capital investit 4 millions d'euros en obligations mezzanines pour soutenir l'acquisition d'une participation de contrôle dans Precisium Groupe par les actionnaires d'Alliance Industrie

SAINT-PIERRE-PORT, Guernesey, 21 mai 2013 /PRNewswire/ -- European Capital Limited (« European Capital ») a annoncé aujourd'hui avoir réalisé au mois d'avril un investissement de 4 millions d'euros en obligations mezzanines afin de soutenir l'acquisition de Precisium Groupe par une société contrôlée par les actionnaires d'Alliance Industrie. Suite à l'opération, l'entité combinée est le leader du marché dans le domaine du commerce et de la distribution de pièces détachées automobiles en France et au Royaume-Uni.

« Nous sommes très heureux d'investir une fois de plus dans des obligations mezzanines afin de soutenir Weinberg Capital Partners et la direction dans son acquisition de Precisium Groupe », a déclaré Tristan Parisot, directeur général d'European Capital Financial Services Limited (« ECFS »). « Cet investissement illustre la capacité d'European Capital à fournir des solutions de financement flexibles, y compris des engagements en matière de suivi pour le développement de sociétés de portefeuille. »

« L'association de Precisium Groupe et d'Alliance Industrie donnera naissance au leader sur le marché en France », a affirmé Stéphane Legrand, directeur général d'ECFS. « On peut s'attendre à ce que cette entité combinée génère une croissance et une valeur significatives par le biais des synergies. »

European Capital a investi pour la première fois dans le groupe Alliance Industrie en décembre 2006. Fondé en 1989, le groupe Alliance Industrie, dont le siège social se trouve à Paris, achète et distribue des pièces détachées pour véhicules automobiles et poids lourds en France et au Royaume-Uni. Alliance Industrie constitue un lien clé entre son réseau de distributeurs détenus ou affiliés de pièces pour véhicules et poids lourds et un groupe de fournisseurs sélectionnés. La société fournit plus de 100 000 UGS à travers ses filiales ou membres de réseau indépendant, principalement à des garages indépendants et des ateliers de carrosserie automobile. Alliance Industrie emploie plus de 2 500 personnes.

Fondée en 1961, Precisium Groupe est une importante centrale d'achat pour la distribution de pièces détachées automobiles en France. Comparable à Alliance Industrie, Precisium Groupe est spécialisé dans le commerce de pièces détachées entre un réseau de fournisseurs de pièces détachées référencés par le groupe et un réseau de distributeurs affiliés, qui vendent les pièces détachées à des garages et ateliers de carrosserie indépendants. Le siège social de Precisium Groupe se trouve à Sainte-Geneviève-des-Bois, en France, et la société compte plus de 170 employés.

« Nous apprécions la capacité d'European Capital à estimer le raisonnement stratégique de l'équipe de direction, ainsi que son positionnement en tant que partenaire à long terme du groupe Alliance Industrie, lequel est potentiellement susceptible de devenir un acteur européen majeur », a déclaré Philippe Klocanas, Associé chez Weinberg Capital Partners.

« Nous sommes heureux de pouvoir compter European Capital parmi nos premiers soutiens dans le processus d'acquisition de Precisium Groupe », a affirmé Jean-Jacques Lafont, président d'Alliance Industrie. « Cet ajout permet de positionner immédiatement le nouveau groupe comme leader dans la distribution de pièces détachées automobiles en France et au Royaume-Uni. »

Depuis sa création, European Capital a investi 3,4 milliards d'euros dans plus de 100 sociétés en Europe. Pour plus d'informations relatives au portefeuille d'European Capital, veuillez vous rendre sur le site http://www.europeancapital.com/en/pages/our_portfolio/portfolio.aspx.

À PROPOS D'EUROPEAN CAPITAL
European Capital est une société d'investissement pan-européenne spécialisée dans les investissements en capital, dettes mezzanines, unitranches et créances de premier rang, avec 1,2 milliard d'euros d'actifs sous gestion. European Capital est une filiale en propriété exclusive d'American Capital, Ltd (« American Capital »). Elle est gérée par European Capital Financial Services (Guernesey), filiale en propriété exclusive d'American Capital (la « Société de Gestion »). La Société de Gestion a des bureaux à Londres et à Paris. Au 31 décembre 2012, la Société de Gestion était composée de 5 équipes d'investissement totalisant 22 professionnels d'investissement et d'une équipe de soutien forte de 27 membres. European Capital et ses affiliés recherchent des opportunités d'investissements en créances de premier rang, dettes unitranches et mezzanines pour des montants compris entre 10 et 40 millions et jusqu'à 400 millions pour « One Stop Buyout® », en euros ou en livres. Pour plus d'informations, veuillez vous rendre sur le site www.EuropeanCapital.com.

À PROPOS D'AMERICAN CAPITAL
American Capital, Ltd. (Nasdaq : ACAS) est une société cotée d'investissement et de gestion d'actifs mondiale. Que ce soit directement ou par le biais de ses activités de gestion d'actifs, American Capital génère, souscrit et gère des investissements dans le domaine des capitaux propres de portée moyenne, de la finance à effet de levier, de l'immobilier et des produits structurés. American Capital gère 21,2 milliards de dollars d'actifs, incluant les actifs sur son bilan et les actifs sous gestion rapportant des commissions gérés par des gestionnaires agréés, avec 112 milliards de dollars d'actifs totaux sous gestion (incluant les actifs avec effet de levier). Par le biais d'une société affiliée, American Capital gère les sociétés cotées American Capital Agency Corp. (Nasdaq : AGNC) et American Capital Mortgage Investment Corp. (Nasdaq : MTGE) qui disposent d'une capitalisation boursière respectivement d'environ 13 milliards de dollars et 1,5 milliard de dollars. Depuis ses huit bureaux aux États-Unis et en Europe, American Capital et sa filiale, European Capital, étudieront les opportunités d'investissements dont le montant est compris entre 10 et 750 millions de dollars. Pour plus d'informations, veuillez vous rendre sur le site www.AmericanCapital.com.

Contact: European Capital Financial Services Limited +33-1-40-68-06-66
Stéphane Legrand, directeur général

 

 

SOURCE European Capital Limited



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http://www.europeancapital.com

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